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| 万里石(002785)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
报告期内，房地产市场呈现继续放缓的趋势。尽管房地产市场投资信心增强，但由于当前房地产投资区域集中，整体规模收缩，叠加销售仍处于低谷等因素，房地产投资开发资金规模未有明显提升。从国家统计局公布的数据来看，2023年，2023年装饰装修产值 13,726.96亿元，同比增长6.42%；全国房地产开发投资 110,913亿元，比上年下降9.6%。2023年，房地产开发企业房屋施工面积 838,364万平方米，比上年下降7.2%。其中，住宅施工面积 589,884万平方米，下降7.7%。房屋新开工面积 95,376万平方米，下降20.4%。其中，住宅新开工面积 69,286万平方米，下降20.9%。房屋竣工面积 99,831万平方米，增长17.0%。其中，住宅竣工面积 72,433万平方米，增长17.2%。
近年来，国家房地产刺激政策密集发布，从“保交楼”贷款支持计划到信贷、债券、股权等三大融资政策支持，充裕房地产企业流动性，为其保交付、稳经营提供更强有力的资金保障。 2023年7月10日，中国人民银行、国家金融监督管理总局发布《关于延长金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策期限的通知》，对“金融 16条”中关于房企存量融资展期等部分政策进行延期，旨在加大保交楼金融支持，推动行业风险市场化出清，促进房地产市场平稳健康发展。房地产调控政策预期将继续宽松，需求端将有更多利好刺激政策、措施出台，限贷限购政策有望进一步放松，“因城施策”“一城一策”更加灵活、增效，将有利于推动房地产向结构优化的新发展模式过渡。 2023年7月12日，商务部发布《商务部等 13部门关于促进家居消费若干措施的通知》，鼓励有条件的地区出台针对性政策措施，引导企业提高家居消费供给质量和水平，提供更多高品质、个性化、定制化家居产品，加大优惠力度，支持居民更换或新购绿色智能家居产品、开展旧房装修。鼓励金融机构在依法合规、风险可控前提下，加强对家居消费的信贷支持。 2023年7月24日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议强调，要积极扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用，要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费。会议同时指出要适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。
与此同时，目前我国处于城镇化的提速发展阶段，根据国务院常务会议审议通过的《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》、住房城乡建设部等部门印发《关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知》及2023年 12月 11至 12日召开中央经济工作会议继续强调“积极稳妥化解房地产风险，一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展”。
加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”等背景下，我国持续推动新型城镇化建设，基建工程、旧城改造、城市更新、保障房建设、乡村振兴等政策机遇将持续带动建筑装饰材料的需求。
2、石材行业发展情况
石材产业是我国重要的传统产业之一，具有悠久的历史。石材行业的下游主要包括基础设施建设工程、建筑行业、商品混凝土搅拌站等，各类基建设施、建筑物都需要大量的石材，终端用户的广泛分布及下游行业的发展将影响和促进石材行业的发展。随着我国经济的快速发展和城市化进程的加快，我国石材产业发展呈现出良好的态势，但也面临着一些新的挑战，如技术创新、产业链整合、国际市场竞争、环保治理等方面的问题需要我们重视和解决。
首先，从产业规模来看，我国石材产业已经形成了较为完善的产业链条，涵盖了采矿、加工、销售等各个环节。据统计数据显示，我国石材产业的年产值已经超过千亿元，成为了国民经济中不可或缺的一部分。同时，石材产品的出口也呈现出稳步增长的趋势，2023年我国全年石材出口量为 783万吨，同比增长6.0%。
其次，从技术创新和产品升级方面来看，石材产业也取得了长足的进步。随着科技的不断进步，石材加工技术得到了极大的提升，产品的质量和规格也得到了极大的改善。同时，石材产品的种类和规格也越来越多样化，满足了市场对于个性化、定制化产品的需求，提升了整个产业的竞争力。
再次，消费结构和应用领域正发生改变，石材消费方面：一方面是建筑业变化，我国城市发展由大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重，人民群众对住房的要求从有没有转向追求好不好，从追求高速增长转向追求高质量发展，从“量”的扩张转向“质”的提升，总量会下降。另一方面是建筑现代化，装配式建筑占新建建筑的比例将达到 30%以上，对产品结构需求发生变化，企业能不能在新的竞争领域占有一席之地，关键看是否具备提供石材产品的整体解决方案的能力。应用领域方面，以往石材 95%以上用于公共建筑装修，但城市建设、园林建设、家庭装修市场的空间巨大，对这些领域未来发展的判断和开发程度，决定了石材的消费需求。此外，未来区域需求将成为主要增长点，包括成渝经济圈规划、大湾区、长三角、雄安新区等。同时，随着“一带一路”倡议的推进，对外贸易也为石材产品的出口创造了更多的机遇。
最后，从产业发展的环境和政策支持来看，我国政府出台了一系列的扶持政策，包括加大对石材产业技术创新的支持力度、优化产业布局、加强环保治理等方面的政策措施，为石材产业的健康发展提供了有力的支持和保障。
目前政府对于国内基础设施建设行业有着明确的扩大规模要求，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确指出需统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。 2022年8月22日，《石材行业“十四五”发展规划纲要》正式公布，为实现“十四五”期间石材行业的发展目标，纲要明确，“十四五”期间石材产业将以产业基础双轨化、产业结构合理化、推动石材业高端化、产业发展绿色低碳化为指导思路。明确了七大任务路径：推进绿色矿山建设，加快集约化进程；深化产业结构调整，促进高端化转型；加强创新驱动能力，推进智能化制造；推进绿色低碳发展，提升环保水平；深化国际合作交流，构建双循环格局；加强职业技术培训，保障高质量发展；提升人造石产业，加强上下游合作。 2023年8月22日，为贯彻落实党的二十大精神和党中央、国务院关于稳增长的系列决策部署，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、商务部、金融监管总局等 8部门联合印发了《建材行业稳增长工作方案》,方案指出：2023—2024年，建材行业稳增长的主要目标是：行业保持平稳增长，2023年和2024年，力争工业增加值增速分别为 3.5%、4%左右，明确了工作举措：（一）扩大有效投资，促进行业转型升级；（二）提升有效供给，激发行业增长新动能；（三）推广绿色建材，厚植绿色消费理念；（四）深化国际合作，实现高水平互利共赢；《工作方案》系统施策将有效推动建材行业稳增长。 2023年12月28日，工信部联规〔2023〕258号下发《工业和信息化部等八部门关于加快传统制造业转型升级的指导意见》，指导意见指出:石化化工、钢铁、有色、建材、机械、汽车、轻工、纺织等传统制造业增加值占全部制造业的比重近 80%，是支撑国民经济发展和满足人民生活需要的重要基础。
为加快传统制造业转型升级，坚持创新驱动发展，加快迈向价值链中高端：着力增品种提品质创品牌。
聚焦消费升级需求和薄弱环节，大力开发智能家居、绿色建材、工艺美术、老年用品、婴童用品等领域新产品；加快数字技术赋能，全面推动智能制造，强化绿色低碳发展，深入实施节能降碳改造，完善绿色制造和服务体系：引导企业实施绿色化改造，大力推行绿色设计，开发推广绿色产品，建设绿色工厂、绿色工业园区和绿色供应链；推进产业融合互促，加速培育新业态新模式：持续优化产业布局，支持老工业基地转型发展，加快产业结构调整，培育产业发展新动能。
为应对石材行业面临的严峻挑战，公司坚持国内国际双循环格局、兼顾国内外两个市场的同时，加快构建新发展格局，在采购端进一步强化供应链管理能力和抗风险能力；在生产端不断进行数字化、智能化、绿色环保的转型升级，加快开发“智能自动化加工中心+绿色制造”应用场景；在营销端，在销售端不断加强市场开拓力度，优化客户服务水平，提升产品价值和市场竞争力。此外，公司进一步完善了运营体系建设，提升安全和质量管理水平，增强公司的综合竞争实力和抗风险能力。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，在地缘政治冲突加剧、国际局势复杂变化、多国面临高通胀的大环境下，世界经济复苏乏力，全球贸易增长下滑，公司业务面临巨大的困难和挑战，公司管理层在董事会的领导下，围绕经营目标，坚持稳中求进的总基调，始终专注于主营业务，夯实日常经营管理，按照整体规划和部署，完成了2023年度各项工作，整体达到预期。
报告期内，公司实现营业收入 126,867.59万元，较上年同期下降2.83%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,545.90万元，较上年同期减少 30.93%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,954.90万元，较上年同期下降24.01%。截至2023年末，公司资产总额 167,310.51万元，较上年同期增加 22.86%；资产负债率为 38.89%，较上年同期减少 15.41%。
（一）深耕石材主业，稳住公司基本盘
（1）国际业务
报告期内，公司实现国际业务营业收入 60,788.41万元，同比增长1.86%。2023年，公司通过在美国、马来西亚、越南等国家的布局，持续完善海外销售网络渠道的建设，为客户提供时效性更高的本土化服务，增强海外市场的业务粘性，提升了公司品牌在海外市场的知名度和客户的认可度，为海外市场增量提供渠道保障。其中：
1）日本市场，报告期内实现营业收入 11,514.22万元，同比下降19%。主要系：近年来日本国内经济放缓、消费降级，同时消费者年龄和需求结构发生一定改变。为此，公司已积极调整销售策略，进一步完善销售渠道的广度和深度，不断扩大和维持现有的市场份额和市场影响力。
2）欧美、非洲市场，报告期内实现营业收入 34,082.16万元，同比上涨 0.29%。主要系：受地缘政治影响，以美国为代表的国家和地区对直接来自中国的石材和大理石产品实施反倾销措施，对公司在上述区域市场开拓产生了一定的影响。为应对上述不利局面，报告期内，公司一方面通过参加美国拉斯维加斯建材展览会（IBS）、亚特兰大美国石材及瓷砖展（COVERINGS）及意大利维罗纳国际石材及工具展（Marmomac）等业内具备较大规模及影响力的展会，向建筑师、设计师、建筑商、承包商、零售商和分销商等行业专业人士展示公司最新的石材产品、设计和创新，通过面对面交流建立联系，发掘合作商机；另一方面，以越南宝发工厂为聚力点，提升公司东南亚整体供货能力。
3）东南亚市场及其他市场，报告期内实现营业收入 15,192.03万元，同比增加 32.32%。主要系：报告期内，公司深耕东南亚市场，丰富产品类型，通过越南宝发工厂为客户提供时效性更高的本土化服务，增强了东南亚市场的粘性，扩大了公司在东南亚市场的份额，并为欧美市场提供了良好的供应链支撑，实现了良好的业绩增长。
（2）国内业务
报告期内，公司在国内经济增速放缓，PPI指数略显低迷的背景下，仍实现国内业务营业收入66,079.19万元，同比下降6.77%，保持了总体业务规模的基本稳定。主要包括建筑装饰材料的销售、景观石材的销售及工程施工等。
1）持续推进智能化制造，提高产品竞争力
报告期内，公司全面推进精益生产管理，通过打造智能制造加工中心，积极推进设备升级改造，以生产技术、生产工艺创新实现生产效率和用能效率双提升，有效提高了产品的市场竞争力和美誉度。万里石品牌连续获得国内装饰行业优先品牌第一名。2）强化生产基础管理，提升专业体系升级公司加强基础管理，持续提升各专业体系升级，顺利通过了2023年质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系等多项认证复审。公司翔安生产基地被评为全国石材行业绿色工厂，翔安分公司天然大理石建筑板材、天然花岗石建筑板材、人造石获得中国绿色建材产品认证证书。3）丰富营销渠道，增强客户粘性报告期内，公司开展多种形式的市场营销活动，借助行业展会、新媒体矩阵传播公司品牌、广泛覆盖终端，同时积极推动区域市场管理体系化，服务快捷化，提高客户需求的快速响应速度。通过建立系统的客户体系和大客户战略，积极开拓新客户，充分发挥品质、技术和成本优势，增强客户开发力度，提高国内市场占有率。报告期内，公司进一步加强成本管理，以生产技术、生产工艺创新及管理水平提升带动成本不断改善，成本控制也有显著的效果。 （二）全力推进新能源业务，培育壮大公司新动能
（1）报告期内，公司二级控股子公司格尔木万锂新能源有限公司投资设立其全资子公司青海海西万锂新资源有限责任公司，注册资本 500万元；
（2）万锂新能源创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“万锂合伙企业”）为公司的参股公司，注册资本 6,000万元，目前万锂合伙企业以股权投资方式直接投资于新疆泰利信矿业有限公司。为深化公司新能源发展战略，进一步提高公司在厦门万锂新能源创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“万锂合伙企业”）的财产份额，公司作为万锂合伙企业的有限合伙人，受让宁波琢石云起股权投资合伙企业（有限合伙）持有的万锂合伙企业 1,500万元的财产份额（认缴出资额 1,500万元，实缴 0万元）。
本次受让后，公司持有万锂合伙企业 2,500万元的财产份额，占注册资本的 41.67%，公司在新疆泰利信矿业有限公司的影响力进一步提升。
（3）为加强加快万锂（厦门）新能源资源有限公司（以下简称“万锂新能源”）在新能源领域业务的拓展，公司与关联方新疆泰利信矿业有限公司同比例追加投资 3,000万元，万锂新能源注册资本由5,000万元人民币增加至 8,000万元。其中公司以自有资金进行增资，增资金额为 1,530万元。
（4）2023年 8月，公司位于格尔木黄河西前端吸附解吸工厂已完成设备安装调试并进入试生产阶段，后端沉锂工厂亦同步加紧建设的过程中，公司下一阶段将确保后端沉锂工厂的如期建设完成并投产，为公司业务转型升级奠定坚实基础，并有望在2024年贡献新的营收和利润增长点，对公司未来高质量发展将产生一定的积极影响。
（三）顺利完成向特定对象发行股票。
报告期内，公司完成向特定对象厦门哈富矿业有限公司发行股票，发行总额 403,999,976.75元，募集资金净额 398,148,185.01元。随着公司业务规模的扩张以及公司发展战略的实施，公司资金需求逐步增加。本次募集资金有利于增强公司资本实力，提升公司抗风险能力，提高公司市场占有率。同时，本次发行完成后，公司董事长胡精沛先生成为公司的控股股东、实际控制人。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
建筑装饰材料 销售量 平方米 521,014.91 681,430.11 -23.54%生产量 平方米 528,163.65 663,160.42 -20.36%库存量 平方米 26,820.19 19,671.45 36.34%景观石材 销售量 立方米 9,004.56 9,857.79 -8.66%生产量 立方米 9,113.51 9,702.40 -6.07%库存量 立方米 1,075.00 966.05 11.28%荒料 销售量 立方米 24,543.49 18,187.41 34.95%生产量 立方米 25,135.08 18,494.83 35.90%库存量 立方米 5,100.89 4,509.30 13.12%橱柜 销售量 件 155,446.00 163,845.00 -5.13%生产量 件 131,430.00 186,424.00 -29.50%库存量 件 102,272.00 126,288.00 -19.02%纸制品 销售量 件 820,993.00 941,279.00 -12.78%生产量 件 820,993.00 941,279.00 -12.78%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明建筑装饰石材库存增加主要系项目备货所致。荒料销售增加主要系公司积极拓展业务市场，销售量增加所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
1）2023年1月4日，公司二级控股子公司格尔木万锂新能源有限公司设立全资子公司青海海西万锂新资源有限责任公司，注册资本 500万元人民币。
2）2023年1月13日，公司控股子公司万锂（厦门）新能源资源有限公司设立西藏万锂新资源有限责任公司，注册资本 990万元人民币，万锂（厦门）新能源资源有限公司持股 70%，顾鸿骊持股15%，海口市卫蓝新能源合伙企业（有限合伙）持股 10%，朱向荣持股 5%。
3）2023年3月3日，公司全资子公司厦门万里石家装修装饰工程有限公司设立全资子公司厦门启强装修设计有限公司，注册资本 10万元人民币。
4）2023年12月4日，公司在香港设立万里石（香港）资源科技有限公司，注册资本 1650万港币，持股 65%。
5）2023年12月25日，公司全资子公司厦门万里石建筑装饰工程有限公司的子公司漳州万里石装饰工程有限公司注销完成。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
财务费用 8,880,036.60 16,166,824.22 -45.07% 主要系报告期借款减少，利息支出降
低，以及汇兑收益增加所致。
4、研发投入
□适用 不适用
5、现金流
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
提单项减值准备所致。
合同资产 82,015,902.17 4.90% 76,437,938.59 5.61% -0.71%
存货 189,461,820.98 11.32% 176,676,919.04 12.97% -1.65%投资性房地产 5,094,899.69 0.30% 0.30% 主要系报告期购买房产所致。长期股权投资 186,377,866.43 11.14% 158,717,316.87 11.65% -0.51%产线所致。在建工程 44,862,632.33 2.68% 2.68% 主要系本报告期投入建设碳酸锂生产线所致。赁所致。股票后公司偿还银行贷款所致。赁所致。致。融资产 10,000,000.00 0.73% -0.73% 主要系报告期收购厦门万锂新能源创业投资合伙企业(有限合伙)财产份额，投资比例增加，转至长期股权投资核算所致。产线，吸附剂材料通过长期待摊费用核算所致。其他非流动资发放所致。非流动负债 的长期借款所致。境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
账户。 不适用公司募集资金总额为人民币 40,400万元，扣除发行费用 585.18万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 39,814.82万元。报告期内，实际使用募集资金 21,505.00万元，截止2023年12月31日，募集资金余额为人民币 18,601.22万元（含利息）。
（2） 募集资金承诺项目情况
□适用 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
经营和业绩影响较小。
青海海西万锂新资源有限责任公司 新设 报告期内该公司项目尚在建设中。
西藏万锂新资源有限责任公司 新设 报告期内该公司项目尚在建设中。
万里石（香港）资源科技有限公司 新设 报告期内公司尚未实际运营，对整体生产经营和业绩影响较小。漳州万里石装饰工程有限公司 注销 公司无实际运营，对整体生产经营和业绩影响较小。主要控股参股公司情况说明
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年01月19日 线上 电话沟通 机构 机构投资者 万里石转型提锂布局 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 002785万里石投资者关系活动记录表 202301202023年02月08日 线上 电话沟通 机构 机构投资者 公司经营情况 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 002785万里石投资者关系活动记录表 202302082023年05月03日 线上 电话沟通 机构 机构投资者 公司定增及新能源业务进展 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 002785万里石投资者关系活动记录表 202305052023年05月12日 线上 网络平台线上交流 其他 参加“2023年厦门辖区上市公司投资者集体接待日活动”，的线上投资者 公司经营情况 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 002785万里石业绩说明会、路演活动信息 202305122023年09月28日 线上 电话沟通 机构 机构投资者 公司定增进展情况、盐湖提锂进展及发展战略 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 002785万里十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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