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东江环保(002672)经营总结
截止日期2023-12-31
信息来源2023年年度报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  一、报告期内公司所处行业情况
  “十四五”时期,我国生态文明建设进入以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、建设美丽中国的关键时期。习近平总书记生态文明思想中明确“打好污染防治攻坚战是当前一项重大政治任务”、“绿色发展是构建高质量现代化经济体系的必然要求,是解决污染问题的根本之策”,生态文明思想里蕴含环保行业的市场变化与市场机会。在“双碳”、“无废城市”“循环利用经济”政策引领下,随着技术进步,环保行业正式进入以经营模式改善+优质技术驱动的环保 3.0 时代,资源再生领域的需求有望进一步释放。
  当前,危险废物利用处置行业正值转型阵痛期,随着国内持续加大宏观调控力度,经济回升企稳向好等积极因素不断积累,行业发展面临的有利条件强于不利因素。基于当前产能过剩的情形,全国多地已发布危险废物利用处置设施建设引导性公告,科学引导危险废物利用处置产业发展;同时鼓励企业通过兼并重组等方式做大做强,开展专业化建设运营服务,通过区域龙头企业牵头建设的模式,增强区域联动、加速危废利用处置能力整合与结构优化,专业化区域化的危废处置企业竞争优势将进一步凸显,行业集中度有望进一步提升。此外,随着经济复苏以及产业升级进程的加快,新型废物、高值废物的处理成为行业主要关注点,也将进一步为危险废物处置市场释放潜力。下一步危废企业的转型将更加依靠技术创新、数智化及运营水平的提升,不断延展产业链价值,以穿越行业周期、实现韧性增长。
  国务院办公厅2024年 2 月出台的《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》指出,到2025年,初步建成覆盖各领域、各环节的废弃物循环利用体系,主要废弃物循环利用取得积极进展。尾矿、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、秸秆等大宗固体废弃物年利用量达到40亿吨,新增大宗固体废弃物综合利用率达到60%。废钢铁、废铜、废铝、废铅、废锌、废纸、废塑料、废橡胶、废玻璃等主要再生资源年利用量达到 4.5亿吨。
  资源循环利用产业年产值达到5万亿元。公司后续将紧贴国家政策,发掘资源循环利用新机遇。
  四、主营业务分析
  1、概述
  2023年,公司继续聚焦于危废主业,市场优势得以巩固,多个重点项目加速落地投产,科技创新取得多项突破性成果,“极限降本”取得显著成效,国企改革行动持续深化。但受行业复苏缓慢等因素影响,危废市场竞争格局无明显好转,量价齐跌趋势尚未扭转,危废企业生存发展仍面临严峻挑战。
  报告期内,公司危废收运总量同比实现1%的小幅增长,但受市场环境继续下行影响,资源化、无害化业务收入均出现下滑。收运价格方面,焚烧类废物平均收运价格跌幅超 25%,填埋类废物平均收运价格跌幅超15%,包年客户收运价格跌幅超 15%,多个省份资源化含金属废液收运折率上浮 5%以上,公司整体业务综合毛利率同比减少 11.41 个百分点。稀贵金属业务方面,雄风环保全年实现营收约 15.01亿元,同比增长72.12%,但由于原材料采购成本上升、以及产品结构的调整,毛利率有所下降。此外,计提资产减值损失等亦对全年利润造成较大影响。全年实现营业收入人民币40.22亿元,同比增长3.71%;归母净利润约为人民币-7.50亿元,扣非归母净利润约-7.78亿元。
  市场销售方面,面对愈加激烈的市场竞争,公司充分利用齐全的资质优势以及全国各区域产业布局优势,不断拓宽市场覆盖区域,积极开拓新市场。同时,持续加大高附加值资源化产品生产销售力度,大力拓展海外市场销售渠道,不断加强海外产品销售工作。
  精益管理方面,公司以“三精”管理作为降本增效的重要抓手,深入实施 “极限降本”工程,通过采取辅料单耗与能耗控制、维修成本压降、技改升级等举措,对标对表将生产制造成本压降到“极致”,全年变动总生产成本降幅超10%。
  国企改革方面,公司紧紧围绕高质量发展这一首要任务,积极谋划一流企业创建和国企深化改革,按照“强总部、转作风、促发展”要求,强化总部专业化能力建设、压减管理层级、精健组织构架,充分优化资源配置。同时,持续深化“三能”机制改革,大力推行“揭榜挂帅”“赛场选马”机制,人力资源效能大幅提升。
  项目建设方面,揭阳大南海刚性填埋场、沃森环保填埋场一期(B、C单元)、雄风环保5000吨阳极泥银转炉等重点项目顺利建成投产;荆州二期水厂华鲁专线全面开始进水运营;韶关东江重金属污泥综合利用技改项目完成取证,进一步夯实主业核心竞争力。
  资本运作方面,非公开发行项目圆满完成,成功募集资金 12亿元,有效保障了揭阳大南海、滨江污水厂、数智化建设、危废设施改造升级等在建项目资金需求。另外,报告内获得中期票据、超短融注册融资额度 30亿元,全年综合融资成本实现同比下降。
  科技创新方面,报告期内,公司扎实推进原创性技术攻关,聚焦危险废物和新能源行业资源循环利用领域,成功突破了磷酸铁锂黑粉制备高纯度碳酸锂等一批核心关键技术,新增授权专利 98 件,授权专利累计达 690 件,为公司转型升级增添动力。由清华大学和公司共同完成的“电路板资源高效利用和全生命周期污染防治关键技术及应用”获评中国产学研合作创新成果奖一等奖。另有8家下属企业荣获省市级“专精特新”称号。同时,公司持续推进数智化转型,“智慧环保运营管理平台”在国务院国资委办公厅“智能监管业务模型创新活动”评选中荣获杰出应用奖。
  2、收入与成本
  (1) 营业收入构成
  (2) 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
  (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入
  是 □否
  
  行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
  铜盐产品 销售量 吨 39,527.97 48,236.32 -18.05%生产量 吨 40,072.96 47,544.81 -15.72%库存量 吨 2,168.90 1,623.92 33.56%锡盐产品 销售量 吨 1,097.74 1,060.05 3.56%生产量 吨 1,037.34 1,317.23 -21.25%其他资源化产品 销售量 吨 12,309.79 14,724.63 -16.40%生产量 吨 12,308.24 14,687.64 -16.20%稀贵金属产品 销售量 吨 17,305.25 20,768.96 -16.68%生产量 吨 19,227.03 20,911.79 -8.06%库存量 吨 2,208.25 286.47 670.85%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
  (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
  (5) 营业成本构成
  行业分类
  行业分类
  (6) 报告期内合并范围是否发生变动
  是 □否
  参见第十节财务报告第八、合并范围的变更。
  (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
  (8) 主要销售客户和主要供应商情况
  3、费用
  4、研发投入
  适用 □不适用
  
  主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响蒸发器结垢药剂清洗技术产业化 基地蒸发装置三效蒸发器、单蒸釜等在长期使用后都会出现结垢现象,严重影响正常生产运行,本项目拟开发出高效的化学药剂清洗工艺,替代人工高压水枪清洗,解决工厂设备结垢问题。 完成研究,达成目标。 (1)建设化学药剂清洗系统;
  (2)提升蒸发效率;
  每次进行药剂清洗操
  作时长低至24h 以
  内。 提高生产基地蒸发器效能,提升公司经济效益。废旧磷酸铁锂电池正极材料全量化资源综合利用 项目基于磷酸铁锂废旧电池材料选择性浸出提锂的思路,研究磷酸铁锂和主要杂质物相(Al、Cu等)在提锂过程中的反应行为,考察反应条件对锂、铁回收率的影响。 完成研究,达成目标。 (1)生产出电池级碳酸锂和磷酸铁产品;
  (2)锂的回收率达到
  95%以上,铁和磷的回收率均大于90%。 掌握磷酸铁锂电池处置核心技术,布局动力电池回收领域。酸性氯化铵溶液除氟技术研究 为处理废液中存在的氟,减少生产设备腐蚀。拟通过该项目研究在酸性条件下,去除氟离子及氟化物。 完成研究,达成目标。 (1)处理后氟≤8mg/L;
  (2)当原料中氟离子
  浓度低于50mg/L,处理成本低于10元/吨。 掌握除氟关键技术,延长生产设备使用寿命,提高公司经济效益。BOE废液绿色协同资源化处理关键技术开发及产业化 本项目的主要目的是协同处置我司BOE废液和蒸发母液,可同时除去氟硅酸盐、钠 本项目不仅解决了当前两种废液无害化工艺处理效果差、处理成本高的困境,而且 (1)氟硅酸钠产品达到《GB/T 23936-2018 》标准要求;
  (2)进蒸发前废水中 提升公司协同处置
  BOE废液和蒸发母液
  的处理能力,提高公司经济效益。盐、氟和硫酸根离子等杂质,得到氟硅酸钠和氯化铵产品。 可实现氟硅酸钠、氯化铵的资源化回收,变无价为有价。该项目在基地进行了产业化调试,效果良好。
  完成研究,达成目标。 的氟含量控制在10mg/L以内;
  (3)氯化铵的纯度提
  升到80%以上。 
  低品位复杂含锂物料
  高效提锂及全量资源
  化关键技术研究 (1)通过解聚锂云母中含锂硅酸盐结构,使矿相中的有价金属锂铷铯从固溶态物相转化为可被浸出态的硫酸盐物相,得到锂铷铯综合回收效率高的工艺;
  (2)为公司建立“锂
  产品生产-应用-回
  收”一体化生态链中
  末端回收做好技术铺
  垫,使公司整体锂电工艺技术水平达国际领先水平。
  (3)为拓展前沿原料
  供应市场奠定中试线
  提供理论依据和基础
  参数。 完成研究,达成目标。 (1)得到锂云母矿提锂工艺参数;
  (2)锂资源综合回收
  率≥40%;铷铯综合回收率≥50%;
  (3)得到碳酸锂产
  品,碳酸锂产品质量符合GB/T 11075-2013《碳酸锂》标准中Li2CO3-2牌号标准。 为公司建立“锂产品生产-应用-回收”一体化生态链中末端回收做好技术铺垫,并提供锂产品高效清洁应用系统解决方案,掌握锂电工艺关键技术,为公司在锂电新能源汽车产业可持续发展上提供技术保障。废磷酸蚀刻液制备电池级磷酸铁工艺研究 本项目拟利用TFT-LCD废磷酸蚀刻液中的磷源为原料,生产高附加值的电池级磷酸铁。 完成研究,达成目标。 利用TFT-LCD废磷酸蚀刻液制备的磷酸铁粉体达到我国化工行业标准《电池用磷酸铁》(HG/T 4701-2021)中I型的各项指标要求,且钼≤300mg/kg,磷回收率大于80%。 该项目不仅极大地减少了公司此前处置废磷酸蚀刻液的综合填埋费用,并且能够显著减低磷酸铁生产成本,使生产的磷酸铁极具市场竞争优势。垃圾填埋场渗滤液及其浓缩液处理技术研究(中试) 本项目利用电化学全量化处理工艺,对公司垃圾填埋场渗滤液进行深度处理至达标排放。 完成研究,达成目标。 出水COD≤100mg/L、T-N≤40mg/L、T-P≤3mg/L、色度≤40,达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表2要求。 解决生产基地现有垃圾渗滤液处理工艺存在大量膜浓缩液难以处理达标排放的问题。磷酸铁锂黑粉制备工业级碳酸锂 项目研究内容为对废旧磷酸铁锂电池黑粉浸出液的净化、工业级碳酸锂的制备以及在锂价下跌行情下测算项目具有经济性的预警线。 完成研究,达成目标。 (1)制备出《YS/T582-2013 电池级碳酸锂》标准要求的电池级碳酸锂;制备出《HG/T 4701-2014 电池用磷酸铁》标准要求的电池级磷酸铁。 为公司开辟新赛道提供技术支撑。喷漆废水处理产业化 基于前期喷漆废水氧化处理小试研究结果,针对公司收运的喷漆废水新建一条氧化处理生产线,氧化去除绝大部分COD,提高出水可生化性,氧化出水经生化处理 该项目正在有序开展中,2023完成产线设计等工作,2024年预计进行设备采购及进场并做产业化调试工作。 喷漆废水经氧化、除钙后,出水COD≤20000mg/L,总氮浓度≤500mg/L,总盐含量≤2%,钙含量≤80mg/L,B/C≥0.3。 可将本项目新建产线扩大应用到其他有机废水氧化处理,提高基地有机废水处理和收运能力,降低处理成本。后达标排放。废离子液体资源化利用研究 解决废离子液体资源化处置问题。 完成研究,达成目标。 (1)资源化产品符合《海绵铜》(YS/T1366-2020)Cu-60 品级以上的海绵铜产品
  (2)铜的综合回收率
  ≥99%;
  (3)尾液符合委外处
  理单位的接收要求。 为产业化落地及市场开拓提供及时有效的技术支撑。
  5、现金流
  (1)公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降99.64%,主要是报告期公司经营业绩亏损,以及存货增加所致。
  (2)公司筹资活动产生的现金流量净额流入较上年同期增加 203.15%,主要是报告期收到非公开发行普通股募集资金。
  报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
  五、非主营业务分析
  □适用 不适用
  六、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  2、以公允价值计量的资产和负债
  适用 □不适用
  交易性金融资产的其他变动为收到交易金融资产的投资收益款,投资性房地产的其他变动为固定资产转入金额。
  报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
  □是 否
  3、截至报告期末的资产权利受限情况
  详见第十节财务报告-七合并财务报表项目注释-25 所有权或使用权受到限制 的资产。
  七、投资状况分析
  1、总体情况
  适用 □不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  适用 □不适用
  4、金融资产投资
  (1) 证券投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在证券投资。
  (2) 衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  5、募集资金使用情况
  适用 □不适用
  (1) 募集资金总体使用情况
  适用 □不适用
  公司严格按照规定使用募集资金,截至目前资金使用效果良好。                     
  
  (2) 募集资金承诺项目情况
  适用 □不适用
  (2)/(1) 项目达
  到预定
  可使用
  状态日
  期 本报告
  期实现
  的效益 是否达
  到预计
  效益 项目可
  行性是
  否发生
  重大变
  化
  承诺投资项目                   
  揭阳
  大南
  海石
  化工
  业区
  绿色
  循环
  中心
  一期
   公司于2022年5月27日召开董事会审议通过上述募投项目方案,“自筹资金预先投入金额”为该次董事会后至2023年5月15日期间投入金额。公司已根据实际生产经营需要,以自筹资金对上述项目进行了先期投入。截至2023年5月15日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 133,234,924.17元,本次拟以募集资金置换金额为 133,227,054.77元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日,尚未使用的募集资金及利息储存于募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
  (3) 募集资金变更项目情况
  □适用 不适用
  八、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  九、主要控股参股公司分析
  □适用 不适用
  公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
  十、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
  适用 □不适用
  
  接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
  2023年04月04日 公司总部11楼会议室及线上方式参会 实地调研 机构 通过“价值在线”(www.ir-online.cn)以网络远程方式参与东江环保2022年度业绩说明会的投资者 了解公司基本情况、主要业务、行业情况、定增项目等 深圳证券交易所互动易(http://irmcn/)
  2023年04月21日 公司总部11楼会议室及“价值在线”网站 网络平台线上交流 机构 现场参会:山东国惠投资控股集团有限公司、国信证券股份有限公司、江苏瑞华投资管理有限公司、北京泰德圣投资有限公司、深圳羿拓榕杨资产管理有限公司、东方嘉富(宁波)资产管理有限公司、深圳市共同基金 了解公司经营情况、发展战略、业务布局、毛利率、成本控制等 深圳证券交易所互动易(http://irmcn/)管理有限公司、浙江韶夏投资管理有限公司、新余磐斯达资产管理有限公司线上参会:大成基金管理有限公司、广东塔牌创业投资管理有限公司、广州南粤基金集团有限公司、南方工业资产管理有限公司、南方天辰(北京)投资管理有限公司、山东省文化产业投资集团有限公司、华章投资控股有限公司、江西大成资本管理有限公司、中信证券股份有限公司(资管)、中国国际金融股份有限公司(资管)、财信证券有限责任公司、五矿资本控股有限公司、北京金塔股权投资有限公司、山东铁路基金发展有限公司、山东港口基金管理有限公司、广州创钰投资管理有限公司、南京玄武投资有限公司、北京理享家私募基金管理有限公司、宁波仁庆私募基金管理有限公司、国都创业投资有限责任公司、宁波佳投股权投资合伙企业(有限合伙)、维科产业投资管理有限公司、上海添橙投资管理有限公司、牟致华、林金涛十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
  

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