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| 迪森股份(300335)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况 2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，公司以高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以稳中求进为总基调，始终深耕于能源综合服务领域，积极有序地推动主营业务在“新能源及清洁能源应用装备”、“工业及住建领域节能减排”取得突破，以实际行动为构建清洁、安全、高效的现代能源体系贡献自己的力量。
1、新能源装备行业
装备制造业是国民经济各行各业提供技术装备的战略性产业，更是推动工业转型升级和经济发展提质增效的关键力量。在我国“十四五”规划的大力支持下，高端装备制造、能源电力、交通、新能源汽车等行业迎来了前所未有的发展机遇。随着绿色低碳发展理念的深入人心，新一轮能源开发建设的推进，能源装备制造行业迎来高位发展的黄金时期。新能源装备是新能源产业链的重要环节，对于推动新能源产业的发展具有重要意义。设备制造商需要不断提高技术水平，优化生产流程，以降低成本、提高产品质量和性能。在这样的时代背景下，公司积极响应国家号召，坚定地从传统碳能（燃油燃气锅炉、蒸压釜等）能源装备向新能源（硅能、锂能、氢能）装备转型升级，位于新能源产业链的装备端，致力于为客户提供标准化、定制化的新能源装备，以满足市场的多元化需求。
（1）光伏装备（硅能）领域
1）下游需求现状及发展趋势
光伏产业是全球能源结构转型的重要发展方向，世界各国均高度重视光伏产业的发展。据光伏行业协会数据，全球已有多个国家提出了“零碳”或“碳中和”的气候目标，发展以光伏为代表的可再生能源已成为全球发展的广泛共识，再加上光伏发电在越来越多的国家和地区成为最有竞争力的能源形式，预计全球光伏市场将持续高速增长。《联合国气候变化框架公约》COP28设定了清晰的能源目标——即到2030年将全球可再生能源发电装机容量增加两倍。国际能源署（IEA）在《2023年可再生能源》报告中预测，在现有政策和市场条件下，预计全球可再生能源装机容量在2023年至2028年间将达到 7300GW，到2025年初，可再生能源将成为全球最主要的电力来源，其中未来 5年风能和太阳能发电将占新增可再生能源发电量的 95%。中国光伏新增装机规模已连续多年位居世界首位。2023年，随着国家“双碳”目标的推进，光伏供应链瓶颈打开，光伏发电经济性提升，大型风光基地项目开工建设叠加整县推进政策有序推进，终端需求持续释放推动国内光伏装机超预期。根据国家能源局数据，2023年全年国内光伏发电装机 216.88GW，同比增长148.12%。展望未来，国内光伏行业将继续为推动全球能源清洁转型和世界经济低碳增长作出积极贡献。 2）光伏设备行业现状及发展趋势
2023年以来，我国光伏制造行业各环节产能快速扩张，产能的快速扩张，带来了更高的产品转换率和更优的产品结11月 15日，工信部有关负责人表示，当前中国光伏行业存在一定阶段性和结构性过剩风险，但总体属于行业发展正常范围。其原因在于：一是绿色低碳大趋势促使光伏行业大发展，适当的供大于求能够引导企业合理竞争，这是行业经营和市场竞争的正常现象；二是光伏行业总体属于泛半导体领域，具有周期性发展特征，阶段性的震荡是行业正常属性；
三是光伏产业链条长、技术迭代快，且各环节建设周期不尽相同，在一定阶段可能出现结构性过剩现象。工信部将加强光伏行业规范管理，引导产业合理规划布局，稳步推进产业技术迭代和转型升级，着力提升产业发展水平。技术革新不仅有利于刺激新的扩产需求，还有望加速实现原有产能中设备的更新替换，带来相应的光伏设备需求。近年来，随着 TOPCon等电池技术的逐步成熟，N型产品产能不断提升，2022年以来，光伏电池技术快速从 P型PERC电池往 N型 TOPCon和 HJT电池技术升级，特别是 TOPCon电池技术进入了产业化爆发期。根 InfoLinkConsulting预测，2024年 TOPCon电池市占率有望达到约 65%，随着 N型产品产业化步伐的全面加速，技术进步驱动存量产能的替代。在技术进步和下游市场需求持续增长的双重驱动下，以光伏设备为代表的长晶环节设备需求也将持续增长。公司敏锐地捕捉到市场的发展机遇，并成功地将在装备制造领域的深厚技术积累应用于实践。凭借光伏长晶炉设备领域技术+产能规模的优势，为公司的新能源装备业务奠定坚实的基础。目前，公司不仅具备为光伏行业上下游客户生产配套不锈钢长晶炉腔体组件的能力，而且产品线广泛，涵盖了单晶炉腔体、多晶炉腔体、蓝宝石炉腔体以及铸锭炉腔体等。
（2）锂电池设备（锂能）领域
1）下游需求现状及发展趋势
在“碳达峰、碳中和”的大背景下，发展新能源已成为全球共识，新能源汽车、储能产业以及消费电子的快速发展驱动锂电池产业迅速扩容。新能源汽车是锂电池最大消费终端，根据 EVTank数据显示，2023年全球新能源汽车销售1,465.3万辆，同比增长35.4%。通过政策引导、财政补贴、充电基础设施建设、宣传推广等措施，中国新能源汽车市场得到了快速发展，国内汽车产业加速转型升级，对全球新能源汽车产业的发展也起到了示范和推动作用。中汽协数据显示，2023年国内汽车产销分别为 3,026.1万辆和 3,009.4万辆，其中新能源汽车产销分别为 958.7万辆和 949.5万辆，同比分别增长35.8%、37.9%，渗透率达到 31.6%，较2022年提高 5.9%，国内新能源汽车已占据全球近 65%的市场份额。根据《2024年中国汽车市场整体预测报告》显示，预计到2024年，中国市场的汽车总销量将达到 3,100万辆，其中新能源
汽车的销量将达到 1,150万辆，同比增长20%。 图片来源：中国汽车工业协会
储能领域是锂离子电池大规模应用的另一个方向，应用场景包括储能电站、风场调频、太阳能发电存储、通信基站
等。全球储能锂电池市场在2023年实现了显著增长，中国企业的出货量占比达到历史新高。根据 GGII最新数据，2023年全球储能锂电池出货量为 225GWh，同比增长50%，其中中国储能锂电池出货量为 206GWh，同比增长58%，占全球总出货量的 91.6%。在全球经济体实现碳中和目标下，结合政策扶持、技术进步等多重因素，储能电池行业有望实现爆发式增长。中国企业在技术创新、产业链协同、成本优势以及下游市场开拓等方面的强大实力，未来其在全球储能锂电池市场的地位仍将举足轻重。2）锂电设备行业现状及发展趋势新能源汽车市场和储能市场的快速发展，为锂电池装备行业提供了广阔的市场空间。锂电设备作为锂电池生产的必备机械设备，与锂电池的产量紧密相连，其行业技术水平和生产能力的发展状况对整个锂离子电池行业的发展具有重要意义。随着政策的大力扶持与下游需求的持续拉动，国内锂电设备公司不断崛起，自主研发与创新实力不断增强，产品性能和质量都有很大的提高，目前锂电设备国产化率也已经达到 90%以上，其中关键工序的装备国产化率达到 80%以上。从电池厂扩产需求来看，海外电池厂扩产规划叠加多家国内电池厂在海外建设产能，海外市场的锂电设备需求规模迅速放大。公司锂电池设备产品主要为反应、混合、储罐类的不锈钢压力容器，其可根据客户需求进行配套或定制，以确保产品匹配客户的生产流程和工艺要求，满足客户在锂电池制造过程中的多样化需求，助力客户在锂电池市场的激烈竞争中脱颖而出。
（3）电解水制氢设备（氢能）领域
氢能产业是构建未来能源体系的重要方向，是用能终端实现绿色低碳转型的重要载体，将被广泛应用于交通、工业、
化工、钢铁、建筑等领域，深入推动产业零碳或低碳变革，构建清洁、安全、高效的新一代能源体系。自2022年国家层面明确氢能的战略定位以来，氢能产业步入快速发展时期。2023年以来，在政策支持和行业共同努力下，氢能产业迎来重要窗口期，2023年 6月科技部发布《“氢能技术”重点专项2023年度项目申报指南》，拟安排国拨经费人民币3.4亿元支持氢能技术；绿氢示范项目加速落地，国内首个万吨级绿氢炼化项目全产业链贯通。2023年 8月，国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》，系统构建了氢能制、储、输、用全产业链标准体系，涵盖基础与安全、氢制备、氢储存和输运、氢加注、氢能应用五个子体系，未来在政策及技术的推动下，氢能项目将从示范项目逐步向商用拓展。据中国氢能联盟预计，至2025年，国内氢能产业产值将达到人民币1万亿元，2030年氢气年均需求约为 3,500万吨，随着氢能产业的进一步发展，氢能相关设备市场需求有望逐步释放。氢能产业链涵盖“制、储、运、加、用”五大关键环节，每一个环节都需要压力容器装备。新技术催生新需求，进而形成新的生产力。公司凭借 30年的压力容器专业技术积淀，积极布局氢能产业，致力于推动该领域的技术创新与应用。目前，公司配套电解水制氢设备端的氢氧分离撬块产品已开始和氢能领域头部企业展开合作，共同推动氢能产业的快速发展、打造氢能应用现代产业链、共建氢能产业生态系统，为构建清洁、高效、可持续的能源体系贡献力量。新能源是加快建设新型能源体系、实现未来可持续发展的必然选择。公司将把握绿色低碳发展契机，聚焦新能源配套装备发展。作为能源装备领域的“能效专家”，近 30年来在能源领域的深耕细作，凭借卓越的技术实力与深厚的行业积淀，公司已拥有国家特种设备设计与制造的最高资质：A级锅炉制造许可证资质、A2级（三类压力容器）压力容器设计许可证和制造许可证，以及美国 ASME锅炉和压力容器设计制造许可证（S和 U钢印）。公司在能源装备领域的专业实力，为公司在新一轮能源革命中取得更大突破和成就奠定了坚实基础。未来，公司将通过不断的市场拓展和技术创新，为能源行业的可持续发展作出积极贡献，共同推动全球能源结构的绿色转型。
2、工业及住建领域节能减排
（1）行业政策
节能减排是深入贯彻党的二十大精神和全面建设小康社会的重大举措，也是国家机关绿色发展、文明发展、全面发
展的必然要求。随着全球能源需求的不断增长，节能减排降碳已成为各领域发展的重要趋势。 2023年4月6日中共北京市委办公厅、北京市人民政府办公厅关于印发《北京市乡村建设行动实施方案》的通知，实施乡村清洁能源建设工程。优化农村能源结构，改造升级山区农村电网，实现稳定可靠供电全覆盖。完善农村清洁能源供应保障体系，因地制宜推进山区村庄煤改清洁能源，健全清洁取暖设备运维服务机制，到2025年具备条件的山区村庄基本实现冬季清洁取暖覆盖。
2023年 4月，拜登政府宣布向热泵制造业注入约 2.5亿美元资金。同年 9月，美国气候联盟宣布将在美国多州推动部署更多的热泵，预计在2030年之前安装 2,000万台新热泵。根据《通胀削减法案》，美国政府将投入约 45亿美元对热泵进行补贴返现，中等收入家庭购置热泵可获得补贴返现加税额抵扣合计 6,000美元。 2023年7月21日，国家发改委等部门印发《关于促进电子产品消费的若干措施》持续推动家电下乡。措施提出，有序推进农村地区清洁取暖，提升农村用能电气化水平和可再生能源比重，因地制宜支持环保灶具、空气源热泵、燃气壁挂炉、太阳能热水器、家用储能设备等绿色节能家电推广使用。 2023年8月7日，中国节能协会热泵专业委员会发布了《工业热泵发展白皮(2023)》，进一步推动高温热泵系统在我国工业生产中的广泛应用，促进技术进步和产业交流，扩大市场认知和普及程度。
2023年科技部发布的《国家绿色低碳先进技术成果目录》，85项技术入选。其中 13项节能减排与低碳领域，包括用能设备节能降碳、工艺改造节能减排、余热余压节能低碳、煤炭高效清洁利用等技术被收录。随着新政策的出台和节能技术的不断进步，我国工业及住建领域节能市场将迎来高速发展。
（2）行业现状及发展趋势
1）壁挂炉领域 2023年，受房地产市场下行及“煤改气”政策红利消退影响，行业重回理性、泡沫迅速冷却，变革与重塑成为企业发展的关键。壁挂炉作为强安装属性产品，行业承压前行，根据奥维云网（AVC）推总数据显示，2023年我国壁挂炉全渠道出货量 196万台，同比下降9.2%，全年出货量小幅下滑。但从细分渠道来看，渠道间差异较大，零售渠道出货量 118万台，同比增长14.2%，零售渠道已成为壁挂炉行业重要的驱动力之一。壁挂炉市场的重心开始转移、销售模式也发生了深刻变化，南方分户供暖市场开始成为壁挂炉市场长期发展的重要支撑；大气冷凝、全预混冷凝产品的节能效应逐渐凸显，2023年冷凝炉实现了逆势增长。 从高速增长到低速换挡，短期来看，行业跌宕起伏在所难免。但长期而言，行业仍然具备确定性的发展格局。从能源结构来看，壁挂炉符合绿色环保的能源发展大势；从政策力度来看，国家“双碳”目标推动着壁挂炉行业的产业升级、产品的能效升级，也推动行业的长远高质量发展。在行业竞争格局不断改变的形式下，未来中国壁挂炉市场将逐渐向“零售为主、工程为辅”“拓增量挖存量、向置换转变”的格局发展。市场自净推动着行业逐步实现规范化发展，全预混冷凝产品的节能效应在逐渐凸显，其代表着行业的未来技术趋势。公司小松鼠品牌一直秉承创新精神，提高品质服务的实用性和满足需求的能力，深耕壁挂炉产业，致力于研发绿色、环保、节能的壁挂炉产品。经过公司多年对全预混冷凝技术的深入研发、持续突破，以及市场的严格检验，小松鼠已成功掌握了全预混冷凝技术的核心，实现全预混中国造，助推中国壁挂炉市场全面进入全预混冷凝时代。2）热泵领域热泵作为一种高效的清洁供热设备，具有较高的能源转化效率，节能效果显著，运行中可以做到零污染，广泛应用于建筑行业、工业生产过程。建筑热泵技术应用主要应用于住宅和商业建筑的供暖供冷、除湿、热水供应等领域，行业发展相对成熟。工业热泵用于各种工业部门的供热电气化，通过提供能源或利用废物流（如余热、废气等）作为能源，实现热能的高效回收和再利用。受欧洲市场电价走高、天然气价格下降、政策补贴削弱、安装速度放缓多重因素影响，叠加 22年高增速下库存较高的情况，2023年热泵市场增速放缓，据产业在线数据显示，2023年空气源热泵行业市场规模达到 205亿元，同比增长9.9%，其中内销同比增长17.6%，出口下降4.6%。热泵作为高效节能的住建领域采暖设备，中长期渗透率持续提升趋势不改。工业节能是节能行业的一个重要领域，即工业领域的节能减排。“十二五”节能减排规划出台后，工业节能已成为“十二五”节能减排工作的重点，也成为了节能领域的热搜名词。在我国，大量的工业能耗以各种形式的余热被直接排放，而这种浪费的能量可以在同一工业场地内用作热源，高温工业热泵可将环境热能和工业余热回收并用于其他需要加热的工艺环节中，从而消减能源消耗和二氧化碳排放。热泵技术已经成为各个领域节能减排的重要手段，热泵市场正经历着技术创新的浪潮，新型的制冷剂、换热器和控制系统的不断出现，使得热泵的性能得到了提升。此外，智能化技术的应用也使得热泵在控制和监测方面更加精确和高效。将有更多发展潜力的细分领域被挖掘，推动热泵行业市场开拓。公司作为国内较早涉足热泵整机制造领域的企业，其产品已通过欧盟认证，形成了产品线丰富、产品结构优良且具有良好市场场景的产品梯队，产品规格从 7KW一直延伸到 650KW，能够满足不同用户在不同应用场景下的具体需求，搭建了热泵产品从户用、商用领域一直延伸至工业领域的全链条体系。以技术创新为驱动，聚焦热泵技术，为推动热泵行业绿色高效低碳节能发展贡献企业力量。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求
四、主营业务分析
1、概述
2023年是公司成立 30周年，回顾过去 30年发展历程，公司始终以绿色、低碳、数字化为品牌主旋律，坚持以质量
赢得市场，以自主创新巩固市场地位，逐渐完善品牌产品架构，夯实品牌形象，以为客户创造更大价值为导向，塑造独特的品牌竞争力。为了更好地传承和发扬迪森事业，三位创始人共同推举常远征（CHANG YUANZHENG）博士担任迪森事业传承的带头人，为公司的战略规划和发展指明新的方向，标志着迪森新时代的开启。在面对国际经济错综复杂，国内消费需求下滑、经济结构调整冲击等严峻复杂外部环境下，公司坚守“清洁能源综合服务商”的核心战略定位，以“少用能源，用绿色能源”为实施路径，通过横向拓宽产品矩阵，纵向延伸产业链，深入挖掘存量市场、开拓增量市场，不断加强技术研发创新，提质增效，提升市场竞争力，实现了各项业务在市场逆境中仍维持良好的发展势头。报告期内，公司整体实现营业收入 1,365,792,743.94元，比去年同期上涨 19.49% 。
（1）点燃新业务，迈向加速度
1）新能源装备业务
报告期内，公司持续推动能源装备的产业升级，大力拓展面向光伏、锂电、氢能等新能源领域的装备业务，已成功
为硅能产业客户提供核心装备晶体炉结构件，为锂能产业客户提供配套压力容器，并积极整合氢能产业链优质资源，将产业链延伸至氢能产业的上游领域，成功研发并销售了上游电解制氢设备中的氢氧分离装置。通过不断拓宽产品线和服务领域，成功将业务范围从单一产品拓展至多元化、综合性的新能源装备，实现了从单一业务点到多元化业务集群的跨越。并凭借 30年能源装备生产制造强大的“基因”、优质的产品品质、高效的交付能力以及 2.1万平方米新能源生产厂房的强大产能支撑，快速拓展能源合作“朋友圈”，在长晶炉结构件、专用压力容器、氢氧分离装置等产品领域已成为多家新能源头部企业合作伙伴，实现了新能源板块横向多品种复制及纵向产业链延伸的布局，推动了新能源装备业务从 1到N逐步壮大的进程。
2023年公司新能源装备业务营业收入较上年同期取得突破，迪森装备新业务发展跑出了“加速度”，成为公司发展道路上的一个重要里程碑，并荣膺江苏常州滨江经济开发区管理委员会颁发的“规模突破奖”。标志着迪森装备规模化发展迈上新台阶。2）热泵业务面对不断变化的市场需求，公司始终保持着敏锐的市场洞察力，致力于发展先进热泵技术与装备，深入研发，精心搭建了户式采暖机、商用模块机及工业用高温热泵三大核心产品线，产品规格从 7KW一直延伸到 650KW，旨在户式采暖机方面，为用户提供温暖舒适的居住环境；在商用领域，为商业客户提供可靠的解决方案；在工业领域，为工业客户提供新电气化分布式智慧热力系统综合解决方案；搭建了热泵产品应用领域的全链条体系。在户用和商用领域：报告期内公司已顺利通过超低温空气源三联供热泵及泳池机欧盟认证，标志着公司产品在品质、安全性和节能性方面均达到了欧洲市场的严格标准，公司热泵业务成立国内营销中心、海外营销中心、中央空调营销中心，以全方位地拓展市场，深化业务布局，国内营销中心专注于国内市场的深耕与拓展，紧密关注国内行业动态，准确把握市场需求，以北方城市为重点，渠道聚焦京津冀，打造标杆项目，成功中标多个煤改电项目，彰显了市场对迪森热泵产品卓越品质的认可。海外营销中心致力于拓展国际市场，以全球化的视野和战略思维，积极开拓海外市场，以德国、波兰、西班牙、荷兰等海外热泵主要需求国作为市场开拓的先驱，实施精准的营销策略和灵活的市场应对措施，将技术和产品推向海外市场。中央空调营销中心依托现有资源，将业务延伸到了千亿级的中央空调市场，拓展新的赛道。除此之外，报告期内公司研发变频商用空气源热泵，形成了户式超低温空气源热泵采暖机、超低温空气源热泵三联供、商用超低温空气源热泵模块机、泳池机、变频商用空气源热泵、中央空调等多元化产品矩阵，满足不同用户、多应用场景的使用需求。在工业领域：公司于报告期内收购了广州森茂智慧能源科技有限公司 75%的股权，收购完成后，公司直接持有森茂智能 90%的股权。森茂智能以“高温热力+储能+智慧运营”为核心的技术体系，以多种能源方式互为补充，充分利用空气能、太阳能、地热能、废弃余热、谷电弃电等多种形式的能源，通过森茂智能自主研发的空气能高温热泵，结合储能技术与自主开发的智慧热力控制系统进行数字化运营管理，高效的将能源转换为高温热力，满足企业生产所需，具有绿色热泵、高温空气源热水热泵、高温空气源热风热泵等三大系列产品。并通过耦合喷气增焓技术、直流变频精控技术及自主开发的 AI智能控制系统，确保了产品 135℃稳定出热的同时设备 COP整体稳定在 220%以上，实现了高温热泵产品应用技术的突破。截至报告期末森茂智能在建和投产项目已达十余个，赋能锂电池、太阳能光伏、表面处理、食品饮料、变压器等多个行业并形成了标杆效应。3）智慧双能耦合供热助力多能互补能源综合利用公司以建设节能低碳新型供热模式为总目标，积极投身于智慧供热模式的完善与创新之中。报告期内，在深入探索热泵技术多能耦合供热的过程中，取得了显著的研发成果，公司成功研发“智慧双能耦合供热应用”产品，凭借“热泵+壁挂炉”、“热泵+锅炉”等热泵+多能耦合的综合能源路径，将传统供热模式逐步重构为多种能源协同供热模式，实现能源之间的协同工作，为供热行业带来了新的可能性。同时将智能控制技术与新能源系统相结合，使得系统能够根据不同条件智能调整各类能源的启停和运行状态，实时保持系统处于经济性最佳运行状态，降低化石能源使用比例，降低碳排放量，实现节能低碳运行的目标。
（2）成熟业务顺势破局，激发新生活力
1）壁挂炉业务
为紧跟暖通行业新质生产力发展趋势，把握市场渠道变革趋势，公司实施了以南方市场重点突破、北方市场稳健增
长、西部地区逐步覆盖的总体战略布局。在报告期内，公司凭借持续推进渠道变革，成功实现了整体出货量较上年同期增长9%的佳绩。与此同时，通过在南方市场不断深化与当地经销商的合作，南方市场壁挂炉零售增长超北方，实现了整体零售渠道销售收入占壁挂炉总收入的比例提升，其中冷凝炉的出货量占全年零售出货总量的 20%以上。报告期内，公司围绕产品研发、营销策略、品牌建设等一系列措施助力业务向“零售为主、工程为辅”“拓增量挖存量、向置换转变”的格局发展。在产品研发方面：公司围绕节能减排打造了一系列高效节能的产品矩阵，重磅推出了四款全新的 30系列壁挂炉产品，进一步丰富了壁挂炉产品线，其中小松鼠超薄全预混冷凝壁挂炉 M30在暖通空调热泵工程商及宅配机电生态服务商生态大会中凭借其出色的产品性能斩获“行业典范奖”、“技术产品示范奖”和“先锋设计奖”三大奖项。在营销策略方面：持续深化营销体系，拓展线上线下渠道。线上通过当下消费者青睐的网络渠道（SEO、双微一抖运营）、展会、流媒体广告投放等多种方式提升品牌曝光量；线下则积极参加各类垂直行业展会与综合性展会，根据不同区域的需求有针对性地组织策划了多场营销推广活动并与多家百强地产企业建立战略合作关系。借助这一系列举措，实现多渠道协同发展，为终端市场赋能提效，推动业务蓬勃发展。在品牌建设方面：小松鼠率先推出“温暖创享家”概念，致力于为用户打造温馨舒适的生活体验，将品牌信念传递给每一位选择小松鼠的终端用户。此外，在报告期内还荣获了“家用燃气具强制性产品认证 A类生产企业”、2023企业标准“领跑者”、“2023燃气壁挂炉领军品牌”、“2023中国供暖行业百强民族品牌”、“专利十强企业”、“2023消费者信赖十大家居品牌”等多项殊荣，这标志着小松鼠在行业内的领先地位得到了广泛认可，同时也彰显了其在产品质量、品牌影响力和技术创新方面的卓越表现。2）清洁能源装备业务公司在清洁能源装备业务方面实施产品结构与营销战略变革，以应对市场的新需求和新挑战，为公司的发展注入了新的活力。清洁能源装备行业产品结构的优化和升级是提升竞争力的关键，公司以提质增效为主要抓手，推动工业锅炉和商用锅炉的产品变革。在工业锅炉领域，公司积极推动向大吨位锅炉的变革。大吨位锅炉具有更高的热效率和更低的能耗，能够更好地满足大型工业项目的需求。报告期内，公司通过西北供暖市场、中石油等项目实现了大吨位锅炉的销售突破，并与上海工锅所合作开发大吨位燃油燃气角管式锅炉，得到了市场的肯定。在商用锅炉领域，公司则致力于推动向模块机组的变革。模块机组具有模块化设计、易于安装和维护的优点，能够更好地满足商用领域对于灵活性和便捷性的需求。公司先后研发了燃气变频蒸汽机、模块锅炉、撬装智能模块机组等多个商用锅炉供热解决方案，实现了锅炉产品的标准除产品结构变革外，公司在营销战略上也进行了优化，凭借加强市场分析，精准洞察市场需求，推行多维渠道拓展，全力打造标杆项目等策略取得了一定成效。在环保政策的大力推动下，电锅炉因其环保、高效的特点受到了越来越多企业的青睐。公司精准地把握市场机遇，主动开拓贵州仁怀油改电项目，力图通过标杆项目的示范效应，以点及面，快速复制成功经验，进而提升电锅炉的市场份额。此外，公司还成功助力青海黄南州城市供暖节能改造项目，项目锅炉的顺利点火标志着“天然气入南州工程”全面落地。与此同时，公司将业务拓展至海外市场，通过深入调研海外市场需求和竞争形势，成功实现了海外市场销售从 0到 1的突破，为公司带来新的利润增长点。报告期内，迪森装备还荣获了工业锅炉行业领域内“工业锅炉行业领导品牌”卓越荣誉，这一荣誉不仅是对公司的产品质量、技术实力和市场影响力的认可，更是对未来发展的鞭策。
（3）数字化赋能，奏响能源管理新乐章
迪森数字作为公司旗下的子公司，致力于开发能源装备和系统的数字孪生模型及智能控制算法，提升能源系统动态
监测、协同运行控制及故障诊断水平，并探索多能源统一协同调度，以推动感知技术与能源装备终端的深度融合。报告期内，迪森数字以节能减碳为核心目标，深度结合不同行业的用能特性，打造了以“能源动力管理平台+数字化节能”、“碳管理+节能技术+数字化”的数字能源服务以及“能源规划设计+工程建设投资+多能源运营服务”综合能源服务产品形态。通过“能耗感知+节能实施”的方式，深入客户现场，为其提供量身定制的能源解决方案。对外拓展方面：成功签约落地碳管理智慧工厂数字化运营项目，以“碳管理+节能技术+数字化”的创新模式、先进的数字节能技术为国内头部酒店及洗涤企业提供数字化运营服务，帮助客户实现了 20%以上能源成本的节约；此外还与电力系统头部企业形成战略合作，在公共建筑、高耗能工业领域共同推进并落地合同能源管理方向的业务，目前业务开展区域主要集中在西南、华东、华南地区。在对内赋能方面：成功完成了“业务管理平台”项目的建设，赋能迪森装备的售后服务。通过智联设备的远程监管和运行数据的实时监测，解决设备维保管理不及时、售后人员工作安排跟踪不到位以及问题原因追溯难等一系列问题。同时还对“供热运营服务管理系统”进行了迭代升级，加速赋能传统运营板块的项目，实现了供热运营项目的全数字化运营，带动项目的管理效率、经济效益得到了显著提升，并帮助公司积累了更多的能源数字化运营经验值，形成了具备市场竞争力的能源数字化一站式解决方案运营商。此外，自主研发的“热能动力智慧管理平台”成功入选广东省节能技术、设备（产品）推荐目录，标志着市场对该平台促进节能降碳效果及推广潜力的认可，同时高新技术企业成功认证，显示了公司技术创新和研发实力，证明了在能源动力领域的卓越表现和发展前景。
（4）提升创新驱动，不断夯实发展动能
公司致力于技术创新和产学研合作，以持续推动公司的研发攻关、成果转化和创新产业化工作，从而不断提升公司
的核心竞争力和技术壁垒。在报告期内，公司新申请了 102项专利，其中包括 23项发明专利，这不仅展现了公司在技术创新方面的实力，也为公司的长远发展提供了强有力的技术支撑。
2023年，公司“循环热介质加热分离装置”、“生物质气加热系统”等发明专利被国家知识产权局授予“第二十四届中国专利优秀奖”，并凭借卓越的技术创新和工业设计能力被认定为“广东省专精特新中小企业”、“广州市级工业设计中心”、“常州市级工业设计中心”、“江苏省工程技术研究中心”、“专利十强企业”，这些荣誉的获得是对公司的技术创新以及工业设计创新能力的高度认可，也是对其在设计创新、产品研发等方面的突出成绩的嘉奖。为强化与科研院所的交流合作，公司成立了“迪森能源装备研究院”，推进产学研深度融合，凝聚强大的创新合力，为公司的长期发展保驾护航。30年来，公司从家用壁挂炉到热泵，从能源装备制造到能源运营服务，从清洁能源装备制造到新能源装备制造，一路拼搏，其创新能力、发展潜力和行业影响力广受赞誉。
（5）薪火相传促新生，企业活力展新颜
报告期内，以常远征博士为代表的年轻团队，正式接管公司经营管理。新一届年轻管理团队志向高远、务实能干，
员工认同、客户认可，报告期内成效可圈可点。面对新一轮产业变革的浪潮和第一代创业团队临近退休的情况，公司高瞻远瞩，果断启动事业传承计划，以保障迪森事业跨越时代，持续稳定发展，达成薪火相传、生生不息的目标。三位创始人毅然承担起“传帮带”的责任，依靠丰富的行业经验、深刻的市场洞察力，助力以常远征博士为核心的新一届年轻管理团队正式接管公司经营管理。2023年，迪森事业传承计划顺利落地，常远征（CHANG YUANZHENG）博士当选为公司董事长。新任领导团队富有活力和创新精神，积极拥抱变革，引领全体迪森人继往开来、重新起航。始终秉持“构建智慧能源、打造生态经济”的发展使命，带领公司从清洁能源领域向新能源领域深度转型升级，展现出迪森事业在新历史阶段的辉煌与荣耀，推动公司向更高层次、更广领域发展。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“光伏产业链相关业务”“锂离
子电池产业链相关业务”的披露要求
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
E2B-清洁能源综合服务-B端运营 销售量 GJ 3,601,367.81 4,324,490.42 -16.72%生产量 GJ 3,601,367.81 4,324,490.42 -16.72%库存量 GJE2B-新能源及清洁能源应用装备-B端装备 销售量 台 4,325 1,157 273.81%生产量 台 4,418 1,234 258.02%生产量 台 96,695 103,405 -6.49%库存量 台 15,144 27,055 -44.03%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 □不适用1）新能源及清洁能源应用装备-B端装备：销售量同比增加 273.81%、生产量同比增加 258.02%，库存量同比增加79.49%。主要因报告期内新能源配套设备订单量增加，相应的销售量、生产量和库存量增加。2）智能舒适家居制造及服务-C端产品与服务：库存量量同比下降44.03%。 主要因报告期内公司提升供应链的管理效率，精益化的库存管理，库存量得到有效消化。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
（6） 营业成本构成
行业分类
（7） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
1）报告期内，公司出售肇庆迪森生物能源技术有限公司 100%股权，股权出售后，肇庆迪森生物能源技术有限公司
不再纳入公司财务报表合并范围；2）2023年 12月，公司购买广州森茂智慧能源科技有限公司 75%股权，报告期内，相关股权及财产份额交割事宜已实施完毕，广州森茂智慧能源科技有限公司及其控股子公司江苏森荏能源科技有限公司纳入公司财务报表合并范围；3）报告期内，公司投资设立了广州市迪森中央空调设备有限公司（以下简称“迪森空调”），注册资本为 200万元，公司子公司迪森暖通认缴出资 110万元，公司通过迪森暖通持有其 55%股权。迪森空调已于2023年9月05日完成工商登记手续。公司从迪森空调设立之日起将其纳入公司财务报表合并范围； 4）报告期内，公司投资设立了广州市迪森环境科技有限公司（以下简称“迪森环境”），注册资本为 200万元，公司子公司迪森暖通认缴出资 110万元，公司通过迪森暖通持有其 55%股权。迪森环境已于2023年9月06日完成工商登记手续。公司从迪森环境设立之日起将其纳入公司财务报表合并范围； 5）报告期内，公司注销了武汉迪瑞华森新能源科技有限公司，于2023年10月23日完成了注销手续，武汉迪瑞华森新能源科技有限公司不再纳入公司财务报表合并范围；6）报告期内，公司注销了湖南索拓科技有限公司，于2023年9月13日完成了注销手续，湖南索拓科技有限公司不再纳入公司财务报表合并范围。
（8） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（9） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
款，银行借款规模下降，银行利息费用减少；
其次，由于可转换公司债券已在2022年摘牌，本报告期无发生债券利息。研发费用 38,508,451.67 34,914,226.64 10.29%
4、研发投入
主要研发项目
名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响水冷真空冷凝锅炉 开拓新业务市场 已完成设计，待市场推广验证 开发全新产品，形成新的产品系列 该产品高效率、低排放，而且安全性高。该产品的研制有利于丰富产品类别，提高竞争力SZS型水管锅炉 开拓新业务市场 已上市部分产品 开发全新产品，形成新的产品系列 加大了容量范围、压力范围、燃料适用范围，使产品适用范围更广新能源及清洁能源装备项目 降本及开拓新业务市场 完成了撬装变频蒸汽机（移动热源）、表面燃烧真空锅炉的初步应用；此外电阻式电蒸汽锅炉目前仍在设计/验证阶段 开发全新产品，形成新的产品系列 优化产品结构，提升产品性能，推动公司高端化、差异化发展。智能舒适家居制造及服务项目 开拓新业务市场 完成针对南方市场的壁挂炉、燃气热水器、全预混冷凝炉等系列化产品的研发，并已陆续上市；
此外还完成了整体式超低温采暖
机、分体式超低温采暖机等系列产品的研发，并已陆续上市 开发全新产品，形成新的产品系列 优化产品结构，提升产品性能，推动公司高端化、差异化发展。数字化赋能项目 开拓新业务市场 碳管理智慧工厂数字化运营平台已完成 1.0版本 提供能源数字化节能降碳工具，以推动感知技术与能源装备终端的深度融合 有助于公司在开拓纵深行业的能源业务，提升公司的运营管理效率
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降64.47%，主要原因是： 1）收到的税费返还较上年同期减少 2,464.76万元，较上年同期下降71.52%。
2）支付的各项税费较上年同期增加 4,541.30万元，较上年同期增长58.22%。主要原因一：因营业收入较上期同期
增加，在本年内所支付的流转税、附加税及企业所得税相应增加；主要原因二：孵化园二期已在上年末完成交付并出租，本年内所支付的房产税增加。3）购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 10,660.57万元，较上年同期增长12.92%。主要因新能源及清洁能源应用装备订单量增加，支付采购生产材料到期货款增加，而客户货款暂未到期收回所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 111.69%，主要因公司在上年同期孵化园二期及可转债募投项目
正常建设，本年内购建固定资产支付的现金减少所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降317.71%，主要因公司实施降低银行借款规模措施，在本年内新
增银行借款较上年同期减少所致，其中，公司2023年期末的银行借款余额为人民币1.31亿元，2022年期末的银行借款余额为人民币3.11亿元。投资收益 6,838,259.06 5.71% 主要为联营公司的投资收益和理财产生的收益。 是公允价值变动损益 -9,956,793.38 -8.31% 主要为投资性房地产公允价值变动导致的损益。 否资产减值 -26,164,902.61 -21.83% 主要是根据金融工具会计政策对金融资产计提应收款项的预期信用损失。 否营业外收入 12,868,467.66 10.74% 主要为无需支付的款项及赔偿款产生的收益。 否营业外支出 3,614,324.50 3.02% 主要为非流动资产报废及商业赔偿产生的损失。 否
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