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| 永泰运(001228)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2023年，公司继续秉承将公司打造成为“化工物流全链条信息化管控引领者”和“化工品行业最优化的产品流转协同平台”的战略目标，坚持“安全为本，客户至上，追求卓越，共创共享”的核心价值观，本着“认真、仔细、负责、努力、不放弃”的服务精神，以客户为中心，勇于开拓创新，持续推动公司实现快速发展。
报告期内，公司实现营业收入1,067,814,342.94元，比上年同期下降35.48%；实现归属于上市公司股东的净利润 103,084,697.84元，比上年同期下降25.48%；截至2023年6月30日，公司总资产2,781,329,443.48元，比上年末增加27.08%，归属于上市公司股东的所有者权益为1,705,888,828.86元，比上年末增加4.36%。
动的风险。
营业成本 894,202,073.44 1,390,589,653.51 -35.70% 主要系因本期国际海运费价格波动，公司收入与成本保持同步关系所致销售费用 24,641,682.42 33,343,709.04 -26.10% 主要系业务支出和人员工资跟随收入波动所致管理费用 39,250,396.05 44,869,156.54 -12.52% 主要系本期管理人员薪酬波动所致财务费用 -18,310,600.53 -13,819,261.63 -32.50% 主要系本期汇率波动影响所致所得税费用 39,771,118.31 50,131,424.00 -20.67% 主要系本报告期利润总额波动所致研发投入 2,727,761.10 1,392,661.36 95.87% 主要系研发人员数量增加所致经营活动产生的现金流量净额 -119,670,632.06 5,487,775.00 -2,280.68% 主要系公司业务结构调整、业务规模的增长带来本期经营性支出增加所致投资活动产生的现金流量净额 -461,279,492.05 -501,792,753.99 8.07%筹资活动产生的现金流量净额 338,240,542.34 591,747,465.23 -42.84% 主要系公司上期收到募集资金到账所致现金及现金等价物净增加额 -230,714,431.95 101,482,345.81 -327.34% 主要系本期业务结构调整、业务规模增长带来经营性支出增加所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 □不适用根据公司经营发展需要，报告期内，对分产品口径作出了以下调整： 公司将“供应链贸易服务”由原来的“其他”中拆分出来，变更后的分产品口径为：跨境化工物流供应链服务、仓储堆存服务、道路运输服务、供应链贸易服务、其他。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具
体内容 形成原
营，自负盈亏 派驻管理人员进行经营决策 盈利 10.56% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
理。 0
合计 -- 67,170.18 19,090.2 48,349.74 10,000 27,180 40.46% 19,795.8 -- 0募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕707号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行2,597万股新股，发行价为人民币30.46元/股，股票发行募集资金总额为79,104.62万元，扣除与发行有关的费用11,934.44万元，公司实际募集资金净额为67,170.18万元。上述资金已于2022年4月26日到位，到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验[2022]162号”《验资报告》予以验证。截至2023年6月30日，公司对募集资金项目累计投入48,349.74万元，尚未使用的募集资金余额为19,795.80万元（包含利息收入和手续费的净额568.34万元），其中，募集资金用于现金管理10,000.00万元，其余尚未使用的募集资金公司存放于募集资金专户。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 可使用
状态日
期 的效益 效益 否发生
重大变
化
承诺投资项目
宁波物流
中心升级
建设项目 是 15,070.
83 5,070.8
3 1,960.3
4 4,845.3
2 95.55%2024年
04月 不适用 是
“运化
工”一站
式可视化
物流电商
平台项目 否 8,783.2
6 8,783.2
物流运力
提升项目 否 6,281.2
6 6,281.2
化工物流
装备购置
原因） 由于2022年以来监管政策持续趋严，监管部门对危化品运力指标的审批速度放缓，公司获得危险品运输车辆的指标不及预期，公司于2023年7月21日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“物流运力提升项目”达到预定可使用状态日期由原计划的2023年4月延长至2024年12月。上述延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。项目可行性发生重大变化的 由于集装箱运输船舶、化工品罐式集装箱等化工装备价格处于较高水平，考虑到未来恢复正常市场秩序后，相关装备价格可能下降，公司经审慎评估后，为避免相关风险，拟在满足业务发展需求的基础上缩减“化工物流装备购置项目”投资规模。同时，基于公司发展战略规划，为进一步优化供应链布局，进一步提升公司的竞争力，更好地提高募集资金使用效率，拟使用募集资金17,180.00万元收购天津瀚诺威国际情况说明 物流有限公司100%股权，以取得其优质的危化品仓储资源和发展用地。公司于2022年8月21日召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议以及2022年9月9日召开的2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司收购天津瀚诺威国际物流有限公司100%股权的议案》和《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。由于募投项目宁波物流中心升级建设项目建设周期较长，结合公司业务发展需求，为提升募集资金使用效率，尽快解决跨境化工物流供应链服务业务对危化品仓储资源日益增长的迫切需求问题，公司积极挖掘更为符合公司发展战略且具有较大发展空间和盈利能力的项目，公司于2023年2月9日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议以及2023年3月1日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更募集资金1亿元用于收购绍兴长润100%股权、年产8,000吨化学品复配分装及配套储存项目，规划逐步建成甲、乙、丙类危化品仓库及配套建筑物，丰富危化品仓储资源，增加危化品仓库库容，扩展延伸危化品仓储资源规模和用途。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用报告期内发生全资子公司香港永泰化工物流有限公司主营跨境化工供应链服务，为客户提供专业及全方位的物流服务。随着香港永泰业务规模的逐步扩大，业务开展过程中对化工品罐式集装箱资源的需求不断增长，亟需追加购置化工品罐式集装箱以支持业务发展。经审慎考虑后，公司做出变更募集资金投资项目的计划，拓展并完善海外化工物流供应链服务业务的网络布局，进一步提高海外市场占有率，增强海外客户粘性。公司于2023年2月9日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议以及2023年3月1日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。同意将募投项目化工物流装备购置项目的实施主体变更为公司全资子公司香港永泰化工物流有限公司，实施地点变更为中国香港，实施内容由购买1艘化工品集装箱运输船舶及270个化工品罐式集装箱变更为购买500个化工品罐式集装箱。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2022年5月9日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目2,092.91万元及已支付发行费用858.66万元。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2022年4月26日以自筹资金投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的情况进行了专项审核，出具了《关于永泰运化工物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕5510号）。截至2022年12月31日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用已全部完成置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2022年8月21日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年6月30日，公司临时补充流动资金总计10,000.00万元均已归还至募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年6月30日，公司尚未使用完毕的募集资金余额为19,795.80万元（包含利息收入和手续费的净额568.34万元以及尚未赎回的银行理财产品10,000.00万元），其余尚未使用的募集资金公司存放于募集资金专户。募集资金使用及披 不适用露中存在的问题或
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
收购天津
瀚诺威国
际物流有
限公司 化工物流
装备购置
情况说明(分具体项目) 由于集装箱运输船舶、化工品罐式集装箱等化工装备价格处于较高水平，考虑到未来恢复正常市场秩序后，相关装备价格可能下降，公司经审慎评估后，为避免相关风险，拟在满足业务发展需求的基础上缩减“化工物流装备购置项目”投资规模。同时，基于公司发展战略规划，为进一步优化供应链布局，进一步提升公司的竞争力，更好地提高募集资金使用效率，拟使用募集资金 17,180.00万元收购天津瀚诺威国际物流有限公司 100%股权，以取得其优质的危化品仓储资源和发展用地。公司于2022年8月21日召开的第一届董事会第二十次会议决议、第一届监事会第十二次会议决议以及2022年9月9日召开的2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司收购天津瀚诺威国际物流有限公司100%股权的议案》和《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司于2023年2月9日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议以及2023年3月1日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。同意将募投项目宁波物流中心升级建设项目中的1亿元募集资金变更为收购绍兴长润化工有限公司（以下简称“绍兴长润”）100%股权和年产8,000吨化学品复配分装及配套储存项目，一方面公司拟以5,000万元收购绍兴长润100%股权；另一方面对于年产8,000吨化学品复配分装及配套储存项目，公司拟使用5,000万元对绍兴长润增资，绍兴长润对其全资子公司绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司增资以实施募投项目。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
宁波甬顺安供应链管理有限公司 并购 整合宁波舟山港港区危险品道路运输运力。
浙江千港物流有限公司 并购 整合宁波舟山港港区危险品道路运输运力。
宁波建运物流有限公司 并购 整合宁波舟山港港区危险品道路运输运力。
宁波迅远危险品物流有限公司 并购 整合宁波舟山港港区危险品道路运输运力。
绍兴上虞英特拉集装箱服务有限公司 新设 拓展公司跨境化工物流供应链业务。
浙江格泰化工有限公司 新设 报告期内，公司借助自身在物流仓储等方面资源优势，将业务尝试延伸至贸易领域，该公司成立后尚处于发展初期，对公司业绩影响不大。宁波永泰运汽车贸易有限公司 新设 报告期内，公司借助自身在物流仓储等方面资源优势，将业务尝试延伸至贸易领域，该公司成立后尚处于发展初期，对公司业绩影响不大。天津永泰捷运物流有限公司 新设 拓展公司跨境化工物流供应链业务。南京圣旺泰物流科技有限公司 新设 拓展智慧化园区综合管控业务。绍兴长润化工有限公司 并购 整合华东地区危化品仓储资源。绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司 并购 围绕周边精细化工材料园区开展仓储堆存及化学品复配分装等综合服务，并作为永港海安的延伸仓库。主要控股参股公司情况说明无
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
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