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| 冀凯股份(002691)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
中国是全球最大的能源消费国和生产国，能源是我国经济繁荣和可持续发展的前提与重要支撑，“十四五”以来，
全国新增煤炭产能6亿吨/年左右。全国原煤产量分别于2021年、2022年跃上41亿吨、45亿吨台阶，2023年达到47.1亿吨，年均增长4.5%；全年煤炭消费量增长5.6%，煤炭消费量占能源消费总量比重为55.3%，比上年下降0.7个百分点。我国煤炭消费占比虽然呈降低趋势，但是煤炭消费总量仍然逐年增大，煤炭在我国能源安全基础性保障地位短期内难以根本改变，是我国能源安全的压舱石。煤矿机械行业承担着为煤炭工业提供技术装备的任务，是保障煤炭工业健康发展的基础，是煤炭工业结构调整、优化升级和持续发展的重要保障。自2020年八部委联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，到2021年6月国家能源局、国家矿山安全监察局印发《煤矿智能化建设指南（2021年版）》，煤炭开采智能化趋势显现，煤矿客户对智能化开采装备和系统的需求持续增加，中国煤矿智能化建设速度已达到新的高度。截至2023年底，全国建成安全高效煤矿1,146处、百万吨采煤队683个。安全高效煤矿原煤产量占全国的比重超过70%，主要生产指标显著高于全国平均水平；以一井一面、连续运输、机电一体、采掘合一、绿色智能等为主要特点的安全高效煤矿建设模式在不同省区全面铺开。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入33,680.87万元，同比增加2.40%，其中主营业务收入32,718.66万元，同比增加2.29%；实现利润总额-654.46万元，同比下降145.00%；归属于上市公司股东的净利润-182.48万元，同比下降113.50%。
经营活动现金净流量净额较上年增加464.62%，系本年销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额较上年减少226.63%，系本报告期投资购买结构性存款增加所致。
筹资活动现金净流量较上期减少552.30%，系本报告期银行借款减少所致。
现金及现金等价物净增加额增加 424.59%，系本报告期经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
专用设备制造业 销售量 个 12,210 11,924 2.40%生产量 个 10,918 12,327 -11.43%库存量 个 4,133 5,425 -23.82%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
公司2023年度纳入合并范围的子公司共5户，公司本年度合并范围与上年度相比增加1户。2023年12月公司全资子公司冀凯（河北）智能科技有限公司完成工商注册。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响防爆柴油机调度机车的研发与应用 解决传统气动单轨吊拖拽风管劳动强度大、爬坡角度小、牵引力小的问题，完善 研发阶段 完善公司单轨吊运输系统 提高产品竞争力和市场占有率公司单轨吊运输系统，提高产品竞争力和市场占有率
5、现金流
经营活动现金流入小计较上年增加22.42%，系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；经营活动现金流
出小计较上年增加1.43%，系本期支付职工薪酬增加所致，经营活动现金净流量较上年增加464.62%，系经营活动现金流入中销售商品、提供劳务收到的现金增加较大影响。投资活动现金流入小计较上期减少99.66%，，系上年同期购买结构性存款到期收回资金所致；投资活动现金流出较上期增加85.23%，系本报告期购买结构性存款增加所致；投资活动产生的现金流量净额较上期减少226.63%，系本购买结构性存款增加所致。筹资活动现金流入小计较上期减少53.18%，系本报告期提取银行贷款减少所致；筹资活动现金流出较上期减少41.85%，系本报告期偿还上年度银行借款减少所致；筹资活动产生的现金流量净额较上期减少552.30%，系本报告期提取银行贷款减少所致。现金及现金等价物净增加额增加424.59%，系本报告期经营活动产生的现金流量净额增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
售；矿用采掘机械、矿用运输设备、矿用电器及仪表、机电设备、机械设备及配件、通讯器材、井下工具的生产销售及维修服务 200000000,382.15 952,662,625.14 309,438,139.53 12,103,015.84 15,147,50河北冀凯铸业有限公司 子公司 球墨铸铁管及铸铁件的生产、销售 35000000.00 49,633,032.91 46,413,756.18 6,941,126山东冀凯装备制造有限公司 子公司 机电设备及配件、矿山机械及配件的研发、生产、销售；设备租赁，房屋租赁；
国家允许
的货物及
技术进出
口业务 100000000
05.54 65,320,91
8.20 70,336,85
销售；机械零件及零部件的加工；机械设备租司整体生产经营和业绩未产生影响。主要控股参股公司情况说明
1、公司全资子公司冀凯河北机电科技有限公司2023年营业收入30,943.81万元，较上年同期减少10.26% ；营业利润1,210.30万元，较上年同期减少77.89%；净利润1,514.75万元，较上年同期减少70.10%；利润减少的原因是本报
告期销售产品结构调整，导致本年度毛利率有所下降，同时因扩大市场推广力度，继续加大研发投入，导致期间费用增加，利润减少。
2、公司全资子公司之子公司河北冀凯铸业有限公司2023年营业收入694.11万元，较上年同期增加29.11%；营业利润153.38万元，较上年同期增加52.67%；净利润151.92万元，较上年同期增加104.54%，收入和利润变动的原因是
报告期经营场所继续对外出租，报告期内处理了部分存货，导致收入增加，同时报告期内无其他生产经营，人员费用下降，利润增加。
3、公司全资子公司之子公司山东冀凯装备制造有限公司2023年营业收入7,033.69万元，较上年同期减少4.16%；营业利润-2,147.18万元，较上年同期减少3.38%；净利润-1,772.52万元，较上年同期减少5.20%，收入和利润减少的
原因是本报告期为提高产品质量，公司持续进行生产工艺改进，生产效率略有影响，导致收入有所下降，同时因报告期内高新企业复审，复审期间不享受土地使用税减半征收的优惠政策，导致税费增加，利润减少。
4、公司全资子公司之子公司贵州兴茂矿山设备制造有限公司2023年营业收入3,003.60万元，较上年同期增加54.19%；营业利润184.37万元，较上年同期增加57.75%，净利润113.60万元，较上年同期减少4.68%，收入增长的原
因是报告期内公司加大产品推广力度，提高市场占有率，销量增加，同时因产品市场推广力度增加、人员增加，导致销售费用、管理费用增加，导致报告期内利润减少。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年04月26日 全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流 个人 公司投资者 公司2022年度业绩、生产经营相关情况，未提供资料。2023年4月27日于巨潮资讯网（www.cninfo露《投资者关系活动记录表》十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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