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| 海洋王(002724)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）行业基本情况及发展阶段
1、行业基本情况
在工业照明领域中，按照使用环境来看，主要分为专业环境照明和普通环境照明，专业环境照明主要应用领域包括
易燃易爆、强振动、强冲击、强腐蚀、高低温、高湿、高压力、电磁干扰、宽电压输入等环境。与其他领域照明环境相比，专业环境照明对灯具的各项参数均要求较高，同时根据具体应用的环境不同，需要有相关的专业安全认证，对照明系统的工作可靠性和功能性提出较正常环境更高的要求。
2、行业发展现状
（1）世界变局加快演变，面对国际形势中不稳定不确定因素增多，世界经济形势复杂严峻的态势，中国政府加快发
展新质生产力，扎实推进企业以创新为主导，通过发展具有高科技、高效能、高质量特征的企业来摆脱传统经济增长方式，这些都将对中国整个工业企业发展提出了全新要求，技术升级、结构化改革、效率提升的要求对工矿企业节能、提效、生产安全等的要求更加迫切，使得专业照明领域将更加追求高技术、高品质的产品，给企业带来了更大的发展空间。
（2）随着 LED光源在商业照明和民用照明领域的渗透，给工业照明行业有了比较好的推动，在双碳目标和制造业数
字化转型的双重浪潮下，工业照明环境中高节能、高可靠性照明解决方案需求正在以前所未有的速度迅猛发展。
（3）随着 5G、AI、物联网等技术全面赋能智能照明，智能化成为照明行业的大势所趋。照明行业本身也正在经历着
新技术、新材料的变革。照明系统也在逐步与一些现代化技术进行融合，对于有过成功经验和技术储备的企业来讲，未来会有更大的发展机遇。
（二）公司所处的行业地位
公司深耕专业照明领域近三十年，在专业照明市场的新技术产品连续多年较大增长，服务产品引领着行业发展。公
司通过持续改进经营模式、调整组织架构等体系建设工作，使得组织能力得到一定提升，在专业照明市场竞争中的优势日益突出。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，伴随着 5G、AI、物联网等技术全面赋能智能照明，专业照明行业迎来了历史发展的好时期。但行业同时
面临着全球经济形势依然不确定，下游客户处于逐步恢复状态等复杂的外部环境。面对复杂严峻的国内外形势、日趋激烈的市场竞争，公司根据年初制定的各项工作部署，紧密围绕目标开展各项工作，全体员工上下同心，朝着目标顽强拼搏。报告期内，公司实现营业收入 170,058.14万元，同比下降1.94%；归属于上市公司股东的净利润 4,366.89万元，同比下降68.60%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,485.89万元，同比下降137.60%。
（一）专业照明逐步恢复，收入实现增长
1、组织架构升级，组织活力释放
2023年，集团公司为了顺应快速变化的市场环境，对现有的市场进一步细分，根据不同的需求类型和销售场景对内
部资源进一步整合，公司的运营效率得到进一步提升。通过“责任共担、价值共享原则”、“向奋斗者倾斜原则”，设立了“周明杰奋斗奖励基金”，调动了各层级领导干部和员工的积极性，组织活力得到释放，带动电网照明、国际部等业务板块收入快速恢复增长，经营质量稳步提升。
2、研发模式助力产品升级
公司加大对新光源及新技术应用的研发投入，聚焦场景化解决方案需要的关键技术与照明产品的核心需求、持续孵
化新技术新产品，积极开展 LED、激光光源、4G/5G 传输技术、新材料导热、电源驱动技术、PLC电力载波技术等技术应用的研发工作，保证了公司在专业照明行业技术的先进性。公司通过 IPD研发和供应商一体化体系实施联动，快速、低成本、高质量把客户需求转化为产品，2023年新产品更新迭代速度快，开发了多款适用不同市场的产品以及完善了智能照明物联网平台，满足不同市场的客户个性化需求，助力客户数字化转型。
3、深化自主经营，提升内部管理水平
面对外部激烈的竞争环境，公司持续推进 TQM（全面质量管理），实践量入为出的自主经营理念，加强对新产品不
断智能化的要求进行过程革新，提高生产工艺水平，在管理机制上进行改变和创新。同时，以目标为牵引，提高产品的设计、采购、生产能力，以核心、成长和新兴市场来进行人均目标的规划、激励，让管理工作更加清晰，更加精准，稳妥有力的实现产品按时交付，端到端的品质保证和质量运营体系建设初见成效。报告期内，公司通过对营销队伍持续赋能，创新销售渠道，销售订单质量持续提升。国内围绕提升照明+、服务产品助力客户数字化转型； 海外努力构建本地市场根据地，赢得重点国家及行业终端客户认同，积极寻求收入突破点。
（二）明之辉建筑工程订单下滑
1、明之辉的主要业务模式为照明工程施工和 EPC总承包，主要客户为政府及其所属投资建设主体、大型商业体等。
受全球经济形势依然严峻影响，各类工程建设项目进度放缓或滞后，新项目订单减少，回款周期延长，导致明之辉照明
工程施工业务的订单和回款大幅下滑。
2、明之辉积极调整业务范围，努力从聚焦照明工程施工业务转型为聚焦照明板块和城市更新、装饰装修板块“双主
业”，同时为了提升经营质量，明之辉在承接项目时，将客户的资金实力和回款周期作为重要的考察因素，主动放弃部分
回款周期长、资金实力不足的项目，此项也影响了明之辉收入。
3、受工程项目建设周期和资金回笼周期延长影响，应收账款信用损失及合同资产减值损失增加，其中，景洪市“两
江一城”城区夜经济基础设施智慧化及节能改造项目 EPC总承包项目未按项目进度及时回款，2023年项目施工进度放缓，应收账款和合同资产计提了较高的减值准备，对明之辉业绩影响较大，进而导致明之辉经营亏损。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
照明设备 销售量 套 1,265,486 1,034,224 22.36%生产量 套 1,231,199 1,014,259 21.39%库存量 套 212,528 246,815 -13.89%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
管理费用 165,417,337.03 148,397,799.95 11.47% 管理费用增长11.47%，主要是职工薪酬及会议费增加
财务费用 -2,961,153.72 -7,891,997.45 -62.48% 财务费用同比下降50.72%，主要是汇兑损益影响研发费用 115,189,206.97 120,363,262.28 -4.30%
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响移动式高倍变焦检修摄像灯的研发 满足高、远处作业现场设备细节记录及照明需求，减少登高、攀爬作业，提升检修效率。 已完成 满足客户对高远处作业的记录及远程管理，实时掌握现场情况，提升现场作业舒适度，助力客户现场安全管理的提升。 提高公司照明+产品在检修作业的市场覆盖率，抢占高远处作业专业照明摄像设备的空白市场，提升公司竞争力。轻便式抗冲击矿山巷道移动灯具的研发 解决矿山巷道移动灯具笨重、防护等级低的问题。 已完成 满足客户矿山巷道等特殊环境下照明设备长期可靠使用的需求，降低客户维护成本，提升客户现场作业照明环境。 增加公司在矿山细分市场的占有率，提高公司功能性产品的创新性，提升公司产品综合竞争能力。可编程多功能微型防爆电筒的研发 满足应急抢险救援现场对照明设备轻巧亮度高、安装简单、操作便捷、通用性广的要求。 已完成 给客户提供适用于各种灭火抢险及野外救援作业的个人佩戴式防护照明，提升客户单兵作业效率，助力客户提升应急抢险救援能力。 提高公司应急抢险的产品研发能力，为客户抢险、救援、执勤等作业现场提供高性能便携产品，成为工业照明行业领导者。智能投光灯的研发 解决客户现有灯具能耗高、配光效率低、无调光的问题。 已完成 改善场馆市场传统照明结构，实现高光效、低能耗，提高照明舒适度，助力客户实现节能减排。 提高公司在场馆市场的知名度及信誉度，填补公司智控场馆灯具的空白，提高产品综合竞争力。多功能高清摄像检修手电的研发 解决客户在检修作业过程中拍摄图像不清晰、无法对微小零部件细节记录、传输不流畅等问题。 已完成 通过高清摄像及贴合作业习惯的物联网管理平台，满足客户作业工序管理、实时文件传输、远程监控、对讲指挥等需求，提升客户智能化管理水平。 实现公司多功能巡检手电搭载物联网管理平台的技术创新，全力突破差异化和功能性产品创新，不断满足客户各项需求。具备时控、光控及微波感应照明系统的研发 解决防爆区域 LED灯具节能率低、照明改造安装困难的问题。 已完成 为客户提供安全可靠高光效的太阳能照明解决方案，改善客户作业现场环境，助力客户实现节能减排目标。 突破专业照明防爆太阳能设备的技术瓶颈，提升公司防爆产品研发创新能力。耐高温负压装置平台灯的研发 通过采用棱晶状钢化玻璃及配光设计，满足高温防爆区域舒适照明平台灯的需求。 已完成 为客户安全生产提供坚实有力照明基础，助力客户实现安全本质型企业。 提高公司在石油石化行业防爆平台灯的占有率，完善公司在防爆平台灯领域的选型。高光效轻量化LED高顶灯的研发 满足企业对厂房顶部照明重量轻、光衰小、维修便捷的需求。 已完成 通过给客户提供高效率驱动、光源、配光的照明解决方案，助力客户实现节能目标。 丰富公司高光效、高性能系列产品类型，提高公司专业照明领域的竞争力。UWB高精度定位系统的研发 为现场作业赋能，通过高精度定位，提高现场的安全管理能力。 已完成 通过 UWB定位技术，助力客户全面实现智能工厂，提高客户综合监控管理能力。 提高公司高精度定位技术的研发和运用能力，提升产品竞争力，抢占市场先机。具备多功能电源输出移动灯具的研发 通过 5G传输、图像识别技术与照明的充分融合，实现照明设备与电源输出的转化，提高检修及应急抢险的便捷性。 已完成 满足客户检修、应急抢险照明方案多样化的需求，提高客户现场作业智能化水平。 加速布局应急抢险细分领域，不断提高智能移动照明装置市场占有率，成为应急行业的服务专家。2023年2022年 变动比例
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额为 14,227.47万元，经营活动产生的现金流量净额较去年增加 1619.63%，主要是
销售商品、提供劳务收到的现金增加。
2、投资活动产生的现金流量净额为-15,932.00万元，投资活动产生的现金流量净额较去年下降223.72%，主要是本期理财产品到期金额减少。
3、筹资活动产生的现金流量净额为 1,864.16万元，筹资活动产生的现金流量净额较去年增长114.06%，主要是分
配股利减少产生。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用主要原因是2023年回款增长
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 期末账面余额 期末账面价值 受限类型 受限原因
货币资金 14,280,642.86 14,280,642.86 冻结 履约保证金、诉讼及其他冻结应收票据 39,079,279.72 37,125,315.73 已背书 用于票据背书应收账款 12,213,476.39 11,602,802.57 已质押 用于平台保理质押
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票并募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于核准海洋王照明科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕1055号），本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 5,000万股，发行价为每股人民币8.88元，共计募集资金 44,400.00万元，坐扣承销和保荐费用 3,907.20万元（不含增值税）后的募集资金为 40,492.80万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2014年10月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 688.64万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 39,804.16万元。上述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中审亚太验字〔2014〕011161号）。截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入 38,589.74万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 23,365.99万元；以前年度使用募集资金人民币 14,323.01万元；本年度使用募集资金 900.74万元。截止2023年12月31日，募集资金余额为人民币 3,325.54万元。券股份有限公司于2020年6月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 355.46万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 11,782.24万元。上述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中审亚太验字〔2020〕020599号）。截止2023年12月31日，本公司对募集资金项目累计投入 11,782.24万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币276.46万元，以前年度使用募集资金 11,505.78万元，本年度使用募集资金 0.00元。截止2023年12月31日，该募集资金账户余额 0.00元。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用原因） 截至2023年12月31日，国内营销中心扩建项目未达到计划进度，原因系由于市场行情变化，公司对国内营销中心投入较少。项目可行性发生重大变化的情况说明 原项目“研发中心建设项目”计划新建研发大楼和设备及工器具购置,在实际实施过程中，由于公司已陆续新建总部大楼和松山湖生产基地，经公司谨慎论证，研发中心建设项目在公司新建的办公场地可满足研发部门的需求不再需要新建研发大楼。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用报告期内发生1.2021年4月14日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并延期的议案》。公司将原项目“国内营销中心扩建项目”计划在上海、济南、沈阳租赁写字楼设立二级营销机构；上海、济南、沈阳租赁写字楼的装修；全国各服务中心办公地点装修：统一租用写字楼，并按照公司规定的统一标准进行简单装修变更为在营销中心集中区域所在地济南、沈阳、西安、武汉、乌鲁木齐、昆明购置营销中心基地并进行装修。2.2023年8月16日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案》。公司将原项目“国内营销中心扩建项目”计划在营销中心集中区域所在地济南、沈阳、西安、武汉、乌鲁木齐、昆明购置营销中心基地并进行装修变更为在北京、上海、杭州、济南、沈阳、西安、武汉、乌鲁木齐、昆明、广东、山东、西北、山西、鄂豫、浙江、福建、江西等区域及重点城市购置基地并装修、租赁办公场所。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用报告期内发生1.2021年4月14日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并延期的议案》。公司拟变更“研发中心建设项目”、“国内营销中心扩建项目”中剩余募集资金用途，变更后的募集资金拟投入“国内营销中心扩建项目”，建设内容为在营销中心集中区域的所在地济南、沈阳、西安、武汉、乌鲁木齐、昆明购置营销中心基地并进行装修。2.2023年8月16日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案》。公司拟调整“国内营销中心扩建项目”的实施方式，调整后的实施方式为在北京、上海、杭州、济南、沈阳、西安、武汉、乌鲁木齐、昆明、广东、山东、西北、山西、鄂豫、浙江、福建、江西等区域及重点城市购置基地并装修、租赁办公场所。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
1、为保障募集资金投资项目的顺利进行，上市前公司已利用自有资金先期投入生产线项目、研发中心建
设项目、国内营销中心扩建项目共计 23,365.99万元。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核并出具鉴证报告（中审亚太审字〔2014〕011211号），公司第三届董事会2014年第二次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币 23,365.99万元置换公司先期投入募投项目自筹资金同等金额。
2、为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先投入明之辉项目款项共计人民币276.46万
元。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核并出具鉴证报告（中审亚太审字〔2020〕020774号），公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币276.46万元置换公司先期投入募投项目自筹资金同等金额。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用1.2019年4月19日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》经全体董事表决，一致同意将上述募投项目专户节余资金（含利息收入）73.28万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。公司已于2019年6月21日注销了招商银行股份有限公司深圳南油支行账号为 755917027110308募集资金专项账户，并将实际节余资金 13.06万元转入基本户。2. 公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”已实施完毕，公司于已于2022年7月29日注销了招商银行股份有限公司深圳南油支行账号为 755917027110112募集资金专项账户，并将实际节余资金 0.12万元转入基本户。尚未使用的募集资金用途及去向 公司募集资金余额 3,325.54万元存放在指定的募集资金监管账户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
（1） 本报告期
实际投入
金额 截至期末
实际累计
投入金额
（2） 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
国内营销
中心扩建
集资金用途并延期的议案》。公司拟变更“研发中心建设项目”、“国内营销中心扩建项目”中剩余募集资金用途，变更后的募集资金拟投入“国内营销中心扩建项目”，建设内容为在营销中心集中区域的所在地济南、沈阳、西安、武汉、乌鲁木齐、昆明购置营销中心基地并进行装修。2.2023年8月16日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案》。公司拟变更“国内营销中心扩建项目”的部分募集资金用途，变更后的募集资金拟投入“智能照明新产品研发及配套生产线建设项目”，建设内容为应用于物联网、定位、跟踪、监控、识别、管理技术等多种功能相结合的“照明+”产品的研发及配套生产线建设。未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
售、租赁；照明、工程设计等 400,000,000666.45 943,454,991.27 1,265,976,766.40 64,028,527.19 67,936,029海洋王（东莞）照明科技有限公司 子公司 研发、生产、销售灯具、光源类、控制器产品 357,541,56813.90 546,379,200.17 189,457,858.35 79,799,590.36 68,679,289海洋王(香港)技术有限公司 子公司 普通贸易 3,343,400.00 9,041,356.赁；照明灯具、照明设备、照明系统的技术服务 50,000,000.00 39,104,487.58 33,879,944.60 28,822,92赁；照明灯具、照明设备、照明系统的技术服务 50,000,000.00 88,621,600.08 45,706,508.80 242,349,754.79 3,452,242.52 3,462,155.深圳市海洋王铁路照明技术有限公司 子公司 灯具的技术开发、销售、租赁；照明灯具、照明设备、照明系统的技术服务 50,000,000.00 41,400,149.00 34,114,448.68 20,188,53赁；照明灯具、照明设备、照明系统的技术服务 50,000,000.00 34,525,220.27 27,963,446.64 35,209,13赁；照明灯具、照明设备、照明系统的技术服务 50,000,000.00 37,347,565.11 31,784,681.45 26,853,93赁；照明灯具、照明设备、照明系统的技术服务 50,000,000.00 62,117,227.27 46,953,105.54 42,001,60赁；照明灯具、照明设备、照明系统的技术服务 50,000,000.00 56,078,961.73 50,126,367.59 35,331,096.77 3,548,123.80 3,545,920.深圳市海洋王公消照明技术有限公司 子公司 灯具的技术开发、销售、租赁；照明灯具、照明设备、照明系统的技术服务 50,000,000.00 47,247,609.25 42,417,332.50 20,126,22售；技术开发、服务、咨询；数据处理服务 20,000,000.00 38,833,479.80 33,820,362.55 22,156,506.41 16,578,821.73 13,820,362深圳市明之辉智慧科技有限公司 子公司 城市照明、文旅夜游、装饰装修、城市更新的设计与施工；智慧城市系统产品的开发与应用 51,180,000.00 823,435,582.84 376,253,073.72 203,877,1
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待
地点 接待方式 接待对象
类型 接待对象 谈论的主要
内容及提供
的资料 调研的基本情况索引2023年05月17日 线上 电话沟通 机构 机构投资者 公司业绩 详见2023年5月18日刊登在巨潮资讯网上的《海洋王照明科技股份有限公司投资者关系活动记录表（2023-001）》2023年11月15日 线上 电话沟通 其他 所有投资者 公司业绩 详见2023年11月15日刊登在巨潮资讯网上的《海洋王照明科技股份有限公司投资者关系活动记录表（2023-002）》十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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