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| 龙洲股份(002682)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
报告期内，从营业收入构成来看，公司沥青供应链、汽车制造、汽车客运及站务服务、成品油及天然气销售业务占
比较大，其所处的行业情况如下：
（一）沥青供应链业务行业情况
沥青作为基础建设材料、原料，应用范围广泛，如交通运输（道路、铁路、航空等）、建筑业、农业、水利工程、
民用等。从产业链来看，沥青行业上游为主要原材料（原油）及生产企业，中游为沥青贸易商、经销商、沥青物流运输企业，下游为道路施工企业、建筑防水企业等。沥青经过原油加工从上游企业经过“销售-运输-加工”等环节，再到下游终端客户，以此完成产业链闭环。另外，因沥青整个产业链较短，从上游至下游，没有中间附属产品，因此，整个产业链中最关键的子链为生产企业-中游供应链企业，这也是锁定行业利润的一环。近二十年来，随着我国公路基础设施投资建设迅速增加，带动沥青消费迅速增长并将保持较高水平（约 3,000万吨）；近年来，我国沥青行业也发展成为一个高度成熟、较为分散且充分竞争的行业。据百川盈孚统计，2023年中国沥青表观消费量预计在 3,403万吨左右，同比增加504万吨左右，同比上涨17%。沥青消费主要流向道路沥青市场、防水市场、船燃市场及焦化市场，其中道路沥青市场流向 2,571万吨左右，同比增加364万吨，防水市场流向566万吨左右，同比增加124万吨，焦化市场流向139万吨左右，同比减少 4万吨，船燃市场流向127万吨左右，同比增加21万吨。
2024年，预计基础设施投资将保持乐观态势，道路沥青需求有望实现一定增长。此外，随着2024年城中村改造项目的进一步推进，以及保障房领域的加速投资建设，还可能会带动防水沥青需求的小幅增长。整体来看，2024年沥青价格重心仍主要跟随原油变动，基本面重点关注沥青原料问题引起的供应变化以及需求的落实情况。
（二）汽车制造业务行业情况
专用汽车制造方面：自2014年国务院颁布《关于加快应急产业发展的意见》以来，我国应急产业步入了快速发展阶
段，国家应急管理体系也逐步成为我国社会治理水平的重要方面，应急管理成为各级政府的重要职能。2018年国家机构改革将应急管理职能整合并组建应急管理部之后，2019年国家预算体系增加了“灾害防治及应急管理支出”作为一般公共预算支出的一级科目。近年来，国务院、工信部、交通运输部等多部门都陆续印发了支持、规范专用车行业的发展政策，在国家应急管理体系的发展和全社会应急管理意识提升的趋势下，应急电源车、通信车、大流量排水抢险车等专用汽车的市场空间将逐步打开，具备良好的发展机遇。新能源客车制造方面：近年来，在政策大力支持与企业持续加大研发、营销力度下，我国新能源客车发展十分迅速，渗透率快速提升。但随着国家在新能源领域的财政补贴逐渐退坡，中国新能源客车市场销量规模呈现持续小幅下滑的态势，特别是在2020年后，公共交通出行需求大幅下滑，从而影响了整个客车行业的发展。目前国内新能源客车行业处于稳步发展阶段。
（三）汽车客运业务行业情况
汽车客运是在公路上运送旅客的运输方式，是现代客运主要方式之一，与铁路、水运和航空客运方式相比，公路客
运具有灵活性高、经济、便利等显著特点。与此同时，公路客运也存在着运输成本高、运输能力小、劳动生产率低、能耗高等发展局限。目前，中国的公路客运整体处于成熟期发展阶段。现阶段，中国公路客运规模逐步下降，虽然随着人民生活水平的提高使得人民的出行需求也不断增长，但随着居民私家车更加普及，高铁、民航运输迅速发展，预计未来公路客运量将维持在一定水平，行业的发展将更多体现在质的提高。
（四）成品油及天然气销售业务行业情况
2023年，全球经济增长放缓，中国经济逐步回升并向好态势，全年国内生产总值（GDP）同比增长5.2%，国际油价宽幅震荡，境内成品油需求快速反弹，天然气需求保持增长。据国家统计局资料显示，2023年国内规模以上工业原油产量20,891万吨，同比增长2.0%；加工量73,478万吨，同比增长9.3%；成品油表观消费量（包括汽油、柴油和煤油）为3.85亿吨，同比增长11.8%。国内天然气产量 2,324.3亿立方米，同比增长5.6%；天然气进口量 11,997万吨，同比增长9.9%；天然气表观消费量3,945.3亿立方米，同比增长7.6%。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，外部经营环境愈发复杂多变，给公司交通运输体系相关产业带来较大冲击。一年来，公司紧紧围绕“道路
运输产业持续领导者、现代服务产业价值创新商”的发展战略，以年度经营目标为导向，确立了“破立并举、稳中求进”的总体经营思路，积极面对风险挑战，进一步聚焦主责主业，全方位推进体制机制改革，全面强化集团管控和财务管控的深度和广度，着力夯实持续健康发展的基石，推动公司改革发展行稳致远。本报告期，公司实现营业收入 371,647.01万元，比上年同期下降25.57％；实现归属于上市公司股东的净利润-35,237.43万元（其中计提商誉减值准备 6,487.14万元），比上年同期下降344.77％。
（1）现代物流产业
①沥青供应链业务
报告期内，国际原油价格波动剧烈，带动沥青价格高位振动，因年初沥青库存价格偏高、地方财政需要优化资金配
置等因素影响，导致基础设施建设开工率不足，沥青市场供需两弱，沥青行情平淡，收入及毛利率均比上年同期下降。报告期，以沥青供应链为主要业务的兆华集团2023年度实现营业收入 223,841.48万元，比上年同期下降21.35％；实现净利润-15,536.33万元，比上年同期下降424.46％；综合毛利率-1.68％，比上年同期减少 4.57个百分点。公司
2017年收购的兆华集团本期业绩不及预期，经过减值测试，对兆华集团商誉计提减值准备，减值金额为 6,487.14万元。②港口码头及其他物流业务报告期内，受长江中下游地区基础设施建设放缓等影响，公司控股子公司安徽中桩物流经营区域内行业竞争加剧，建材（黄砂、石子、水泥等）、钢材行情下滑严重，对其码头装卸和相关业务造成较大影响。报告期，安徽中桩物流实现营业总收入4,202.21万元（其贸易业务本年度按净额法确认收入），比上年净额法同口径下降48.38％；实现净利润-2,367.98万元，比上年同期下降444.98％。
（2）汽车制造及销售与服务产业
报告期内，公司汽车制造及销售与服务业务整体实现营业收入 39,006.52万元，比上年同期下降46.60％；综合毛
利率16.80％，比上年同期增加 3.64个百分点。其中，公司控股子公司畅丰专汽主营专用汽车研发生产和销售等业务，在面对市场需求不足、社会预期偏弱等因素影响下，通过全力以赴促生产，顺利完成各项生产任务。同时，以科技创新为引导，继续开拓电网产业市场，积极拓展应急发电车、储能车和大流量排水抢险车业务。2023年度畅丰专汽实现营业收入27,410.17万元，比上年同期下降9.70％，实现净利润1,204.12万元，比上年同期下降59.42％；公司控股孙公司中汽宏远的新能源客车业务受公交市场新能源客车更新放缓、本期没有项目中标等因素影响，2023年度中汽宏远实现营业收入669.25万元，比上年同期下降96.54％，又因其固定成本费用较大，实现净利润-19,252.69万元，比上年同期下降53.98％。
（3）汽车客运及站务服务产业
报告期内，受公众出行习惯变化、客运服务结构优化升级等因素影响，公司汽车客运及站务服务业务面临严峻挑战，
但随着人们生活秩序和健康安全状况的改善，国内旅游市场得到一定回暖，公司凭借敏锐的市场洞察力和果断的决策抓住市场契机，通过大力拓展旅游客运业务，实现了业务的快速增长和市场份额的扩大。报告期，汽车客运及站务服务业务实现营业收入33,979.76万元，比上年同期增长10.85％；综合毛利率-1.04％，比上年同期增加7.46个百分点。
（4）成品油及天然气销售产业
报告期内，因美元持续加息、境外地缘局势不断变化导致国际原油价格大幅波动以及政策调整的多重因素影响，公
司成品油及天然气销售业务收入及毛利率均比上年同期有所下降，通过认真分析研判生产经营形势，以年度经营目标为导向，积极面对风险挑战，主动灵活调整经营策略，稳健有序推进业务拓展及管理提升工作。报告期，成品油及天然气销售业务实现营业收入29,658.00万元，比上年同期下降26.98％；综合毛利率8.49％，比上年同期减少0.56个百分点。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
沥青供应链 销售量 万元 225,418.70 283,529.01 -20.50%汽车制造、销售及服务 销售量 万元 39,006.52 73,047.70 -46.60%成品油及天然气销售 销售量 万元 29,658 40,615.52 -26.98%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用汽车制造、销售及服务收入比上年同期下降46.60%，主要原因为：公司持有中汽宏远51.00%股权，该公司主营新能源汽车生产与销售。中汽宏远新能源客车业务受公交市场新能源客车更新放缓、本期没有项目中标等因素影响,2023年度仅实现营业收入669.25万元，比上年同期下降96.54%。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
详见本报告“第六节 重要事项”中“七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
研发费用 26,097,700.04 46,987,990.64 -44.46% 中汽宏远业务量减少，产品更新减缓
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响智能巡检指挥车的研 开发新产品，满足市场 已完成 开发出的新产品符合客 提高产品的科技含量主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响发 的需求及功能的多元化 户要求的各项技术要求 及市场竞争力，提升市场份额厢式电源排水抢险车的研发 开发新产品，满足市场的需求及功能的多元化 已完成 开发出的新产品符合客户要求的各项技术要求 提高产品的科技含量及市场竞争力，提升市场份额泵浦消防车的研发 开发新产品，满足市场的需求及功能的多元化 已完成 开发出的新产品符合客户要求的各项技术要求 提高产品的科技含量及市场竞争力，提升市场份额智能型中压发电车的研发 开发新产品，满足市场的需求及功能的多元化 已完成 开发出的新产品符合客户要求的各项技术要求 提高产品的科技含量及市场竞争力，提升市场份额地下人防工程电源车的研发 开发新产品，满足市场的需求及功能的多元化 试验阶段 开发出的新产品符合客户要求的各项技术要求 提高产品的科技含量及市场竞争力，提升市场份额具有并机并网功能的2000kW电源车的研发 开发新产品，满足市场的需求及功能的多元化 试验阶段 开发出的新产品符合客户要求的各项技术要求 提高产品的科技含量及市场竞争力，提升市场份额超大功率2450kW电源半挂车的研发 开发新产品，满足市场的需求及功能的多元化 试验阶段 开发出的新产品符合客户要求的各项技术要求 提高产品的科技含量及市场竞争力，提升市场份额带智能控制系统的厢式大流量排水车的研发 开发新产品，满足市场的需求及功能的多元化 试验阶段 开发出的新产品符合客户要求的各项技术要求 提高产品的科技含量及市场竞争力，提升市场份额核电厂用中压交流移动电源车的研发 开发新产品，满足市场的需求及功能的多元化 试验阶段 开发出的新产品符合客户要求的各项技术要求 提高产品的科技含量及市场竞争力，提升市场份额具有数字化功能的储能电源车的研发 开发新产品，满足市场的需求及功能的多元化 试验阶段 开发出的新产品符合客户要求的各项技术要求 提高产品的科技含量及市场竞争力，提升市场份额智能融合型5G应急通信车的研发 开发新产品，满足市场的需求及功能的多元化 验证阶段 开发出的新产品符合客户要求的各项技术要求 提高产品的科技含量及市场竞争力，提升市场份额半挂汽车列车快速绞接与安全倒车智能辅助系统关键技术研发与应用 与泉州装备制造研究所、龙岩学院合作研发半挂汽车列车安全倒车智能辅助系统，重点研究半挂车车架轻量化、自动铰接辅助装置、智能倒车辅助系统、数字化停车场等。 研发阶段 突破半挂车自动铰接、安全倒车诱导控制等技术难题。 提高铰接效率的同时实现安全可靠倒车，形成国内外领先的半挂汽车安全倒车智能辅助系统产品AC10.5/0.4kV-1000kW高低压智能交流负载柜的研发 该项目与龙岩闽西职业技术学院合作研发电能负荷测试系统及设备，研究干式负载模块与自动化测控模块结合，开发设备与电脑联网系统。 已完成 实现精确检测各类发电机组输出功率与带载能力及智能化操控，自动按预设功率和时间完成对发电机组测试。 解决了原负载测试繁琐手工操作，为大功率发电机组提供科学、高效检测手段。8米级低入口纯电动城市客车 拓展公司产品线，为公司产品升级换代做基础车型开发 研发设计完成 完成产品研发试制及相应实验验证工作，申报完产品公告等相关手续，做好产品上市前各项准备工作 预计补充公司产品线，为后续拓展产线奠定平台基础，预计全系列产品生命周期内销售2000台以上沥青用螺旋上料装置的研究与开发 开发新技术或新工艺、新工法、新服务 试验发展阶段 开发全新产品、全新高新服务内容 本科研项目在2023年成果转化完成，可作为2025年高新复审的主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响成果转化项目沥青生产加工用卸料装置的研究与开发 开发新技术或新工艺、新工法、新服务 试验发展阶段 开发全新产品、全新高新服务内容 本科研项目在2023年成果转化完成，可作为2025年高新复审的成果转化项目具有双加热系统保温集装箱的研究与开发 开发新技术或新工艺、新工法、新服务 试验发展阶段 开发全新产品、全新高新服务内容 本科研项目在2023年成果转化完成，可作为2025年高新复审的成果转化项目具有沥青泵输送系统集装箱的研究与开发 开发新技术或新工艺、新工法、新服务 试验发展阶段 开发全新产品、全新高新服务内容 本科研项目在2023年成果转化完成，可作为2025年高新复审的成果转化项目废气回收装置保温集装箱的研究与开发 开发新技术或新工艺、新工法、新服务 试验发展阶段 开发全新产品、全新高新服务内容 本科研项目在2023年成果转化完成，可作为2025年高新复审的成果转化项目公司控股孙公司中汽宏远业务量下降，投入减少。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
远股权转让款导致支付其他与投资活动有关的现金增加9,847.98万元，本年没有相关现金流出；②龙兴公路港物流园项
目、安徽中桩物流物流园、港口码头项目已接近完工，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少3,608.71万元。筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 8,334.18万元，下降57.57%，主要是融资资金到期导致偿还债务所支付的现金增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用本年度净利润-44,832.95万元，经营活动产生的现金流量净额 35,718.49万元，差异原因主要为报告期与现金流量无关的资产减值、信用减值、固定资产折旧及无形资产摊销等 43,544.31万元；经营性应收项目减少 37,298.33万元。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
354.77万元、348.37万元，票据贴现终止确认亏损321.65万元 每期根据对被投资联营企业享有的利润确认公允价值变动损益 -10,471.60 0.00% 交易性金融资产、交易性金融负债公允价值变动 根据公允价值变动确认资产减值 -119,012,307.71 27.03% 主要是商誉减值 6,487.14万元，合同资产减值损失5,368.93万元 根据商誉、合同资产等是否减值确认营业外收入 5,111,129.46 -1.16% 否营业外支出 7,664,514.02 -1.74% 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见本报告“第十节财务报告”、“七、合并财务报表项目注释”中“第23、所有权或使用权受到限制的资产”。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无报告期实际损益情况的说明 报告期内，公司套期工具收益219.33万元，其中：1）套期无效部分收益为0元；2）套期有效部分219.33万元。套期保值效果的说明 通过期现结合能够降低现货单边涨跌的风险，并且在销售时，利用期货盘面和现货价格的变动，可以向客户提供更有竞争力的销售价格，也有利于兆华集团及时抓住价格窗口，进行有效价格管理，降低采购成本，节省仓储费用，从而提升企业整体盈利能力。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 一、风险分析：1.市场风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。2.流动性风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如行情急剧变化，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。3.信用风险：在产品交付周期内，可能出现客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。4.操作风险：由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，会存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。
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