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| 溯联股份(301397)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求
根据相关政策，公司属于“汽车制造业”，行业分类代码为C36。
1、汽车行业概况
据中国汽车工业协会数据显示，2023年我国汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，创历史新高，实现两位数较高增长，15年来稳居全球第一。2023年，商用车产销分别完成403.7万辆和403.1
万辆，同比分别增长26.8%和22.1%；乘用车产销分别完成2,612.4万辆和2,606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%。中国品牌乘用车2023年销量1,459.6万辆，同比增长24.1%，市场份额达到56%，上升6.1个百分点。2023年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%。2023年汽车出口再创新高：汽车出口491万辆，同比增长57.9%，出口对汽车总销量增长的贡献率达到55.7%。分车型看，乘用车出口414万辆，同比增长63.7%；商用车出口77万辆，同比增长32.2%。新能源汽车依然是行业增长的主要推动力。从趋势上看，插混车型增长更为强劲，增量已与纯电车型相当，占新能源车型比例持续增长，其中自主品牌贡献了绝大多数份额。而受基础充电设施建设以及网约车市场饱和等因素影响，纯电新能源增速承压。受益于出口量大幅增加，以及国内需求的稳定性，商用车和燃油乘用车分别获得22%和7.4%的增长。行业整体发展趋势良好。
2、汽车零部件制造行业概况
过去40年，全球汽车零部件行业主要由欧美、日本等汽车工业发达国家主导，发展中国家零部件企业在国际市场的
综合实力相对有限。中国零部件产业在国内庞大的汽车增量需求驱动的带动下发展起来。虽然中国汽车零部件企业凭借成本优势、先进制造能力、快速反应能力、同步研发能力等不断拓展市场，与国际汽车零部件企业差距逐步缩小，但仍呈现出总产值相对较低、缺乏龙头企业、核心零部件高度依赖进口等状态。近10年来，电动化、智能化正在重塑全球汽车市场格局。中国自主品牌新能源汽车的市占率不断提升、头部效应初显，更给相关供应链企业带来了结构性成长机会。如电池、电机、电控、智能座舱、自动驾驶、线控底盘、热管理等领域的需求增长和技术革新，给中国汽车零部件企业带来了领先全球的机会。未来我国经济发展的有利条件强于不利因素，经济回升向好态势将进一步巩固和增强，汽车出口亦处于快速上升通道，汽车产销量仍有较大增长潜力，我国汽车零部件行业发展前景广阔。
3、汽车尼龙管路行业基本情况
汽车用流体管路根据材质不同大体可分为金属管路、橡胶管路及尼龙管路，与金属和橡胶管路相比，尼龙管路具有
较好的可塑性、连接可靠性、密封性、二次加工性，且具备生产周期短、隔音隔热效果好、生产过程节能环保、可回收率高、成本较低等优势。在节能减排及汽车轻量化趋势下，尼龙管路对比金属管路优势明显；而与橡胶管路相比，尼龙管路更加轻量化、更加耐渗透、耐臭氧及耐老化，且成本更低、产品性能挖掘潜力更大。随着国家对于汽车节能减排要求的不断提高，汽车的轻量化和低排放是必然的发展趋势，也是汽车流体管路发展的主要方向。由于其优秀的轻量化和耐化学性能，尼龙管路在排放要求日趋严格的燃油系统中的复杂程度和单车价值持续上升。随着新能源汽车热管理系统的快速升级进化，高度集成化的电气系统和对空间利用率要求极高的底盘、前舱设计也大幅增加了尼龙类产品在水管中的应用场景，开始广泛应用在电池包、底盘、电机电控及空调等领域，单车产品价值大幅超过传统燃油车。汽车用塑料流体管路生产企业主要集中于欧洲、美国、东亚。国际上从事汽车用塑料流体管路生产的企业主要有TI邦迪、美国库博标准、德国诺马、弗兰科希、日本三樱等公司。国内专业从事尼龙管路的企业主要有凌云股份下属中外合资公司亚大汽车、溯联股份、标榜股份等企业。、公司所处行业地位公司是国内领先的汽车用塑料流体管路产品供应商之一，深耕汽车用流体管路及塑料零部件行业二十余年。2003年公司率先研发出第一款车用尼龙管快速接头并获得专利，2018年公司研发出第一款受到整车厂和主要动力电池制造商认可的动力电池包专用水管接头，多次填补国内细分市场空白，受到了长安汽车、比亚迪、赛力斯等各大主要整车制造商以及宁德时代、国轩高科等动力电池头部企业以及汽车零部件和新能源产业链客户的广泛认可，满足了市场和客户需求，实现了公司经营业绩的持续稳步增长。公司被重庆市科学技术局、重庆市财政局和国家税务总局重庆市税务局认定为高新技术企业，被国家知识产权局授予国家知识产权优势企业，先后被评为重庆市企业技术中心、优秀战略新兴产业企业、成长潜力企业等，同时公司及子公司溯联零部件获得2021年重庆市“专精特新”中小企业称号。2023年初，公司获得中国新能源汽车热管理产业大会年度“优秀零部件供应商奖”。截至2023年末，公司拥有专利权97项，其中发明专利26项，实用新型专利67项，外观专利4项。
5、行业的主要法律法规及行业政策
汽车产业为国民经济中的支柱型产业，我国政府历来重视汽车及汽车零部件产业发展，2020年以来，国家相继推出
录》2023年12月 国家发改委 一是推动制造业高端化、智能化、绿色化。二是巩固优势产业领先地位。三是在关系安全发展的领域加快补齐短板。四是构建优质高效的服务业新体系。《国务院办公厅关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》2023年6月 国务院 到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理，功能完善的高质量充电基础设施体系。建设形成城市面状、公路线状、乡村点状布局的充电网络，大中型以上城市经营性停车场具备规范充电条件的车位比例力争超过城市注册电动汽车比例，农村地区充电服务覆盖率提升。《国家发展改革委、国家能源局关于加快推进充电基础设施建设－更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》2023年5月 国家发展改革委、国家能源局 支持农村地区购买使用新能源汽车，鼓励有条件的地方对农村户籍居民在户籍所在地县域内购买新能源汽车，给予消费券等支持。鼓励有关汽车企业和有条件的地方对淘汰低速电动车购买新能源汽车提供以旧换新奖励。鼓励地方政府加强政企联动，开展购车赠送充电优惠券等活动。加大农村地区汽车消费信贷支持，鼓励金融机构在依法合规、风险可控的前提下，合理确定首付比例、贷款利率、还款期限。《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》2023年01月 工业和信息化部、交通运输部、发展改革委、财政部、生态环境部、住房城乡建设部、能源局、邮政局 提高车辆电动化水平，城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%；提升充换电服务保障能力，新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1：1，高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%，形成一批典型的综合能源服务示范站。《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》2021年10月 国务院 （一）能源绿色低碳转型行动；（二）节能降碳增效行动；
（三）工业领域碳达峰行动；（四）城乡建设碳达峰行动；
（五）交通运输绿色低碳行动；（六）循环经济助力降碳行
动；（七）绿色低碳科技创新行动；（八）碳汇能力巩固提升行动；（九）绿色低碳全民行动；（十）各地区梯次有序碳达峰行动。《乘用车燃料消耗量限值》强制性国家标准2021年2月 工业和信息化部 该标准规定了燃用汽油或柴油燃料、最大设计总质量不超过3500kg的M1类车辆今后一个时期的燃料消耗量限值要求，是我国汽车节能管理的重要支撑标准之一。标准发布实施是落实《汽车产业中长期发展规划》的重要举措，对推动汽车《关于印发新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）的通知》2020年11月 国务院 《规划》部署了5项战略任务：一是提高技术创新能力。坚持整车和零部件并重，强化整车集成技术创新，提升动力电池、新一代车用电机等关键零部件的产业基础能力。二是构建新型产业生态。以生态主导型企业为龙头，加快车用操作系统开发应用，建设动力电池高效循环利用体系。三是推动产业融合发展。推动新能源汽车与能源、交通、信息通信全面深度融合。四是完善基础设施体系。加快推动充换电、加氢等基础设施建设，提升互联互通水平，鼓励商业模式创新，营造良好使用环境。五是深化开放合作。深化研发设计、贸易投资、技术标准等领域的交流合作，积极参与国际竞争，不断提高国际竞争能力。《关于开展新能源汽车下乡活动的通知》2020年7月 工信部、农业农村部、商务部 以绿色、智能、安全——一步跨入“新”时代，助力乡村振兴战略为主题，地方人民政府发布本地区支持新能源汽车下乡等有关政策，参与汽车企业发布活动车型和优惠措施。通过相关部委和地方政府宣传平台、中国汽车工业协会自有及联动媒体宣传平台、各车企传播渠道等开展活动宣传报道。《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》2020年4月 财政部、工信部、科技部、国家发改委 延长新能源汽车补贴期限，平缓补贴退坡力度和节奏，并适当优化新能源汽车各项技术指标，调整补贴方式，确保资金安全，完善配套政策实施。《智能汽车创新发展战略》2020年2月 国家发改委、中央网信办、工信部等11部委 以发展中国标准智能汽车为方向，以建设智能汽车强国为目标，以推动产业融合发展为途径，开创新模式，培育新业态，提升产业基础能力和产业链水平。以市场主导，跨界融合为原则，推进建设智能汽车关键零部件产业集群，鼓励零部件企业逐步成为智能汽车关键系统集成供应商，构建跨界融合的智能汽车产业生态体系。《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿） 2019 12年 月 工信部 在现有成果基础上继续推动新能源汽车发展，力争至2025年，新能源汽车销量占当年汽车总销量的20%，有条件自动驾驶智能网联汽车销量占比30%；至2030年，新能源汽车销量占当年汽车总销量的40%，有条件自动驾驶智能网联汽车销量占比70%。鼓励提高新能源汽车产业技术创新能力，坚持整车与零部件技术创新并重，加强关键共性技术供给，优化创新发展环境，推动电动化与网联化、智能化技术并行融合发展。《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年）》2019年6月 国家发改委、生态环境部、商务部 持续提升汽车节能环保性能。适应汽车燃料消耗量、环保标准升级要求，重点突破整车轻量化、混合动力、高效内燃机、先进变速器、尾气处理等关键技术，增强达到国六排放标准的汽车市场供给能力。优化整车结构设计，积极采用高性能电池和轻量化材料，不断提高新能源汽车节能水平。《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》2019年3月 财政部、工信部、科技部、国家发改委 支持新能源汽车产业高质量发展，做好新能源汽车推广应用工作。具体内容包括提高技术门槛要求、完善新能源汽车补贴标准、分类调整运营里程要求、强化质量监管等。《汽车产业投资管理规定》2018年12月 国家发改委 完善汽车产业投资项目准入标准，加强事中事后监管，规范市场主体投资行为，引导社会资本合理投向。严格控制新增传统燃油汽车产能，积极推动新能源汽车健康有序发展，着力构建智能汽车创新发展体系。优化燃油汽车产能布局，推动产业向产能利用充分、产业基础扎实、配套体系完善、竞争优势明显的省份聚集。聚焦汽车产业发展重点，加快推进新能源汽车、智能汽车、节能汽车及关键零部件，先进制造装备，动力电池回收利用技术、汽车零部件再制造技术及装备研发和产业化。推动汽车企业开放零部件供应体系，发挥《汽车产业中长期发展规划》2017年4月 工信部、国家发改委、科技部 支持优势特色零部件企业做强做大，培育具有国际竞争力的零部件领军企业。针对产业短板，支持优势企业开展政产学研用联合攻关，重点突破动力电池、车用传感器、车载芯片、电控系统、轻量化材料等工程化、产业化瓶颈，鼓励发展模块化供货等先进模式以及高附加值、知识密集型等高端零部件。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司采购模式、生产模式及销售模式等经营模式，主要客户及供应商构成，税收政策等方面均未发生重
大变化，主要经营状况正常，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。具体参见本节“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
（1）主要经营情况
2023年实现营业收入101,051.97万元，同比增长19.00%，主要系本期客户增加、新产品持续上量所致；净利润15,075.45万元，同比下降1.74%，主要系存量客户原有产品降价、期间费用有所升高所致；扣非净利润13,127.67万元，
同比下降13.27%，主要系本期产品降价、期间费用有所升高所致；经营活动产生的现金流量净额8,816.53万元，同比减少27.39%，主要系支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费以及支付其他与经营活动有关的现金增加所致。
（2）市场开拓情况
公司始终坚持积极的市场策略，将新项目定点、新客户开发和新市场领域的开拓作为公司销售工作的核心。公司在
2023年新增了大量优质汽车及非汽车行业客户。作为汽车行业TIER1公司获得了包括理想、合众在内的造车新势力客户，
东风日产等合资客户的供应商认证；作为汽车行业TIER2，公司获得了包括日本头部管路系统供应商三樱公司、全球头部汽车技术供应商博世集团和汽车油箱供应商英瑞杰（INERGY）等全球头部TIER1的供应商体系认证，完成了公司在全球前三大油箱企业（英瑞杰、考泰斯和亚普股份）的客户布局；作为非汽车液冷热管理系统应用的供应商，公司完成了国内头部储能系统集成商海博思创、采日能源的正式审核，转向全面业务合作阶段。
2023年公司新增1,000余项产品定点，结合前期在开发项目共2,000余项。项目不仅涉及燃油及新能源整车、电池、油箱，也包括商用车辆、工程设备、储能及充换电设备、空气悬架等领域，是公司积极开拓新市场领域的成果，也为后续业务持续增长提供了有力保障。2023年公司新能源汽车业务收入4.35亿元，同比增长28.32%，占收入比例约43.05%。
（3）技术研发情况
在技术研发成果方面，公司为主要电池客户的高性能电池模块协同开发的冷却流道产品已实现批量生产，作为平台
化标准件市场前景可期。未来公司将围绕电池模块化液冷组件深度研究，拓展产品应用空间；公司为油冷电机开发的以塑代钢的油冷管路产品已经在主要整车客户的新款集成式电驱中小批量应用；完成了储能热管理管路系统一系列管路、连接件、阀类等控制部件的产品开发工作和产品技术标准初步建立；完成了TPV水管、空气悬架用中压尼龙管路等新型管路的开发工作；开始了全新一代快速接头研发工作，并取得了初步成果；开展了一系列替代材料、国产材料的试制工作，为后续降本增效工作打下基础。在技术能力建设方面，公司通过外部招聘、内部培训、增加软硬件配置及产学研合作等方式强化了新领域的技术开发实力，CAE分析能力，并大幅缩短了产品开发周期，强化了全周期开发质量管理，以及液冷储能等新业务领域的研发及技术方案标准化建设。在实验验证能力建设方面，公司强化了原材料测试能力和三电冷却系统管路PVT测试能力，并初步建立了储能冷却系统管路系统测试能力。公司持续增加了新客户实验室认证，另外还在原有的基础上不断增加试验设备和系统能力扩展，增加了原有客户的扩项审核。技术能力的提升和扩展，为公司开拓新客户和新领域业务创造了有利条件。截至2023年末，公司拥有专利权97项，其中发明专利26项，实用新型专利67项，外观专利4项。
（4）制造能力提升情况
年公司主要产品的产能提升了 以上。由于公司对新客户、新领域的积极开拓，客户数量大幅增加，在售的产品种类更增加至4,000以上，大幅增加了公司各生产线在计划调度，产线切换方面的难度。公司积极开展自动化、智
能化、数字化产线升级和各项工艺调整，结合各项运营系统升级实现了年度客户订单的及时交付和质量保证；通过大量增加部分工位的辅助机械手和视觉识别等一系列自动化升级手段，提升了复杂注塑件注塑和装配环节的产能和防错检测能力，大幅度降低了人工成本和质量风险；全面优化全自动、半自动生产设备，大量引进高效率焊接设备和新型组装设备，增加产线的柔性切换能力以应对更多的产品品种；针对有限的生产场地，公司通过升级性能效率更高的进口注塑设备、模具加工设备以替代原有的设备，提高了产能和产品精度，并自主开发升级了一系列管路总成自动化装配和密封检测设备以提升生产效率；通过升级MES系统，提高了车间数据的交互。升级集团化ERP系统，并与WMS、SRM、PLM系统逐渐同步，对各部门、分子公司和上游的自主产业链（零部件、模具工装）资源实现了深度整合与有效调度。另外，公司还新增了TPV水管、新型多层电池水管、大规格水管等多条管材生产线，能为不同的应用领域和不同技术要求的客户提供更丰富的解决方案。在工厂建设方面，公司于2023年完成了募投工厂的主要产能建设与对应客户的工厂审核；完成了溧阳过渡工厂的内部改造与装修，以及辅助设备的安装调试；对溯联股份原自有工厂和溯联汽车零部件注塑及装配车间进行了一系列扩容改造，增加了有效生产面积和产能。上述措施及其后续工作的完成预计能使2024年的产能同比增加30%以上。
（5）采购降本情况
公司采购工作在公司的整体战略指导下，围绕新品寻源、保供降本和供应商管理三位一体的业务纲领，积极开展各
项工作。在供应商管理方面，全年成功引入20多家新供应商，为公司新领域业务的开拓提供了有力支持，同时对现有的供应商进行了多轮评价和优化，确保了供应商的供货和产品质量的稳定；在成本控制方面，通过市场调研与谈判，成功降低了部分原材料和配件的采购成本。并通过内部优化及与客户、供应商联动的VA/VE活动，积极推进原材料国产化和关键配件的国产化、自制化；公司进行了多次流程优化，有效地降低了订单释放时长，缩短了采购周期，降低了采购库存，提高了采购效率；合同履行及风险管理方面，未出现重大合同违约事件，同时加强了风险识别和应对机制，有效规避了潜在的采购风险。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
汽车流体管路总成 销售量 万件 3,753.75 2,726.54 37.67%生产量 万件 3,507.22 2,917.92 20.20%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用汽车流体管路总成生产量同比增长20.20%、销售量同比增长37.67%、库存量同比下降31.18%，主要系燃油及蒸发排放管路以及新能源汽车热管理管路销售数量大幅增加，新增车型配套产品结构变化以及存货内部管理得到加强所致。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
报告期内新增全资子公司江苏溯联塑胶有限公司。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响新型燃油和蒸发排放管路系统的研发 满足燃油车最新排放标准对产品的要求 研发中 国7或更高排放水平的燃油车或混动车用的燃油及排放管路系统，更低的成本，更强的排放阻隔性和可靠性。 利用公司传统产品的技术和制造经验优势积累技术储备，提前布局市场新能源汽车专用管路总成的研发 满足新能源市场对轻量化高性能流体管路系统的需求 设计交样 开发新能源汽车专用热管理水管的新管材、连接件在总成产品上的应用，提升装配工艺，降低制造成本。 加强公司液冷管路产品的技术优势，在新能源汽车市场中获取更大份额，也增加储能及充换电设备等能源领域的产品应用新能源热管理系统专用连接件的研发 满足新能源市场对轻量化高性能流体管路系统的需求 研发中 对新能源热管理水管专用连接件包括接头、阀、法兰等产品的平台化、家族化、集成化，丰富品种，降低成本，满足新能源客户不同的设计要求。 性能稳定可靠，品种丰富的连接件能强化公司在报价时的技术方案优势，也增加储能及充换电设备等能源领域的产品应用高性能流体管路快速 利用先入者的优势， 研发中 开发多功能集成式流体快速接 能为客户提供更高产接头及控制阀系列产品的研发 主动对产品技术迭代，提高技术竞争门槛。 头，多功能控制阀、文氏阀，可用于激光焊接的管路接头等，满足客户对性能和成本的要求。 品性能和使用价值，提升公司产品力和品牌形象精密注塑零部件项目的研发 利用公司的零部件设计、制造优势开拓新市场，改善产品收入结构 设计交样 研发针对流体管路、线束、内饰、新能源电控系统等应用的塑料紧固件，覆盖件等精密注塑产品。 开拓新的市场领域，增加核心产品的单车价值。并积极推进与各高校的产学研结合，因此本期本科、硕士学历人员同比增长较快，年轻化趋势较为明显。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额同比下降27.39%，主要系本期支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费以及支付其他与经营活动有关的现金增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比增长372.58%，主要系本期募集资金到账后，相关理财投资活动增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增长8572.11%，主要系本期首次公开发行股票并上市、募集资金到账所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用
主要系本期销售增加导致应收账款、应收款项融资等应收款项增加，支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费以及支付押金保证金、备用金等其他与经营活动有关的现金增加所致。
五、非主营业务情况
适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
其他非流动资
致
致
一年内到期的
资本公积 1,235,662,993.9境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
其他变动的内容：新增银行承兑汇票80,127,465.24元，新增应收账款凭证30,334,732.59元。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
胶有限公司 塑料制品制造；
塑料制品销售；
汽车零部件及配
件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发等 新设 50,000,000.00 100.00% 自有资金 无 长期 长期股权投资 已实缴出资750万元，过渡厂房正在建设中、新建厂房正在进行前期准备工作 0.00 -580,470.80 否2023年09月18日 详见公司于2023年9月18日在巨潮资讯网http://www.cninf
o.com.cn/披露的
《关于对外投资的
进展公告》（公告
编号：2023-019）
合计 -- -- 50,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -580,470.80 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]544号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,501万股，每股面值1.00元，发行价格为人民币53.27元/股。本次募集资金总额为人民币133,228.27万元，扣除发行费用（不含税）人民币14,796.73万元后，实际募集资金净额为人民币118,431.54万元。上述募集资金已于2023年6月19日划至公司募集资金专项账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于2023年6月20日出具天健验〔2023〕8-19号《验资报告》。
截至本报告期末，公司累计使用募集资金人民币63,543.81万元，其中：支付发行费用（不含税）人民币14,796.73万元，使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及预先支付发行费用18,685.34万元，于2023年6月28日起至2023年12月31日使用募集资金30,061.74万元。
截至本报告期末，公司实际结余募集资金70,461.26万元（含利息收入、现金管理收益等），应结余募集资金70,426.26万元，差异35万元，系以自有资金垫付的发行费用35.08万元，手续费、募集资金置换尾差等募集资金支出0.08万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 截至期末投资
进度(3)＝
(2)/(1) 项目达到预定
可使用状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报告期
末累计实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可行性
是否发生重
大变化
承诺投资项目
汽车用塑料零部件
适用”的原因）2023年12月6日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意募集资金投资项目“汽车用塑料零部件项目及汽车零部件研发中心项目”达到预定可使用状态的时间从2023年12月31日延期至2024年12月31日，并增加全资子公司溯联零部件和全资孙公司溯联精工作为募集资金投资项目“汽车用塑料零部件项目”的共同实施主体并新增设立募集资金专项账户。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司募集资金净额为人民币118,431.54万元，募集资金净额超过计划募集资金金额部分为超募资金，其中超募资金为人民币79,211.18万元。
公司于2023年8月25日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于2023年9月12日召开公司2023年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金20,000万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为25.25%；审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币72,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）以及不超过60,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。详见公司于2023年8月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》。
截至本报告期末，超募资金余额59,858.61万元（含利息收入、现金管理收益等）。
募集资金投资项目
实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目
先期投入及置换情
况 适用
公司于2023年8月25日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及预先支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金17,881.56万元，置换已支付发行费用的自筹资金803.78万元，合计置换资金总额共计人民币18,685.34万元。详见公司于2023年8月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及预先支付发行费用的公告》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付以及现金管理活动。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2023年度，公司以募集资金支付发行费用相关税费29.43万元、误转募集资金至一般账户累计57.85万元，截至2023年12月31日公司针对上述事项已做转回处理，并自查整改。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
品）、机电产品（不含汽车）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动） 1,330 33,662.79 11,960.20 30,311.99 3,355.28 3,041.22柳州溯联 子公司 汽车用各种塑料管路及配件的研发、生产销售、技术咨询服务。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。） 500 13,389.19 12,298.12 12,155.89 1,956.22 1,622.15溯联精工 子公司 一般项目:生产、销售:汽车零部件及摩托车零部件（不含发动机）;销售:化工产品（不含危险化学品）、机电产品;模具设计、制造、维修;机械加工及设计;塑料制品设计、生产、加工（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动） 500 2,566.98 1,982.49 2,169.96 213.03 197.49江苏溯联 子公司 一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；模具销售；模具制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；
专用设备制造（不含许可类专业设备制造）（除依法须经批准的项目外，凭营江苏溯联 新设 于2023年9月设立，报告期内未产生收入。随着后续过渡厂房的投入使用、新建厂房的陆续推进，将会对整体生产经营和业绩产生积极影响。主要控股参股公司情况说明不适用。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年07月17日 公司1311会议室 其他 机构 鹏华基金、嘉实基金、博时基金、华安基金等机构投资者 公司生产经营、客户、技术产品等 详见2023年7月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系活动记录表》（编号：2023-001）
2023年07月20日、21日 公司1101会议室 实地调研 机构 东兴证券、信达证券、银行证券等机构投资者 客户、产品、原材料等 详见2023年7月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系活动记录表》（编号：2023-002）
2023年08月26日、27日、28日、29日 公司1311会议室 其他 机构 华泰柏瑞、汇添富、易方达等机构投资者 生产经营、技术优势、竞争格局等 详见2023年8月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系活动记录表》（编号：2023-003）
2023年09月05日 全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w上交流 机构 参与公司2023年半年度业绩网上说明会的投资者 生产经营、主要产品、技术储备、发展规划等 详见2023年9月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系活动记录表》（编号：2023-004）
2023年09月06日 公司1311会议室 其他 机构 国泰综合证券、野村投信、凯基投信等机构投资者 新能源产品、原材料、技术开发等 详见2023年9月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系活动记录表》（编号：2023-005）
2023年09月07日 公司1102会议室 实地调研 机构 华安证券、国联基金 技术储备、毛利、订单等 详见2023年9月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系活动记录表》（编号：2023-006）
2023年09月08日 公司1102会议室 实地调研 机构 招商证券、财通证券、浙商证券等机构投资者 订单、产能、年降、单车价值等 详见2023年9月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系活动记录表》（编号：2023-007）
2023年09月14日 公司1103会议室 实地调研 机构 德邦证券、恒越基金、东海证券等机构投资者 毛利净利、主要客户与竞争对手等 详见2023年9月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系活动记录表》（编号：2023-008）
2023年10月26日 公司1103会议室 其他 机构 东兴证券、前海开源、长江资管等机构投资者 三季度生产经营情况、发展规划等 详见2023年9月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系活动记录表》（编号：2023-009）
2023年11月17日 “全景路演”网站（https://rs.p5
w.net） 网络平台线
上交流 其他 参与“重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动”的投资者。 新能源业务布局、研发情况、竞争优势等 详见2023年11月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系活动记录表》（编号：2023-010）
2023年11月30日 公司1101会议室 实地调研 机构 中泰证券、国联证券、国泰资 核心优势、客户结 详见2023年11月30日披露于巨潮资讯网管等机构投资者 构、竞争格局等 （www.cninfo.com.cn）的《投资者关系活动记录表》（编号：2023-011）十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是
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