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| 东田微(301183)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）公司所处的行业
公司所处行业为精密光电薄膜元器件行业，属于光学光电子元器件行业的细分行业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C3989其他电子元件制造”。
（二）公司所处的行业情况
1、消费电子行业
由于我国居民消费水平不断提升，消费电子产品市场需求持续增长，促进了我国消费电子行业健康快速发展。随着
5G及AI技术的成熟与渗透，万物互联时代的开启将消费电子产品与物联网、人工智能、虚拟现实等新兴技术深度融合，加速产品升级换代，不断拓展应用和成长空间，推动消费电子行业保持增长态势。但是2023年智能手机行业整体情况仍然面临挑战，随着全球经济的不确定性增加以及创新乏力影响，智能手机市场需求有所下降。根据IDC的数据显示，2023年全球智能手机出货量为11.63亿部，同比下滑3.45%，行业正处在周期性底部。这使手机光学摄像头供应链的产品售价和毛利率不断下行。从季度数据来看，智能手机出货量数据边际改善，特别是2023年四季度全球智能手机出货量为3.26亿部，同比增长8.59%。随着华为Mate60系列手机的发布，国内智能手机市场也呈现出一定的复苏态势。随着智能手机摄影功能的不断进步，消费者对手机摄像头的性能要求越来越高，这需要具有更高的光学性能和更好的成像质量的滤光片；同时潜望式镜头通过棱镜实现横向光学变焦，同时满足高变焦与轻薄化，是行业重要发展方向，可能带动智能手机行业新的换机需求。公司将持续投入研发创新，不断提高产品的竞争力，以应对市场的变化。
2、光通信行业
光通信行业是一个快速发展的行业，随着全球数字化转型的加速和5G技术的普及，光通信行业将迎来新的发展机遇。随着线上业务的大规模普及，数据中心和网络流量的需求激增，推动了光通讯器件市场的快速发展。根据市场研究
机构Yole Développement的数据，预计到2024年，全球光器件市场规模将达到279亿美元，其中光通信器件市场规模占据光器件市场总规模的约67%。其他领域的光器件市场也将保持稳定增长态势，预计到2024年将达到约91亿美元。而中国光通信市场规模将保持12%左右的年均复合增速。预计到2024年，光通信行业将继续保持增长态势，市场规模将进一步扩大。同时，随着技术的不断进步和成本的降低，光通信产品的应用范围将不断拓展，市场需求也将不断增加。此外，在人工智能技术中，GPT模型在自然语言处理领域取得了显著进展，其广泛应用有望促进光通信行业的数字化转型和智能化升级。GPT模型对算力的需求将推进超算中心和数据中心的大规模建设和部署，这将带动相关光模块和光器件市场的发展，光通信行业的竞争也将加剧。为了在激烈的市场竞争中脱颖而出，公司将在光通信领域不断提高产品质量和技术水平，加强市场营销和品牌建设，提高企业的核心竞争力。
（三）公司的市场地位
公司自设立以来，一直专注于精密光电薄膜元件的研发、生产和销售。通过持续的技术研发和工艺优化改进，产品
种类和结构不断丰富及优化，生产经验和质量控制不断提升，拓宽产品领域，业务规模不断扩大。公司摄像头滤光片包括光学玻璃红外截止滤光片、高强度超薄蓝玻璃红外截止滤光片、树脂红外截止滤光片和生物识别滤光片、旋涂滤光片、激光雷达滤光片，其中光学玻璃红外截止滤光片可适配低、中、高端智能手机和安防、车载及其他应用终端，高强度超薄蓝玻璃红外截止滤光片和树脂红外截止滤光片主要定位在中高端智能手机市场，生物识别滤量；激光雷达滤光片主要运用在汽车激光雷达测距发射端的元器件中。
公司生产的光通信滤光片产品是一种高精度的光学元件，目前“高精度光学元件”作为一项精密加工关键技术已被列入科技部“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划重点任务，其技术难度较高。同时，光通信滤光片产品被应用于光通信领域，在光通信技术不断发展的背景下，光通信滤光片的光谱控制能力、镀膜加工精度等技术指标的需求越来越高，光通信滤光片的镀膜层数已达到数百层，膜系结构较为复杂，镀膜及检测技术难度高，工艺细节要求也不断提升。
报告期内，公司摄像头滤光片销售收入占主营业务收入的比例在80%左右，为公司主要产品，终端应用于智能手机摄像头、安防摄像头、车载摄像头等，根据潮电智库统计，2023年全球手机滤光片组件出货量如下：公司2023年全球手机滤光片组件出货量排名第二，市场占有率16%。东田微以人为本，以客户为中心，秉承“让光学更伟大”的信条，用“专注/开放/执着/共享/纯粹”的精神，锐意进取，开拓创新。经过多年的技术研究与突破，产品种类和结构不断丰富及优化，生产经验和质量控制不断提升，拓宽产品领域，业务规模不断扩大。公司目前已进入全球知名摄像头模组厂商和智能手机品牌厂商的供应链，与众多知名摄像头模组厂商建立了直接长期稳定的合作关系，产品广泛应用于安卓系统等知名品牌智能手机。公司在光通信领域持续投入，包括TO管帽、非球管帽、GPON滤光片、CWDM/DWDM滤光片在内的产品持续推出，光通信业务取得了不断进步。
四、主营业务分析
1、概述
2023年度，公司实现营业收入35,283.50万元，归属于上市公司股东的净利润-3,263.96万元，公司经营性业绩不理想，营业收入较上年同期增长15.36%，而归属于上市公司股东的净利润亏损的主要原因为：1、2023年整体经济形势仍偏弱，受市场因素影响，消费电子等终端市场景气度及需求下降。报告期内，公司积极提升市场份额的同时去库存化，产品价格受到一定承压导致毛利率有所下降，是当期净利润下降的主要原因。
2、报告期内，根据企业会计准则及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司2023年度存在减值迹象的应收账款和存货计提资产减值准备，报告期内，计提的信用减值损失和存货跌价合计1,688.74万元。
3、报告期内，公司持续丰富产品品类和优化产品结构、不断开拓市场领域和客户群体，同时根据客户需求及时进行技术和产品创新，加快产品迭代和提升产品性能，持续增加研发费用的投入，导致归属于上市公司股东的净利润下降。
4、报告期内，公司收到的政府补助金额减少，对公司业绩产生了一定影响。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
光学光电子行业 销售量 PCS 983,586,421.89 805,995,832.28 22.03%生产量 PCS 990,722,975.17 807,044,842.00 22.76%库存量 PCS 40,626,221.00 33,489,667.72 21.31%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响蓝玻璃旋涂项目 公司拥有的核心镀膜技术，结合旋涂工艺，达到蓝玻璃的光学性能，同时又具有较高强度。 已经量产 为公司的蓝玻璃IRA组件带来增长点 有望促成终端客户中高端以及旗舰机项目合作白玻璃旋涂项目 进入车载摄像头领域 试产阶段 用于国内外车场导入使用 为公司营收带来新的营收点光通讯DWDM项目 光通讯细波分复用无源滤光片，量产后有助于提升公司产值 已经量产 在光通讯行业，可以完善公司在无源产品的产业布局 有望成为未来几年公司传统业务级后新的利润增长点LIDAR窄带滤光片项目 进入车载激光雷达领域 已经量产 进入车载激光雷达领域 为公司带来新的营收点复合铜镀膜项目 进入新能源锂电池市场 设备评估中 实现批量生产复合铜玻璃，进军新能源锂电池车的领域，提升电池的安全、降低成本性能 扩大公司的销售市场份额非球面模压 加强光通讯产品多样化 已经量产 国产化产品性能可以替代国外产品：气密性可以稳定的保证下5.0E-9Pam3/s 有望成为未来几年公司传统业务升级后新的利润增长点。潜望棱镜项目 完善公司的产业链，增加上游冷加工工艺 试产阶段 进入车载激光雷达领域 为公司营收带来新的营收点Block项目 布局光通讯数据中心领域 试产阶段 进入车载激光雷达领域 为公司营收带来新的营收点面板超硬AR+AF项目 布局车载工控屏镀膜领域 设备评估 进军车控面板行业 为公司营收带来新的营收点合波棱镜项目 管通讯多波长产品合波项目 试产阶段 进入车载激光雷达领域 为公司营收带来新的营收点盖板黑膜项目 进入车载TOF摄像头保护玻璃领域 已经量产 进入国内主流车载智慧仓应用 扩展公司车载镀膜产品知名度，为公司带来营收增长点
5、现金流
1.经营活动产生的现金流量净额减少224.93%，主要系主要原因为本期主要是销售商品、提供劳务收到的现金大幅减少。
2.投资活动产生的现金流量净额减少181.66%，主要原因为本期收回持有至到期的理财产品增加。
3.筹资活动产生的现金流量净额减少101.07%，主要系上期有募集资金收入及上期归还短期借款所致。
4.现金及现金等价物净增加额减少123.53%，主要系上期有募集资金收入增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用 不适用
五、非主营业务情况
适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
〔2022〕680号）核准，湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股份数量20,000,000.00股，发行价格为22.92元/股，募集资金总额为人民币458,400,000.00元，扣除发行费用54,909,795.00元（不含税）后，募集资金净额为403,490,205.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2022年5月19日出具了《验资报告》（天健验[2022]3-38号）。截止2023年12月31日，募集资金置换自筹资金预先支付发行费用4,431,161.37元，补充流动资金1023.31万元，因投入募投项目还在建设中，其余30,504.65万元全部以银行存款的方式存放于募集资金专用账户中或进行现金管理。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
光学产
品生产
基地建
设项目 否 38,000 28,349发中心建设项目 否 7,000 5,000 2,985.66 2,985.66 59.71%2026年05月31日 不适用 否补充流动资金 否 7,000 7,000 5,895.66 6,918.资项目小计 -- 52,000 40,34932 10,104超募资金投向无合计 -- 52,000 40,34932 10,104说明未达到计划进度、预计收益 “光学产品生产基地建设项目”实施主体为全资子公司南昌东田微科技有限公司，根据公司与南昌经济技术开发区管委会签订的《项目合同》，南昌经济技术开发区管委会下属全资子公司南昌金开集团有限公司或其下属公司需要按照公司需求建设厂房及配套，并按照约定条件租给公司子公司用于募投项目建设。目前，上述厂房及配套工程仍在建设中，尚未交付。待上述厂房及配套建设完成后，公司再开展厂房装修、设备购买等募投项目建设。项目达到预定可使用状态日期调整至2026年5月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2022年6月15日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换自筹资金预先支付的发行费用，金额合计人民币4,431,161.37元（不含税）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《湖北东田微科技股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》（天健审[2022]3-416号），截至目前，上述置换已完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募 公司于2023年6月15日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确集资金用途及去向 保资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过35,000.00万元人民币（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金中3亿元用于现金管理，剩余的募集资金均存放在募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
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