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| 三环集团(300408)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
半个多世纪以来，公司深耕电子陶瓷元件行业，专注于电子元件及先进材料研发，产品覆盖电子电气、新能源、通
信、半导体、移动智能终端等众多应用领域。电子陶瓷应用领域广泛，涉及国民经济的各个部门和社会生活的各个方面。随着工业化与信息化的高度融合，电子元器件的应用已渗透到整个工业领域中，是支撑整个工业创新发展的基础和关键。电子元器件领域已成为全球高科技竞争的主战场之一，该领域的综合实力已经成为决定全球工业未来格局的重要因素。国家先后出台相关政策，促进电子元器件行业健康发展。
2022年9月，国务院办公厅印发的《关于深化电子电器行业管理制度改革的意见》提及，统筹有关政策资源，加大对基础电子产业（电子材料、电子元器件、电子专用设备、电子测量仪器等制造业）升级及关键技术突破的支持力度。
2023年1月，工信部等六部门联合发布的《关于推动能源电子产业发展的指导意见》表示，研究小型化、高性能、高效率、高可靠的功率半导体、传感类器件、光电子器件等基础电子元器件及专用设备、先进工艺，支持特高压等新能源供给消纳体系建设。
2023年6月，工信部等五部门印发的《制造业可靠性提升实施意见》指出，要重点提升光通信器件、新型敏感元件及传感器、片式阻容感元件、高端射频器件、高端机电元器件等电子元器件的可靠性水平。报告期内，我国电子信息制造业生产恢复向好，效益逐步恢复，投资平稳增长。随着下游厂商去库存接近尾声、消费电子需求逐步回暖、电子元件国产替代持续深化、人工智能等新兴领域快速发展，电子行业需求稳步复苏。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入572,668.85万元，比上年同期增长11.21%；营业利润177,764.65万元，比上年同期增长7.00%；归属于母公司所有者的净利润158,098.60万元，比上年同期增长5.07%。报告期内，公司加大研发投入，研发投入金额同比增长20.71%。
报告期内，公司积极落实战略部署，开展工作情况如下：
（1）乘风破浪，蓄力远航
报告期内，公司的发展版图日益扩张和壮大，深圳三环搬迁至自建的三环科技大厦，成都研究院正式封顶，苏州研究院正如火如荼地建设中，为公司拓展产品应用市场、聚集优秀人才、提升技术实力提供了强有力的支撑。报告期内，公司不断提升管理效能，制定和完善了多项管理制度，统一了以效益为导向的价值理念。（2）砥砺深耕，自主创新公司以“材料+结构+功能”为发展方向，形成以通信部件、电子元件及材料、陶瓷燃料电池部件等产品为主的多元化产品结构，先后获评国家高新技术企业、制造业单项冠军、全国电子元件百强企业等荣誉称号。报告期内，公司凭借自主创新，聚焦重点任务和关键环节，突破技术壁垒，不断开展新材料、新产品、新技术的研究，推进企业的高质量发展。报告期内，全球经济整体呈现弱复苏态势，我国电子产品行业景气度有所回升，消费电子等下游行业需求逐步复苏。同时，公司MLCC产品实现介质层膜厚1微米的技术突破和完全量产，堆叠层数达1000层以上，产品覆盖0201至2220尺寸的主流规格。随着产品技术突破和品质提升，公司MLCC产品市场认可度显著提高，下游应用领域覆盖日益广泛，为公司报告期内营业收入增长做出积极贡献。报告期内，公司电子元件及材料业务营业收入同比增长50.32%。
报告期内，我国通信行业保持平稳运行，其中，以数据中心、云计算、大数据、物联网等为主的新兴数字化服务快速发展，通信行业结构不断变化。公司根据市场需求，适时调整产品战略规划，不断进行新品研发、工艺改进、成本控制，持续拓展新规格，开发适应市场变化的产品方案，满足客户需求，巩固产品市场地位，维持通信部件业务的平稳发展。报告期内，由公司牵头，联合电力规划设计总院、广东能源集团科学技术研究院、华南理工大学、广东省科学院、佛燃能源集团、中广核研究院共同建设的“国家能源高温燃料电池研发中心”建设启动会在深圳举办。会上公司首次对外公布展示新开发的50kWSOFC热电联供系统。此新一代系统的功率密度提升了43%，并已进行了超过2000小时的可靠性测试，初始发电效率达到65%，热电联供效率达到90%以上，是目前国内单机功率、发电效率最高的SOFC系统。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
工业 销售量 万只/万片 28,725,608.91 15,932,021.80 80.30%生产量 万只/万片 28,272,912.26 18,484,198.14 52.96%库存量 万只/万片 7,631,237.12 8,083,933.77 -5.60%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用报告期内，电子产品行业景气度有所回升，消费电子等下游行业需求逐步复苏，同时随着公司产品技术突破和品质提升，部分产品订单稳步回升。故报告期内公司产品产销量较上期有较大增长。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
无。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
本公司报告期内合并范围变动情况，详见“第十节财务报告”之“九、合并范围的变更”。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
销售费用 74,343,093.34 57,307,983.69 29.73% 无重大变动。
管理费用 429,414,057.38 479,349,087.75 -10.42% 无重大变动。
财务费用 -161,511,308.38 -174,275,175.73 7.32% 无重大变动。
研发费用 545,806,226.49 452,172,418.65 20.71% 无重大变动。
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响高强度陶瓷封装基座 拓展现有高端化规格 部分新规格已通过客 开发一种高强度的陶 拓展产品规格，满足的研发 产品线。 户验证并开始小批量供货。 瓷封装基座，满足5G智能通信、智能终端等厂家的使用需求。 客户应用需求。大功率固体氧化物燃料电池电堆模组开发 开发更高功率的电堆，并推广验证高效、绿色环保发电技术，达到国际领先水平。 目前已完成50kW电堆模组的开发，并且成功在第二代50kW系统上应用，降低了单位成本，通过了长时间的稳定性和可靠性测试。 进一步降低电堆模组的成本、延长寿命，满足发电性价比的要求。 拓展公司新能源领域市场。高速光通信用多芯MT插芯开发 开发光通讯用多芯光纤连接器用MT插芯，满足数据中心、机房使用要求。 24芯单模低损规格正在客户验证中。 突破材料配方、成型、加工及自动检测技术。 拓展产品规格，满足客户应用需求。高速光通信用管壳的开发 拓展现有高端化规格产品线。 400G管壳已通过客户验证并小批量出货。
相干收发模块管壳在
客户验证中。 开发具有良好高频性能、可靠性及气密性的陶瓷-金属封装外壳，满足高速光模块的应用要求。 拓展产品规格，满足客户应用需求。车载用高容量MLCC的开发 满足国内汽车产业链厂家的使用需求。 通过车规体系认证，进入汽车供应链，建立合作的客户及供应的规格、数量，均逐步提升中。 开发适用于汽车电子、工业控制等苛刻应用环境的高可靠性高容MLCC，满足下游客户在此类高端规格上的需求。 拓展产品规格，满足客户应用需求。逆变器用高导热陶瓷封装基板开发 产品满足光伏新能源领域产业链的需求。 已与行业头部客户合作，稳定供货。 开发具有高导热率的陶瓷基板，满足下游客户应用于高功率器件的需求。 拓展基板产品在新能源领域的市场。大功率固体氧化物燃料电池热电联供系统开发 开发大功率固体氧化物燃料电池热电联供系统，并推动应用示范。 已完成样机开发。 推动高效可靠、长寿命固体氧化物燃料电池热电联供系统开发与应用示范。 拓展公司新能源领域市场。高端电子元器件开发 拓展现有高端化规格产品线，满足高端客户需求。 设计与开发阶段。 攻克高端电子元器件制备技术，满足电子信息、通信、汽车、安防、工业控制、新能源等领域高端化应用要求。 拓展产品规格，满足客户应用需求。
5、现金流
报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加124.48%，主要原因是本报告期公司新增银行借款，去年同期未
发生该业务。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用 不适用
五、非主营业务情况
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
重分类，故报告期末货币资金相应减少。应收账款 1,626,598,02产 3,846,708,14购买大额存单和定期存款，故报告期末交易性金融资产相应减少。其他非流动资产 3,712,127,33以上大额存单及定期存款重分类，故报告期末其他非流动资产相应增加。境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
*1：境外租房保证金16,509.35元和履约保证金2,021,540.52元。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
9.4 除经批
准使用
部分暂
时闲置
募集资
金进行
现金管
理外，公司尚未使用的募集资金均存储于公司开立的募集资金专户。 0合计 -- 390,000 387,981.17 17,7529.4 -- 0募集资金总体使用情况说明公司募集资金净额为387,981.17万元，累计已投入49,331.77万元，其中本期已投入17,752.56万元，主要投入项目为高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目以及深圳三环研发基地建设项目，分别累计投入金额为42,877.11万元与
（2）募集资金承诺项目情况
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
高容量
系列多
层片式
陶瓷电
容器扩
产项目 否 375,00
0 372,98
1.17 12,823
深圳三
环研发
基地建
设项目 否 15,000 15,000 4,929.29 6,454.66 43.03%2024年05月10日 不 不适用 否承诺投资项目小计 -- 390,000 387,981.17 17,752超募资金投向无 0 0 0 0.00 0.00% -- -- 不适用 否合计 -- 390,000 387,981.17 17,752分项目说明未达到计划进度、预计收益月10日延期至2025年5月10日。
2、深圳三环研发基地建设项目未达到计划进度的主要原因如下：受客观因素影响，项目工期等有所延缓，对项目的实施进度造成一定程度的影响，项目达到预定可使用状态日期由2023年5月10日延期至2024年5月10日。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资 适用金投资项目实施地点变更情况 以前年度发生公司于2021年12月17日召开第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募集资金投资项目“高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目”的实施主体由南充三环变更为南充三环及三环集团全资子公司德阳三环，实施地点相应由四川省南充市变更为四川省南充市及四川省德阳市。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2022年5月17日以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,316.97万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 除经批准使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理外，公司尚未使用的募集资金均存储于公司开立的募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，信息披露合规，不存在资金使用和信息披露不规范情形。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年05月12日 “互动易”网站“云访谈”栏目 网络平台线上交流 其他 通过深圳证券交易所“互动易”平台参与2022年度业绩网上说明会的投资者 公司2022年经营情况 巨潮资讯网十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。是□否为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，承担提升自身投资价值的主体责任，提振投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司于2024年3月5日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。截至本报告出具日，进展情况如下：
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