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| 天壕能源(300332)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、天然气行业的发展阶段、特点以及公司所处的行业地位
（1）天然气行业的发展情况
天然气作为一种优质、高效、清洁的低碳能源，是我国新型能源体系建设中不可或缺的重要组成部分。随着国家“双
碳”目标的深入推进，天然气在优化能源结构、改善城市环境等方面的作用日益突出，我国天然气行业当前及未来较长时间内仍将保持稳步增长。
2023年，随着我国经济总体回升向好，天然气需求恢复增长态势。据国家发改委数据，2023年全国天然气表观消费量 3,945.3亿立方米，同比增长7.6%。从供应端看，国内天然气稳产增产势头良好，据国家统计局数据，2023年我国天然气产量 2,324.3亿立方米，同比增长5.6%，连续七年增产超百亿立方米。进口天然气恢复增长，据国家海关总署数据，
2023年我国进口天然气 1.2亿吨，同比增长9.9%。政策方面，2023年的能源政策更加注重能源安全供给、促进能源融合发展、推动天然气加快发展等方面，就保障能源安全稳定供应，持续推动能源高质量发展提出指导意见。2023年 4月国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》，提出坚持把能源保供稳价放在首位，坚持积极稳妥推进绿色低碳转型，加强化石能源清洁高效开发利用，研究修订天然气利用政策。2023年 9月，国家能源局发布《天然气利用政策（征求意见稿）》，结合行业新形势对天然气利用政策进行调整和修订，以鼓励、引导和规范天然气利用，促进天然气行业高质量发展。
（2）天然气行业特点
①垄断性（特许经营）：按照国家《城市管道燃气特许经营协议示范文本》规定，管道燃气特许经营权是指“在特许
经营期限内独家在特许经营区域范围内运营、维护市政管道燃气实施、以管道输送形式向用户供应燃气，提供相关管道燃气设施的抢修抢险业务等并收取费用的权利”。具体来讲，工业供气、汽车加气、分布式能源等以城镇管道形式输送燃气的项目，都要受特许经营权制度的制约，由拥有燃气特许经营权的企业独家建设经营。基于这一特点，燃气业务经营具有明显的排他性，具有垄断性质。②周期性：我国的天然气仍将整体处于供不应求状态，虽然单个工业用户的燃气消费量可能受经济周期的影响有所波动，但整体来看，燃气消费量仍然会随供给的增长而增长，受经济周期的影响并不大。同时，由于城市燃气作为城市居民生活的必需品和工商业热力、动力来源，保持着强劲的发展势头，行业周期性整体较弱。③区域性：天然气销售行业具有较为明显的区域性特征，由于我国天然气资源 60%以上分布于中西部地区，远离工商业发达、能源需求旺盛的沿海消费区，还有 20%左右的天然气资源分布于近海大陆架，使得天然气生产区域与消费区域存在空间错位，在全国性天然气输送管网真正实现大规模覆盖前，天然气行业集中于气源地和运输管道沿线，具有明显的地域界限性。④季节性：天然气需求具有较为明显的季节性，使得天然气销售行业随之产生季节性波动。城市燃气用户中，冬季采暖、夏季空调。由于各地气候条件的差异，呈现出非常明显的季节特征。居民生活、公共建筑、工商企业、天然气汽车等的用气量虽然与气候条件有关，但变化幅度不大，需求基本上是均匀的。由于燃气采暖等天然气需求呈现出季节性不平衡，使得天然气销售行业具有了较为明显的季节性。
（3）公司在所处行业的竞争地位
①拥有稀缺天然气跨省长输管道的优势。公司全资子公司华盛燃气与中国海洋石油有限公司的全资附属公司中联煤
层气有限责任公司（以下简称“中联公司”）共同投资设立合资公司中联华瑞天然气有限公司（以下简称“中联华瑞”），共同投资建设运营神木——安平煤层气长输管道（以下简称“神安线管道”），将陕东、晋西的鄂尔多斯盆地东缘丰富的煤层气资源输送至天然气需求巨大的华北地区。依托神安线管道，公司打通新的天然气气源供应渠道，发挥煤层气成本优势，减少气源供应中间环节，开拓神安线沿线及周边天然气市场，并带动以天然气为清洁能源的燃气发电、分布式能源等综合用能项目的开发，整体聚焦发展天然气业务。②拥有多家具有燃气特许经营权的子公司，具备规模化经营优势。公司全资子公司北京华盛在山西省原平市、兴县、保德县三市县拥有燃气特许经营权，全资子公司霸州华盛在河北省霸州市津港工业园区拥有燃气特许经营权，控股子公司清远正茂在广东省清远市清新区禾云镇等区域拥有燃气特许经营权，为当地城镇居民、商业公共服务用户及工业用户供气，系区域内较大的天然气供气企业之一，具备规模化经营的优势，并凭借优质的供气服务、安全生产管理能力和售后服务响应能力在当地形成了良好的口碑。
2、水务行业的发展阶段、特点以及公司所处的行业地位
（1）水行业发展状况
长期来看，受“十四五”规划和2035年远景目标纲要等国家政策及各省、市“推动供水高质量发展三年行动方案（2023年-2025年）”的推动，未来几年，水处理领域将持续增长；据行业专家、中国水网等分析，“十四五”期间，水处
理领域将会有上万亿的市场需求。目前水处理行业的经营企业很多，国内多数企业主要提供单一的水处理解决方案，不能进行延伸技术服务，同时也不独立研发、生产膜产品。日本、美国等发达国家企业及国内具有竞争实力的企业在提供水资源化解决方案的同时具备膜产品研发、生产能力。行业内仅少数企业由于掌握了膜技术中的配方技术、制造技术和膜法水资源化应用工艺等技术，在行业竞争中处于较高的优势地位。近年来，水处理行业受全球经济放缓、中美经贸摩擦影响，市场认可度较高的日本和美国品牌膜产品，在国内项目应用中得到了一定的限制；受进口替代效应影响，国内品牌膜产品的市场竞争压力有所降低。
（2）水行业特点
①区域性：水处理行业呈现一定的区域性特征，主要体现在各区域的需求水平及需求侧重点不同。东部沿海经济发
达地区与中西部地区在工业化及城市化水平方面有一定差距：经济发达地区，由于当地政府财政实力强、对环保重视程度高和投资力度大，水处理工作开展较早，整体效果较好；中西部地区水处理能力则相对薄弱。随着未来我国经济发展，西部大开发战略效果逐步显现，中西部地区工业化进程将有所加快，这一差距将呈逐渐缩小趋势。在东部沿海经济发达地区，对水处理业务需求主要为水资源的再生及海水淡化，中西部地区需求主要为市政污水的处理及市政给水。工业废水处理及回用领域的需求主要由工业产业分布及当地废水排放政策的执行情况决定，东部沿海地区由于经济发展情况更好，对工业废水及回用的需求亦多于中西部地区。②季节性：水处理行业经营企业运营往往上半年集中投标，下半年具体实施，业务收入呈现一定的季节性特征。此外，冬季施工条件限制等原因也造成行业内企业的经营呈现一定的季节性特征。③政策引导特征明显：水处理作为环境保护的核心产业之一，是保障国家实现节能减排计划的重要措施，其发展需要政府主导和宏观经济的支持。随着我国水资源紧缺问题日益突出，国家已经将资源节约、环境保护确定为基本国策，从国家战略的角度不断加大对环保水处理行业的投资。即便在经济紧缩、下游行业投资下滑时，环保水处理行业的投资预计仍将会保持增长。
（3）公司在所处行业的竞争地位
经过在水处理行业多年耕耘，赛诺水务目前已掌握包括工业高难度废水处理及循环利用技术、膜法污水处理技术、
近零排放技术、海水淡化及核心装备技术等本行业各应用领域关键技术，积累了一大批专业技术人才和丰富的工程设计、工艺系统集成等技术服务经验，在市政、钢铁、电力、化工等行业建立了一批大型的水处理示范项目，为客户提供整体水处理系统设计，系统集成、系统调试运行以及配套技术服务。在行业集中度较为分散的情况下，具备较强的市场竞争力。
2003年，赛诺水务率先在国内建设大型膜法水处理项目，对国内膜法水处理市场，特别是污水深度处理和资源化的技术发展起到了重要的推动作用；赛诺水务长期专注海水淡化技术研发，并拥有多个行业标杆业绩应用。赛诺水务作为国内最早开展海水淡化业务的公司之一，同时具有丰富的膜法、热法海水淡化工程经验，建设交付了中国第一个千吨级、第一个万吨级、第一个采用 PX220高效能量回收装置、第一个采用 UF做海水预处理等示范性的海水淡化项目，引领了中国海水淡化工程技术的发展；建设第一个万吨级集装箱双膜法海水淡化项目；建设世界首例万吨级膜法浓盐水二次淡化项目，实现浓盐水增浓为盐化工奠定基础。截至目前，赛诺水务交付了 1000余个采用膜法水处理技术的大中型工程项目，涵盖市政、石化、钢铁、电力、新能源等行业，处理能力达 1200多万立方米/日，业绩覆盖中国、美国、新加坡、澳大利亚等 40多个国家及地区。赛诺水务连续十一年荣膺“海水淡化及综合利用年度领跑”奖项。赛诺膜公司是国内最早从事超滤膜及膜产品研发与生产的企业之一。赛诺膜公司掌握系列膜产品制造技术，在包括生产设备开发技术，热致相分离法制膜技术、高效膜产品制造技术、模块化及标准化超滤集成系统设计技术、节能降耗曝气技术、膜污染控制技术、膜清洗技术等满足不同需求的膜法水处理应用集成技术方面处于国际先进水平，其中超滤膜产品通过并持续保持美国国家科学基金会 NSF 61和 NSF 419认证，产品成功进入北美、欧洲等市政饮用水及市政污水处理市场。赛诺膜公司高效膜产品制造技术使制膜效率较传统方法提升近 5倍，所产膜及膜产品在通量、强度、寿命及抗污染性等主要性能指标上保持国际领先水平。赛诺膜公司系列化膜及膜产品能够满足多种复杂应用条件的要求，具有较强的竞争力，被认定为北京市和国家级专精特新“小巨人”企业。
四、主营业务分析
1、概述
本报告期，公司实现营业收入 452,198.28万元，比上年同期增加 68,014.38万元，主要原因为：1）燃气板块售气量
较上年同期增加，燃气业务的营业收入增加 70,121.60万元；2）水务板块由于外部市场影响，项目施工进度和膜产品的发货较上年同期有所滞后和减少，导致水务板块2023年收入较上年减少 2,026.64万元。本报告期，公司实现营业毛利 81,170.81万元，比上年同期减少 12,393.62万元，主要变动原因为：1）燃气业务因价差缩小，营业毛利下降；2）水务板块由于外部市场影响，项目施工进度和膜产品的发货较上年同期有所滞后和减少，以及膜产品的主要材料价格上涨，导致水务板块的营业毛利有所下降。本报告期，公司实现营业利润 42,425.95万元，比上年同期减少 11,888.35万元，主要原因为：1）上述营业毛利变动，导致营业利润降低；2）赛诺水务和昆威燃气商誉计提减值，导致营业利润减少。综上，本报告期公司实现净利润 28,808.81万元，比上年同期减少 7,439.15万元，降幅 20.52%；实现归属于母公司股东的净利润为 24,001.89万元，比上年同期减少 12,576.85万元，降幅 34.38%。截至报告期末，公司总资产 912,709.68万元，比上年度末减少 1.79%；归属于上市公司股东的净资产 420,553.17万元，比上年度增加 4.83%；资产负债率 51.57%，比上年度末减少 3.53个百分点。各板块具体经营情况如下：
1、天然气供应及管输运营业务
本报告期公司天然气供应及管输运营业务实现营业收入 428,314.71万元，比上年同期增加 19.58%，占公司营业收入
总额的 94.72%；实现营业毛利 76,138.55万元，比上年同期减少 13.86%，毛利率为 17.78%，比上年同期下降6.90个百分点。本报告期燃气板块实现售气量 15.47亿立方米，比上年同期增长32.06%；燃气板块实现售气收入 410,604.70万元，比上年同期增长20.68%。本报告期公司继续加强与上游气源和下游大工业客户的沟通协调、调度，保障了气源的稳定供应。
（1）神安线管道稳定运行，燃气供应持续发力
本报告内，神安线管道安全稳定运行，将山西省与陕西省丰富的以煤层气为主的天然气资源输送至需求强劲的河北
市场。目前，神安线已成为河北省第三大天然气供应来源，为河北省的天然气稳定供应及采暖季的天然气保障工作提供了坚实支撑。通过与上游供应商和下游用户的深入合作，有效推动了天然气供应链的优化与资源共享，增强了市场竞争力。
（2）拟参与中国油气控股公司重组，进军天然气上游气源开发
本报告期内，公司拟参与中国油气控股有限公司（以下简称“中国油气控股”）重组交易，并与相关方就重组交易方
案签署了附生效条件的重组文件。中国油气控股的核心主业为国内煤层气的勘探与开发，通过全资子公司奥瑞安能源国际有限公司与中石油合作在鄂尔多斯盆地三交区块进行煤层气勘探、开采及生产（以下简称“三交项目”）。三交项目区块已取得采矿权面积 236.78平方公里，具有较大的开发潜力。如能成功收购，将进一步延伸公司的产业布局，协同效应明显，也将标志着公司向上游天然气气源开发环节迈出了重要一步。
（3）客户规模持续扩大，多元布局逐步推进
本报告期内，公司不断挖掘现有市场潜力，并加大区域拓展力度，从而实现了用气规模的扩大。随着神安线项目的
全面投产和运营，上游气源供应逐渐增加，公司的天然气销售量和管道运输业务持续增长。在国家环保政策的指导下，公司积极抓住业务区域内氧化铝、煤矿、石英砂、玻璃、陶瓷、发电、水泥等用气行业产业升级的契机，成功吸引了更多客户，为公司的竞争力提升和民生福祉的改善提供了坚实的能源保障。
（4）运用信息化科技手段，强服务，保安全
本报告期内，公司结合国家和各省（自治区、直辖市）燃气发展规划提出的“智慧燃气”发展要求，不断推动“互联网
+智慧燃气”数字化平台建设，利用 SCADA系统、燃气 GIS系统、管线巡线系统、客户服务系统、天然气立体监测数字孪生平台等信息化系统，提升了公司调度管理智能化水平。报告期内，公司以“生产安全运营”为主线，开展管道完整性等信息化建设；以“客户服务”为基础，大力推进营商环境优化，开展智慧燃气网厅建设。同时，公司弘扬“生命至上、安全第一”的理念，认真贯彻落实党和政府安全管理要求，推行安全工作“三管三必须”。2023年，公司管网隐患整改率、客户安全巡检率等相关安全生产关键指标持续提升，安全生产费用投入及时充足，公司总体安全生产经营状况良好，为
2、膜产品研发生产销售及水处理工程服务
本报告期，公司膜产品销售及水处理工程服务业务实现营业收入 18,964.45万元，比上年同期减少 9.65%，占公司营
业收入总额的 4.19%；实现营业毛利 3,219.42万元，比上年同期减少 17.06%。主要受以下原因影响：1）本报告期为了产品推广参加和举办了较多展会及宣传，销售费用较上年同期增加；2）工程市场竞争加剧、采购成本上升以及现场服务费用增加导致毛利率有所降低。
（1）以膜产品和膜技术为主的水处理综合解决方案提供商为发展方向 本报告期，水务板块以膜产品及膜技术为核心带动水务工程项目市场开拓，在市政、工业、海水淡化等领域均获得
广泛应用。国内市场上，赛诺膜公司处于国有品牌市场占有率前列，在市政、钢铁、石化、电力、新能源等领域获取订单，尤其在市政和新能源领域，取得较大突破，如固安自来水厂项目、青海锦泰锂业项目、中石化塔河炼化公用工程作业部超滤膜更换项目、徐圩新区徐圩二水厂三期深度处理项目二阶段超滤系统等；国外市场上，赛诺膜在保持北美等市场的前提下，坚持将重点市场开发区域放在东南亚、中东和欧洲等地区和国家，通过线上和线下双渠道进行市场宣传，先后参加菲律宾水展 Water Philippines、印度尼西亚 Indo Water、澳洲 Ozwater水展、俄罗斯 EcwaTech及荷兰水展AQUATECH Amsterdam，并取得延续性成果。在美国，通过膜产品长期运行结果得到客户的认可，赛诺膜接到全球十大再生水 WEST BASIN的第三次采购订单，实现单个项目超滤膜产品的最大销售突破。本报告期，赛诺水务围绕以膜产品和膜技术为主的系统集成，签订了万华蓬莱北区凝液项目、宿迁城北水厂项目、华润海丰项目等，分别为合同方提供市政供水系统工业污水系统和的供货及指导安装服务等。
（2）围绕新一代膜产品及膜系统进行系统研发，形成具有自主产权和自主品牌的产品及系统 赛诺膜公司拥有热致相分离法（TIPS）制备中空纤维膜技术，是全球三大专利拥有者之一，是中国目前唯一大规模
产业化的 TIPS超滤膜生产商。在膜产品和工艺研发上，实施差异化战略，打造“膜材料-膜组件-膜系统-膜工艺-膜应用”全产品链，2023年取得如下进展：①压力式超滤膜产品迭代升级和差异化产品测试工作持续推进，取得阶段性成果；②市政自来水膜处理工艺中试验证工作，得到客户认可；③工业废水深度处理应用领域的浸没式膜产品进入试制与测试评价；④赛诺执行市政饮用水领域的示范性工程——宿迁城北水厂项目。 ⑤公司新获得 2项国家级重点研发计划专项。本报告期，赛诺水务和赛诺膜公司继续秉持服务型制造理念的初心，坚持自主技术创新，加大对产品研发的投入和服务品质的提升，持续加大开展产学研合作，将新技术和新工艺应用于项目执行，取得市场客户和行业协会的认可和嘉奖。①赛诺水务被评为“海水淡化及综合利用年度领跑企业”，赛诺膜被评为“供排水装备领域领先企业”。②2023年赛诺与清华大学及中科院上海高等研究院结合国家科技支撑计划课题就新膜技术开发开展合作。
（3）扬州生产基地一期建设顺利完工
本报告期，扬州生产基地一期建设顺利完工，并正式投产。扬州生产基地采用全球先进的膜制备技术及工艺，生产
过程低碳、绿色、无污染，配置世界一流的检测设备，部署在线监测、信息追溯、智能仓储物流等信息化管理系统，产品质量对标世界最严格的标准体系，倾力打造行业细分领域的领先地位。项目投产后，赛诺膜将利用优越的地理位置，周边完善的制造加工配套环境，有效降低制造成本，继续发挥技术领先的产品型高新技术企业优势，提升核心竞争力，促进长期可持续性发展。扬州生产基地同步建设研发中心，持续升级赛诺技术和产品应用。中心拥有一支多学科交叉、特色明显、经验丰富的研发创新团队，主要开展高性能分离膜设计与制备、膜组件设计与制造、膜集成装备设计、膜应用和集成工艺等技术研究，充分发挥膜分离技术在水资源可持续利用和工业绿色生产当中的作用。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
燃气销售量 销售量 万立方米 154,670.46 117,125.39 32.06%生产量库存量生态保护和环境治理（膜产品销售） 销售量 平方米 1,043,078 900,866 15.79%生产量 平方米 1,136,554 1,115,618 1.88%库存量 平方米 314,344 427,040 -26.39%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 □不适用
1、燃气销售量较上年同期增加 32.06%，主要系神安线管道通气后持续稳定供应，燃气板块售气量较上年同期有所增加。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
以上系公司营业成本的构成情况。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
公司名称 变动方向 取得方式或处置方式
北京天瑞能源有限公司 增加 新设安平县壕盛燃气经营有限责任公司 增加 新设北京诺滤新材料科技有限公司 增加 新设赤峰通瑞能源有限公司 增加 新设忻州市原平经济技术开发区华盛新能燃气有限责任公司 增加 新设珠海天壕金石能源科技有限公司 增加 新设天壕注礼投资有限公司 增加 新设
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项
目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响高端膜产品 产品提质，满足更高性能需求 验证阶段 基于新一代膜丝，通过产品结构设计、流态仿真模拟等，开发高品质膜产品，为赛诺产品优化升级，实现对进口高端膜的超越 提升产品竞争力及品牌形象市政饮用水膜法（UF+NF）深度处理集成工艺 开发新集成工艺和系统 项目示范应用 结合赛诺超滤膜特点，开展 UF+NF的中试，研究不同水体和工况下的超滤、纳滤运行工艺及膜系统重要设计参数等，为提升膜工艺技术的运行稳定性和经济可行性提供更可靠的技术指导 为工程实施及工程科学运行管理提供技术支撑，提高公司在市政饮用水技术领域的市场竞争力耐酸超滤膜产品 开发应用于酸性废水处理膜产品 市场推广阶段 基于新能源磷酸铁锂的生产废水，化工磷酸钙矿精炼等生产废水，开发耐酸超滤膜产品，满足项目需求 提升产品竞争力及品牌形象好氧颗粒污泥+浸没式超滤工艺 开发新集成工艺和系统 开发阶段 国内市政污水提标及资源化的主流技术之一为MBR，随着污水资源化的需求逐步增加，市政污水处理主流的 MBR技术昂贵的建设成本和运行成本、复杂的运行管理要求，给市政水务公司带来越来越大的压力。基于好氧颗粒污泥的浸没式超滤膜工艺技术，将作为MBR 技术的革命性替代技术，应用在大型市政污水提标及资源化项目，提供了一种低成本和可靠的污水资源化的替代方案 提高公司膜产品的综合性价比，强化膜产品核心竞争力蛋白废水资源化技术开发 开发新集成工艺和系统 开发阶段 针对高浓有机废水，破除传统的生化处理工艺，通过系统工艺设计与开发，使高浓有机物质得到资源化回用，达成处理工艺上的低碳环保 拓展膜技术应用领域，增强膜产品核心竞争力新型超滤膜产品开发 开发新膜产品 开发阶段 基于市场需求和公司业务发展，开发新型超滤膜产品，可实现市场销售与部分品牌产品的替换 拓展产品链，增强产品竞争力新型中空纤维复合膜开发 开发新膜产品 开发阶段 基于公司战略发展，开发新型复合膜最新技术，为公司新一轮业务增长赋能 发展新产品链，增强产品竞争力浸没式产品 开发适用于工业废水领域的新型浸没式膜产品 设计阶段 基于市场需求，开发适用于工业废水领域的新型浸没式膜产品，实现市场销售的增量和对部分品牌产品的替换 拓展膜产品应用领域，增强膜产品核心竞争力短流程低能耗的微污染物膜法净化工艺与装备 开发膜净化工艺 设计阶段 基于项目和市场需求，形成膜净水工艺和集成应用装备，及膜集成装备对典型微污染水体处理效能及稳定性研究 拓展膜产品应用领域，增强膜产品核心竞争力地表水源有害无机物达标去除与深度净化技术及示范 开发重金属离子去除的膜法工艺 设计阶段 根据项目需求，建设深度净化示范工程，确保出水质量满足 GB5749标准要求 拓展膜产品应用领域，增强膜产品核心竞争力
5、现金流
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
见第十节财务报告/七、21、所有权或使用权受到限制的资产
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
经中国证监会“证监许可〔2020〕3357号”文核准，公司于2020年12月24日向不特定对象发行了 423万张可转换公司债券，每张面值 100元，期限 6年，募集资金金额为人民币42,300万元。2020年12月30日，扣除承销及保荐费用人民币915万元（含税）后，实际到账的募集资金总额为人民币 41,385万元。截至2023年12月31日，公司募集资金专用账户获得利息净收入 457.95万元，募集资金已使用 26,325.86万元，尚未使用的募集资金余额为 15,517.09万元（其中募集资金专户余额为 867.09万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 14,650万元）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到预定可使
用状态日期 本报告期实
现的效益 截止报告期
末累计实现
的效益 是否达到
预计效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
保德县气化村镇
及清洁能源替代
煤改气项目 是 17,800 2,142.99 0 2,142.99 100.00% 不 不适用 否 否
兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线项目 否 11,285 10,574.9 226.42 10,574.9 100.00%2021年09月30日 14,504,123.29 34,754,724.18 是 否兴县康宁镇刘家庄分输站建设工程 否 7,400 0 0 0.00%2024年12月31日 0 0 否 否神安线兴县连接线建设工程 否 8,689.37 1,305.71 1,305.71 15.03%2024年12月31日 0 0 否 否补充流动资金 否 12,300 13,030.81 0 12,302.26 94.41% 不 不适用 否承诺投资项目小计 -- 41,385 41,838.07 1,532.13 26,325.86 -- -- 14,504,123.29 34,754,724.18 -- --超募资金投向无合计 -- 41,385 41,838.07 1,532.13 26,325.86 -- -- 14,504,123.29 34,754,724.18 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）2020年以来，受宏观经济波动影响，原“保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目”实施当地需能企业开工率低，下游需求不足，项目的建设进度不及预期。根据公司整体发展规划、为进一步优化公司内部资源配置，提高募集资金使用效率，综合考虑实际情况，公司计划变更募集资金投资项目，将“保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目”尚未使用的募集资金余额用于“兴县康宁镇刘家庄分输站建设工程”、“神安线兴县连接线建设工程”项目的投资建设，“保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目”后续投资将由公司通过自筹资金解决。项目可行性发生案》，同意使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 9,892.45万元置换截至2021年3月20日预先投入募集资金投资项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2021年4月26日，公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 10,000万元（含人民币 10,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时归还至公司募集资金专户。公司已于2022年4月25日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 10,000万元全部归还至募集资金专户。2022年6月23日，公司召开第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 10,000万元（含人民币 10,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司已于2023年6月12日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 10,000万元全部归还至募集资金专户。2023年6月20日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 15,000万元（含人民币 15,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时归还至公司募集资金专户。截止2023年12月31日，公司已归还350万元至募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用“兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线项目”承诺使用募集资金 11,285万元，实际共使用募集资金 10,574.90万元，节余募集资金（含利息收入）730.81万元。节余原因为：
1、在募投项目建设实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，审慎使用募集资金，对各个环节的费用实现严格控制、监督和管理，提高了募集资金使用效率，因此产生了募集资金节余。
2、募集资金存放期间产生了一定的利息收入。
尚未使用的募集
资金用途及去向 截至本报告期末，公司尚未使用的募集资金除用于暂时补充流动资金外，均存放于公司募集资金专户，用于募集资金投资项目的投入。
募集资金使用及
披露中存在的问
题或其他情况 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(1) 本报告期实
际投入金额 截至期末实
际累计投入
金额(2) 截至期末投资
进度(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化神安线兴县连接线建设工程 保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目 8,689.37 1,305.71 1,305.71 15.03%2024年12月31日 0 不适用 否合计 -- 16,089.37 1,305.71 1,305.71 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)2020年以来，受宏观经济波动影响，原“保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目”实施当地需能企业开工率低，下游需求不足，项目的建设进度不及预期。根据公司整体发展规划、为进一步优化公司内部资源配置，提高募集资金使用效率，综合考虑实际情况，公司计划变更募集资金投资项目。2023年11月28日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，独立董事出具了明确同意的独立意见，保荐机构出具了《关于天壕能源股份有限公司变更募投项目以及部分募集资金用途的核查意见》，2023年12月15日，公司召开2023年第五次临时股东大会和天壕转债2023年第一次债券持有人会议，同意将“保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目”尚未使用的募集资金余额用于“兴县康宁镇刘家庄分输站建设工程”、“神安线兴县连接线建设工程”项目的投资建设，保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目后续投资将由公司通过自筹资金解决。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
减值损失增加所致。
2.本报告期，全资子公司华盛燃气净利润比上年同期减少 1,900.14万元，减少比例为 120.12%，主要原因为本报告期计
提减值损失增加所致。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待
时间 接待
地点 接待
方式 接待
对象
类型 接待对象 谈论的
主要内
容及提
供的资
料 调研的
基本情
况索引2023年04月25日 公司会议室 电话沟通 机构 百嘉基金管理有限公司：黄超；北京诺昌投资管理有限公司：
董亮亮；北京兴源投资管理有限责任公司：常敬钘；博远基金管理有限公司：杨毅；博泽资产管理有限公司：周胤；财信证券股份有限公司：顾少华；财信证券股份有限公司：李侃；德邦证券股份有限公司：卢璇；东北证券股份有限公司：王凤华；东北证券股份有限公司：金佳音；东莞证券股份有限公司：苏治彬；东吴证券股份有限公司：谷玥；东吴证券股份有限公司：袁理；东亚前海证券有限责任公司：王卓亚；EGF恒丰银行：廖明富；光大证券股份有限公司：方钰涵；广发证券股份有限公司：陈舒心；广发证券股份有限公司：郭鹏；广州睿融私募基金管理有限公司：许高飞；广州市圆石投资管理有限公司：谭中豪；广州市圆石投资管理有限公司：梁伟钧；国信证券股份有限公司：肖彬；国信证券股份有限公司：杜杨；
国信证券股份有限公司：章耀；HUAFU SECURITIES CO., LTD.：赵欣文；湖北省中小企业金融服务中心有限公司：陈宇维；湖南楚恒资产管理有限公司：袁超；湖南楚恒资产管理有限公司：罗威；华创证券有限责任公司：田山川；华泰证券股份有限公司：黄波；华夏基金管理有限公司：苏海鸿；汇安基金管理有限责任公司：陆丰；明世伙伴基金管理(珠海)有限公司：于振家；南京证券股份有限公司：宋芳；平安银行股份有限公司：刘颖飞；千合资本管理有限公司：蒋仕卿；青岛裕瑞资产管理有限公司：梁伟；融通基金管理有限公司：姚垚；厦门金恒宇投资管理有限公司：谢斌；上海爱以德医养投资集团有限公司：王向东；上海复星高科技(集团)有限公司：刘妍；
上海复星高科技(集团)有限公司：彭思雨；上海海通证券资产管理有限公司：刘彬；上海汇利资产管理有限公司：朱远峰；
上海进崟投资管理有限公司：江义鑫；上海理成资产管理有限公司：汪文翔；上海宁泉资产管理有限公司：邱炜佳；上海宁泉资产管理有限公司：易际泉；上海朴信投资管理有限公司：
朱冰兵；上海融黎行投资管理有限公司：邵辰；上海融黎行投资管理有限公司：刘扬；上海睿郡资产管理有限公司：毕慕超；上海睿郡资产管理有限公司：杜昌勇；上海域秀资产管理有限公司：许俊哲；上海煜德投资管理中心(有限合伙)：李贺；上海源卓资产管理有限公司：叶志刚；上海紫阁投资管理有限公司：徐爽；深圳前海晟通资产管理有限公司：郭召昆；
深圳市岭南资本(控股)有限公司：郑川江；深圳证券时报社有限公司：黄婷；天风证券股份有限公司：赵阳；天风证券股份有限公司：裴振华；信达证券股份有限公司：唐婵玉；信达证券股份有限公司：张弛；信达证券股份有限公司：王明路；银华基金管理股份有限公司：华强强；永赢基金管理有限公司：
马瑞山；永赢基金管理有限公司：王宇超；圆信永丰基金管理有限公司：田玉铎；源峰基金：张晓冬；招商证券股份有限公司：宋盈盈；招商证券股份有限公司：张广伦；浙江观合资产管理有限公司：李新；中国国际金融股份有限公司：秦宇道；2022年及2023年一季度经营业绩 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年4月25日投资者关系活动记录表》中国人寿养老保险股份有限公司：李哲佩；中国银河证券股份有限公司：梁悠南；中信建投基金管理有限公司：冯飞洋；中信证券股份有限公司：王勃竣；中信证券股份有限公司：周霆瑄；中信证券股份有限公司：任丹；中信证券股份有限公司：
卢华权；中信证券股份有限公司：张晓亮；中邮人寿保险股份有限公司：赵扬；中邮证券有限责任公司：边晓蕾；中邮证券有限责任公司：张屹琳；重庆穿石投资有限公司：周世星 2023年05月12日 公司会议室 网络平台线上交流 个人 通过全景网参与公司2022年度网上业绩说明会的投资者 公司2022年度网上业绩说明会 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年5月12日投资者关系活动记录表》2023年08月23日 公司会议室 电话沟通 机构 百嘉基金管理有限公司：黄超；北京泓澄投资管理有限公司：
李贺；博时基金管理有限公司：李汉楠；博泽资产管理有限公司：周胤；财信证券股份有限公司：顾少华；淡水泉(北京)投资管理有限公司：KelvinWong；德邦证券股份有限公司：郭雪、卢璇、高远；东北证券股份有限公司：王凤华、黄泽、王一鸣；东方睿信(海南)私募基金管理有限公司：丁等；东吴证券股份有限公司：谷玥、任逸轩；东亚前海证券有限责任公司：丁俊波、王卓亚；福建天朗资产管理有限公司：柴清清、张梦男；光大证券股份有限公司：方钰涵；广发证券股份有限公司：姜涛、陈舒心；广州睿融私募基金管理有限公司：许高飞；广州市圆石投资管理有限公司：吴铭龙；国泰基金管理有限公司：彭凌志；国信证券股份有限公司：杜杨、章耀、闵晓平、李龙峰；海南恒立私募基金管理有限公司：潘焕焕、金祖贵；湖北国有资产运营有限公司：陈宇维；湖南楚恒资产管理有限公司：袁超；华福证券有限责任公司：赵欣文、汪磊；华泰联合证券有限责任公司：
高婧、黄波；嘉实基金管理有限公司：岳鹏飞、马延超；金股证券投资咨询广东有限公司：曹志平；南京证券股份有限公司：宋芳；鹏华基金：郑川江；千合资本管理有限公司：王亮；青岛裕瑞资产管理有限公司：梁伟；融通基金管理有限公司：姚垚；厦门金恒宇投资管理有限公司：谢斌；上海爱以德医养投资集团有限公司：王向东；上海复星创富投资管理股份有限公司：刘妍；上海复星高科技(集团)有限公司：彭思雨；
上海海通证券资产管理有限公司：刘彬；上海合晟资产管理股份有限公司：徐华；上海理成资产管理有限公司：汪文翔；上海朴信投资管理有限公司：朱冰兵；上海融黎行投资管理有限公司：邵辰；上海睿郡资产管理有限公司：杜昌勇、薛大威；
上海沃胜私募基金管理有限公司：魏延军；上海喜世润投资管理有限公司：郑捷；上海胤胜资产管理有限公司：王道斌；上海紫阁投资管理有限公司：陈妍、王振生；深圳前海晟通资产管理有限公司：郭召昆；深圳市前海泓涞资产管理有限公司：
周照利；首华燃气科技(上海)股份有限公司：邓超；天风证券股份有限公司：赵阳；信达证券股份有限公司：唐婵玉、张弛；兴聚睿郡：毕慕超；兴全基金管理有限公司：卜学欢；兴证全球基金管理有限公司：虞淼；远东国际融资租赁有限公司：罗鹏伟、张斯炽、纪健；招商证券股份有限公司：宋盈盈；正心谷创新资本(香港)有限公司：董智毅；中国光大银行股份有限公司：李瑀；中国国际金融股份有限公司：秦宇道、李唐懿；中国银河国际资产管理(香港)有限公司：Ian Liu；中 公司2023年半年度经营业绩 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年8月23日投资者关系活动记录表》国银河证券股份有限公司：陶贻功、严明、梁悠南；中信建投基金管理有限公司：吴广浩；中信证券股份有限公司：孙曙光、曹孟华、卢华权；中邮证券有限责任公司：边晓蕾、朱捷 2023年10月26日 公司会议室 电话沟通 机构 ONE Fosun：孙朝旭；百嘉基金管理有限公司：黄超；北京厚特投资有限公司：陆飞；北京联储关天创业投资有限公司：周霜娟；北京紫荆华信投资管理中心(有限合伙)：刘天芹；财信证券股份有限公司：顾少华；德邦证券股份有限公司：卢璇；
德邦证券股份有限公司：郭雪；东北证券股份有限公司：王凤华、黄泽；东莞证券股份有限公司：苏治彬；东吴证券股份有限公司：袁理、谷玥、任逸轩、陈伯铭；东亚前海证券有限责任公司：丁俊波；广发证券发展研究中心：姜涛、陈舒心；福建天朗资产管理有限公司：张梦男；光大证券股份有限公司：
方钰涵；广发基金管理有限公司：孙琳；广州睿融私募基金管理有限公司：许高飞；国泰君安证券股份有限公司：汪玥；国信证券股份有限公司：杜杨、潘焕焕、章耀、肖彬；果行育德管理咨询(上海)有限公司：宋海亮；海南恒立私募基金管理有限公司：金祖贵；鸿运私募基金管理(海南)有限公司：朱伟华；湖北国有资产运营有限公司：陈宇维；湖南楚恒资产管理有限公司：袁超、王璞；华福证券有限责任公司：赵欣文；华泰联合证券有限责任公司：高婧；华泰证券股份有限公司：黄波；嘉实基金管理有限公司：高群山；交银施罗德基金管理有限公司：高逸云；景顺长城基金管理有限公司：李南西；南银理财有限责任公司：张为；千合资本管理有限公司：王亮；青岛裕瑞资产管理有限公司：梁伟；融通基金管理有限公司：姚垚；厦门金恒宇投资管理有限公司：谢斌；上海复星创富投资管理股份有限公司：刘妍；上海复星高科技(集团)有限公司：
彭思雨；上海海通证券资产管理有限公司：刘彬、李冬；上海合晟资产管理股份有限公司：徐华；上海理成资产管理有限公司：汪文翔；上海牛乎资产管理有限公司：姚广；上海朴信投资管理有限公司：朱冰兵；上海骐书投资管理有限公司：高自扬；上海融黎行投资管理有限公司：邵辰；上海睿郡资产管理有限公司：杜昌勇、毕慕超、丁晨霞、沈晓源、薛大威；上海沃胜私募基金管理有限公司：魏延军；上海煜德投资管理中心(有限合伙)：李贺；上海正心谷投资管理有限公司：董智毅；
上海紫阁投资管理有限公司：陈妍；深圳前海晟通资产管理有限公司：郭召昆；深圳市恒健远志投资合伙企业(有限合伙)：
周洁；深圳市景石投资管理有限公司：黎向阳；狮城产业投资咨询(上海)有限公司：Sconfield Chii；信达证券股份有限公司：唐婵玉；招商证券股份有限公司：宋盈盈；招商证券资产管理有限公司：李龙峰；郑州云杉投资管理有限公司：李晟；
中国国际金融股份有限公司：秦宇道、李唐懿；中国人寿养老保险股份有限公司：李哲佩；中国银河证券股份有限公司：陶贻功、梁悠南；中信证券股份有限公司：曹孟华、孙曙光、裘科、周霆瑄；中邮证券有限责任公司：朱捷 公司2023年前三季度经营业绩 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年10月26日投资者关系活动记录表》十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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