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| 中船汉光(300847)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）我国打印耗材行业平稳
根据IDC《中国打印耗材市场年度跟踪报告》，2021年中国喷墨和激光总体打印机耗材市场总出货量接近9,434.5万支，同比2020年增长幅度为1.4%。其中喷墨耗材市场，年度增幅达到了3.6%，喷墨市场结构性变化日趋明显，连供
大墨仓系列打印机产品的总保有量保持了20.9%的增速，从而拉动瓶装墨水出货量同样保持了两位数的增长，达到25.8%。激光打印机市场保有量5年的复合增长率达到3.3%，从而使得整体激光打印耗材2021年依旧保持了同比0.6%的正增长。
（二）全球打印耗材产业重心向中国转移
根据中国文化办公设备制造行业协会发布的《静电成像办公设备及耗材市场分析与预测》，我国目前是世界上激光
打印机、静电复印机和静电多功能一体机的主要生产国。目前国际上的知名品牌产品大多数在我国都有生产工厂。经过多年的技术跟踪、合作开发、进口替代和自主研发，我国在 OPC 鼓、墨粉等耗材方面的技术不断突破。与发达国家相比，我国土地、人工、原材料等要素价格较低、已形成较为完善的产业链，具备了较好的产业基础。在众多因素的推动下，全球耗材产业从日本、韩国等地区向我国大陆地区转移，形成了以珠海为代表的打印复印耗材产业聚集区，珠海及其周边地区形成的产业以硒鼓的生产组装为主，产品主要销往海外各地。
（三）打印耗材行业加速市场整合
随着全球耗材产业重心向中国转移，中国的耗材行业得到了蓬勃发展。办公自动化耗材行业的市场集中度逐步提升，
市场向优势厂商进一步集中。随着客户对产品性价比的要求越来越高，规模化生产的优势越来越明显，中小规模的通用耗材厂商由于在研发投入和市场推广等方面相对低效，发展变得更加困难，市场份额将更多的集中至部分实力较强、品牌影响力较大且价格合理、产品质量优良的厂商。
（四）国家信息安全投入逐步加大，有利于信息安全复印机的发展
根据IDC发布的《2022年V1全球网络安全支出指南》数据显示，预计到2025年，全球网络安全相关硬件、软件、服务总投资规模将增至2,233.4亿美元，五年复合增长率（CAGR）将达10.4%，中国网络安全支出规模将达214.6亿美
元。在支出规模上，虽然中国市场只占全球的近十分之一，但根据IDC的预测，在2021-2025的五年预测期内，中国网络安全相关支出将以20.5%的年复合增长率高速增长，增速位列全球第一。目前我国信息安全行业产业集中度较低，竞争格局较为分散。近年来受下游需求及政策双轮驱动，我国信息安全产业规模不断扩大。随着国家战略的逐步落地，投入占比将逐渐向成熟市场看齐。由于军政领域国家涉密信息最多，对信息安全的保护等级要求也较高，该领域将成为拉动信息安全需求增长的主力军。目前国内市场的主流复印机主要由国外厂家生产，并且普遍具有联网、存储、信息共享等功能，因而复印机设备存在信息泄露的可能性，威胁信息安全；信息安全复印机通过对复印机零部件进行重新改造、更换软硬件、添加信息安全系统等方式提高复印机的安全性，保障使用主体的信息安全，防止信息在对外输出环节发生泄露。因此，随着国家信息安全投入的加大，信息安全复印机也将得到更好的发展机会。
二、报告期内公司从事的主要业务
（二）公司主要产品
1.主要产品
公司主要产品为墨粉、OPC鼓、信息安全复印机、特种精密加工产品。墨粉与OPC鼓是打印复印静电成像设备的主要消耗材料，打印复印技术主要分为静电成像技术、喷墨打印技术以及针式打印技术，静电成像技术是目前打印复印的主流技术。2.产品简介
（1）墨粉
①概念介绍
墨粉，学名色调剂（Toner）、静电显影剂，俗称碳粉、色粉、墨粉，是在显影过程中使静电潜像成为可见图像的粉末状材料，最终通过定影过程被固定在纸张上形成文字或图像。墨粉在高温环境下的稳定性、精细程度以及与打印复印设备的适配度等品质直接决定了打印、复印输出的质量，是集超细粉体加工、复合材料技术于一身的高精细化静电显影产品。墨粉可按分类方法的不同有如下分类：按色彩可分为黑色墨粉及彩色墨粉；按生产方法可分为物理法墨粉及化学法墨粉。②公司产品介绍目前，公司生产的产品主要是物理法生产的黑色墨粉。公司黑色墨粉产品包含18大系列100多种型号，广泛适用于市场主流品牌的众多打印机、复印机机型。公司单一型号墨粉产品普遍适用于多款设备，主流墨粉型号更可适配多达100余款打印设备，具有广泛的适配性。公司黑色墨粉产品均通过不同温度及湿度环境下的质量测试，在低温干燥、高温潮湿及正常环境下均可保持良好的图像密度、层次及定影牢固度，产品覆盖中国、欧洲、北美、南美、东南亚等气候各异的全球各地。公司目前已具备生产彩色墨粉的能力，正积极开拓相关市场。 图：彩色及黑色墨粉
（2）有机光导鼓
①概念介绍
有机光导鼓（Organic Photo-Conductor Drum）即“OPC鼓”，俗称“鼓芯”，是有机复合功能材料等涂覆在鼓基上制成的、广泛应用在打印复印静电成像设备中的光电转换和信息输出器件。OPC鼓通过充电、曝光、显影、转印、定影、清洁六个步骤完成成像。整个成像过程由“充电”动作展开，先在感光鼓表面充满负电荷或正电荷，打印控制器中光栅位图图像数据转换为激光扫描系统的激光束信息，通过反射棱镜对感光鼓表面进行“曝光”，感光鼓表面形成以电位差表示的与打印图像镜像的静电潜像，然后吸附墨粉盒中的墨粉颗粒，形成感光鼓表面的碳粉图像；打印纸在与感光鼓接触前被一充电单元充以与墨粉极性相反的电荷，当打印纸走过感光鼓时，由于正负电荷相互吸引，感光鼓的墨粉图像得以转印到打印纸上，再经过热转印单元加热使墨粉颗粒完全热熔到纸张纤维上，形成打印图像，最后将感光鼓表面残留的墨粉清除并使其表面电位回复到初始状态。 图：有机光导鼓静电成像过程在静电成像过程中，除了定影外的其它步骤均围绕OPC鼓展开，因而OPC鼓的质量对印品的质量有着重要影响。OPC鼓按照直径可分为小型鼓（直径小于24mm）、中型鼓（直径在24mm及30mm之间）、大型鼓（直径大于30mm）；目前主流产品为中型鼓，未来OPC鼓将向技术要求更高的小型化及大型化发展，以满足未来市场对轻便设备以及大型设备的需求。②公司产品介绍
（3）信息安全复印机
信息安全复印机业务分为安全增强复印机和信息化安全复合机，安全增强复印机是指对复印机零部件进行特定改造并搭载公司自主设计研发的安全信息管理系统后安装成形的、满足保密需求的、具有信息安全特性的打印复印一体化设备；信息化安全复合机是采用国产核心部件生产的集复印、打印、扫描功能于一体，且打印、扫描系统与安装了国产芯片和操作系统电脑适配的多功能复合机，满足信息化要求并通过国家有关部门检测认证。公司主要向政府机关、军队、军工单位、企事业单位等组织提供有信息安全要求和需求的安全增强复印机和信息化安全复合机。 （4）特种精密加工产品公司提供的特种精密加工产品主要是军事装备的配套零部件。
（三）主要经营模式及影响因素
1.采购模式
（1）主要原材料
（2）采购方式
公司采购方式为市场化采购，公司根据自身需要，自主从国内外市场采购。
（3）采购流程
公司对外采购的主要原材料及各种辅料由各事业部独立负责。各事业部采购人员根据各事业部需求，与供应商商谈
供应协议条款以及时间安排，并安排和跟踪整个物流过程，确保物料按时到达公司。品保部对来料检验合格后，仓库验收入库。2.生产模式公司生产部门根据现有产品的生产情况、销售情况以及公司对产品的市场订单情况需求及预测，安排并组织产品的生产。公司存在少量外协加工关系：公司在对产品生产加工过程中，根据实际生产情况对个别工艺加工过程进行外协生产。3.销售模式报告期内，公司采用直销的方式向客户（含贸易商）销售墨粉和OPC鼓，并接受部分客户的委托为其贴牌生产部分产品。公司信息安全复印机业务主要采用直销及经销方式。4.采用目前经营模式的原因和影响经营模式的关键因素、报告期内变化情况及未来变化趋势 公司目前经营模式是由公司所处打印耗材行业的行业特征以及公司的产品特点、上下游行业发展情况、客户要求等关键因素共同决定的。报告期内，公司经营模式及其关键影响因素均未发生重大变化。
（四）公司市场地位情况
公司是国内早期从事打印复印静电成像耗材及设备业务的企业之一，曾最早实现OPC鼓的国产化和产业化，同时也是早期实现墨粉国产化的企业之一，在耗材产业国产化的进程中发挥了重要的推动作用及引领作用，凸显了民族品牌的
力量及价值，是国内既能大规模生产墨粉又能大规模生产OPC鼓的企业。公司目前是国内黑色墨粉最主要的生产商之一，具有重要的市场地位，公司墨粉产品在不同温度湿度环境中性质稳定、适配广泛，在海外市场也具有一定品牌影响力；OPC鼓方面，公司已全面掌握鼓基加工、涂层配方、电子产生材料（CGM）合成、电子传输材料（CTM）合成、自动化涂布生产线系统集成等技术，是国内OPC鼓主要生产企业之一。公司生产的墨粉产品和OPC鼓均被原科技部、环保部、商务部、国家质检总局四部委联合授予“国家重点新产品”证书。公司墨粉产品达到18大系列100多种，OPC鼓产品达到16大系列200多种，基本涵盖了市场的主流机型。。
四、主营业务分析
1.概述
2023年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断增强“四个意识”、坚定"四个自信”、做到“两个维护”，主动作为、开拓创新，扎实开展党的建设、市场开拓、科研生产、改革发展、精益管理等工作，公司生
产经营工作稳步开展，高质量发展水平进一步提升。2023年，公司实现营业收入 106,938.75万元，归属于上市公司股东的净利润 9,541.68万元。截至2023年12月31日，公司总资产 145,656.58万元，归属于上市公司股东的净资产131,824.42万元。
（1）全面从严治党，扎实推进党的建设
2023年，公司领导班子成员严格落实全面从严治党政治责任，积极履行“一岗双责”，坚决贯彻落实上级各项决策
部署，扎实开展主题教育，持续推动党建和生产经营工作深入融合；各党支部通过“三会一课”、主题党日、网络培训等平台，深入学习党的二十大精神等，党员思想政治水平和知识理论水平进一步提升；按要求规范开展“三会一课”、主题党日活动，组织党员到红色教育基地学习，积极开展党员发展工作，设立党员示范岗和党员责任区，充分发挥了基层党组织战斗堡垒作用；认真落实党风廉政建设目标责任制，坚定不移推进全面从严治党，为公司高质量发展提供坚强保证。
（2）紧盯市场动向，产品销售成效显著
2023年，面对产品市场复杂多变的形势，公司提前谋划，积极施策，持续开展适配产品信息收集，形成市场新产品、
新型号、新配置信息库；墨粉重点系列新产品市场推广成效显著；以中大鼓、彩鼓和复印机鼓等产品为重点，持续调整OPC 鼓产品结构，市场占有率和客户认可度进一步提升；积极拓展与重点品牌国产打印机厂家合作，公司与品牌原装厂合作关系进一步稳定；加强线上线下业务开拓，公司打印复印产品进入多家央企电子商务平台，客户范围逐渐扩大；持续优化电商平台价格体系和内部备案流程，公司产品获客率、咨询量有效提升。
（3）加快改革创新，竞争能力不断提升
公司持续推进科研能力提升。2023年公司科研投入5,109.52万元，同比增长1.46%。公司紧跟市场需求，成功开发出多种品牌新机型适配的正电墨粉、低温定影墨粉、复印机鼓等，公司产品线进一步丰富；正电鼓经过产品升级，打印
寿命显著提升；公司开发了基于多种平台的打印驱动和打印管控系统，技术储备进一步提升。同时，公司持续提升生产线自动化水平，墨粉灌装自动化项目、墨粉包装自动化项目取得阶段性进展，完成 OPC 鼓生产线后处理自动化改造，实现中大直径鼓基自产，公司生产效率进一步提升。
（4）抓实基础管理，管理效能持续显现
公司认真落实“事先算赢、事中控赢、事后真赢”理念，将精益化管理当做一项长期工程抓实抓细。持续强化制度
建设，修订了《独立董事工作制度》等，公司制度体系进一步健全；按要求召开董事会、监事会、股东大会等，严格落实各项职权，确保公司合法、合规运行；严格按要求进行信息披露，2023年，公司在深圳证券交易所年度信息披露考核中被评为 A（优秀）；持续开展合规管理、内部控制管理，强化重点领域、项目风险防控，公司经营管理风险得到较好控制；强化成本工程管理，持续开展“两金压降”；以保供应、比价格、选材料、降库存为目标，持续推动供应商管理，切实巩固提升了公司竞争力；按要求扎实开展安全、消防、环保、职业健康、保密等方面日常管理工作，为公司生产经营提供坚实保障。2.收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
静电成像设备及耗材产业 销售量 吨/万支/台 38,681.51 36,381.00 6.32%生产量 吨/万支/台 36,258.70 35,984.00 0.76%库存量 吨/万支/台 5,103.32 4,078.46 25.13%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
一步提高
基于国产OS的集中文
印系统开发 满足部分特殊用户的
定制化文印管控需
求，该软件与我公司的打印机和复印机产品无缝对接，满足审查要求2023年11月已完成扩大公司的产品使用范围，满足部分特殊和高端用户的使用NZ05批次工艺技术开发项目 通过小批量试制，明确工艺路线，为后续大批量生产做准备2023年12月已完成具备NZ系列大批量生产的能力，为承接批产项目积累经验
1、2023年度公司经营活动产生的现金流量净额为 16,779.20万元，同比增长66.44%。主要原因为销售商品、提供劳务
收到的现金增加所致。
2、2023年度投资活动产生的现金流量净额为-2,218.76万元，同比增长91.83%。主要原因为购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金减少所致。
3、2023年度公司筹资活动产生的现金流量净额为-3,716.60万元，同比降低 43.05%。主要原因为分配股利、利润或偿
付利息支付的现金增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1.资产构成重大变动情况
截至报告期末，公司货币资金中有 3,757,511.66元为定期存款利息；48,530.18元为存放于电商平台收入，年末未
转入银行账户资金。除此之外，公司没有其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的权利受限资产。
七、投资状况分析
1.总体情况
适用 □不适用
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5.募集资金使用情况
适用 □不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用 □不适用
[2020]616号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,934万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币6.94元/股，募集资金总额为人民币342,419,600.00元，扣除发行费用39,057,235.84元后，募集资金净额为人民币303,362,364.16元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2020年7月2日出具了信会师报字[2020]第ZG11668号《验资报告》。截至2023年12月31日，本公司累计使用募集资金金额为13,005.44万元；募集资金专用账户累计收到的银行存款利息（扣除手续费）981.66万元。截至2023年12月31日，募集资金专用账户余额为18,312.46万元。
（2）募集资金承诺项目情况
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1.彩色
墨粉项
目 是 11,500 9,148 1,373.66 4,089.墨粉项目 否 1,981 1,981 1.81 1,400.63 70.70%2019年04月30日 612.7 2,882.75 是 否3.激光有机光导鼓项目 否 5,062 5,062 13.3 1,516.45 29.96%2024年12月31日 不适用 否4.工程技术研究中心流动资金 否 5,993.24 5,993.% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 30,33677 13,0053 -- --超募资金投向无 否合计 -- 30,33677 13,0053 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益12月31日。 2023年11月28日公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“激光有机光导鼓项目”达到预定可使用状态的时间从2023年12月31日延期至2024年12月31日。 2022年6月27日公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“工程技术研究中心项目”达到预定可使用状态的时间从2022年6月30日延期至2024年12月31日。 2022年10月24日公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《中船重工汉光科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点和实施方式、调整投资总额和项目延期的议案》，并于2022年11月10日，经公司2022年第三次临时股东大会审议通过，同意将“彩色墨粉项目”达到预定可使用状态时间从2023年6月30日延期至2024年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生2022年10月24日公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《中船重工汉光科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点和实施方式、调整投资总额和项目延期的议案》，并于2022年11月10日，经公司2022年第三次临时股东大会审议通过，同意将“彩色墨粉项目”的实施地点由河北省邯郸经济技术开发区中船路12号变更为河北省邯郸市开发区尚壁东街8号。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生2022年10月24日公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《中船重工汉光科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点和实施方式、调整投资总额和项目延期的议案》，并于2022年11月10日，经公司2022年第三次临时股东大会审议通过，同意将“彩色墨粉项目”的实施方式由拟使用募集资金在现有厂区新建6#车间变更为拟使用自有资金购买控股股东河北汉光重工有限责任公司现有厂房。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2020年8月21公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《关于用募集资金置换先期投入的议案》，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为1,849.66万元。公司已于2021年1月底前完成了本次募投项目先期投入资金的置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用黑色墨粉项目承诺投资总额为1,981万元，截至期末累计投入1,400.63万，项目实施预计出现募集资金结余580.37万元。出现结余原因为公司从项目实际情况出发，严格管理，合理配置资源，控制采购成本，有效节约了开支。通过多次市场调研、询价、比价及商务谈判等多种过程控制措施，有效的降低了投资成本。尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1.出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2.出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年04月18日 全景网-2022年度网上业绩说明会 网络平台线上交流 其他 参加2022年度网上业绩说明的投资者 主要内容详见： 2023年4月19日披露的中船重工汉光科技股份有限公司投资者关系活动记录表 https://ir.p5w.net/c/300847.shtml
2023年05月23日 上海证券交易所上证路演中心-中国船舶集团控股上市公司2022年度集体业绩说明会 其他 其他 海通证券股份有限公司杨昊翊、上海金都投资集团有限公司张黎钦、上海领隽投资管理有限公司王佳乐，通过“上海证券交易所上证路演中心”（http://roadshow.sseinf
o.com）参与
中国船舶集团
控股上市公司2022年度集体
业绩说明会的
其他投资者 主要内容详
见： 2023年5月24日披露的中船重工汉光科技股份有限公司投资者关系活动记录表 http://roadshow.sseinfo.com
2023年05月30日 全景网-2023年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 网络平台线上交流 其他 参与2023年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者 主要内容详见： 2023年5月31日披露的中船重工汉光科技股份有限公司投资者关系活动记录表 https://rs.p5w.net/html/138399.shtml十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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