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| 新赛股份(600540)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 三、 经营情况的讨论与分析
（一）上半年经济运行情况
1.主要经济指标完成情况
上半年，公司坚定信心、统筹谋划，攻坚克难、凝心聚力，着力在夯基础、建机制、堵漏洞、促提升上下功夫，制定了《新赛股份2023年生产经营重点工作分解方案》，明确了 8 个方面共17项重点工作任务。截至 6月末，各项重点工作稳步推进，经济运行整体平稳。2023年 6月累计生产及购进皮棉 1.87万吨，同比增长508.33%；生产氧化钙 5.86万吨，同比下降1.51%。累计销售皮棉 3.40万吨，同比增长214.81%；销售氧化钙 5.38万吨，同比下降18.24%。实现营收 4.95亿元，同比增长55.78%。
2.固投项目建设情况
截至 6月末，累计完成固定资产投资 11,692.70万元。其中：年处理 20万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目本年累计完成投资 9,837.40万元，设备安装工程方面，预处理、浸出、粉碎包装车间已完成工程量的 96%，设备均已安装完毕；脱绒车间已完成工程量的 95%，主体设备已安装完毕，正在安装传动设备。土建方面，预处理、浸出、粉碎包装车间已完成工程量的 90%，厂房主体已完工，正在安装墙板及屋面板；脱绒车间及附属用房已完成工程量的 85%，车间钢构主体、附属用房主体均已完工；蛋白库已完成工程量的 97%，已开始安装门窗；棉壳、棉籽罩棚已完成工程量的 85%，棉壳罩棚、2#棉籽罩棚主体已完工，正在安装 1#棉籽罩棚梁；生活服务区质检中心、综合办公楼、员工宿舍、食堂等辅助用房已完成工程量的 75%，宿舍楼、食堂已完成主体和地砖铺装工程并已进行阶段性验收，综合办公楼、质检中心已开始进行内墙涂料及外墙保温、水电暖施工；室外道路、围墙、管网等已完成工程量的 50%，已完成道路路基换填，正在进行消防、给水、蒸汽管网施工；室外电气及配套设施已完成工程量的 90%，配套土建施工及高低压配电柜、变压器安装均已完成，正在铺设电缆。年产 60万吨氧化钙项目本年累计完成投资 1,394.13万元，已完成用地预审选址、立项批复、规划许可、环评、能评、初设及施工许可等前期审批手续已全部办结，工地已完成通水、通电、通路等基础工作，已开始进行设备制作。
（二）各企业经营指标完成情况
根据各企业上半年的实际经营情况，目前，整体来看，公司全资、控股企业整体经营情况较上年明显好转。营收大幅增长，亏损面得到有效控制。分企业来看，新赛博汇、新赛精纺、正大钙业指标完成情况较好，新赛棉业、乌市油脂指标完成情况有待改善。其中：（1）新赛博汇在密切关注价格波动的前提下，在期货市场价格相对高点以及差点价、一口价等多种方式快速销售产品，及时归还贷款，降低成本的同时也确保了盈利，从指标来看，收入同比增长62.84%，利润同比增长173.44%，均超预期完成半年两项指标。另外，二季度中，新赛博汇提前着手谋划新轧季棉花收购加工各项准备工作，于 5月开始设备检修，目前检修已进入尾声。（2）正大钙业在产品市场需求下滑的不利形势下，积极拓展销售渠道，及时回笼资金，着力扩大融资规模，保障原料储备，上半年生产保持稳定。同时，为降低生产成本，调整工艺参数，着力降低成本，煤耗、物耗均有一定幅度下降。（3）新赛精纺在通过轧花厂与合作社的合作获取一定收益同时，积极对接客户，盘活闲置资产，亏损基本控制在预期范围内。
（三）安全生产工作开展情况
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 495,272,105.68 317,932,337.16 55.78营业成本 473,441,047.20 316,291,903.25 49.68销售费用 3,538,194.84 2,983,474.55 18.59管理费用 19,461,639.07 18,917,392.10 2.88财务费用 18,233,359.22 29,191,002.39 -37.54研发费用 174,285.04 222,382.62 -21.63经营活动产生的现金流量净额 223,209,143.78 193,226,313.75 15.52投资活动产生的现金流量净额 -26,328,845.94 -31,955,990.69 不适用筹资活动产生的现金流量净额 -130,084,549.28 175,907,712.68 -173.95其他收益 4,772,317.72 2,611,857.99 82.72投资收益 41,088,823.43 17,632,110.30 133.03信用减值损失 -1,020,545.16 640,165.87 -259.42营业收入变动原因说明：主要系本期子公司加大皮棉产品销售，实现收入较上年同期增加所致。营业成本变动原因说明：主要系本期子公司加大皮棉产品销售，结转成本较上年同期增加所致。销售费用变动原因说明：主要系本期皮棉产品仓储费、中介费等增加所致。管理费用变动原因说明：主要系本期各轧花企业兑现绩效年薪较上年同期增加所致。财务费用变动原因说明：主要系皮棉产品销售后资金回笼，及时归还银行贷款所致。研发费用变动原因说明：主要系本期农科所研发费用较上年同期增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司皮棉、氧化钙产品销售量增加，预收产品销售款增加，销售产品收到的现金流量较上年同期增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上年同期增加 562.72万元，主要系本期子公司新赛生物蛋白、聚鑫钙业构建固定资产，支付工程款项较上年同期增加所致。项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上年期末变动比例（%） 情况说明上年末增加所致籽、氧化钙等产品实现销售，库存产品大幅减少所致投资性房地产 7,605,449.60 0.32 652,002.69 0.02 1,066.48 主要系本期新赛精纺车间厂房对外出租所致定资产转入投资性房地产，以及新赛精纺、沙湾康瑞处置年限较长的车辆等因素所致聚鑫钙业项目建设，构建固定资产所支付的工程款增加所致旧所致实现销售，回笼资金，及时归还银行贷款所致费用所致其他说明无2. 境外资产情况3. 截至报告期末主要资产受限情况所有权或使用权受到限制的资产：期末账面价值54,697,544.4054,697,544.40注：（1）货币资金受限原因详见本报告第十节“七、合并财务报表项目注释——1.货币资金” 部分的相关描述。4. 其他说明
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
（1）参股企业投资概况
一、联营企业
1 国电新疆
阿拉山口
风电开发
有限公司 阿拉山
口 新疆博
州阿拉
山口文
化街 10
号 风力发
电 20 权益法 3520.00 （1）公司于2010年5月25日召开的第四届董事会第 3 次会议审议通过《公司关于投资国电新疆阿拉山口风电开发有限公司增资项目的议案》，公司以现金对国电新疆阿拉山口风电开发有限公司增资 1,440万元，增资后持有该公司15.65%股权。（2）公司于2010年8月16日通过新疆联合产权交易所（现“新疆产权交易所”）以 400万元受让新疆生产建设兵团农五师国有资产经营有限责任公司所持有的国电新疆阿拉山口风电开发有限公司 4.35%股权，受让后公持有的股权比例为 20%。上述内容详见2010-27号公告。2 国电塔城发电有限公司 托里县 新疆塔城地区托里县铁厂沟镇西侧25 公里处 风力发电 25 权益法 3744.83 （1）2012年2月9日召开的第四届董事会第 19次审议通过了《公司关于投资国电塔城发电有限公司玛依塔斯风电场项目的议案》，公司与国电新疆电力有限公司、新疆生产建设兵团农五师电力公司共同出资成立国电塔城发电有限公司，公司以 2,000万元现金出资，持有的该公司的股权比例仍为 25%。（3）2017年3月10日，国电塔城发电有限公司召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了增资议案，公司增加出资 185万元，增资后公司持有该公司的股权比例仍为25%。（4）2020年，股东方按照公司章程的的约定并结合一期二期项目的实际投资情况对国电塔城发电有限公司补充出资，公司以部分分红款补充出资，出资额为 59.83万元。截止报告期末，公司累积实缴出资金额为 3,744.83万元。
上述内容详见公司于上交所官网
（ http://www.sse.com.cn/ ） 披 露 的2012-07号、2012-08号和 2013-19号公告。3 新疆普耀新型建材有限公司 双河市 新疆双河市荆楚工业园区迎宾路 17号 玻璃生产加工 24.715 权益法 7909.31 （1）公司与宜昌当玻集团有限责任公司、乌鲁木齐德鲁日巴工贸有限公司于2011年11月25日共同投资设立新疆普耀新型建材有限公司（以下简称“普耀建材”），初始注册资本金为 1,000万元，持股比例分别为 40%、30%、30%，公司作为普耀建材控股股东，将其纳入合并报表范围。（2）公司于2012年4月9日、2012年5月9日分别召开的第四届董事会第二十二次会议、2012年第三次临时股东大会依次审议通过《公司关于向控股子公司新疆普耀新型建材有限公司增资扩股的议案》，公司与湖北三峡新型建材股份有限公司、武汉捷通控制系统有限公司等两位新股东共同对普耀建材实施增资，其中公司增加出资 3,600万元，该次增资后，普耀建材注册资本金增至 10,000万元，公司持股比例仍为40%。（3）公司于2013年7月11日召开的第五届董事会第五次会议审议通过《公司关于向新疆普耀新型建材有限公司增资扩股的议案》，2013年8月29日，公司与深圳市乐飞达贸易有限公司、深圳市南普贸易有限公司等两位新股东共同对普耀建材实施增资，其中公司增加出资 2,000万元，该次增资后，普耀建材注册资本金增至 20,000万元，公司累积出资 6,000万元，持股比例降至 30%，但仍对普耀建材保持控制。（4）公司于2018年10月30日召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十七次会议，2018年11月16日召开的2018年第四次临时股东大会依次审议通过《公司关于拟转让控股子公司新疆普耀新型建材有限公司部分股权的议案》，公司通过产权交易所将所持有子公司普耀建材15%股权转让给普耀建材股东湖北三峡新型建材股份有限公司，由于湖北三峡新型建材股份有限公司在同一时期从普耀建材其他股东手中取得剩余股权，股权转让完成后，公司持有的股权比例降至 15%，湖北三峡新型建材股份有限公司持股比例增至 85%，公司对普耀建材失去控制，不再将其纳入合并报表范围。
（5）公司于2020年12月4日召开的第
七届董事会第六次会议、第七届监事会第七次会议，2020年12月22日召开的2020年第四次临时股东大会依次审议通过《公司关于对参股企业新疆普耀新型建材有限公司增资暨关联交易的议案》，公司与湖北三峡新型建材股份有限公司、湖北周正物流有限公司同时以债权对普耀建材实施增资，增资完成后，普耀建材注册资本金增至 26,225.7万元，其中公司共计认缴出资 6,481.78万元，实缴出资为 7,909.31万元，持有股权比例增至 24.715%。上述内容详见公司于上交所官网（http://www.sse.com.cn/）披号和 2020-065号公告。4 新疆双河水控农业发展（集团）有限公司 双河市 新疆双河市 89团彩虹路 1号 籽棉收购加工、农作物种植、农资农具销售 25 权益法 14407.27 公司于2019年11月6日召开的第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第二十七次会议，2019年11月25日召开的2019年第五次临时股东大会分别审议通过《公司关于全资子公司股权置换的议案》，2019年12月3日，新赛股份与新疆双博汇金投资有限公司（现“新疆双河国投运营集团有限公司”，下同）签署了《股权转让协议书》和《债权转让协议书》，新赛股份将所持有子公司乌苏市新赛油脂有限公司100%股权转让给新疆双河国投运营集团有限公司，同时将所持有的对子公司乌苏市新赛油脂有限公司的债权与新疆双河国投运营集团有限公司持有的新疆双河水控农业发展（集团）有限公司（现“新疆双河水发农业（集团）有限公司”）25%的股权进行置换。股权转让和资产置换完成后，新赛股份持有新疆双河水发农业（集团）有限公司 25%的股权，出资额为14,407.27万元。上述内容详见公司于上交所官网（http://www.sse.com.cn/）披露的 2019-58号、2019-59号、2019-60号、2019-65号、2019-67号、2019-69号、2019-70号和 2019-72号公告。5 新疆新赛宏伟投资有限公司 乌鲁木齐市 新疆乌鲁木齐经济技术开发区赛 里木湖路209号 货物贸易 35 权益法 1050.00 （1）2014年3月19日，新赛股份与新疆宏伟投资有限公司、新疆恒丰泰建材市场管理有限公司、新疆恒丰泰建材市场管理有限公司共同投资设立新疆新赛宏伟投资有限公司（以下简称“宏伟投资”），注册资本金 3,000万元，其中新赛股份出资 1,050万元，股权比例为35%，新疆宏伟投资有限公司、新疆恒丰泰建材市场管理有限公司、乌鲁木齐陆虎工贸有限公司分别出资 750万元、750万元、450万元；股权比例分别为 25%、25%、15%。按照《新疆宏伟投资有限公司章程》的约定及《企业会计准则第 33号—合并财务报表》的规定，新赛股份作为第一大股东拥有对宏伟投资的控制权，因而将其纳入新赛股份合并报表范围。（2）2019年 12月，新疆宏伟投资有限公司与乌鲁木齐陆虎工贸有限公司签署《股权托管协议》，乌鲁木齐陆虎工贸有限公司在该协议的有效期内将其在宏伟投资的表决权委托于新疆宏伟投资有限公司，协议签署后，四位股东及时召开了临时股东会并对宏伟投资章程进行了修订。章程修订后，新赛股份不再占有宏伟投资董事会多数董事席位。
按照《企业会计准则第 33号—合并财务报表》相关规定，新赛股份对宏伟投资失去控制，不再将其纳入合并范围，宏伟投资变为新赛股份的参股企业，新赛股份按照权益法对该投资进行财务核算。上述内容详见公司于上交所官网（ http://www.sse.com.cn/ ）披露的2014-47号和 2019-74号公告。6 新疆双宏纤维科技有限责任公司 双河市 新疆双河市 89团荆楚工业园区双创孵化基地办公楼 215室 合成纤维项目投资合作协议》。（2）2021年3月22日、2021年4月13日依次召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《公司关于投资参股年产 30万吨差别化弹性纤维项目的议案》，公司拟投资参股年产 30万吨差别化弹性纤维项目，新公司名称为“新疆双宏纤维科技有限责任公司”，注册资本金为 20,000.00万元，其中新赛股份认缴金额为 3,000.00万元，股权比例为 15%。上述内容详见2021-36号公告。合计 30631.41 /
（2）报告期内公司对联营企业的投资明细
上年年末余额
追加投资 减少投资 权益法下确认的投资损益38,772,086.61 1,686,659.0850,258,130.87 3,360,678.99101,841,178.71 -981,039.68165,175,474.13 680,485.02356,046,870.32 4,746,783.41356,046,870.32 4,746,783.41续上表：本期增减变动 期末余额其他权益变动 宣告发放现金股利或利润 计提减值准备 其他40,458,745.6953,618,809.86100,860,139.03165,855,959.15360,793,653.73360,793,653.73联营企业生产状况图片展示：
(1).重大的股权投资
□适用 √不适用
(2).重大的非股权投资
(3).以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
参股公司分析可详见本节“四、（四）对外股权投资总体分析”关于公司对联营企业投资情况的相关描述。
(七) 公司控制的结构化主体情况
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