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| 先导智能(300450)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”
的披露要求
（一）公司所处行业基本情况
公司专业从事高端非标智能装备的研发设计、生产和销售，是全球领先的新能源装备服务商，业务涵盖锂电池智能
装备、光伏智能装备、3C智能装备、智能物流系统、汽车智能产线、氢能装备、激光精密加工装备等领域。公司所处的3C行业为智能装备制造业，包括：锂电池设备制造业、光伏设备制造业、 设备制造业、汽车产线自动化设备制造业、氢能设备制造业、激光加工设备制造业，按照2012年10月中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于“C35专用设备制造业”。
（三）公司行业地位
公司持续聚焦新能源和高端装备发展，在新能源汽车锂电池、储能电池、光伏电池、氢能电池等智能装备制造领域，
公司持续专注研发与创新解决产业“卡脖子”装备难题，积极推动行业提效降本和高质量快速发展。如今，公司已成为全球唯一能够提供新能源智能装备整线解决方案的企业，连续多年市占率居全球第一。在锂电智能装备领域，公司是全球最大的高端锂电池设备及整体解决方案企业，掌握生产动力、储能、数码锂电池电芯，从制浆、涂布、辊压、模切、卷绕和叠片、组装以及化成检测的整线设备以及成套智能制造整体解决方案等核心技术，锂电智能装备的技术和性能达到世界先进水平。公司与特斯拉、大众、宝马、奔驰、CATL、比亚迪、SDI、LG、SKon、松下、ATL、NORTHVOLT、ACC、亿纬锂能、中创新航、国轩高科、蜂巢能源等全球多家一流车企和锂电池到世界领先水平，优势产品品类进一步丰富且份额进一步拓张。根据Frost＆Sullivan统计，按2022年订单价值口径，公司是中国及全球最大的锂电池智能装备提供商，占据中国市场24.1%的份额，以及全球市场17.5%的份额。除单机设备外，公司还向海内外多个客户提供了智能制造整体解决方案，服务于锂电池生产的全生命周期，并开拓了海外市场和整车企业客户，为公司持续发展注入新动能。在光伏智能装备领域，公司致力于光伏组件和电池端新工艺、新设备的研发、量产，掌握了光伏组件与电池设备的核心技术。公司可为客户提供用于组件生产的划焊一体机、0BB串焊机、XBC串焊机等智能设备和包括湿法主设备、丝印结烧、测试分选和配套自动化在内的整线电池片生产设备，具备良好的行业声誉。目前已与众多光伏行业头部企业达成紧密合作，2023年度在组件设备、电池整线方面都获得了大量GW级订单。公司在光伏领域持续保持专注，引领技术0BB XBC创新。组件方面，公司发布的 无主栅串焊机，是行业首款量产型高功效无主栅串焊设备。自主研发的 组件和电池设备于2023年度突破了行业极限，深受客户信任好评。在电池技术方面，公司开发的业内首个GW级TOPCon数字化解决方案，以整线高于26.5%的高光电转化效率引领行业前沿。与此同时，公司深度布局TOPCon/XBC/HJT/钙钛矿等光伏智能制造整体解决方案，在下一代发展方向进行技术储备。另一方面，公司持续深入新能源跨领域布局，积极推动并实现了从光伏到光储一体、光储氢一体等平台化、一体化产业布局，以装备力量推动全球能源变革。在3C智能装备领域，公司子公司立导科技作为全球智能制造整体解决方案优选服务商，产品覆盖视觉测量、AI瑕疵检测、五轴高速点胶、大流量封胶、成像测试、电气测试、可靠性测试及3D组装，专注于全球智能汽车、消费电子与数字能源三大智能领域。立导科技始终用智能化数字化的生产，响应产业变革的号角，回应全球客户的个性化需求。通过整合自研3D+AI视觉算法、五轴精密流体技术、集成测试技术，赋能行业创新突破，持续为客户提供极具竞争力的产品和服务，并成为行业多家头部客户的战略合作伙伴。立导科技在3D+AI视觉方面的技术达到了世界领先水平，与国内外行业龙头企业均已建立长期战略合作关系。在汽车产线自动化设备领域，公司组建了经验丰富的研发团队，依托公司强大的自主研发和制造过程管控能力，汽车产线业务已覆盖全品类模组智能产线、PACK智能产线、电驱智能产线、动力电池充放电测试解决方案、储能集装箱解决方案等各个领域，并已与宝马、奔驰、奥迪、大众、通用、丰田、一汽、北汽、小鹏、宁德时代、国轩高科、阳光电源、海博思创、宝丰集团、徐工集团、协鑫集团等海内外知名客户达成战略合作，为客户交付了众多高自动化率（模组自动化率最高超过95%，PACK自动化率最高超过50%，电驱整体解决方案从定、转子分装到电驱成品下线平均自动化率最高超过85%）、高安全性、可靠稳定的各类产线。随着各类产线的不断延展，公司在设备可靠运行的基础上，进一步提升数字化柔性服务水平。未来，公司将积极参与碳中和愿景下的全面电动化与全球合作，将持续以高效的智能产线和切实的服务策略助力全球实现低碳转型目标。在氢能智能装备领域，公司自2018年正式进军燃料电池智能装备领域，成立氢能装备事业部，组建了强大的研发团队。2021年正式成立子公司氢导智能，致力于成为全球最具影响力的氢能装备企业，持续引领氢能装备技术升级，推动全球氢燃料电池产业化进程，以智能制造引领新能源产业“零碳”发展。氢导智能为客户提供PEM电解槽制氢整线装备、氢燃料电池整线装备和测试平台系统解决方案，包括配料系统、制浆涂布、MEA封装、双极板生产、电堆组装、系统装配、测试平台等相关高端装备。目前氢导智能在氢能高端装备领域的技术水平、团队规模、业务体量等方面均已达到国际领先水平，多项关键技术获得了国家及省部级的多项科研项目奖项。氢导智能始终坚持以创新为驱动，2023年氢导智能新开发了单电池制备设备、电解水PEM制备设备、ALK隔膜制备设备、电解水MEA制备设备等制氢重要设备。其中MEA制备设备率先解决了制氢过程中大面积催化剂转印的均匀性问题，以及封装存在的气泡问题，代表着氢导智能持续助力行业发展的头部力量。在燃料电池方面，氢导智能已与国内外龙头企业形成了长期战略合作关系。在PEM电解槽方面，已和多家知名企业形成合作，2023年获得中国企业在氢能领域迄今获得的单体订单金额最大的海外项目，历时四个月成功交付世界500强客户。公司在氢能高端装备领域将不断加大技术研发投入，保持领先优势，进一步拓宽氢能生产及测试装备市场，助力国家双碳战略。
（四）同行业主要可比公司
1、深圳市赢合科技股份有限公司
赢合科技，成立于2006年，主要为客户提供锂电池自动化装备与服务以及电子烟业务。
2、浙江杭可科技股份有限公司
杭可科技，成立于2011年，致力于各类可充电电池，特别是锂离子电池的后处理系统的设计、研发、生产与销售，
目前在充放电机、内阻测试仪等后处理系统核心设备的研发、生产方面拥有核心技术和能力，并能提供锂离子电池生产线后处理系统整体解决方案。
3、广东利元亨智能装备股份有限公司
利元亨，成立于2014年，主要从事智能制造装备的研发、生产及销售，为锂电池、汽车零部件、ICT等行业的国内外知名企业提供高端装备和数智整厂解决方案。
4、深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
捷佳伟创，成立于2007年，是一家国内领先的从事晶体硅太阳能电池设备研发、生产和销售的国家高新技术企业。
5、苏州迈为科技股份有限公司
迈为股份，成立于2010年，是一家集机械设计、电气研制、软件算法开发、精密制造装配于一体的高端设备制造商，
主要业务是智能制造装备的设计、研发、生产与销售。
四、主营业务分析
1、概述
公司管理层紧密围绕年初制定的2023年度工作计划，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作，报告期内，公司
围绕国际化战略和平台化战略，有序推进工作，整体订单维持良好态势，其中海外订单表现亮眼，占比进一步提升至30%以上；非锂电业务中，光伏业务订单实现快速增长。
2023年，公司实现营业收入1,662,836.10万元，同比增长19.35%，其中锂电池智能装备业务稳步增长，全年业务收入1,264,178.34万元，同比增加27.12%；光伏智能装备业务大幅增长，实现业务收入102,827.40万元，同比增长121.85%；海外业务收入224,156.30万元，同比增加87.52%，占比提升至13.48%。报告期内，公司的主要经营情况如下：
（1）持续推进国际化战略与平台化战略，致力于打造第二增长曲线
全球化发展始终是公司聚焦的核心战略。随着海外业务的不断升级，公司持续优化全球网络和资源配置。报告期内，
公司新设马来西亚、越南等子公司，进一步夯实全球化交付体系，拓展全球服务网络，为客户高效稳定生产持续助力。目前，公司所产设备远销欧洲、美国、日本、韩国、印度等20多个国家和地区，与海外客户均保持着良好的战略合作关系。其次，公司聚焦平台化战略，以智能制造技术为基础，从锂电、光伏装备制造出发，延伸至氢能、储能、新能源汽车、激光精密、智能工厂等业务板块，构建出完整的新能源绿色智造全生态链。2023年，公司海外订单和光伏业务订单快速增长，收入占比进一步提升。公司将持续推进国际化战略与平台化战略，继续提高海外业务和光伏等非锂电业务占比，致力于打造成公司的第二增长曲线。
（2）关键技术持续突破，筑牢行业领先优势
报告期内，公司在技术方面取得了一系列重大突破和成就。在锂电领域，公司成功研发了锂电新品切叠一体机，效
率达到了行业领先水平，刷新了单工位0.35秒/片的最快行业速度；同时，公司攻克了国际知名整车厂第六代CTP量产线的多项关键技术工艺，取得了重要进展；锂电池前沿技术如复合集流体和固态电池等方面，公司均推出具有行业突破性的高性能设备，为推动锂电池行业的发展作出重要贡献。在光伏领域，公司主导研发了XBC串焊机和0BB无主栅串焊机，获得了全球头部光伏制造商的认可。在氢能领域，公司实现了1000A以上燃料电池电堆阻抗谱测试，推动了氢能技术的进一步发展。此外，公司正式发布了智能工厂LEADACE解决方案，旨在打造高效率、高智能、无人化的数字化工厂。通过引入先进的技术和智能化解决方案，为客户极大提升生产效率和工厂运营的智能化水平。
（3）释放强劲市场竞争力，实现客户全领域覆盖
公司成功交付了锂电行业的若干重要项目，锂电领域包括首条350PPM全极耳21圆柱电池整线、150PPM46圆柱电池整线、全固态电池整线以及刀片电池整线。此外，公司还顺利交付了第一条GWh级别的46系列大圆柱整线给海外客
户。在光伏领域，公司率先实现了XBC电池的GW级工艺设备研发验证，在其全工序环节都实现了全新突破，已累计获得超过20亿以上的设备订单；同时，公司打造了行业首条TOPCon标杆整线，并与头部大客户达成了战略合作关系。在氢能领域，公司成功交付了2000MW氢能电解槽堆叠整线给某世界500强客户，并为中国钙钛矿行业的首条GW级别生产线提供了国内首台激光划线设备。另外，公司还获得了欧洲顶级汽车品牌客户的新能源电池PACK产线订单，这些都进一步证明了公司的国际化战略取得了显著成效，并且越来越多的海内外客户对公司的信赖。
（4）聚焦智能制造数字化，助力公司高质量发展
公司创新应用人工智能技术，建立工艺库、知识库和专家库，打造了锂电池智能制造物联网云平台，实现了多个子
域的全面上云，大幅度缩短产品研制周期，提升锂电装备的性能一致性、降低产品不良品率。同时，建成了“高端智能装备数字化工厂”，搭建了覆盖主要业务环节系统的信息化管理平台，驱动全产业链数字化升级。未来，公司将持续推进研发标准化、流程精益化和管理数字化，为新能源行业持续良性发展贡献智造力量。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”
的披露要求说明：下半年海外业务毛利低，主要前期受疫情影响的海外项目在下半年集中确认收入。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用锂离子电池产业链各环节主要产品或业务相关的关键技术或性能指标□适用不适用占公司最近一个会计年度销售收入30%以上产品的销售均价较期初变动幅度超过30%的□适用不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
设备制造 销售量 台 9,094.00 7,662.00 18.69%生产量 台 11,403.00 10,536.00 8.23%库存量 台 11,098.00 8,789.00 26.27%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用不适用
（5）营业成本构成
产品分类
不适用。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
江苏立导科技(越南)有限公司于2023年9月成立，注册资本：709,650.00万越南盾，截止2023年12月31日已实缴完毕，处于业务发展初期。
上海氢导汉珏智能科技有限公司于2023年8月成立，注册资本：1,000.00万元人民币，截止2023年10月31日已实缴完毕，处于业务发展初期。
LEADINTELLIGENTEQUIPMENT(Hungary)Kft于2023年3月成立，注册资本：300.00万福林，截止2023年12月31日已实缴完毕，处于业务发展初期。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
加，同时因为公司落实国际发展战略，各部门境外出差费用增多所致财务费用 -39,418,167.53 -65,730,050.60 40.03% 主要因为汇率变动所致研发费用 1,675,617,170.06 1,347,884,648.78 24.31%
4、研发投入
主要研发
项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
动力电池叠片机及组装线设备研发及产业化 自主开发全自动动力电池叠片机及高速无人智能化装配线 结项 实现与目前产线人力减少80%，并满足设备自动提前预警以及故障分析自适应调整的要求，能够进一步提升锂电池产线的生产效率，加速锂电池行业的产业化、自动化进程 提高锂电行业的技术创新能力，扩大市场规模；拓宽未来发展空间，可解决目前电池产能瓶颈，提升行业整体质量和生产效率，提供动力电池高端制造装备，支撑我国新能源汽车产业健康可持续发展新能源汽车动力锂电池智能柔性成套设备研发及产业化 开发具有自主知识产权的新能源汽车动力锂电池柔性成套装备 结项 完善设备结构，并加大该产品的市场开拓，使该产品产业化发展 服务于锂电池生产，提高制程工艺水平、有效地控制生产过程质量，提高生产效率和良率，帮助客户为消费者提供“完美”的产品，助力工业4.0，以及“万物互联”时代的发展低成本、高效率燃料电池膜电极关键技术及装备研发 开发具有自主知识产权的氢能燃料电池膜电极生产设备，实现燃料电池膜电极低成本、高效率生产目标，使产品质量及性价比达到国际一流水平，降低燃料电池成本，弥补行业空白，推动燃料电池产业化进程 进行中 实现膜电极量产制备过程各个工艺阶段的协调优化，从而实现高性能高品质膜电极的量产制备 服务于氢能燃料电池生产，提高燃料电池产品制程工艺、产品良率、产品质量以及生产效率。帮助客户构建低成本、高效率的燃料电池膜电极产线，助力氢能行业快速发展固态电池设备关键技术攻关研发 完成具有自主知识产权的全固态电池全自动产线的关键设备的开发及现有液态产线的全固态电池适配升级，搭建适用于全固态电池的整线设备体系，以支持下一代电池的开发与生产制造 进行中 打通全固态电池生产的关键节点，完成电解质膜制备、电极制备、叠片、连续致密化等关键设备开发，升级现有液态电池设备以适配全固态电池生产，完成全固态电池整线全自动设备开发 未来固态电池将有取代现有锂电池的势头，当前海外研发实力和进度超前，国内相关产业链处于起步阶段。本项目的完成将对国家经济及社会发展有着重要战略意义，巩固在新能源技术的领先地位，同时在智能装备端可实现公司层面的技术领先性，创造新产业价值复合集流体装备关键核心技术攻关 开发具有自主知识产权的复合铝箔、复合铜箔的成套全自动装备， 进行中 完善设备功能性结构，满足市场需求，加大市场开发力度 锂电行业目前安全性能低，汽车动力电池需求极大，加大投资力度主要开发新品主要针对目前政府政策新能源汽车市场，逐渐代替传统集流体（传统铜铝箔），节约国家能源铜、铝等材料，实现电池用集流体产业升级IBC电池串焊装备研发产业化 自主开发面对BC电池的串焊装备，弥补行业的空白 进行中 实现BC电池的组件封装产业化，解决第一道串焊工序的瓶颈问题，达到产能，良率，OEE等指标的行业领先水平，加速BC电池产业化，自动化进程 服务于BC电池的组件封装生产，占领BC电池工艺设备的先发优势，提升公司的品牌溢价，支撑光伏行业新工艺的发展。BC电池作为未来光伏市场的主流工艺之一，前景广阔，对于业绩提升有很大的助力作用HJT电池串焊装备研发产业 自主开发面对HJT电池的串焊装备，适应市场的降本需求，达成无主 进行中 实现OBB串焊装备的产业化，解决印刷和低温焊接的技术问题，达到降本增效的 服务于HJT电池的组件封装生产，有效控制生产过程的质量，提升生产的良率和效率，HJT工化 栅(0BB)的串焊 目标 艺作为未来市场的主流工艺之一，前景广阔，对于业绩提升有很大的助力作用大尺寸、高一致性兆瓦级电堆制成装备关键技术研发 目前燃料电池产品性能、质量和成本仍难以满足新能源推广普及需求，尤其在制造装备等方面与国际先进水平仍有较大差距。本项目立足大尺寸电堆组装生产工艺，突破电堆制造装备技术，掌握电堆关键核心技术及组装装备，可打破国外技术垄断，实现智能产线高水平运行，适用于大尺寸发电用大功率氢燃料电池电堆的生产制造 进行中 实现大尺寸燃料电池发电用大功率氢燃料电池电堆高效率和高质量的生产制造 服务于氢能燃料电池生产，有望促进我国燃料电池技术在分布式发电等领域的技术进步和规模化应用、探索绿色制氢及其综合利用新模式，加速氢能及燃料电池行业的高速发展，助力我国能源转型及双碳战略实现氢燃料电池膜电极精密涂布高端成套装备研发及产业化 开发具有自主知识产权的氢燃料电池膜电极精密涂布高端成套设备，提高产品质量、工艺成熟度及生产效率，促进氢燃料电池膜电机涂布高精度、高质量、低成本的产业化发展 进行中 实现氢燃料电池膜电极涂布各工艺段的优化及新路线的测试，从而实现高精度的涂布、生产效率的提升、生产成本的降低 服务于氢燃料电池生产，实现膜电极涂布，提高燃料电池涂布段工艺成熟度、产品质量及生产效率。帮助客户打造高质量、高效率的燃料膜电极涂布设备，助力整个氢能行业的快速发展超高精度MicroOLED异物分层检测设备研发 开发新一代拥有自主知识产权的超高精度MicroOLED异物分层检测设备，解决消费电子产品中各透明材质叠层表面异物检出的难题，防止瑕疵半成品进入后续制程，帮助客户提升产品质量，节省原材料成本，提升产能，提升终端客户满意度 进行中 完成设备开发，实现高精度MicroOLED异物分层检测设备国产化替代，提升客户产线生产效率及产品良率，降低生产成本，构建柔性、数字化工厂 服务于3C消费电子产品生产，有效地控制生产过程质量，提高生产效率和良率，帮助客户为消费者提供高质量消费电子产品，助力客户打造智能化、数字化工厂基于深度学习的通用外观检测平台 顺应工业质检环节机器换人的大潮流，开发以领先的AI模型和全流程数据工具链为支撑的3C产品通用化外观检测平台，规模化推动工厂外观质检降本增效 进行中 实现3C产品全外观高效检测，通过可配置成像模块和标准化的运动模块，实现检测能力快速量产交付。在3C行业头部客户的手机、手表中框质检环节获得落地应用 服务于3C行业的产品质检流程，未来将扩大主流客户的导入。进一步加大手机被盖板或其它模组件，手机外其它3C产品的覆盖率。整合IQC，IPQC，OQC等各检验段，进一步获得规模化效益PCB激光高速钻孔设备 开发拥有自主知识产权，掌握关键核心技术的国产PCB激光高速钻孔设备，实现高端成套PCB钻孔设备的国产化替代 进行中 本项目研发的PCB激光超快钻孔设备功能及技术参数达到国际先进水平。完全自主掌握并拥有PCB激光超快钻孔工艺知识产权，实现客户个性化深度定制，改善PCB工艺设备依赖国际进口的现状 服务于PCB行业生产，实现高端精密PCB钻孔设备的国产化替代，降低生产成本，提升生产效率。实现客户定制化需求，帮助客户打造智能化工厂，推动行业向数字化、智能化方向快速发展
5、现金流
适用□不适用
2023年，公司经营活动产生的现金流量净额较上期减少较多，主要是收到的销售回款减少，支付给职工以及为职工
支付的现金和支付的各项税费增加所致；
2023年，公司投资活动产生的现金流量净额较上期减少较多，主要是本期理财本金赎回金额大幅小于上期所致；2023年，筹资活动产生的现金流量净额较上期变动较大，主要是本期回购股份支付现金所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用
2023年，公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因：主要是本年度销售收入增加，但收到销售回款减少，支付给职工以及为职工支付的现金和支付的各项税费增加所致。
五、非主营业务情况
适用□不适用
应商的管控，报告期收到的相关罚款增多 否营业外支出 17,381,942.02 0.91% 资产处置损失 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
长，应收账款同向增加长，合同资产同向增加存货 13,207,042,564.78 37.42% 12,405,401,314.63 37.62% -0.20%固定资产 1,103,019,871.60 3.13% 1,041,035,507.53 3.16% -0.03%在建工程 439,299,667.51 1.24% 178,073,773.23 0.54% 0.70%使用权资产 434,792,615.48 1.23% 410,705,061.81 1.25% -0.02%短期借款 184,171,284.00 0.52% 0.52%业务量增长，预收销售款增加租赁负债 309,896,178.52 0.88% 306,640,830.70 0.93% -0.05%境外资产占比较高□适用不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项
目_2 期末 期初
账面余额 账面价值 受限
类型 受限情
况 账面余额 账面价值 受限
类型 受限情
况
货币
资金 1,384,077,182.89 1,384,077,182.89 保证金 票据保证金 1,698,261,196.58 1,698,261,196.58 保证金 票据保证金应收票据 51,770,965.49 51,770,965.49 质押 票据保证金 47,213,000.00 47,213,000.00 质押 票据保证金合 1,435,848,148.38 1,435,848,148.38 / / 1,745,474,196.58 1,745,474,196.58 / /
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
司债券 100,000 98,987.37 15,601.11 93,304.13 0 10,000 10.00% 6,801.56 截至2023年12月31日，本公司尚未使用的募集资金6,801.56万元，其中存放在募集资金专户活期存款为人民币6,801.56万元。 0
2020年 向特定对象发行股票 250,000 248,766.07 44,470.09 193,068.51 0 70,000 28.00% 59,978.99 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金专户余额为人民币59,978.99万元，其中存放在募集资金专户活期存款余额为40,078.99万元，使用闲置资金暂时补充流动资金19,900.00万元。 0合计 -- 350,000 347,753.44 60,071.2 286,372.64 0 80,000 22.86% 66,780.55 -- 0募集资金总体使用情况说明
1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金
公司于2022年12月13日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议及2022年12月29日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将2019年公开发行可转换公司债券募集资金中的募投项目“先导研究院建设项目”募集资金中的10,000.00万元用于永久补充流动资金。
截至2023年12月31日，募投项目实际投资金额为93,304.13万元，其中，使用募集资金投资金额82,446.20万元，使用自有资金投入金额10,857.93万元，2020年2月21日，经第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九会议审议同意以募集资金置换前述预先投入募投项目的自筹资金。
截至2023年12月31日，公司未将闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
截至2023年12月31日，本公司尚未使用的募集资金6,801.56万元，其中存放在募集资金专户活期存款为人民币6,801.56万元。
2、2020年向特定对象发行股票募集资金
公司于2022年12月13日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议及2022年12月29日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将2020年向特定对象发行股票募集资金中的募投项目“先导高端智能装备华南制造基地项目”募集资金中的40,000.00万元变更用于“先导华南智能装备产业园建设项目”，实施主体为公司全资孙公司广东贝导智能科技有限公司（以下简称“广东贝导”）；将2020年向特定对象发行股票募集资金中的募投项目“自动化设备生产基地能级提升项目”中的募集资金30,000.00万元变更用于投资无锡先导产业园二期厂房建设项目，实施主体为无锡先导智能装备股份有限公司。
截至2023年12月31日，募投项目实际投资金额为193,068.51万元，其中，使用募集资金投资金额179,214.62万元，使用自有资金投入金额13,853.89万元，2021年7月23日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议同意以募集资金置换前述预先投入募投项目的自筹资金。
2023年4月25日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用最高额度不超过60,000.00万元（含本数）人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2023年12月31日，公司共使用募集资金19,900.00万元人民币暂时补充公司流动资金，未超过公告限额。
截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金专户余额为人民币59,978.99万元，其中存放在募集资金专户活期存款余额为40,078.99万元，使用闲置资金暂时补充流动资金19,900.00万元。（2）募集资金承诺项目情况适用□不适用
(2) 截至期末投
资进度(3)＝
(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告期实
现的效益 截止报告期
末累计实现
的效益 是否达到预
计效益 项目可行性
是否发生重
大变化
承诺投资项目
1.年产2000
台电容器、光伏组件、锂电池自动化专用设备
1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金2020年2月21日，公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费
用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金，合计11,000.07万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换进行了审验并出具了天职业字[2020]6058号《无锡先导智能装备股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用、以募集资金置换预先投入募投项目专项鉴证报告》。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券出具了同意置换的核查意见。
2、2020年向特定对象发行股票募集资金2021年7月23日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金的
议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金，合计14,144.43万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换进行了审验并出具了天职业字[2021]35651号《无锡先导智能装备股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用、以募集资金置换预先投入募投项目专项鉴证报告》。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券出具了同意置换的核查意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用
1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金
截至2023年12月31日，公司未将闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
2、2020年向特定对象发行股票募集资金2023年4月25日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用最高额度不超过60,000.00万元（含本数）人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券出具了同意该事项的核查意见。截至2023年12月31日，公司共使用募集资金19,900.00万元人民币暂时补充公司流动资金，未超过公告限额。
3、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
（1）2019年公开发行可转换公司债券募集资金2022年2月24日，召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用最高额度不超过20,000.00万元（含本数）人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券出具了同意该事项的核查意见。
截至2023年2月20日，在董事会批准的额度范围内，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还到募集资金专户，实际使用期限不超过12个月，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
（2）2020年向特定对象发行股票募集资金2022年4月22日，公司第四届董事会第十二次会议、公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用最高额度不超过50,000.00万元（含本数）人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券出具了同意该事项的核查意见。
截至2023年4月19日，在董事会批准的额度范围内，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还到募集资金专户，实际使用期限不超过12个月，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金截至2023年12月31日，本公司尚未使用的募集资金6,801.56万元，其中存放在募集资金专户活期存款为人民币6,801.56万元。
2、2020年向特定对象发行股票募集资金
截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金专户余额为人民币59,978.99万元，其中存放在募集资金专户活期存款余额为40,078.99万元，使用闲置资金暂时补充流动资金19,900.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题 无
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(2) 截至期末投资
进度(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化永久补充流动资金 先导研究院建设项目 10,000 10,000 10,000 100.00% 0 不适用 否无锡先导产业园二期厂房建设项目 自动化设备生产基地能级提升项目 30,000 17,737.1 24,943.14 83.14%2025年06月01日 0 不适用 否先导华南智能装备产业园建设项目 先导高端智能装备华南制造基地项目 40,000 8,462.64 8,462.64 21.16%2025年12月01日 0 不适用 否合计 -- 80,000 36,199.74 43,405.78 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 为了更好地集中资源，贯彻发展战略，满足公司经营发展及市场变化需要，提高募集资金使用效率，维护公司及全体股东的利益，经公司审慎决策，对上述募集资金中的项目进行部分变更。
公司于2022年12月13日召开的第四届董事会第二十二次会议，2022年12月13日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。并于2022年12月30日经公司2022年第四次临时股东大会审议通过。
同意公司将2019年公开发行可转换公司债券募集资金中的募投项目“先导研究院建设项目”募集资金中的10,000.00万元用于永久补充流动资金。
同意公司将2020年向特定对象发行股票募集资金中的募投项目“先导高端智能装备华南制造基地项目”募集资金中的40,000.00万元变更用于“先导华南智能装备产业园建设项目”，实施主体为公司全资孙公司广东贝导智能科技有限公司（以下简称“广东贝导”）。
同意公司拟将2020年向特定对象发行股票募集资金中的募投项目“自动化设备生产基地能级提升项目”中的募集资金30,000.00万元变更用于“无锡先导产业园二期厂房建设项目”，实施主体为无锡先导智能装备股份有限公司。
本次变更共涉及募集资金人民币80,000.00万元，其中2019年公开发行可转换公司债券募集资金10,000.00万元，2020年向特定对象发行股票募集资金70,000.00万元，分别占原募集资金净额的10.10%和28.14%。上述事项经本次变更募集资金投资项目已根据相关法规完成当地政府的投资项目立项备案，公司将严格按照国家法律法规规定办理其他相关手续。具体情况详见公司于2022年12月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《无锡先导智能装备股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-097）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
动”。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）公司发展战略
面对全球新能源产业的新机遇与新挑战，公司将继续围绕“坚持技术领先”、“全球化运营”、“平台化布局”、
“全面数字化转型”四大战略，构筑长期发展核心势能。
1、产品开发计划
（1）加快锂电池设备的开发进度，拓展固态电池等新兴业务领域
随着高端锂电池的大规模应用，锂电池行业对生产精度高、效率高、自动化程度高、稳定性好、价格合理的锂电池
设备的需求量加大；同时，锂电池行业技术路线更新迭代也给锂电设备企业带来新的发展机遇。公司通过与世界领先的电池生产企业的深入合作，已成为国际领先的锂电池自动化装备专业制造商，公司开发的卷绕机、涂布机、极片分切机、焊接卷绕一体机、叠片机、方形组装线、软包组装线、圆柱组装线、化成柜系统、分容柜系统等多种锂电池设备已日趋成熟，公司用于生产动力锂电池电芯、数码锂电池电芯的全自动卷绕机和成套整线装备，技术和性能达到世界先进水平，已逐步形成进口替代。其中，公司是少数能够提供固态电池生产整线解决方案的制造商之一，相关技术处于世界领先水平，具有较强的国际竞争力。公司未来将发挥在自动化设计、机械加工、自动化控制、视觉检测等方面的技术专长，以及成套设备的研发和生产经验，大力投入锂电池设备行业，继续拓展固态电池、大圆柱电池等前沿技术，实现技术突破，保持锂电设备业务的持续增长和行业领先的地位。
（2）推广光伏电池和组件工艺迭代设备的应用，扩大行业影响力
“降本增效”始终是光伏产业发展的核心驱动力，光伏电池工艺和电池片尺寸的快速迭代不断催生新的光伏电池端
设备和组件端部分设备需求，光伏电池和组件新工艺设备有较大的增长空间。公司已在新技术方面做好充分储备，在帮助客户降低生产成本，提高电池效率和组件功率已取得重大成效，未来公司将集成智能工厂配套设备和工业互联网数字化解决方案，持续推进光伏企业技术革新。
（3）巩固3C行业的领先地位，快速推广智能穿戴制造装备和车载显示制造装备的应用以智能手表、TWS耳机为代表的可穿戴市场正在高速成长，相关装备的需求也在快速释放。公司3C事业部通过与行业顶尖客户的深度合作，开发出的智能手表组装全自动整线、微小零部件的全尺寸测量与检测、TWS耳机点胶和组装、
VR眼镜点胶和组装、功能测试、缺陷智能检测等产品成功应用到客户端。公司将持续为客户提高生产效率，降低生产成本，助力客户新产品的快速导入，给消费者提供更高质量的产品。从高科技、互联网企业纷纷加入新能源汽车行业的新局势来看，车载显示市场需求将大幅增长。公司3C事业部研发出的车载中控屏折弯3D点胶贴合全自动线已批量生产，并开始成功导入各大汽车公司，公司将利用此行业领先的技术能力和先机，全面进入汽车电子和新型显示制造领域，扩大公司已有产品的市场应用，进一步巩固公司在3C行业的领先地位。
（4）积极把握汽车产线等智能制造新领域的发展机遇
公司在智能制造整体解决方案上具有先发优势，在跨领域协同研发和信息技术应用方面具有丰富经验，未来公司将
发挥高端设备制造基因、借力新一代信息技术、持续技术创新优势，形成公司新的核心竞争力。在新能源汽车生产过程中，电池模组/PACK产线、电驱产线等属于新能源产业链的延伸，汽车总装高端智能装备则顺应了汽车制造智能化、更
（5）打造国际一流的氢能及燃料电池专业装备团队，为行业爆发做好准备随着全球能源变革的发展，很多国家已将发展氢能定为国家战略。我国提出了“碳达峰”和“碳中和”国家战略，
高度重视氢能及燃料电池产业发展，“十四五”规划中国家层面及各地方密集出台一系列支持政策，氢能及燃料电池行业迎来了重大的发展机遇。公司会牢牢把握这个契机，秉承创新研发、技术领先，打造国际一流的氢能及燃料电池专业装备团队，为客户提供燃料电池生产整体解决方案，填补行业空白，为发展清洁能源和造福人类社会而不懈努力。
2、自主创新能力建设计划
进一步理顺公司研发机制，增强研发与市场部门的互动，落实以市场为导向的研发战略，优化技术开发和产品开发
两级开发体系。充分发挥CNAS国家级研发实验室、欧洲技术能力中心等海内外研发平台价值，为公司的研发项目提供实验和测试支持，加快新技术的实际应用和产业化速度，同时提高企业的基础检测水平，进一步提高研发效率和研发质量；在营销体系中培养和增加一定的技术研发力量，及时响应客户个性化需求。保持研发费用投入水平，以用于新技术、新工艺和新设备的研究开发和引进。完善研究开发和技术创新的激励机制，通过量化创新的效果，把创新带来的效益与创新人员分享；在薪酬待遇和晋升机会方面倾向于创新型人才；将创新作为员工特别是技术人员和管理人员的绩效考核的重要指标。建立起以引进高层次专业技术人才与建立广泛技术合作联盟相结合的技术开发资源平台，建立灵活、高效、规范的技术开发项目运作流程，加强项目目标、质量、计划和过程管理，确保项目完成率和交付质量；加强知识产权的保护和登记工作，建立完整、严格的知识产权规范流程和保护体系。
3、营销与市场拓展计划
（1）加大营销投入，完善辐射全球的营销网络
坚持直销为主的营销模式，完善销售组织架构，扩大销售队伍规模。加强海内外重点销售区域和重点产品的销售推
广力度，针对重点客户实行定向营销，提高营销的针对性和实效性。
（2）完善激励和考核机制，提高营销团队市场开拓积极性
公司将营销目标任务层层分解，落实到人，实行月度考核。结合销售目标的完成情况、应收账款的回收情况、客户
满意度的提升情况以及新项目的开拓情况进行全员考核和激励，严格执行优胜劣汰机制。利用良好的激励制度充分激发营销团队的工作热情，提升营销水平，从而打造一支学习型、战斗型的营销团队，为市场拓展工作的稳步持续发展奠定人才基础。
（3）加强售后服务体系建设
公司将坚持“客户至上”原则，打造一支专业售后服务团队，针对重点客户，实行专人跟踪服务，提高客户服务水
平和需求响应速度。同时，公司将定期对售后团队进行专业技术培训，提高售后服务人员的专业技能，公司建有贯穿于生产售后调试全流程的质量云数据化管理平台，提供一体化高质量售后服务。公司的售后服务团队以无锡总部为强大依也将积极与客户就设备改进、生产线整体效率提升等方面展开进一步合作，深入挖掘客户需求，持续提高客户满意度。通过提供差异化服务为客户创造更多价值，提高客户的满意度和忠诚度。
4、降低成本计划
公司一直致力于公司整体的数字化、信息化建设，引入SAP系统，推动生产、管理、研发、销售等数字化转型升级，
提升了研发技术水平、提高办公效率和管理水平。此外，公司将持续坚持在保证产品质量的基础上发掘降低成本的方法和途径。未来，根据市场需求和行业发展趋势，通过扩大生产规模降低采购成本，通过模块化的研发改进，提高标准化模块在设备中的比例，以降低研发和生产成本。
5、人力资源开发及组织机构优化计划
公司将不断加大人力资源开发与管理力度，根据产品开发计划、自主创新能力建设计划以及营销与市场拓展计划的
要求，重点扩充中高级研发类岗位、生产技术类岗位和中高级管理岗位的人才，进一步增强公司的技术人才优势和管理优势，提升技术开发和创新能力。主要措施如下：
（1）深化调整组织结构
进一步完善公司法人治理结构，规范股东大会、董事会、监事会的运作，完善公司经理层的工作制度，建立科学有
效的公司决策机制、市场快速反应机制和风险防范机制。加速信息化系统建设，持续优化公司ERP管理系统，在全公司范围内深化工作流程改革，保证资源的合理利用和信息的及时传递，提升整体效率，实现企业管理的信息化，使公司组织运作更高效、更灵活。
（2）引进人才与培养人才相结合，注重人才结构的优化
为满足公司因规模扩张、市场开拓等因素产生的高级人才需求，公司将进一步加强管理团队建设，承担起公司的各
项经营管理职责。公司将通过培养与引进两种方式建立业务队伍，一方面要积极引进高学历、高素质的技术开发人才，特别是在新产品的开发上具有丰富经验的技术带头人；另一方面要积极培养和引进营销人才，打造行业专家型的营销团队。在人才结构方面，注重协调研发、营销、服务和技术支持、生产、财务管理和经营管理等方面人员的比例，注意不同年龄结构的配比，按照专业背景和技术特点，科学合理地配置和优化人才结构。
（3）建设人才培训体系
建立学习型组织，帮助员工制定职业生涯规划，制订科学有效的培训制度。公司逐步推进线上培训系统的构建，对
培训需求、计划到执行做全流程统一管理，保证培训闭环与完整体验，推动人才培养数字化转型，实现管理系统化、运营智能化、学习移动化、操作便捷化。
（4）完善岗位责任制和职业发展通道制度
建立有序的岗位竞争、激励、淘汰机制，增加岗位流动性，充分发挥员工的主观能动性，为员工提供职业发展的空
间与平台。为调动员工的积极性和主动性，公司设立技术晋升与职务晋升发展双通道，双轨并行，互联互通，为技术人
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方
式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年04月26日 网络远程方式 其他 机构 机构投资者（共计319人） 就2022年度报告情况及近期经营情况与投资者进行交流 《2023年4月26日投资者关系活动记录表》，披露日期：2023年4月27日，披露网站：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2023年04月28日 网络远程方式 其他 其他 参与本次业绩说明会的投资者2022年度业绩网上说明会 《2023年4月28日投资者关系活动记录表》，披露日期：2023年4月28日，披露网站：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2023年09月19日 深交所上市大厅 其他 机构 参加“深市民营上市公司2023年半年度集体业绩说明会”的全体投资者 公司近期经营情况 《2023年9月19日投资者关系活动记录表》，披露日期：2023年9月20日，披露网站：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。是□否
2024年2月26日，公司在中国证监会指定媒体披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》，为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，基于对新能源行业及公司未来持续发展前景的信心，以及对公司价值的认可，制定了“质量回报双提升”行动方案，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管控能力，以提升公司质量和投资价值，切实履行上市公司责任，主要措施包括：1、深耕主业发展，致力打造世界级智能装备领军企业；2、坚持自主创新，引领新能源智能装备产业持续升级；3、强化信息披露，畅通投资者沟通渠道，有效传递价值；4、以投资者为本，积极谋求股东回报，共享经营成果。公司深刻认识到上市公司质量是资本市场投资价值的根基，上市公司质量突出体现在给投资者的回报上，良好的投资价值能让上市公司更受投资者青睐，也有助于上市公司更好运用资本市场工具做优做强。未来，公司将牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，履行上市公司的责任和义务，持续践行“质量回报双提升”行动方案，深耕主业发展，在推进自身高质量发展的同时，积极回报投资者，为稳市场、稳信心积极贡献力量。
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