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| 苏奥传感(300507)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求
公司属于汽车零部件及配件制造业，细分行业为汽车核心电子行业。公司的主要产品包含传感器及配件、燃油系统附件、汽车内饰件以及持续发展的新能源部件，其中传感器包括应用在各类新能源汽车以及燃油车上的各类传感器，燃油系统附件及汽车内饰件均属于塑料零部件，新能源部件为汽车必备零部件，为以下将分别介绍汽车传感器、汽车塑料零部件及新能源汽车零部件行业的发展现状及前景。
（1）汽车传感器
传感器为现代汽车电子技术的重要环节，扮演着转换和传递各种工况信息的关键角色，为汽车的安全、稳定、舒适和
高效运行提供有力保障，它们在汽车上的应用广泛，遍及汽车的主要关键部分，如动力总成系统、车身控制系统及底盘系统，在推动汽车“新四化”方面起到了关键支撑作用。报告期内，汽车产业呈现总体积极的发展态势，传感器技术的不断创新和应用为汽车行业的发展提供了有力支持，而汽车市场的扩大也为传感器行业带来了更多的发展机遇。据中汽协数据披露显示，2023年，我国汽车产销量分别为 3,016.1万辆和 3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和 12%。2023年新能源汽车产销分别完成 958.7万辆和 949.5万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%。预计未来，汽车产业向更加智能化、绿色化的方向发展。汽车工业是国民经济发展的重要产业之一，汽车传感器是汽车工业的重要组或部分。中国政府重视汽车传感器的发展，鼓励技术革新，发布了一系列政策支持、鼓励、促进汽车传感器行业健康、有序发展。在国家政策和智能汽车快速发展的推动下，中国汽车传感器市场规模将持续增长。2019年 12月工信部出台了《2019年工业强基重点产品、工艺“一条龙”应用计划示范企业和示范项目公示》瞄准机械、汽车、智能终端、环保等领域应用，立足光敏、力敏等重要传感器制造工艺兼顾 MEMS等技术。2021年 1月，工信部发布《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023)》提出，“重点发展小型化、低功耗、集成化、高灵敏度的敏感元件，温度、气体、位移、速度、光电、生化等类别的高端传感器”，为传感器国产替代带来良好的发展机遇。近年来，得益于国家政策的积极引导和各省市的配套扶持措施，我国的传感器产业特别是汽车传感器领域，取得了长足的进展，为产业的蓬勃发展注入了强劲动力。中国传感器市场虽正逐步进入蓬勃发展时期，但受制于该行业进入壁垒高、研发周期长、资金投入大等因素，国内传感器市场仍受到国外厂商的较大影响，国产传感器在市场上的份额仍有待提升，为打破这一困境，公司努力积极响应国家号召，加大研发投入，坚定地走自主研发、国产化替代的道路，努力打破国外技术的垄断，为国产传感器产业的发展贡献力量。
（2）汽车塑料零部件行业
随着汽车工业发展的持续进步和科技创新的不断推动，汽车塑料零部件的需求不断增加，塑料材料在整车的单车使用
量达到 60-175千克/车，涵盖的材料包括 PP、PE、PA、聚酯、ABS、PVC、TPU、PPS等众多塑料材料，应用的部件涵盖了汽车内饰、汽车外饰、底盘及动力总成和汽车电子部件；目前，在全球节能环保趋势下，塑料零件以其“轻量化”的特征逐渐在汽车、家用电器等下游行业替代传统金属零件；此外，由于塑料零件其质轻、耐腐蚀、易加工、设计自由度高等特点，具有良好的绝缘性、耐磨性、减震降噪性和自润滑性，可用于许多金属材料和非金属材料不能胜任的场所，因此塑料零件的应用开发潜力巨大。未来汽车塑料的发展重点是开发结构件、外装件用增强复合材料和高性能树脂材料，并对材料的可回收性予以高度重视，符合国家提倡的绿色环保理念，同时，轻量化助力节能减排亦符合行业长远的发展趋势。目前，发达国家已将汽车用塑料量作为衡量汽车设计和制造水平高低的重要标志，随着我国汽车设计与制造水平的不断提高，汽车平均塑料用量将进一步提高， 随之对汽车塑料零部件的需求也将进一步提高， 通过“以塑代钢”实现汽车轻量化已经成为我国汽车零部件行业发展的主流趋势。与此同时，由于在现有的技术条件下汽车动力电池的储能限制，新能源汽车的车体轻量化程度将直接决定其续航里程，如果在新能源汽车上使用轻量化技术，车身减重 10%，电耗下降5.5%，续航里程可增加 5.5%。新能源汽车对于轻量化、节能减排的要求更高，因此高性能、环保型的塑料零部件在新能源汽车领域的应用前景更加广阔，新能源汽车市场的强劲增长也为汽车塑料零部件行业带来了新的发展机遇。虽然我国汽车行业将进入稳健增长的成熟期新阶段，但在汽车零部件行业产业结构升级、汽车后市场迅速崛起以及汽车轻量化技术逐步普及等利好因素的驱动下，我国汽车塑料零部件行业及其配套的模具制造行业仍具有较大的发展空间。
（3）新能源汽车零部件行业
新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或者主要依靠新型能源动力驱动的汽车，其独特的动力系统和环保特性，正
在逐步改变人们的出行方式，并对整个汽车产业链产生深远的影响，目前新能源汽车市场处于较快发展阶段。从国家层面的战略规划，到具体的税收优惠和补贴政策，都为新能源汽车的发展提供了强大的动力，按照国家规划的发展愿景，新能源汽车产业已上升至国家发展战略的高度，成为了不可逆的发展方向。2020年 10月，国务院常委会会议通过了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，为未来 15年的发展打下了坚实的基础。自2023年7月1日起，全国范围全面实施国六排放标准 6b阶段，禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准 6b阶段的汽车，加快推动了汽车产业进入绿色发展新阶段。新能源汽车购置税减免政策的延长以及开展公共领域车辆全面电动化先行区试点等一系列产业政策促进了新能源汽车产业的发展。在整车企业的逐步发展壮大之下，新能源汽车零部件的研发创新生产也迸发了新兴之力，新能源汽车零部件产业不仅呈现了“新四化”的要求，还向“低碳化、国际化、轻量化”发展。新能源汽车的蓬勃发展与其零部件产业的进步是密不可分的，两者相辅相成，共同推动着整个汽车产业的转型升级。预计在未来，随着技术的不断进步和市场的不断扩大，新能源汽车及其零部件产业仍将保持持续的正增长态势，为人们的出行方式和汽车产业的发展带来更多的可能性。
四、主营业务分析
1、概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
汽车零部件 销售量 万只(套) 13,911.13 13,206.48 5.34%生产量 万只(套) 13,688.62 13,256.44 3.26%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
具体请见第十节财务报告部分附注九“合并范围的变更”。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响DPF压差传感器 商用车的颗粒物捕捉器压力测量 已量产 高耐尾气腐蚀，高精度，对标国外产品，实现国产化替代 实现国产替代化，切入部分进口品牌市场份额，顺应国家碳中和的发展布局高压滤波组件 保证谐波滤波性能，有效降低功耗，提高设备可靠性 已量产 顺应新能源汽车行业发展趋势及国家电车电磁污染等级发展要求，扩大新能源部件产品种类 顺应市场发展，提高公司滤波组件市场份额交流连接组件 开发新能源电控系统必备零件 已量产 在新能源汽车电控系统中充当与电机单元的连接作用，并监控电机的工作电流，提升产品精度 扩大公司新能源部件产品的市场份额，提升公司综合竞争力电机集电环 开发新能源电机系统内部产品 已量产 开发产品设计紧凑，使用扁线或漆包线折弯工艺代替传统冲压工艺产品，降低成本、提升性能可靠性 扩大公司新能源部件产品的市场份额，提升公司综合竞争力FTIV阀 保证燃油蒸发的油气不会溢出及在特殊情况下防止燃油出现反喷 小批量 保障车辆安全运行，满足国六蒸发及加油排放法规要求 增加公司阀件综合竞争力GPF压差传感器 乘用车的颗粒物捕捉器压力测量 即将量产 高耐尾气腐蚀，高精度，对标国外产品，实现国产化替代 实现国产替代化，切入部分进口品牌市场份额，顺应国家碳中和的发展布局空调压力传感器 成本优化到可以与陶瓷芯体方案竞争，无内泄露特性适用于未来制冷剂 即将量产 耐压力冲击，耐介质腐蚀能力，一体化成型无内密封圈设计无内漏风险 进一步扩大公司产品种类，提升市场占有率空调压力+温度传感器 成本优化到可以与陶瓷芯体方案竞争，无内泄露特性适用于未来制冷剂 即将量产 耐压力冲击，耐介质腐蚀能力，一体化成型无内密封圈设计无内漏风险 进一步扩大公司产品种类，提升市场占有率电流传感器 检测电池包、储能、充电桩的连续电流输出，通过对电流的监控，实现电池包的SOC计算 获得订单，即将量产 电池包及储能业务实现国产化替代；在直流充电桩业务上可实现电表的替代，最终对充电业务实现降本增效 1.扩充三电的应用，深度进入电池应用；2.产品应用领域的扩充，从纯汽车领域延申至电网领域ESC刹车压力传感器 汽车 ABS，ESP系统压力检测，在紧急制动情况下保障刹车的性能 完成开发，样品客户路试中 小型化 ESC传感器，对标国外产品，实现国产化替代 进入刹车安全系统市场机油压力传感器 内燃机机油压力检测、混合动力汽车变速箱压力检测以及商用车液力缓速器压力检测 已有项目定点开发中 量程 1Mpa~3.5Mpa，在机油压力，变速箱压力等，在高端市场替代陶瓷压力芯体解决方案 实现国产替代化，切入部分进口品牌市场份额电池包热失控传感器 对电池包的监控热失控报警 已有项目定点开发中 完成电池包热失控压力检测 实现公司新能源汽车新的传感器增长点，增强公司在新能源汽车市场的传感器核心竞争力空气/液压悬架系统的压力测量 测量液压系统的压力 进行中 满足国内及国外空气悬架压力系统供应商对耐冲击性能好的压力传感器需 扩大公司在液压悬架或空气悬架方面业务电涡流传感器 新型的电机位置传感器 多个项目开发中 精度和耐久性，完成产品研发、验证、产线策划安装及工艺开发 产品转型，电动汽车电机关键零部件AMB覆铜氮化硅载板 SiC功率模块关键零件，用于功率模块的散热和绝缘。 研发中 绝缘耐压、导热性、孔隙率、剥离强度和温度冲击等，完成产品研发、验证、产线策划及安装、工艺开发 产品转型，第三代SiC功率模块关键零件
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额较去年下降71.57%，主要原因为：（1）2022年公司出售常州华旋传感技术有限公司产生
投资收益缴纳的所得税在2023年缴纳；（2）部分客户账期变动致回款周期变长。
2、投资活动产生的现金流量净额较去年下降45.55%，主要原因为：2022年公司出售常州华旋传感技术有限公司收到股权
转让款。
3、筹资活动产生的现金流量净额较去年增长437.59%，主要原因为：2023年贷款增加。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票保证金 1,405,119.98 3,797,551.48
合计 1,405,119.98 3,797,551.48截止2023年12月31日，本公司以人民币1,405,119.98元银行存款为质押，开具银行承兑汇票4,261,791.38元。
七、投资状况分析
1、总体情况
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
280,000,000.00元；
（2）截止2023年12月31日，募集资金
18,375,816.20元存放于募集资金开户银行的活期账户内。 0募集资金总体使用情况说明
2021年，公司向特定对象发行 A股人民币普通股股票 65,927,971股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为 7.22元/股，募集资金总额为 475,999,950.62元，经大华会计师事务所（有限合伙）出具的大华验字【2021】000509号验资报告，中国国际金融股份有限公司于2021年7月19日将扣除尚未支付的相关保荐、承销费人民币 7,700,000.00元（不含税）后的余款 468,299,950.62元汇入公司开立的募集资金专户（公司募集资金专户存放金额合计与实际净额募集资金之间 1,643,328.23元的差额为尚未划转的发行费用）。截止2023年12月31日，公司募集资金专户余额合计为 18,375,816.20元，与募集资金结余金额 273,846,035.06元相差255,470,218.86元，上述差异的原因系：（1）支付银行手续费 209.00元（2）专户存款利息收入 2,398,229.32元；（3）募集资金进行现金管理产生的投资收益 22,131,760.82元；（4）使用闲置募集资金进行现金管理余额 280,000,000.00元。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本
报
告
期
实
现
的
效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是
否
达
到
预
计
效
益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1.汽车传
感器产品
智能化生
产线建设
的原因） 近年来，受地缘政治局势动荡等因素所带来的对于整体市场经济环境的冲击，汽车市场总体承压，消费潜力释放不及预期；同时募投项目所需的材料供应、物流运输、人工短缺及成本大幅上涨给募投项目的持续推进亦带来了一定影响，汽车传感器产品智能化生产线建设项目和商用车车联网系统建设项目的建设进度都有所推迟，总体进展慢于预期。经2023年2月16日公司召开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议批准，对“汽车传感器产品智能化生产线建设项目”及“商用车车联网系统建设项目”两个募投项目延期至2024年9月30日。项目可行性发生重大变化的 截至2023年12月31日止，项目可行性未发生重大变化。公司于2024年4月8日召开了第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及变更部分募投项目募集资金用途并永久补充流情况说明 动资金的议案》，同意公司终止2020年向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）募集资金项目中的“商用车车联网系统建设项目”，并将上述募集资金项目终止后剩余的募集资金全部用于永久补充公司流动资金，用于公司与主营业务相关的日常经营活动；同意公司将本次发行募集资金中的“汽车传感器产品智能化生产线建设项目”的募集资金用途予以变更，即该募投项目募集资金投资规模由原计划的 34,000万元缩减为 18,000万元，并将变更的该部分募集资金永久补充流动资金。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用截止2021年7月30日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金为 17,434,669.51元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了专项审核，并出具了大华核字[2021]0011681号鉴证报告。2021年10月20日公司第四届第十六次董事会审议批准公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，公司独立董事、监事会及公司保荐人中国国际金融股份有限公司就本次置换事宜发表了书面同意的意见。2021年11月30日公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金17,434,669.51元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截止2023年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理余额 280,000,000.00元；（2）截止2023年12月31日，募集资金 18,375,816.20元存放于募集资金开户银行的活期账户内。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
整体业绩稳步增长，2023年舒尔驰精密营业收入32,597.05万元，较上年同期增长15.96%，实现净利润8,104.45万元。
博耐尔汽车电气系统有限公司为公司参股子公司，主营业务为汽车空调系统和整车热管理系统及其零部件的开发、设
计、生产和销售，2023年营业收入77,218.46万元，实现净利润4,171.76万元。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年06月19日 网络方式（线上“约调研”） 其他 其他 参与本次业绩说明会的投资者 公司2022年度报告相关情况 300507苏奥传感业绩说明会、路演活动等 20230619
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