|
| 蓝思科技(300433)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
报告期内，公司的主营业务包括智能手机与电脑、新能源汽车与智能座舱、智能头显与智能穿戴等智能终端的结构
件、模组及整机组装，具备从产品设计到生产制造，以及相关机器设备、模具、刀具、化学品、包材等配套研发制造的产业链垂直整合能力，与国内外高端消费电子与新能源汽车品牌建立了长期的战略合作关系。报告期内，公司所处行业发展情况如下：
1、市场回暖出货量增加
尽管全球经济面临纷繁复杂的挑战，消费电子行业自2023年下半年开始逐步回暖，各大手机厂商新品的发布提振了
市场需求，据市场调研机构IDC统计数据，2023年第四季度全球智能手机出货量达3.26亿部，同比增长8.5%，自2021年第三季度以来首次同比回升。另据TrendForce集邦咨询报告显示，2023年折叠手机出货量约为1,830万部，同比增长43%，渗透率为1.6%，并预计2024年出货量将继续增长38%至2,520万部，渗透率扩大至2.2%。市场对2024年全球智能手机市场继续保持乐观，IDC预估全年出货量将达12亿部，同比增长2.8%，预估智能头显出货量同比增加44.2%，可穿戴设备同比增长10.5%。
2、AI终端新品引发热潮
此外，随着大语言模型产品和生成式AI应用不断推出和升级，让市场对AI技术进入应用阶段充满期待。越来越多
的品牌表示要加大对AI手机、AIPC的研发并推向市场，为用户提供更个性化和智能化的人机交互、内容检索、内容生成与编辑、语音与文字翻译等功能，大大提升了智能设备的实用性与用户体验。据IDC预测，2024年AI手机出货量将达1.7亿部，渗透率达 15%，AIPC新机出货渗透率将超过50%。AI软硬件市场的升级热潮，有望使提前布局新材料应用、结构件、模组和组装的企业受益。
3、新能源汽车市场继续扩大
在新能源汽车领域，根据中汽协统计，2023年国内新能源汽车销量949.5万辆，同比增长37.87%，渗透率达40.2%；
新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.2%；2023年充电基础设施增加338.6万台，同比上升30.6%。为支持新能源
汽车产业高质量发展，国内延续并优化了新能源汽车车辆购置税减免政策，并推出新能源汽车以旧换新、促销下乡等政策，各大整车厂商在快速充电、超长续航、自动驾驶等方面争先创新，不断提升了新能源汽车的产品竞争力，同时也刺激了消费者的购置意愿。新能源汽车行业的持续快速增长，将促进汽车电子及智能座舱、汽车零部件等各细分行业高速发展。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，公司坚持研发创新、客户至上，以整机组装推进产业链垂直整合，不断提升核心竞争力，生产经营持续向
好，圆满完成了年度经营业绩目标。报告期内，实现营业收入 544.91亿元，同比增长16.69%；归属于上市公司股东的净利润30.21亿元，同比增长23.42%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22.46亿元，同比增长14.48%；基本每股收益 0.61元/股，同比增长22.00%；经营活动产生的现金流量净额 93.00亿元，同比增长1.30%。销售费用同比减少4.79%，管理费用同比减少6.02%，财务费用同比减少0.68%。公司主要业务板块发展情况具体如下： （一）智能手机与电脑类报告期内，智能手机与电脑类业务实现营业收入 449.01亿元，同比增长17.50%。公司与各大客户在玻璃、金属、陶瓷、蓝宝石等结构件和模组领域保持深度合作，市场份额稳居领先地位。在组装领域，湘潭蓝思不断优化效率、良率、品质，得到国内外客户的认可和信赖，批量组装了多款高端手机及零部件，并如期完成扭亏为盈的年度经营目标。
（二）新能源汽车及智能座舱类
报告期内，公司新能源汽车及智能座舱类业务实现营业收入 49.98亿元，同比增长39.47%。公司已与超过 30家国
内外新能源汽车及传统豪华汽车品牌建立了合作关系，客户结构持续优化，中控模组、仪表面板、智能 B柱与 C柱等新产品得到了更多客户的认证，陆续进入批量生产阶段。新增的动力电池精密结构件业务在年内快速完成了研发、认证、量产，市场份额实现突破，将进一步分享动力电池市场增长机遇。
（三）智能头显与智能穿戴业务
报告期内，智能头显与智能穿戴业务实现营业收入 31.04亿元，同比减少 12.29%。公司研发和生产的外观、结构、
光学等部件在多款高端头显产品实现了深度应用，在报告期内尚处于研发与量产爬坡阶段，前期投入效益将逐步体现。智能手表相关的玻璃、金属、蓝宝石、陶瓷等结构件亦保持稳健，发展潜力有望进一步释放。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
电子元器件制造业 销售量 PCS 992,535,962 1,122,112,555 -11.55%生产量 PCS 975,910,505 1,133,644,395 -13.91%库存量 PCS 76,170,991 92,796,448 -17.92%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用主要系公司销售结构变化，组装类、新能源汽车及智能座舱类等单位价值较高的产品增加，中小尺寸装饰件等单位价值较低的产品减少。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例（%） 股权取得方式 购买日Lens TechnologyJapan 株式会社 2023-5-31 417,683.83 100.00 收购 2023-5-31蓝思国际与三田良一于2023年5月31日签署了《股权转让协议》，协议约定蓝思国际以现金 8,246,147日元收购卖方持有的 Lens Technology Japan 株式会社 100%的股权，蓝思国际以日元实际支付的收购对价折算为人民币为417,683.83元。截至2023年12月31日，该交易的交割全部完成。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
募管控，招聘费用减少财务费用 243,864,119.97 245,540,463.69 -0.68% 未发生重大变动研发费用 2,316,618,950.88 2,104,975,577.34 10.05% 未发生重大变动
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响一种印刷设备开发 开发新设备 已量产 新增一种设备 本项目用于实现PCB的全自动锡膏印刷，保证印刷后锡膏图案的均匀性，提高印刷品质。一种自动抛光设备开发 开发新设备 开发阶段 新增一种设备 本项目针对孔类（含异形孔）产品的抛光加工，提高了批量光孔时的品质及效率，降低了光孔作业的生产成本。大尺寸曲面玻璃热弯成型设备开发 开发新设备 已量产 新增一种设备 本项研发针对大尺寸曲面玻璃的热弯成型，实现了大尺寸、大曲率曲面玻璃的热弯成型，降低热弯生产成本。此项目的成功巩固公司在热弯技术领域的国内领先地位。激光开料打码生产线开发 开发新设备 已量产 新增一种设备 本研发项目实现产品的全自动开料生产，提高生产效率、加工品质和良率，降低了生产成本等。该项目的成功研发可以提高公司激光设备的市场竞争力以及盈利能力等。一种高精度覆膜设备 开发新设备 已量产 新增一种设备 本项目可实现产品高精度贴合，提高生产效率，节约生产成本。一种3D结构局部闪光砂产品开发 开发新产品 已量产 开发一种产品 有利于公司在行业内领域的拓展，巩固公司在行业供应链中的地位。一种纳米蚀刻+热弯纹理结构开发 开发新产品 已量产 开发一种产品 外观设计多样化，增加市场竞争力。一种特殊结构产品开发 开发新产品 已量产 开发一种产品 手机外观外挂DECO设计，给手机CAM模组提供空间，提升手机拍照功能。车载陶瓷件开发 开发新产品 已量产 开发一种产品 扩宽陶瓷应用范围，拓展业务。一种新型全自动陶瓷生产线 开发新设备 已量产 新增一种设备 实现从注塑成型、素烧、本烧等全自动化，提升产品良率、节约人力。塑件手表后盖开发 开发新工艺 开发阶段 开发一种工艺 降低成本，项目开发成功之后，在智能穿戴，家电和车载以及表面特殊要求的领域有新突破，扩大业务接单范围。透明壳产品开发 开发新产品 已量产 新增一种产品 增加塑件领域的开发技术，增加公司垂直整合能力，有利于公司开拓业务领域。一种自动化金属抛光设备 开发新设备 已量产 新增一种设备 优化工艺流程，节省人力及物耗成本，提升抛光线体人均产出。一种金刚石自动分级设备 开发新设备 已量产 新增一种设备 通过导入自动化金刚石分级机对上线金刚石进行分选，筛选出含有长条状、片状等金刚石；使金刚石粒径范围均匀，提升产品良率。烧结粒子开发 开发新技术 已量产 新增一种产品 重复再利用，节能环保，提升价值，降低成本。一种磁性油墨开发 开发新技术 已量产 新增一种产品 新增市场效果需求，实现更多业务拓展。一种超硬镀膜开发 开发新技术 已量产 新增一种产品 新增市场效果需求，可实现手机后盖表面镀膜。机器人控制调度系统 开发新技术 已量产 新增一种技术 节省物料运输的人力、提升效率。基于人工智能技术的智慧工厂场景研究项目 开发新技术 开发阶段 新增一种技术 利用人工智能技术构建高效节能、绿色环保、环境舒适的人性化工厂。基于工业互联网的数字化工厂管理平台 开发新技术 开发阶段 新增一种技术 实现工厂数字化、智能化管理。能够不断满足公司规模的持续扩大。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
投资活动现金流入小计同比减少82.92%，主要是因为结构性存款业务较上期减少。
投资活动现金流出小计同比减少52.32%，主要是因为结构性存款业务较上期减少。
筹资活动现金流入小计同比减少56.81%，主要是因为本期借款流入减少。
筹资活动现金流出小计同比减少36.34%，主要是因为本期归还借款减少。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
少
递延所得税负
术企业，收购确定的递延所得税负债减少境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
内，项目已扭亏为盈2021年02月08日 http://static.cninfonalpage/2021-02-08/1209256229.PDF精密部件生产项目及改扩建
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生 否重大变化的说明报告期实际损益情况的说明 衍生品投资报告期收益为18,845.69万元套期保值效果的说明 达到了预期的规避和防范国际结算业务中的外币汇率风险的目的衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 1、风险分析
（1）市场风险：存在因基础资产市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的风险。
（2）其他风险：在具体开展业务时，内部控制流程执行、员工操作、系统等原因均可能导致公司在金融
衍生品交易业务的过程中承担损失。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。
2、风险控制措施
（1）公司财务与资金管理部门负责具体开展金融衍生品业务，实时关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率、货币的信息分析，严格按照《金融衍生品业务管理制度》的规定进行业务操作，保证有效执行，最大限度避免损失。
（2）公司已制定《金融衍生品业务管理制度》及其他相关流程制度，针对公司的金融衍生品业务交易额
度、品种范围、审批权限、内部流程、责任部门、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及档案管理等做出了明确规定。
（3）交易对手管理：从事金融衍生业务时，慎重选择与实力较好的境内外大型商业银行开展金融衍生品
业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。
（4）加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
（5）当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组，及时建立应急机制，积极应对，妥善处理。
（6）选择恰当的风险评估模型和监控系统，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 外汇衍生品的公允价值变动以月末银行提供的估值书为准。对公司衍 公司已制定《金融衍生品业务管理制度》，建立健全了开展金融衍生品业务的内部控制程序。公司开展金融衍生品业务事项已提交公司董事会审议，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》生品投资及风险控制情况的专项意见 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—交易与关联交易》以及《公司章程》《金融衍生品业务管理制度》等相关法律法规、规范性文件的要求和规定。开展金融衍生品业务以公司具体经营业务为依托，以规避和防范国际结算业务中的外币汇率风险为目的，符合公司及全体股东利益，我们一致同意授权蓝思科技股份有限公司、蓝思科技（长沙）有限公司、蓝思精密（泰州）有限公司、蓝思国际（香港）有限公司、蓝思科技（东莞）有限公司、蓝思科技（湘潭）有限公司，以其自有资金开展金融衍生品业务，品种包括远期、期权、掉期（互换）等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、货币，最高金额合计不超过 28亿美元。同时，授权财务与资金管理部门严格按照公司《金融衍生品业务管理制度》等制度和规定具体实施，授权有效期自第四届董事会第七次会议批准之日起一年以内。2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(
1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1、长
沙
（二）
园智能
穿戴和
触控功
能面板
建设项
目 是 127,12
3.43 229,15
9.04 23,355
2、长
沙
（二）
园车载
玻璃及
大尺寸
功能面
板建设
3、长
沙
（二）
园3D
触控功
能面板
和生产
配套设
施建设
4、工
业互联
网产业
应用项
目 是 207,81
7.48 207,81
7.48 17,911
%2023年
12月31
日 不适用 否
5、补
充流动
资金项
目 是 198,78
8.68 368,78
4% 不适用 否
承诺投
资项目
小计 -- 1,490,
915.09 1,490,
915.09 92,695
7.73 -- -- -- --
超募资金投向
无
合计 -- 1,490,
915.09 1,490,
915.09 92,695
7.73 -- -- -- --
分项目
说明未
达到计
划进
度、预计收益益”选 项目1、3：尚在建设期。采购与投资成本，为项目节省了资金，总投资额预计较原计划有所降低。同时，公司结合市场与产业发展趋势，以及公司整体投资进度安排，判断该项目调整后的产能投资已能够满足客户需求。为提升募集资金利用效率，经第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议审议，拟将项目投资总额由原422,653.36万元调减至353,083.44万元，募集资金投入金额由原422,653.36万元调减至322,653.36万元，将项目达到预定可使用状态日期延后至2025年12月31日。项目4、5：不单独核算效益。择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了更好地落实公司中长期战略发展，满足日常生产经营需要，同时提高募集资金的使用效率，降低财务费用，公司在保证募集资金投资项目的资金需求及项目投资计划正常开展的前提下，结合实际生产经营情况及财务状况，使用不超过人民币40亿元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起不超过 12个月，到期或募投项目需要时将归还至募集资金专户。截至报告期末，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为40亿元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，公司募集资金专户结余163,779.24万元（其中本金结余143,787.36万元，利息及手续费净额结余 19,991.88万元）尚未使用，另有 400,000万元暂时闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，补流期限自公司第四届董事会第十一次会议审议通过之日起不超过 12个月，到期或募投项目需要时将归还至募集资金专户。募集资金使用 无及披露中存在的问题或其他
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
1、蓝思国际：蓝思国际本期通过远期结售汇业务获得收益。
2、长沙蓝思：黄花新园区处于运营初期，前期运营成本较高、研发投入较大，以及市场环境影响。
3、蓝思精密：为优化产能与业务布局，提高公司整体效率，报告期内将蓝思精密部分业务转移到上市公司其他子公司，
因此蓝思精密资产总额、营业收入、利润下降，该业务转移并不表明蓝思精密经营发生不利变化。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年04月26日 电话会议 电话沟通 机构 本次活动共计接待61家机构的77名人员，具体见本次活动记录表附件 一、2022年度经营情况简要回顾；二、2022年度、2023年一季度经营情况简介及关键财务数据解读；三、问答：1、公司怎么看消费电子行业的周期性、何时能走出低谷；2、大尺寸和新材料产品的毛利率下降幅度较大的原因；3、2022年公司在成本和费用控制方面成效显著，2023年是否具有持续性；4、蓝思精密在新材料方面是否还会延伸，比如在钛合金、不锈钢材料会不会有突破？在新能源汽车方面是否有金属件或车身件的导入计划；5、公司智能穿戴业务的发展情况，AR/VR/MR方面的参与情况及其未来业绩贡献节奏；6、公司汽车业务新产品，单车价值量的提升空间，公司的市占率是否稳定；7、湘潭蓝思去年利润情况，今年能否扭亏；8、墨西哥 http://stati
c.cninfo.com
e/2023-05-
03/121674102
2.PDF
子公司的投资规模和
角色；9、新成立新能源公司的考虑，公司光伏板块的发展计划及资本开支规模；
10、公司员工持股计划是否还会继续实施；11、公司2023年的经营目标和预期。未提供资料。
2023年05月16日 全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流 其他 参与公司2022年度业绩网上说明会的投资者 1、一季度业绩变动原因；2、公司目前的治理结构，公司决策和管理的科学性和合理性；3、湘潭园区的经营情况；4、股票回购计划；5、回报的规划；6、墨西哥项目进展；7、如何提升公司毛利率及有效提升人工产出；8、2023年公司的资本支出情况；
9、毛利波动原因；
10、保持业绩稳定增长的管理举措；11、AR/VR/MR产品业务情况；12、光伏业务情况；13、提振股价措施；14、二季度业绩预期；15、泰州蓝思新增项目情况；15、2023 整体的业务结构情况；16、未来展望等内容。未提供资料。 http://stati
c.cninfo.com
e/2023-05-
03/121674102
2.PDF
2023年08月
24日 电话会议 电话沟通 机构 本次会议的参会人数共计140人次，具体见本次活动记录表附件 上半年经营情况简介及关键财务数据解读；新能源业务50%的增长来源、大客户贡献、单车价值量是否还有提升空间；在全球手机和笔电趋于饱和的背景下，如何看待公司未来持续增长的动力；公司在智能头显，包括AR\VR方面的产品布局情况，以及单机价值量的未来提升空间；光伏业务今年上半年的收入和毛利率情况、目前在手订单情况；
海外产能布局的进展
情况；公司在总成本和费用控制方面成效显著，全年能否继续 http://stati
c.cninfo.com
e/2023-09-
01/121775646
8.PDF
保持；公司今年招工费用下降是否具有持续性；智能头显与智能穿戴类的收入和毛利率下降的原因；今年上半年汇兑收益占利润的比例；今年下半年国内客户需求情况；公司上半年资本开支降到了比较低的水平，全年水平预计；整机组装的湘潭园区亏损1亿，请问全年盈利目标是否不变；如何看待3D打印在消费电子领域的应用前景、公司目前在3D打印的进展。
未提供资料。
2023年08月24日 长沙县黄花镇漓湘东路319号蓝思科技办公大楼一楼VIP会议室 实地调研 机构 中金公司：李澄宁、胡炯益 ；
国海富
兰克
林：陈
郑宇；
Capita
l
Resear
ch：
Lycus
ji；重阳投资：李立源；
新华资
产：王
羽展；
歌斐资
产：周
博北；
恒邦兆
丰：谭
淼舰；
人保资
管：孙
秋波；
兴全基
金：沈
安妮；
东方马
拉松：
任兵；
平安资
管：杨
祺；东2023年半年度经营情况回顾；三季度进入生产旺季，请问公司手机相关产品生产的动向；新能源汽车业务情况以及中长期规划；上半年汇兑收益情况；头显业务起量后，毛利率是否预期提升；公司在3D打印方面有哪些技术积累、是否有产品量产；公司传统业务的毛利率情况、未来增长驱动力；公司海外业务的发展和规划情况；湘潭园区发展情况；公司能否保持上半年度实现的降本增效成果；公司的投资拓展规划；蓝思精密今年的经营情况。未提供资料。 http://stati
c.cninfo.com
e/2023-09-
01/121775646
8.PDF
方电
子：韩
潇锐
2023年11月
02日 全景网 网络平台线上
交流 其他 投资者
网上提
问 公司前三季度的业绩
表现；前三季度公司业绩表现亮眼的原因；前三季度公司的研发投入占营收的比例；季度利润波动原因；目前成本控制情况；目前主导性的产品，未来新的增长极；公司在新能源汽车业务发展方面的布局；公司对智能穿戴业务的发展的期待；
公司是否有组装小米
手机；泰州工厂整合情况，今年前三季度营收及利润情况；越南、墨西哥等海外工厂是否有ODM业务；
公司的核心竞争力；
公司目前有哪些技术
储备；公司未来的盈利增长点有哪些；公司接下来的经营计划和重点工作；公司在人才培养和激励方面有哪些举措；公司如何看待中小股东在公司发展中的作用；公司在投资者关系维护上都做了哪些工作。
未提供资料。 http://stati
c.cninfo.com
e/2023-11-
03/121824715
6.PDF
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
|
|