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| 青岛双星(000599)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 1.经济运行整体回升向好，轮胎行业发展喜忧参半
2023年，随着经济运行整体回升向好，国内外需求稳步复苏，轮胎行业面临较好的发展机遇。根据国家统计局公布的数据，2023年中国橡胶轮胎外胎产量为98775.4万条，同比增长15.3%。根据海关总署发布的2023年1-12月中国
重点出口商品量值，2023年共计出口新的充气橡胶轮胎 61,640万条，同比增长11.8%。但同时，国内轮胎行业特别是全钢胎，仍然面临市场有效需求不足，产能过剩的问题，加之国内全钢胎市场竞争激烈，全钢胎行业利润压力较大。2.上游原材料价格走低轮胎生产的原材料主要为天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢丝帘线及化工助剂。2023年轮胎主要原材料价格下行。天然橡胶期货市场在2023年上半年整体呈现出稳中偏弱的走势，从第 3季度下旬开始价格重心逐步上移。2023年合成橡胶价格重心呈现震荡上移，与原油及丁二烯价格走势相符，下半年价格先扬后抑，9月中旬至 12月，现货价格持续震荡回落。2023年炭黑市场行情走势跌宕起伏，其中年初价格为全年最高，到五月中旬价格跌至低点，后逐渐有所回升，但2023年年末炭黑市场价格较年初大幅下跌。总体而言，2023年随着油气等全球大宗能源价格回落，国内市场天然橡胶、合成橡胶、炭黑等原材料价格均较2022年有所下降，带动轮胎生产企业成本下降。3.汽车行业需求恢复，新能源汽车增长迅猛
2023年中国汽车市场呈现逐步向好的态势。中国汽车市场的增长得益于新能源汽车和出口的迅速发展、国家政策的支持和市场需求的增加。我国汽车市场开年受到政策切换与价格波动影响，但在中央和地方促销政策、轻型车国六实施公告发布、多地促销活动、新车大量上市等因素共同拉动下，汽车市场需求逐步恢复。据中国汽车工业协会统计，
2023年，中国乘用车产销分别完成2612.4万辆和2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%；新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%。4.多重利好，轮胎出口大幅增长
2023年，基于海外企业降本和消费降级需求的推动，中国轮胎出口性价比优势凸显，给中国轮胎带来新的出口机会。据海关总署统计，2023年，中国橡胶轮胎累计出口 886万吨，同比增长16.0%，出口金额约为1558.12亿元，同比增长18.7%。其中，新的充气橡胶轮胎累计出口857万吨，同比增长16.4%，出口金额为1501.13亿元，同比增长19.5%。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，公司继续以党建为引领，以高质量发展为目标，积极践行生态化、高新化、当地化、数智化的“新四化”
战略，聚焦经营改善和创新突破两条主线，渠道结构调整和产品结构调整初见成效，高附加值产品（全防爆、稀土金、静音绵轮胎等）销售占比持续提升。2023年，公司实现营业收入46.56亿元，同比增长19.05%，特别是海外业务收入实现 25.31亿，同比增长26.22%；新零售收入同比增长51%；高附加值产品收入同比增长41%，带动公司归属于上市公司股东的净利润同比改善 70.74%。但由于公司卡客车胎收入占比较高，卡客车胎市场需求不足，市场竞争激烈；另一方面柬埔寨工厂尚处于建设期内，公司受双反市场影响严重，公司仍然亏损。未来随着柬埔寨工厂的投产，欧美等高收益高关税市场的拓展，公司盈利能力将大幅改善。
（1）党建引领取得新成效
坚持党建引领，抓好主责主业，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，强化政治建设，夯实基层
党建，将支委作用发挥到班组，将党员作用发挥到一线。
（2）双星轮胎品牌持续领跑中国轮胎品牌
公司始终坚持以创新铸造品牌内涵，以诚信提升品牌形象，2023年，双星轮胎再度入选“亚洲品牌 500强”，位居
中国轮胎行业第一名。双星轮胎品牌蝉联“C-BPI中国国产汽车轮胎行业品牌力第一名”“中国 500最具价值品牌”“中国品牌年度大奖轮胎NO.1”“中国轮胎十大影响力品牌”等荣誉，并荣获中国企业影响力实验室发布的“中国消费品牌500强——最具影响力中国轮胎品牌第一位”，双星轮胎持续领跑中国轮胎品牌。
（3）打造开放创新、数字智能的研发体系
公司持续践行“卡客车胎创专用轮胎第一品牌”和“轿车胎创安全节能轮胎第一品牌”的战略，中央研究院运用智
能化产品研发、检测分析、预测仿真等先进技术，打造开放创新、数字智能的研发体系，不断提升产品竞争力。双星“全防爆”安全轮胎、EV新能源轿车胎、低滚阻绿色载重轮胎、低碳环保载重轮胎4款产品入选国家工信部绿色制造名单；双星MAXIMUM DLA08四季胎获得2023德国红点设计大奖，双星高性能环境友好型四季胎产品获得2024年IF设计大奖。双星东风轮胎“产品数字化研发与设计”等项目获评国家工信部“国家级智能制造优秀场景”。下一步，面向未来的可持续发展，公司将持续聚焦产品创新，积极探索轮胎技术前沿。
（4）市场拓展实现新突破
海外市场落实“2080”战略，以全球化视野建设高质量市场网络，销量大幅提升，收入同比增长26.22%。新零售市
场与国内消费互联网企业深度融合合作，继续保持国产品牌份额领先。配套市场已进入奇瑞、吉利、比亚迪配套体系。与奇瑞战略合作，为奇瑞体系下三大核心品牌奇瑞、奇瑞新能源、捷途提供配套产品；作为吉利主胎重要供应商，配套吉利新能源车型，有利于后续加速开拓新能源车辆配套市场。
（5）当地化战略迈上新台阶
加速“当地化”战略的落地，加快柬埔寨建厂项目建设。2023年 5月柬埔寨工厂项目开工建设，公司在柬埔寨建设
年产 850万条高性能子午线轮胎项目。随着柬埔寨项目的投产，将有助于公司突破国际贸易壁垒，进入高关税高收益国家市场，提升双星轮胎国际竞争力，打造新的盈利增长点。
2024年，公司将继续坚持以党建为引领，继续坚定践行“生态化、高新化、当地化、数智化”新四化战略，以高质量发展为中心，抢抓机遇，积极作为，实现柬埔寨工厂投产达产，积极拓展海外高收益高关税国家市场和国内替换渠道，产品竞争力和制造竞争力不断提升，实现公司高质量发展。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
轮胎 销售量 万条 1,613.32 1,254.58 29.03%生产量 万条 1,590.05 1,242.14 28.01%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
本报告期内因新设/减少子公司而导致公司合并报表范围发生变动。详见本报告第六节第七项“与上年度财务报告相
比，合并报表范围发生变化的情况说明”。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目
名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响第三代防爆轮胎开发 为降低轮胎胎噪，极大提升防爆轮胎舒适度，实现胎体支撑+降噪+舒适的完美结合，既适用于普通防爆轮胎的车辆，也适用于非原配防爆轮胎的车辆。 完成 第三代防爆胎外缘尺寸、脱圈阻力、强度、高速性能和耐久性能均达到国家标准GB 9743的法规要求；在零胎压下以60km/h的速度行驶里程达到30km以上，具备了普通轮胎不具有的零胎压安全行驶功能，达到用户缺气保用的需求，具有一定的防侧翻性；同时静音舒适性能达到普通轮胎水平且明显优于普通防爆胎。 1.抢占防爆胎市场份额与电动车市场份额；2.提升公司品牌形象，打造高附加值产品；3.助力我司创安全轮胎第一品牌。静音技术在防爆轮胎中的技术研发 当车辆卸除了燃油引擎，替换上电动马达后，轮胎作为汽车的关键部件之一，也成为了影响电动化进程的重要组件。一种可静音防爆轮胎研发，以“EV” +“防爆”+“消音”技术设计应用为轮胎技术的发展注入前瞻性思维，为人们的生活带来更环保、更安全、静谧低音的轮胎产品。 完成 1.“Safort”魔性支撑体专利技术应用，可零胎压下60km/h时速持续行驶30km以上；2. 电阻元件胎面花纹设计+特殊胎面配方设计，干地刹车距离（100→0kph）提升3.08米，湿地刹车距离（80→0kph）提升3.41米 ，满足新能源汽车扭矩大起步快特点，并提供安全保障；3.多变节距+Sound Damper降噪专利技术设计应用，有效抑制轮胎内部共鸣音最大可降低10dB以上，满足新能源汽车静音需求；4.胎面分块式设计及高模量材料配方应用，滚阻降低30%，油耗降低或续航提升5%以上。 1.抢占防爆胎市场份额与电动车市场份额；2.提升公司品牌形象，打造高附加值产品；3.提升用户产品使用满意度。新能源车胎系列化研发 近几年随着电动车的快速发展，其市场渗透率已近 30%，而电动车由于其与燃油车完全不同的动力系统，对轮胎的各方面性能提出了更高的要 完成 1. 对花纹块进行切角处理，进一步提升轮胎的操控性；2. 增加横沟角度，减浅横沟深度，采用5节距排布，优化花纹噪音；3.轮胎结构采用高强度，高密度 2*0.3钢丝，提升轮胎操控性和滚阻性；4.轮胎胎侧采用圆滑过渡设计减少应力集 1.抢占电动车市场份额；2.提升公司产品形象，打造高附加值产品；3.多角度提升产品性能，提升用户产品使求，为满足市场对新能源轮胎的需要开发了一款新能源汽车专属轮胎并进行系列化。 中，降低轮胎结构噪音，提升舒适性。 用满意度。低滚阻SUV车型轮胎研发 国内外对于整车燃油经济性及环保的要求越来越严苛，必须要全方位地挖掘节能途径。低滚阻轮胎在这种形势下应运而生，主机厂对该技术的需求也日益明显。 完成 低滚阻SUV车型轮胎研发，通过对轮廓花纹、内部结构及材料配方的优化，可以有效降低油耗，对环境更加友好。同时保证其舒适性、操控性及其他性能满足要求。 强化“双星轮胎中国名牌”的品牌影响力，为青岛市打造名牌企业集群、以名牌推动经济强市的发展策略做出贡献。同时完成车厂配套开发，提高公司销量。一款适用SUV车型轮胎的防爆技术研发 高速行驶爆胎占高速意外交通事故的50%左右。为提升轮胎安全行驶性能，开发更适用于SUV车型的防爆轮胎产品。 完成 提升轮胎的爆胎安全性能，达到欧洲ECE法规标准要求，在缺气行驶下1h行驶80km；同时优化轮胎的滚阻性能减少排放，节约能源；优化轮胎的舒适性能，提升驾乘感。 成为配套SUV防爆胎成功的企业，对技术和品牌有很好的推广；带动替换市场防爆胎销量增长，提高经济效益。高端轿车轮胎高操控性技术扩展应用技术研发 为提升高端轿车轮胎操控性能并确保综合性能良好，对产品从各方面设计进行探究及优化，开发了一种兼具各类性能的高操控性高端轿车轮胎。 完成 提升轮胎的干湿地操控性能，保障轮胎舒适性、磨耗性能需求，该产品安全性能优异，综合性能良好。 高操控技术成功运用，将进一步提高我司高端轿车操控性及综合性能方面的竞争力，为提升我司产品形象及市场份额贡献力量。新型公制胎的研发 根据市场轮胎需求，开发更宽行驶面、低扁平比的公制胎产品。 完成 显著提高轮胎耐久及高速性能，提高轮胎寿命；使用高强度胎体，保证轮胎结构稳定性，显著提高轮胎翻新次数，达到提升轮胎使用寿命，减少废旧轮胎污染，达到保护环境的效果。 提高了企业技术在行业中的地位，推动了国内同行业结构升级的步伐。提高了轮胎利用率，为创建节约型社会作出贡献。耐磨型公交车用轮胎的研发 随着电动公交的发展，对轮胎耐磨型提出更高的要求，开发专用的电动公交专用轮胎，以满足用户需求。 完成 从改善轮胎受力及轮胎变形的角度出发，对轮胎轮廓设计、花纹设计、结构设计、配方设计 、制造工艺等方面进行改进和创新来提升轮胎的耐磨性能和耐久性能。 符合新时期城市公共交通发展更加注重安全、节能和环保的需求，推动公交专用子午线轮胎发展。承载型无内胎轮胎的研发 随着无内胎市场的逐渐扩大，市场对无内载重轮胎的需求日益增加。开发一款代表性承载型无内胎轮胎产品以提高产品竞争力。 完成 优化产品轮廓设计、花纹沟槽设计以及橡胶配方设计进一步提升轮胎的载重能力和总和性能。 形成承载产品专有技术，为企业开拓无内载重市场奠定基础。雪地胶料配方轻卡轮胎的研发 我国东北、西北、内蒙等北方地区，冬季温度较低，通常在零下20℃以下。由于气温较低，路面积雪结冰，车辆打滑导致事故增加。具有较高的耐低温、冰雪抓地力等优异特点的高性能雪地胎能有有效减 完成 满足车辆轮胎在冰雪路面下优越的抓地力要求，保证车辆行驶的驱动、制动需求，减少事故发生，提升车辆行驶安全性。 首次开发冰雪系列轻卡胎，市场前景广阔，提升公司品牌知名度和市场份额。少事故的发生。城市渣土专用轮胎的研发 通过对城市渣土专用轮胎开发，加强轮胎子口部位的防护及支撑，优化冠部材料分布，提升轮胎高速性能及承载性能，降低轮胎滚动阻力，节能减排，实现新型轮胎的绿色环保化。 完成 提高轮胎的耐久性能及高速性能，并且有较高的安全、承载性能，达到国内领先水平。 城市渣土专用轮胎产品开发上市，提高公司城市渣土轮胎市场份额，丰富产品线，提升产品竞争力。
5、现金流
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况 2019年11月21日，公司子公司轮胎工业向国家开发银行青岛市分行申请贷款以自有国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权进行抵押。上述资产截至2019年12月31日账面价值合计65,322.37万元，其中无形资产（土地）账
面价值16,054.23万元、固定资产（房屋构筑物）账面价值49,268.13万元。相关内容公司已于2019年11月23日在巨潮资讯网站公开披露，公告编号及名称为《2019-061：关于子公司申请贷款以自有资产提供抵押担保的公告》。
2021年2月26日，公司子公司东风轮胎向中国银行十堰分行申请贷款以自有国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权进行抵押。上述资产截至2020年12月31日账面价值合计 30,832.86万元，其中无形资产（土地）账面价值7,632.78万元、固定资产（房屋构筑物）账面价值 23,200.08万元。相关内容公司已于2021年3月2日在巨潮资讯网站公开披露，公告编号及名称为《2021-007：关于子公司申请贷款以自有资产提供抵押担保的公告》。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定进行核算。与上一报告期相比无重大变化。报告期实际损益情况的说明 外汇掉期合约和远期外汇合约影响公允价值变动损益-1,251.45万元套期保值效果的说明 无衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 风险分析：1.汇率波动风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；2.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，或支付给供应商的货款后延，从而可能使实际发生的现金流与已操作的远期结售汇业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；3.内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，存在由于内控制度不完善而造成的风险；4.回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款、付款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单，造成公司回款预测不准确，导致远期结汇延期交割风险。控制措施：1.公司董事会审议并通过了《衍生品交易管理制度》，规定公司财务平台跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时汇同相关金融机构评估已投资金融衍生品的风险敞口变化情况；2.公司应跟踪分析金融衍生品交易的金融风险指标，针对各类金融衍生品或不同交易对手制定止损方案，设定适当的止损限额，明确止损业务流程，并严格执行止损规定；3.公司应制定切实可行的应急处理预案，以及时应对金融衍生品业务操作过程中可能发生的重大突发事件；4.控股子公司应跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易金融衍生品的风险敞口，并向公司报告金融衍生品交易情况、本期金融衍生品交易盈亏状况等。同时，制度对远期结汇业务的基本原则、审批权限及操作程序、职责分工及日常管理、风险管理、信息披露等做出明确规定。该制度有利于加强对远期结汇业务的管理，防范投资风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展远期结售汇业务进行相应的核算和处理。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）2023年10月31日独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 独立董事认为：公司以实际业务为背景，以锁定收入与成本、规避和防范汇率波动风险、保持稳健经营为目的，开展的远期外汇资金交易业务与公司日常经营需求紧密相关，有利于防范出口业务面临的汇率波动风险，符合公司的经营发展的需要，没有出现违反相关法律法规的情况公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 不适用2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
北京飓风伙伴网络科技有限公司、河北大正人汽车销售服务集团有限公司转让。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年06月07日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir交流 其他 全体投资者 通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。 巨潮资讯网（www.cninfo《投资者关系活动记录表》
2023年11月08日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir交流 其他 全体投资者 通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。 巨潮资讯网（www.cninfo《投资者关系活动记录表》十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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