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| 万向钱潮(000559)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
全球汽车行业周期与经济周期高度相关，一般10年左右一个周期。从前两轮发展规律来看，一个完整汽车周期中一
般下降周期持续2-3年，上升周期持续7-8年。上两轮周期中，由于汽车快速普及进入家庭及购置税减免、新能源汽车补贴等政策的影响，中国与全球汽车周期的相关性非常低。但是随着家庭汽车拥有率升高，产销数据绝对量已到高位，及经济进入中低速增长时期，中国汽车周期与全球的相关性会显著提高，甚至可能基本趋于一致。上轮全球汽车周期
2017年达到高点，自2018年开始回落至2020年基本见底，且因疫情的影响2020年回落幅度还较大。后续始于2021年的中长期复苏大概率会延续。刚刚过去的2023年，中国汽车工业交出一份亮眼答卷：产销量连续15年位居全球第一，新能源汽车产销量连续9年位居全球第一，出口量创新高。2023年我国汽车产销总体呈现前低后高发展态势，在年底达到高点。产销突破3000万辆，与国家政策拉动密切相关。以乘用车为例，开年市场受政策切换和价格波动影响，表现不佳。从2023年二季度开始，在中央和地方促销政策、轻型车国六排放标准发布实施、新车型大量上市等共同拉动下，市场需求逐步恢复，重新迎来“金九银十”。2023年全年汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长,连续15年位居全球第一。与上年相比，产量增速提升8.2个百分点，销量增速提升
9.9个百分点。
乘用车市场呈现稳步增长的态势，产量同比增长9.6%，至2612.4万辆，销量同比增长10.6%，至2606.3万辆。受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖因素影响，加之各项利好政策的拉动，商用车市场谷底回弹，实现恢复性增长，
商用车产量同比增长26.8%，至403.7万辆，销量同比增长22.1%，至403.1万辆。新能源汽车销量为949.5万辆，同比增长37.9%，市场占有率为31.6%，高于上年同期5.9个百分点。其中，2023年新能源乘用车销量占乘用车销量的34.7%，新能源商用车销量占商用车销量的11.1%。
四、主营业务分析
1、概述
2023年公司坚持“中国投资、美国运营、全球市场、创新技术、提升中国”的方针,继续围绕9+N的用户目标进行市场开拓，在保持原有供货份额的基础上，进一步拓展比亚迪、一汽红旗、东风、长城等主流主机厂配套项目，同时
与特斯拉展开交流，争取进入特斯拉供应商体系。公司始终重视技术的积累以及研发的投入，持续将技术研发放在公司发展的重要位置。2023年度，公司实现营业收入1,448,680.89万元，同比增长3.37%；归属于母公司股东的净利润82,152.02万元，同比增长1.54%。2023年度具体开展的重点工作如下：（1）围绕市场突破目标、重点项目进行市场开拓
2023年，公司集中优质资源、坚定不移进一步开拓9+N重点用户。在巩固原有用户配套项目批量供货与市场份额的基础上，持续向高端市场开拓，本年度重点开发了：奔驰中国EQS项目、宝马平台化项目、大众欧洲等速驱动轴项目、比亚迪EWEA、HXHG、HXHHH、SRH/SRE、EM2EKA项目等。
（2）围绕技术与产品创新，提升核心技术能力、抓好高端产品研发
围绕“用户要什么、市场要什么”和汽车电动化、智能化发展趋势，大力实施绿色化和智能化战略。报告期内，公
司实施了百项科技创造创业创新项目，包括“9+N”项目技术创新、轴承新产品技术创新、汽车底盘智能化产品创新、试验技术创新等。公司始终重视技术的积累以及研发的投入，持续将技术研发放在公司发展的重要位置，技术为先，保障对技术创新和竞争力的掌控。
（3）围绕数字化、智能化与自动化，持续推进数智工程，提效创利
公司围绕制造成本优化，完成耗用降低类、自动化类、工艺优化类、人效提升类、质量提升类、仓储物流类、OEE提升类项目671项；在数智技术应用方面，公司推进了数字化技术应用，实现在低代码平台上自主开发质量审核管理、
发展投资项目管理和车间5S现场管理的APP并应用。建立了自动化设备导入管理体系和万向钱潮黑灯线标准，推进了自造转型示范项目、轻量化高强度高效率汽车万向节总成智能制造技术改造项目，万向精工获得浙江省2023年度5G全连接工厂和浙江省未来工厂试点企业。
（4）引进与培育相结合，提升人员素质
2023年度引进专业技术人员274位，通过外部引进和内部培育，不断输入新鲜血液，提升素质，为公司下步发展奠定坚实的基础。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
十字轴万向节总成 销售量 万套 3,348.89 3,864.95 -13.35%生产量 万套 3,315.78 3,880.07 -14.54%轴承 销售量 万套 7,563.74 7,492.06 0.96%生产量 万套 7,557.25 7,524.90 0.43%轮毂轴承单元 销售量 万套 2,169.55 2,287.36 -5.15%生产量 万套 2,083.27 2,217.26 -6.04%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用
1、制动系统总成销售量、生产量分别同比上涨46.21%、55.82%的原因：主要系2023年新能源汽车大幅增长，公司配套
的新能源车如比亚迪等订单大幅增加，产销相应大幅增长。
2、轮毂轴承单元库存量同比下降74.89%的原因：主要系公司推行数智工程深化精益生产适当控制存货水平，降低存货
规模所致。
3、排气系统销售量、生产量分别同比上涨36.58%、41.62%的原因：主要系2023年受商用车产销增长，公司配套于商用
车产销也相应增长，同时开拓新市场新增新客户，从而排气系统产品产销均有较好增长。
4、燃油箱库存量同比上涨383.88%的原因：主要为东风商用车、陕汽、陕汽商用车等备货。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
无。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
合并范围减少：海口通达排气系统有限公司。2023年2月24日，下属控股子公司万向通达股份公司将持有的海口通达
排气系统有限公司100%股权转让给上万清源智动车有限公司，具体内容见巨潮资讯网公告编号：2023-003《关于转让海口通达排气系统有限公司股权暨关联交易的公告》。合并范围增加：1、海南钱潮汽车部件有限公司。2023年1月13日，公司新设海南钱潮汽车部件有限公司，具体内容见巨潮资讯网公告编号：2023-002《关于对外投资的公告》；
2、钱潮智造（芜湖）有限公司。2023年10月19日，公司新设钱潮智造（芜湖）有限公司，注销万向钱潮股份公司芜
湖分公司。具体内容见巨潮资讯网公告编号：2023-057《关于设立钱潮智造（芜湖）有限公司并注销万向钱潮股份公司芜湖分公司的公告》。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用□不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响轻量化高强度高效率商用车万向节开发 1、从万向节全方面进行系统性创新突破，其中包括十字轴的轻量化、小型化，同时保证高强度结构、高强度十字轴和轴套材料、高可靠性低摩擦防尘密封结构等。2、提高现有同规格万向节的承载能力，着重提升十字轴的使用强度和轴承的使用寿命，填补轻量化高强度高效率商用车领域的技术空白，引领国内行业发展。 已完成 技术国内领先，国际先进：1、同样承载条件下，重量比行业平均水平降低约10%~25%。2、强度与寿命达到国际先进水平。3、传动效率99.036~99.997%，达到国际领先水平。4、突破万向节十字轴轻量化高强度设计、万向节轴承结构最优匹配设计等关键技术8项。 本项目产品覆盖中重型商用车，已投入批量生产，并已逐步向国内其他主机厂及欧美市场推广应用，增加销售额。大众MEB平台前后轮毂轴承单元开发 为大众集团同步开发首个纯电动MEB平台的前后轮毂轴承单元产品，满足客户要求 已完成 非驱前轮轴承：通过滚道润滑脂及密封结构的改进提升，实现项目产品的低摩擦要求；研制开发隐藏式的磁性编码器，磁信号穿透金属端盖输出信号。驱动后轮轴承：轻量化下，满足高强度及刚性要求；
外圈凸台特殊设计，解决了轴承装配时，外圈与制动器拉索干涉的问题。 基于该项目的开发认可，拿到了大众安徽VW316/8项目的独家同步开发提名，预计增加销售额。轮毂轴承润滑验证及 1、制定完善的润滑脂 已完成 1、掌握9款润滑脂的 G2油脂性能比目前市应用 物理性能表，制定符合实际车况的五项油脂台架性能测试规范（耐久、转矩、微动磨损、高速泄脂、高温腐蚀等）。2、开发一款聚脲稠化剂＋全合成基础油的润滑脂G2，填补万向精工在高端润滑脂自主化领域的空白。 物理性能指标。制定5项油脂台架性能测试规范，完成轮毂轴承润滑脂应用验证体系。2、验证新油脂指标与国外同行的差距，提供相应的改善措施，提升指标。3、新润滑脂技术指标主要有：使用温度范围从-20~150℃提升到-40~180℃，微动磨损：常温-5μm下降到1μm，低温14μ下降到5μm，-30℃低温转矩：0.168降低到0.031,下降了5倍。 面上通用性润滑脂性能提升数倍，是一款兼具高低温性能，满足高端客户的需求。EUF八球道紧凑型大摆角固定节开发 随着电动车逐渐普及推广，八球道高效大摆角的固定节需求增大，需要开发紧凑型、大摆角、高传动效率的节型满足客户要求。 已完成 1、完成EUF75、EUF82、EUF87、EUF95、EUF100、EUF109、EUF125、EUF125M等节型的设计，掌握了八球道UF节型的设计原理和方法。2、对比同规格UF节重量减轻9.5%，外径减小3.4%。3、对比AC节最大摆角可达到50°以上，提升6.4%。4、对比UF节，在6°、8°、10°摆角下效率损失率平均可降低约21%。 EUF节型的开发丰富了我司的节型系列，后续争取客户时有更大竞争力。预计增加销售额。新能源汽车减速器中间轴用低摩擦力矩圆锥轴承开发 开发新能源汽车用高性能圆锥轴承研发项目，产品满足目前国内高转速等使用环境的需求，面向电驱动力总成变速器、电驱桥减速器等部件，产品具备高转速、高精度、低摩擦、长寿命等特性。 已完成 1、产品精度等级达到P6级及以上，各滚道面Ra≤0.1um、Rsk≤-0.5；滚道圆度指标≤1.5um，波纹度指标≤0.8um。2、摩擦力矩：载荷5KN，转速2000rpm，平均摩擦力矩为0.37NM；
载荷10KN，转速2000rpm，平均摩擦力矩为0.737NM。3、产品可靠性达到98%及以上。通过全生命周期的急加速急减速60000次循环（500h）试验及高速耐久试验(555h)。 广泛面向国内外减速器公司，预计增加销售额。陕汽汉德商用车系列双联半轴总成研发 新产品开发。突破原有半轴总成一定规格下转角、扭矩极限瓶颈，使40小规格实现15000大扭矩、45度 已完成 1、热装后尺寸偏差≤0.027mm，耐磨的同时还可以实现失效后快速替换，增加了半轴的使用寿命。2、全 小规格条件下实现大扭矩、大转角的设计原理可推广至其他半轴总成的客户上，预计增加销售额。大转角的高性能。满足客户要求。 新开发φ40规格偏心双联半轴总成，突破原有半轴总成一定规格下转角、扭矩无法提升的瓶颈，使小规格条件下实现大扭矩、大转角应用。3、半轴总成额定扭矩5000N.m，破坏扭矩≥15000N.m。4、加载1500-5000N.m,寿命≥30万次循环。5、总成最大转角≥44°。制动系统二代MGU开发与应用 开发二代MGU，满足客户对低拖滞、低噪音的要求。 已完成 1、MGU噪音改善到小于65dB@0.5m2、在线产品不合格率大大降低。3、开发多种形式接口的MGU，满足不同客户不同车型的需求 平台化MGU产品,可推广至各客户使用宝马FAARWE项目激光焊长柄CG移动节开发 新产品开发，配套宝马FAARWE项目。长柄CG移动节实现激光焊，满足客户要求。 已完成 1、硬车刮削工刀具寿命提升30%以上。2、对所有瓶颈工序设备及工艺进行优化，整线节拍提升20%以上。3、通过该项目首次引入全新WMS/SRM/MES系统，目前已上线并完成第一阶段功能开通落实。 该项目的承接保证了我司在宝马的配套供货份额，预计增加销售额。一汽大众MQB平台发动机凸轮开发 完成新项目1.5T车型凸轮的生产，满足客户要求。 已完成 1、采用哈特贝尔高速镦锻机，从6米钢材直接出锻件成品，运用我司的发明专利《一种凸轮块模具》和《一种凸轮模具异形凹模的加工工艺》中的方法，优化模具加工，满足生产节拍达140spm。2、模具寿命达20000-30000件。 该产品应用于MQB平台EA211.1.5T凸轮项目，增加了销售额。比亚迪E3.0平台前后副车架开发 比亚迪E3.0平台前后副车架开发，满足客户要求。 已完成 设计突破：1、产品减重10%以上的同时满足强度达标，焊缝疲劳寿命>1.25倍全路谱循环寿命；2、零件共用率超过95%。工艺突破1、首次实现防腐要求满足30循环盐雾试验的结构件产品量产；2实现量产零件合格率100%，关键焊缝熔深合格率100%，补焊率降低至4%以下。 平台化、轻量化、高强度的设计和工艺经验对同类型框式副车架有极大的推广价值，可应用于其它项目开发，预计增加销售额。东风G200平台铝合金油箱开发 新产品开发，油箱耐用度提升30%，质保由1年10万公里提升到2年20万公里。 已完成 1、油箱耐用度增加30%。油箱质保里程1年或10万公里，增加到18个月不限公里数。2、路谱试验由150小时增加到200小时不失效。3、激光焊接在铝合金油箱上首次应用。4、铝合金油箱由最大800L，通过增加扰流罩扩展到1000L，质量不降低。 增加了销售额。长城B06/B16耐低温特性减震器开发 完成长城B06/B16耐低温特性的减震器总成的设计开发，满足客户要求。 已完成 1、结合客户整车需求及调校需要，开展的阀系匹配选择与设计。2、对于车辆阻尼需求的良好实现，体现整车必要的舒适度、良好的驾驶体验。3、噪音的改善，实现SUV更静更舒适的要求。4、足够的阀系耐久能力（如通常的50万次的循环耐久）。5、合理的产品结构、强度的可靠性。 为此系列的相似车型调校和测试积累了丰富的经验，为后续减震器的开发建立了基础。俄罗斯拉达XGF项目真空助力器带制动主缸总成开发 完成产品开发，进入俄罗斯市场。 已完成 1、真空助力器BA结构、主缸E型皮碗开发、总成空行程控制一致性、制动响应性能等都实现了提升。
2、主缸活塞自动检
测、皮碗自动检测等防错设备的投入使用，进一步提高主缸装配的质量。 获得了新的项目开发，预计增加销售额。自主研制转向节冲击试验台项目 1、自主研制转向节低温冲击试验台，建立转向节常温/低温冲击试验能力。2、利用已有数据采集技术能力，与研制试验机实现集成应用，建立变形量、冲击速度的采集、监控试验技术能力。 已完成 1、具备冲击能量、冲击速度以及冲击变形量的测量和计算能力。变形量测量范围可根据变形大小进行通道选择，包括0～5mm、0～10mm、0～30mm。处国内领先水平。2、利用分体式环境试验箱结构，实现机械冲击试验的低温控制要求。确保5分钟内完成样件转移和试验冲击，温度控制范围-40～120℃。 试验技术推广到配套产品开发中去。自制HCU防抱死控制系统T100型ABS开发 1、自制HCU的量产化，电路板5V方案量产化，能确保客户供货量。2、完成台架试验、可靠性试验、冬夏季实车标定试验， 已完成 1、增压阀线性阀一致性可保证在±1MPa内，达到行业领先水平。2、电机+柱塞泵采用平台化设计,可实现3.5ml/s，5ml/s的 平台化产品，可实现5T以下车型全覆盖，应用于不同车型时只要完成软件标定即可。产品获得客户认可。 泵油能力。3、蓄能器与柱塞泵能力进行匹配，采用平台化设计，可实现3ml，5ml，7ml的产品覆盖。4、第二回路爆破压力提升到20MPa；铝合金检测能力建立及失效分析应用 为了提高万向铝合金汽车零部件产品质量，以及提高市场份额。实验室计划建立铝合金产品的失效分析能力，并在具体的质量控制、质量索赔、质量改进等方面加以应用。 已完成 1、首次建立了铝合金元素分析、低倍缺陷、过热过烧组织、变质组织、二次枝晶间距、针孔度等项目的检测能力，填补万向铝合金原材料及产品质量控制的空白。
2、通过与行业内领先
的铝合金检测机构进
行检测项目的比对，技术中心首次建立的铝合金的关键检测技术达到了国内先进水平。3、建立了铝合金产品的失效分析能力，拓展了万向的失效分析领域。 可推广应用到铝合金排气管、油箱以及铝合金高强度卡钳等其他产品上进行应用。
5、现金流
1、投资活动现金流入比上期减少79.36%：主要系本期收回投资以及取得投资收益收到的金比上期减少所致；2、投资活动现金流出比上期减少90.92%：主要系上年投资万向一二三股份公司支出40亿元，而今年没有支出所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额比上期减少71.02%：主要系本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上期增加所
致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用 不适用
五、非主营业务分析
□
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
不适用
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
赁。 2023《关于收购双日株式会社持有的湖北钱潮精密件有限公司股权的公告》海南钱潮汽车部件有限公司 汽车零部件及配件制造；
汽车
零部
件再
制
造；
汽车
零配
件零
售；
汽车
零配
件批
发；
汽车
装饰
用品
制
造；
汽车
装饰
用品
销 新设 20,0
00,0
0 100.
00% 实物
出资 无 / 汽车
零部
件 已完
成设
立 否2023年01
月12
日 巨潮
资讯
网公
告编
号：
《关
于对
外投
资的
公
告》
售；
机械
电气
设备
制
造；
机械
电气
设备
销售
合计 -- -- 50,1
61,7
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用□不适用
交易
对方 被出
售股
权 出售
日 交易
价格
（万
元） 本期
初起
至出
售日
该股
权为
上市
公司
贡献
的净
利润
（万
元） 出售
对公
司的
影响 股权
出售
为上
市公
司贡
献的
净利
润占
净利
润总
额的
比例 股权
出售
定价
原则 是否
为关
联交
易 与交
易对
方的
关联
关系 所涉
及的
股权
是否
已全
部过
户 是否
按计
划如
期实
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引上万清源智动车有限公司 海口通达排气系统有限股权2023年02月24日 2,870权转让后，公司将不再持有海口通达的股权，海口通达亦不再纳入公司合 0.04% 采用资产基础法对海口通达的股东全部权益价值进行评估 是 与本公司受同一控股股东--万向集团公司控股 是 是2023年01月12日 巨潮资讯网公告编号：
2023-
《关
于转
让海
口通
达排
气系
统有
限公
司股
权暨
关联
交易
并报
表范
围。
2、本
次股
权转
让符
合本
公司
整体
战略
发展
规
划，有利于公司优化资源，集中优势资源进一步提升公司核心竞争力和整体经济效益，有利于公司更加长远和稳健的发展。 的公告》
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
生积极影响。
钱潮智造（芜湖）有限公司 新设 本次新设子公司钱潮智造（芜湖）有限公司并注销万向钱潮股份公司芜湖分公司后，有利于市场及客户的开发，拓宽公司未来发展空间，更好地执行相关优惠政策。本次新设子公司并注销分公司事项不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。海口通达排气系统有限公司 转让 1、本次股权转让后，公司将不再持有海口通达的股权，海口通达亦不再纳入公司合并报表范围。
2、本次股权转让符合本公司整体战略
发展规划，有利于公司优化资源，集中优势资源进一步提升公司核心竞争力和整体经济效益，有利于公司更加长远和稳健的发展。主要控股参股公司情况说明无
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年04月17日 深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.com.cn“云访谈”栏目 其他 个人 个人投资者 公司的业绩、发展情况及投资参股公司万向一二三的情况等 互动易平台发布的2023年4月20日万向钱潮2022年度业绩说明会投资者关系活动记录表
2023年02月 公司会议室 实地调研 机构 机构组织 公司的业务、 互动易平台发24日 产品、发展情况及技术创新情况等 布的2023年3月1日万向钱潮投资者关系活动记录表
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2023年06月27日 公司会议室 实地调研 机构 机构组织 公司的产品、业务及发展情况等 互动易平台发布的2023年7月1日万向钱潮投资者关系活动记录表
2023年12月18日 公司会议室 实地调研 机构 机构组织 公司的业务、产品、产能布局及投资参股公司万向一二三的情况等 互动易平台发布的2023年12月21日万向钱潮投资者关系活动记录表十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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