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诚益通(300430)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述报告期内,公司实现营业总收入33343.34万元,同比增长2.22%;利润总额4863.17万元,同比下降12.89%;归属于上市公司股东的净利润4427.39万元,同比下降8.23%;总资产22.64亿元,同比增长6.61%;归属于上市公司股东的净资产
    16.69亿元,同比增长2.73%。
    (一)生物、医药智能制造业务报告期内,生物、医药智能制造业务实现营业收入26059.94万元,同比增长2.48%;净利润2520.28万元,同比下降
    22.28%。
    2019年以来,医药行业竞争加剧,为应对市场变化,公司不断加大营销力度,深挖市场,上半年生物、医药智能制造
    业务收入实现同比2.48%小幅增长。报告期内,智能制造板块整体毛利略有下滑。同时,去年签订的江西国药等大项目开始实施,对公司资金形成占用,财务费用有所上升。公司延续重视研发、重视新业务培育的经营理念,报告期内,继续推进研发立项并注重技术及管理型人才的引进与培养,导致研发费用及管理费用增速均高于收入,生物、医药智能制造业务报告期内盈利有所下滑。
    (1)整合优质资源,产业链双向延伸
    公司生物、医药智能制造业务产品主要应用于制药生产环节,目前生物、医药智能制造业务涵盖原料药生产、制剂生产以及智能包装领域。
    生物发酵原料药过程自动化业务一直是驱动公司业绩增长的主要动力,产品较为成熟,市场份额稳定,客户认可度较高。报告期内,公司不断提升产品质量及服务品质,努力为客户带来更良好的体验。同时,在政策助推中国制造业技术转型升级的背景下,公司将紧抓智能制造产业发展带来的新机遇,加大研发投入实现现有技术升级,同时,不断深挖市场,扩大市场占有率。为完善产业链布局,公司横向开拓了化学合成原料药及植物提取原料药过程自动化业务,新业务市场前景广阔。
    报告期内,化学合成原料药过程自动化业务方面,公司加大研发投入,积极抢占市场,努力实现业务扩张。植物提取原料药过程自动化业务方面,公司积极开拓市场业务,2018年,公司收购金安药机55%股权,业务推广至中药提取领域,2019年,公司紧抓国际市场工业大麻发展机遇,于美国设立子公司开展工业大麻CBD提取业务,业务范围再次扩大。
    在业务扩张的情况下,公司同时注重产业链纵向延伸。目前公司产业链已延伸至制剂生产及药品智能包装环节。制剂生产智能制造业务主要以公司全资子公司诚益通科技为依托进行开展。相较于原料药过程自动化业务,制剂生产智能制造业务拥有更高的附加值,且其对技术水平要求较高,形成了一定的技术壁垒。而公司历经数十年的发展,积累了丰富的行业经验,并汇聚众多人才,凭借先进的产品、技术以及实力过硬的营销团队快速抢占市场,报告期内,诚益通科技营业收入较去年同期增长9.18%。同时,公司注重业务拓展,2019年5月,诚益通科技联合万杰朗共同设立控股子公司诚益通万杰朗,诚益通科技持股55%,通过此次合作,公司将二氧化氯消毒灭菌技术推广至医用市场,产品体系进一步完善。智能包装业务主要以博日鸿为基础进行开展。包装是药品进入流通环节的必要条件,而博日鸿产品已具有系列化、成套化和定制化优势,能够根据客户包装工艺的个性化需求,为其提供多样化的产品,满足其自动化生产的需要。报告期内,博日鸿持续跟进产品研发,在现有产品体系基础上,不断加强技术创新,同时,积极扩大市场,抢占市场份额,2019年上半年度,博日鸿营业收入较去年同期增长25.50%。
    (2)持续关注iMES系统优化、推进企业信息化建设,助力主业升级发展
    在“互联网+先进制造业”的背景下,公司聚焦工业互联网平台发展,探索互联网概念下工业控制系统的应用,致力于为大健康领域的用户提供两化深度融合的智能制造整体解决方案及产品。
    2018年以来,公司重点关注MES系统的研发,自主完成了iMES平台的研发,并将iMES系统应用于数字化车间的集成建设中。报告期内,公司重点关注iMES系统的优化,在系统的性能、功能性以及界面友好性上有了明显的提升。在应用方面,公司参与建设北大维信MES系统、济民可信自动配料系统、芍花堂数字化生产线MES系统等项目建设。未来,公司将不断加大研发投入,启动智能物料追溯系统的研发,扩充软件产品,积极开拓市场,扩大市场占有率。
    (二)康复医疗器械业务报告期内,龙之杰实现营业收入7285.86万元,同比增长7.70%,同时,通过加强自身管理,不断完善内部控制,深入贯彻降本增效目标,毛利率提升1个百分点,实现净利润2021.71万元,同比增长25.54%。
    (1)完善业务布局,自主研发与外延收购共同完善产品体系建设
    在业务布局方面,龙之杰传统产品主要为神经、疼痛康复类产品,产品技术较为成熟,技术含金量较高,具有良好的品牌知名度。骨科康复、重症康复为龙之杰重要发展领域,该领域需求广阔,属于未来的蓝海市场。为紧抓人口老龄化、逐
    步放开二胎政策带来的发展机遇,2017年布局老年康复领域,2018年进军孕产康复市场,老年康复、孕产康复为龙之杰战略延伸领域,未来龙之杰将深耕市场,迎接政策红利。2019年上半年,龙之杰收购章和智能65%股权,通过本次收购,龙之杰将智能化、数字化康复技术引入康复领域,为下一步发展“物联网”奠定基础。
    在产品研发方面,龙之杰注重自主研发,2019年上半年,有4项新产品进入注册状态,其中1项已经取证,3项正处于核查、检测中。龙之杰在强化自主研发的同时,也注重外部产品及技术引进,2018年,并购广州施瑞,将孕产康复先进技术及
    7项产品引入龙之杰,2019年上半年,并购章和智能,此次并购,将智能化、数字化理念及技术带入龙之杰,同时,章和智
    能的6项产品也纳入龙之杰产品体系,产品体系逐步完善。
    (2)扩大营销团队、下沉目标市场,完善营销体系建设
    在营销体系建设方面,目前龙之杰销售体系为自有团队销售及经销商分销。未来,龙之杰一方面将扩大自有销售团队规模,另一方面,将在目标地区寻找优秀经销商开展深度合作。在市场定位方面,目前龙之杰以三级医院、二级医院为主,未来,龙之杰将积极响应国家政策,将市场下沉至县级医疗机构及社区医疗。
    报告期内,神经、疼痛康复领域,龙之杰继续深化相关产品在医疗体系中康复医学科(及其相关科室)的推广,未来,龙之杰将不断加大投入力度,努力扩大市场覆盖范围。骨科康复、重症康复领域,2019年,随着ERAS(加速康复外科)在各个临床科室落地,龙之杰成立“大外科康复事业部”专注开展相关业务,未来将进一步开拓市场,提高产品市场占有率。老年康复、孕产康复领域,报告期内,老年康复方面,龙之杰中标“金湖康养中心”一体化建设,未来,龙之杰将加大营销力度,努力使其成为新的增长引擎。孕产康复方面,报告期内,龙之杰大力推动“四阶进级孕产康复一体化建设”该体系覆盖孕前、孕中、产后,实现以盆底康复为基础、到产后物理因子治疗普及、并向核心肌力训练、心肺功能提升发展的四阶晋级计划。未来龙之杰将进一步将产品推向各妇幼保健机构。
    二、主营业务分析概述
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:人民币元
    本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 333433364.54 326179929.46 2.22%
    营业成本 190254631.10 185192174.06 2.73%
    销售费用 35064026.48 37472770.63 -6.43%
    管理费用 34003174.38 29616389.63 14.81% 主要系公司业务积极发展所致
    财务费用 2593601.14 -674877.77 484.31% 主要系公司增加银行借款利息支出所致
    所得税费用 3648564.20 6797754.67 -46.33%
    研发投入 19327613.67 14216882.30 35.95% 主要系公司增大研发投入所致
    经营活动产生的现金流量净额 19280428.99 -6715984.53 387.08% 主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致投资活动产生的现金流量净额 -169447336.68 -51310592.60 -230.24%
    筹资活动产生的现金流量净额 80310053.89 -26400337.53 404.20% 主要系公司银行借款增加所致
    现金及现金等价物净增加额 -69704497.50 -84361172.09 -17.37%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    占比 10%以上的产品或服务情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:人民币元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分产品或服务
    控制系统 172681504.36 119985443.83 30.52% 9.52% 15.26% -3.45%
    康复医疗器械 72858581.14 21080796.39 71.07% 1.35% -1.29% 0.78%
    系统设备及其他 82290884.23 48169379.12 41.46% -11.15% -17.36% 4.39%
    相关技术服务 5602394.81 1019011.76 81.81% 40.01% -29.49% 17.93%
    三、非主营业务分析
    √ 适用 □ 不适用
    单位:人民币元
    金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
    投资收益 -367205.46 -0.76% 理财利息收入及对联营企业的投资收益 否
    营业外收入 205716.69 0.42% 政府补助 否
    营业外支出 603.79 0.00% 其他 否
    其他收益 5167307.13 10.63% 增值税退税、政府补助 否信用减值损失 -5754555.23 -11.83% 坏账准备 否
    四、资产、负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    单位:人民币元
    本报告期末 上年同期末
    比重增减 重大变动说明
    金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
    货币资金 162361173.70 7.17% 202104358.33 10.27% -3.10%
    应收账款 457989820.91 20.23% 374464250.59 19.02% 1.21%
    存货 390244850.95 17.24% 401051808.37 20.37% -3.13%
    投资性房地产 9763967.21 0.43% 10823708.30 0.55% -0.12%
    长期股权投资 14757731.67 0.65% 12599403.43 0.64% 0.01%
    固定资产 196201933.95 8.67% 195395195.29 9.93% -1.26%
    在建工程 475340.78 0.02% 247802.70 0.01% 0.01%
    短期借款 153224592.08 6.77% 20880929.79 1.06% 5.71%
    长期借款 0.00%
    商誉 522880455.87 23.10% 522851051.04 26.56% -3.46%
    2、以公允价值计量的资产和负债
    □ 适用 √ 不适用
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    项 目 期末账面价值 受限原因
    货币资金 37477798.85 保证金存款
    其他流动资产 5000000.00 银行借款质押
    投资性房地产 9763967.21 银行借款抵押
    固定资产 7934730.94 银行借款抵押
    无形资产 1190325.30 银行借款抵押
    合 计 61366822.30 -
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    9750000.00 32500000.00 -70.00%
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    5、募集资金使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    (1)募集资金总体使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 54172.3
    报告期投入募集资金总额 1048.57
    已累计投入募集资金总额 49131.42
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%募集资金总体使用情况说明
    (1)医药及生物工程自动化控制系统产业化项目已投产,但受到宏观经济的影响,订单未达到预期,故未达到预计效益。
    (2)2018年 8月 23日公司召开董事会审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将 2017年度非
    公开发行股份募集资金 5000.00万元用于补充流动资金,使用期限不得超过董事会批准之日起 6个月。此笔资金已于 2019年 2月 21日归还至募集资金专户。2019年 2月 22日公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将 2017年度非公开发行股份募集资金 5000.00万元暂时补充流动资金,使用期限不得超过董事会批准之日起 12个月,该笔资金已于 2019年 2月 25日自募集资金专户转入流动资金账户。
    (2)募集资金承诺项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项
    目(含部分
    变更)募集资金承诺投资总额调整后投
    资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入
    金额(2)截至期末投资进度
    (3)=
    (2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目医药及生物工程自动化控制系统产业化项目
    否 13000 13000 13277.68 100.00% 2015/12/31 398.13 1617.78 否 否
    研发中心建设项目 否 3000 3000 212.05 3015.44 100.00% 2017/12/31 不适用 否
    补充流动资金 否 9000 8653.2 8671.32 100.00% 2015/12/31 不适用 否
    广州龙之杰 100%股权 否 11934.72 11934.72 11934.72 100.00% 1884.4 13136.56 是 否
    北京博日鸿 100%股权 否 1950 1950 1560 80.00% 415.12 3551.51 是 否营销及技术支持服务中心建设
    否 6992 6992 836.52 2029.88 29.03% 否 否
    补充流动资金 否 10000 8642.38 8642.38 100.00% 否 否
    承诺投资项目小计 -- 55876.72 54172.3 1048.57 49131.42 -- -- 2697.65 18305.85 -- --超募资金投向无
    合计 -- 55876.72 54172.3 1048.57 49131.42 -- -- 2697.65 18305.85 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
    医药及生物工程自动化控制系统产业化项目已投产,但受到宏观经济的影响,订单未达到预期,故未达到预计效益。
    项目可行性发生重大变化的情况说明无
    超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2015年 4月 16日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金人民币 5927.02万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用
    2018年 8月 23日公司召开董事会审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将 2017年度
    非公开发行股份募集资金 5000.00万元用于补充流动资金,使用期限不得超过董事会批准之日起 6个月。此笔资金已于 2019年 2月 21日归还至募集资金专户。2019年 2月 22日公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将 2017年度非公开发行股份募集资金 5000.00万元暂时补充流动资金,使用期限不得超过董事会批准之日起 12个月,该笔资金已于 2019年 2月 25日自募集资金专户转入流动资金账户。
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向2019年 2月 22日公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将 2017年度非公开发行股份募集资金 5000.00万元暂时补充流动资金,使用期限不得超过董事会批准之日起 12个月,该笔资金已于 2019年 2月 25日自募集资金专户转入流动资金账户。剩余 5924559.37元存放于募集资金专户。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
    (3)募集资金变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
    6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
    (1)委托理财情况
    √ 适用 □ 不适用报告期内委托理财概况
    单位:万元
    具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
    银行理财产品 自有资金 12000 2000 0
    合计 12000 2000 0
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    □ 适用 √ 不适用
    (2)衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    (3)委托贷款情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:人民币元公司名称公司类型
    主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润广州龙之杰科技有限公司子公司康复医疗器械
    14117647.00 293775070.82 218963529.43 72858581.14 21404388.44 20217091.74北京博日鸿科技发展有限公司子公司自动化包装设备
    5000000.00 95176507.27 45011621.53 28567385.57 4667118.54 4152841.79北京诚益通科技有限公司
    子公司 控制系统 100000000.00 332927201.54 203393153.76 41640899.43 3981301.64 3867796.27北京东方诚益通科技有限责任公司
    子公司 医疗器械 16000000.00 18033891.93 15231390.02 2170291.64 -332332.13 -249378.44北京欧斯莱软件有限责任公司
    子公司 软件产品 500000.00 18989928.90 16386643.92 878089.76 -2246996.15 -2246996.15盐城市诚益通机械制造有限责任公司
    子公司 机械产品 45000000.00 171904239.93 57472127.12 21529570.34 1151528.57 1918841.48浙江金安制药机械有限公司
    子公司 机械产品 15000000.00 60148048.99 27676290.01 20878660.19 1708745.95 1555849.58报告期内取得和处置子公司的情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
    广州市章和智能科技有限责任公司 支付现金购买扩大公司整体经营范围;实现归属于母
    公司的净利润 73696.25 元主要控股参股公司情况说明
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    十、公司面临的风险和应对措施
    1)技术研发及新产品开发的风险
    公司医药、生物行业信息化智能制造及康复医疗器械业务都是技术密集型行业,产品开发具有研发周期长、技术难度高、资金投入大等特点,因此,科技创新及新产品研发对于从事该行业的公司能否持续取得领先地位具有前导性作用,公司在新产品研发过程中,可能出现研发方向偏差、研发无法实现产业化、研发成本超支、研发失败等情况,或是竞争对手掌握了相同或更优越的产品和技术,尤其是一些新产品和新技术,将会导致公司面临一定的风险。如果将来公司未能收回产品开发的有关投入,可能会对公司的财务状况及未来发展产生不利影响。
    为此,公司建立了研发风险控制体系,对研发项目进行可行性研究并经管理层讨论立项,同时在项目研发过程中定期跟踪,及时反馈和改进研发方向,降低以上风险。
    2)市场竞争加剧风险
    随着公司下游行业客户的实力不断提升,对产品的要求也相应提高,综合性需求也越来越多,随着国内外生物医药装备行业及康复医疗器械行业的发展,将加剧行业市场竞争。
    公司将发挥品牌效应和融资优势,借助资本市场资源,通过整合优化企业优势,完善产业链布局,扩展业务板块等方式积极应对市场环境变化,同时持续加强自主研发能力,加大产品研发力度,横向扩展公司产品链,纵向深入开发产品性能,增强客户粘性,提升目标客户对公司产品的关注度、信赖度和满意度,增强公司核心竞争优势。
    3)股价波动的风险
    股票价格的变化除受本公司经营状况等因素的影响外,还会受宏观经济形势、经济政策、股票市场供求状况及突发事件等因素的影响,因此即使在本公司经营状况稳定的情况下,本公司的股票价格仍可能出现较大幅度的波动,有可能给投资者造成损失,存在一定的股价波动风险。
    公司建立并完善应对股价波动的应急预案体系,做好二级市场的股价波动及舆情监测,完善、健全投资者关系管理体系,提升专业性,积极、及时、真实的向市场展现公司价值,在规范、充分的信息披露基础上,与投资者进行高质量的双向沟通,促进市场对公司价值的认可,并向管理层及时反馈来自资本市场的信息,不断提升公司治理质量和透明度,努力实现股东利益最大化与公司内在价值提升的协调统一。

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