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| 博腾股份(300363)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
2023年是公司新一轮战略周期的元年。面对快速演化的宏观环境，公司坚持“保持敏捷、跟随客户”的方针，从“突破
重点业务机会、发展新业务、突破重点技术、营销变革、数智化转型、全球化布局”六大策略出发，持续进行业务突破。同时，为满足公司未来战略目标的达成，公司持续变革，以提升客户价值和业务竞争力，从而进一步提升公司的长期竞争优势。 2023年上半年，公司实现营业收入23.39亿元，同比下降40%，扣除大订单影响后的收入同比增长约29%。其中，小分子原料药CDMO业务实现营业收入22.92亿元，同比下降41%；小分子制剂CDMO业务实现营业收入2,314.59万元，同比增长158%；基因细胞治疗CDMO业务实现营业收入2,329.10万元，同比增长107%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润4.10亿元，同比下降66%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3.91亿元，同比下降68%；公司整体毛利率为46.99%，同比下降5.37个百分点；净利率为15.32%，同比下降14.66个百分点。盈利指标下降的主要原因如下：1）报告期内，公司前期收到的重大订单去年同期交付较多，导致收入同比下降；2）截至报告期末，公司人员总数为5,237人，员工规模较去年同期增加10%，导致相应的人力成本费用较去年同期增加；3）随着公司的部分研发中心、生产基地于2022年下半年陆续投入运营，公司的运营费用及固定资产折旧较去年同期增加。 2023年上半年，公司布局的新业务和新能力在报告期内还未产生正向利润贡献，其中，小分子制剂CDMO业务和基因细胞治疗CDMO业务分别减少归属于上市公司股东的净利润约0.51亿元和0.41亿元；公司战略布局的参股公司仍处于亏损阶段，合计减少合并报表净利润约0.12亿元。
2、持续推进变革，优化组织和流程，赋能业务发展
为适应新的战略周期下的公司业务发展，2023年，公司通过集团管控和支持赋能体系建设、人力资源管理模式优化等
方式持续优化组织能力；通过优化设计顶层业务架构，推进流程变革，逐步向流程型组织转型。上半年，公司开启工程管理、采购供应链管理、CRM（客户关系管理）、MBT&IT（管理业务变革和信息技术）、数据治理等流程变革项目，通过变革，促进业务运营和管理模式的转变。此外，公司启动营销变革，旨在建立业务一线强大的组织，大力提升客户和商机的开发与管理能力。
3、持续推进全球化布局，新能力逐步落地
报告期内，公司位于上海闵行区的研发中心完工投入使用，该研发中心具备合成、分析、技术平台及合成大分子设施，
能够为全球制药企业和新药研发机构提供从小分子药物、多肽药物、寡核苷酸药物、偶联药物的合成、分析研发等服务。报告期内，公司已为3个客户的5个项目提供合成大分子服务。此外，截至本报告发布之日，公司在上海外高桥的生物大分子研发中心基本建设完成，预计将于第三季度投用，届时在欧美地区，公司位于美国新泽西的结晶和制剂实验室基本建设完毕，预计今年9月投用；位于斯洛文尼亚的小分子原料药CDMO研发生产基地也在按计划推进建设，研发实验室预计将在今年4季度投入使用。
4、不断提升ESG（环境、社会、治理）管理水平
报告期内，为适应公司可持续的战略发展目标，提升公司在ESG领域的治理和管理水平，公司明确董事会战略与ESG
委员会作为公司ESG工作的最高管理机构，负责对公司重大ESG议题进行审议、评估和监督。同时，为进一步落实董事会战略与ESG委员会相关管理职责，公司成立ESG执行委员会，委员会由管理层组成，负责识别和决策ESG重大议题、制定ESG工作计划、为ESG工作提供组织和资源保障等。为帮助管理层更好地履行职责，公司组织开展1次针对管理层的ESG专题培训，全面系统介绍ESG发展趋势、披露标准和管理价值等。目前，公司正在积极推进ESG工作小组的设计，承接ESG各项工作的落地。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末，公司的资产权利受限情况参见“第十节 财务报告”中的“七、合并财务报表项目注释”之“58、所有权或
使用权受到限制的资产”相关内容。
六、投资状况分析
1、总体情况
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
（1） 募集资金总体使用情况
公司实际募集资金净额146,202.76万元，报告期内实际使用募集资金直接投入募投项目3,088.69万元，截至2023年6月30日，募集资金账户余额为人民币32,750.97万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（2） 募集资金承诺项目情况
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达
到预计
效益 项
目
可
行
性
是
否
发
生
重
大
变
化
承诺投资项目
东邦药业阿扎
那韦等9个产
品建设项目 是 54,651.65 不 不 是
生物医 药CMO建设项目 是 113,888.05 不 不 是109车间GMP多功能车间项目 否 17,267.68 123.63 14,447.99 83.67%2021年06月30日 15,104.62 169,306.34 不适用 否江西博腾药业有限公司多功能医药中间体及原料药建设项目一期 是 不 不 是医药中间体建设项目一期工程（ 301车间）项目 否 15,000.00 2,925.09 2,925.09 19.50%2023年12月31日 不 不适用 否新药服务外包基地研发中心建设项目（二期） 否 15,058.03 39.97 39.97 0.27%2024年12月31日 不 不适用 否归还银行借款和永久性补充流动资金 否 98,877.05 98,877.05 100.00% 不 不 否承诺投资项目小计 -- 168,539.70 146,202.76 3,088.69 116,290.10 -- -- 15,104.62 169,306.34 -- --超募资金投向合计 -- 168,539.70 146,202.76 3,088.69 116,290.10 -- -- 15,104.62 169,306.34 -- --医药中间体及原料药建设项目一期”。公司分别于2022年12月20日召开第五届董事会第十一次临时会议和第五届监事会第九次临时会议、于2023年1月6日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更募集资金用途的议案》，同意终止原募投项目“江西博腾药业有限公司多功能医药中间体及原料药建设项目一期”，并将该项目拟使用的募集资金中的15,000万元用于建设“医药中间体建设项目一期工程（301车间）项目”，剩余募集资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，截至2022年11月30日余额为17,592.54万元，实际金额以资金转出当日专户金额为准）全部用于建设“新药服务外包基地研发中心建设项目（二期）”。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将用于募集资金项目投资“109车间GMP多功能车间项目”、“医药中间体建设项目一期工程（301车间）项目”和“新药服务外包基地研发中心建设项目（二期）”的建设。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/(1
) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达到
预计效益 变更后的项
目可行性是
否发生重大
变化
医药中间体
建设项目一
期工程（301
车间）项目 江西博腾药业有
限公司多功能医
药中间体及原料
药建设项目一期 15,000.00 2,925.09 2,925.09 19.50%2023年12月31日 不 否新药服务外包基地研发中心建设项目（二期） 江西博腾药业有限公司多功能医药中间体及原料合计 -- 30,058.03 2,965.06 2,965.06 -- -- 不适用 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 鉴于募投项目“江西博腾药业有限公司多功能医药中间体及原料药建设项目一期”实施主体江西博腾药业有限公司所在园区性质限制和可持续发展升级管理体系及相关生态环保政策暂时不明朗，对募投项目推进带来不确定性等原因，出于谨慎性原则以及有效利用募集资金原则，公司决定终止原募投项目“江西博腾药业有限公司多功能医药中间体及原料药建设项目一期”。公司分别于2022年12月20日召开第五届董事会第十一次临时会议和第五届监事会第九次临时会议、于2023年1月6日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更募集资金用途的议案》，同意终止原募投项目“江西博腾药业有限公司多功能医药中间体及原料药建设项目一期”，并将该项目拟使用的募集资金中的15,000万元用于建设“医药中间体建设项目一期工程（301车间）项目”，剩余募集资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，截至2022年11月30日余额为17,592.54万元，实际金额以资金转出当日专户金额为准）全部用于建设“新药服务外包基地研发中心建设项目（二期）”。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
（2） 衍生品投资情况
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 不适用报告期实际损益情况的说明 报告期内售出交割部分的套期工具和被套期项目合计收益-2,377.94万元，未交割部分的套期工具和被套期项目的合计收益 3,592.72万元， 为汇率重估和从现金流量套期储备重分类至当期损益合计套期保值效果的说明 报告期内及时针对重大订单做了锁汇，并满足套期会计准则有效性要求。报告期内美元汇率上行幅度大，存在高于锁汇汇率的情况，但公司以锁汇保值为宗旨，而不是以投机追求最大收益为目的，所以报告期内达成的套期保值效果与预期风险管理目标是一致的衍生品投资资金来源 公司及子公司的自有资金，或通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 具体详见公司2023年03月25日于巨潮资讯网披露的《关于2023年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-023号）、《关于2023年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》（公告编号：2023-024号）已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 衍生品公允价值来源为公司开展衍生品交易业务的对手方银行出具的估值报告涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2023年03月25日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)2023年04月17日独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 具体详见公司2023年03月25日于巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议审议相关事项的独立意见》2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
产；从事生物科技、医药科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术推广、技术咨询；药品销售经营；货物及技术进出口 18,000.00 53,842.95 3,198.13 2,351.68 -5,111.83 -5,113.77凯惠药业（上海）有限公司 子公司 从事生物医药科技、抗体药物科技、医药中间体科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，医药中间体的批发、零售，药品生产，货物及技术进出口业务 23,508.63 35,032.80 3,687.04 693.20 -4,596.88 -4,557.50
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年02月03日 公司重庆水土研发中心 实地调研 机构 西部证券：李梦园、何敏秀；
长江证券：郭心驰；沣谊投 斯洛文尼亚项目进展及未来 http://static.cninfo.com.cn/fina资：邓可；明曜投资：苏丹；
森锦投资：季亮；五地投资：
田雨鑫；歌斐资产：沈芃泽；
西部自营：朱镭；博永投资：
杨坤；瞰道资产：倪翔；磐行资本：董阳；国新证券：秦墅隆；合众易晟：张利萍；诺德基金：朱红；平安理财：陈丹霞 定位、小分子原料药 CDMO产能利用率、Capex计划、人员拓展计划等 lpage/2023-02-04/121577062214日 全景网“投资者关系互动平台 ”（https://ir.p5w.net） 网络平台线上交流 其他 线上投资者2023年工作重点及战略规划、毛利率&净利率&费用趋势展望、资本性支出计划等 http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2023-04-17/121644475722日 “进门财经”和“路演中”平台 其他 其他 线上投资者 大订单交付情况、行业发展趋势、API产能布局、营销策略调整涉及方向等 http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2023-04-24/1216564339
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