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建设机械(600984)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  三、 经营情况的讨论与分析
  报告期内,由于国际环境复杂多变、国内实体经济恢复未及预期、行业整体供需不平衡等原因,工程机械行业延续了在下行周期底部盘整的态势。回顾上半年的工作,公司主要经营数据同比下滑明显,经营管理质效提升难题尚未取得突破,经营质量下滑的趋势尚未得到根本扭转。面对种种不利因素,公司从不足中总结经验,从内部管理、债务结构优化、降本增效等多方面着手,取得了一些阶段性成效。
  一、在“五统一”管理方面,各项工作压茬推进。采购统一管理方面,公司制定印发《物资集中采购管理制度(暂行)》《物资集中采购工作实施方案》《物资集中采购考核办法》等规章制度,完成物资集中采购线上平台搭建,供应商数量进一步丰富、采购效率进一步加强;资金统一管理方面,公司资金司库信息化管理平台已上线账户管理、资金结算、内部借款、外部融资等模块,形成了每日定时归集、按需调度下拨的资金管理机制,账户、资金、内外部融资等业务均已实现全业务线上化处理,资金管控效率得到进一步提升;人力统一管理方面,公司制定《全面推进人力资源统一管理的实施方案》,通过健全人力资源管理体系、规范人力资源业务管理、提升专业岗位履职能力等方式促进人力资源管理效能释放,全面推进人力资源统一管理;干部统一管理方面,公司修订完善《干部管理办法》,通过在制造业务和租赁服务业务之间实行交叉挂职、内部轮岗等方式催化年轻管理人员的成长,打通不同业务板块间干部交流的壁垒,加快板块间的跨业务交流;文化统一建设方面,公司编制发布《企业文化手册》,策划出台和导入CI系统,在塑造和形成统一的企业外在形象同时,可以更好地服务公司品牌建设,有效促进各部门、所属各子公司之间最大程度地发挥出协同效应,提高全体员工的凝聚力和荣誉感,增强市场竞争力。
  二、在塔机租赁服务业务方面,子公司庞源租赁在持续强化深耕策略,在继续加强开发地方企业客户的同时,也在积极开展与全国性大型施工企业的战略合作。大型项目承接方面,上半年主要承接了南通沪宁合高铁沪宁段站前Ⅷ标项目、合肥新站高新区磨店家园三期安置房项目、佛山朗华工业供应链智慧科技新建项目、杭州第一人民医院新院区建设工程项目、上海外高桥新市镇G08-01地块项目、南京大悦城NO.2021G52项目、南京华泰证券项目、苏州南站项目、赣州遂川至大余高速项目、长沙北辰A2项目等。截至2023年6月底,庞源租赁的塔机吨米数继续保持全球第一。
  三、在债务结构优化方面,面对有息负债规模扩大和经营现金流紧张的不利局面,公司持续推进债务结构优化,强化与金融机构的常态化交流,通过提前还款、期限错配等方式,调整债务到期分布,上半年公司共取得外部融资37亿元,归还到期债务27亿元,降低公司债务集中到期压力和风险的同时,提高了资金备付能力,有效缓解了经营压力,促进公司实现良性发展。
  四、在降本增效方面,上半年公司按照推动降本增效长效机制工作的整体安排,制定了降本增效长效机制及任务清单,统筹研发、采购、生产、财务等核心降本环节,按照清单挂图作战,压茬推进。
  下半年,公司将继续坚持加强内部管理,向深处挖潜,以企业治理、资产“滞胀”消解、应收账款压降三大主线牵引下半年工作整体部署,针对重点工作做出“系统性谋划,统筹化推进,清单化落实,常态化调度,差异化考核,立体化督导”的工作安排,针对各项指标差距,查找分析差距产生原因,细化解决方案及措施,攻坚克难,助力公司稳定发展。
  报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
  科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)营业收入 1,570,560,676.92 1,779,631,436.50 -11.75营业成本 1,366,824,930.19 1,334,059,404.56 2.46销售费用 12,806,296.74 11,930,101.87 7.34管理费用 169,711,119.83 158,878,506.91 6.82财务费用 199,383,758.70 204,593,668.86 -2.55研发费用 43,720,799.37 48,908,999.84 -10.61经营活动产生的现金流量净额 -31,452,227.37 -161,159,323.81 不适用投资活动产生的现金流量净额 -584,977,482.99 -869,078,306.03 不适用筹资活动产生的现金流量净额 635,280,737.56 1,046,744,451.47 -39.31资产减值损失 -305,286.38 76,510.46 -499.01营业外收入 11,537,051.35 4,459,881.91 158.69所得税费用 -36,716,920.72 14,235,314.75 -357.93收到的税费返还 2,951,081.89 35,266,138.26 -91.63支付的各项税费 65,094,168.84 100,790,791.41 -35.42支付其他与经营活动有关的现金 125,593,288.52 194,492,911.92 -35.43处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 6,452,820.84 1,759,589.74 266.72购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 591,430,303.83 870,837,895.77 -32.08收到其他与筹资活动有关的现金 115,499,210.15 534,248,501.54 -78.38上表中,变动幅度超过30%的科目变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期购买商品、接受劳务支付的现金、支付付现费用及企业间往来减少所致;投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期购建固定资产减少所致; 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期收到的售后租回融款以及融资租赁保证金减少所致;资产减值损失变动原因说明:主要系公司本期合同资产减值损失增加所致; 营业外收入变动原因说明:主要系公司本期非流动资产报废利得、违约金、罚款收入、政府补助增加所致;所得税费用变动原因说明:主要系公司本期利润减少所致;项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例(%) 上年期末数 上年期末数占总资产的比例(%) 本期期末金额较上年期末变动比例(%)货币资金 1,248,715,971.70 6.83 1,244,588,112.69 6.92 0.33应收款项 5,378,890,332.35 29.42 5,271,632,838.56 29.30 2.03存货 350,465,157.86 1.92 333,465,641.18 1.85 5.10合同资产 95,546,856.04 0.52 79,644,125.42 0.44 19.97投资性房地产 44,415,695.66 0.24 45,185,067.12 0.25 -1.70固定资产 8,014,471,397.69 43.84 7,948,435,947.26 44.18 0.83在建工程 520,905,198.75 2.85 454,617,197.29 2.53 14.58使用权资产 243,164,345.21 1.33 327,478,155.98 1.82 -25.75短期借款 2,202,365,183.33 12.05 1,921,358,429.14 10.68 14.63合同负债 7,333,415.10 0.04 6,904,277.23 0.04 6.22长期借款 3,198,909,787.12 17.50 2,507,107,792.91 13.93 27.59租赁负债 160,074,062.31 0.88 189,342,671.86 1.05 -15.46一年内到期的非流动资产 48,928,034.19 0.27 95,165,938.36 0.53 -48.59其他非流动资产 364,313,496.05 1.99 221,027,983.82 1.23 64.83应付职工薪酬 60,215,209.02 0.33 89,472,388.22 0.50 -32.70其他流动负债 156,908,516.07 0.86 113,751,714.79 0.63 37.94递延收益 8,518,462.52 0.05 5,912,189.00 0.03 44.08
  (四) 投资状况分析
  1. 对外股权投资总体分析
  报告期内,经公司七届董事会第二十二次会议审议,董事会同意公司依法注销全资子公司陕建机(上海)机械科技有限公司(公告编号:2023-011)。
  截至报告期末,公司共拥有五家全资子公司,分别为上海庞源机械租赁有限公司、自贡天成工程机械有限公司、陕西建设钢构有限公司、西安重装建设机械化工程有限公司、自贡庞源工程机械有限公司。
  (1).重大的股权投资
  □适用 √不适用
  
  募集资金的其他具体情况详见公司2023年8月30日披露的《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用专项报告》(公告编号:2023-041)。
  (3).以公允价值计量的金融资产
  □适用 √不适用
  (五) 重大资产和股权出售
  (六) 主要控股参股公司分析
  截至报告期末,公司拥有五家全资子公司,分别为上海庞源机械租赁股份有限公司、自贡天成工程机械有限公司、陕西建设钢构有限公司、西安重装建设机械化工程有限公司、自贡庞源工程机械有限公司。
  (1)公司名称:上海庞源机械租赁有限公司
  注册地址:上海市青浦区华新镇芦蔡北路2018号
  法定代表人:柴昭一注册资本:225,800.00万人民币公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)成立日期:2001年1月9日营业期限:2001年1月9日至不约定期限经营范围:建筑设备及机械设备租赁,及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装,机械配件修理,装卸服务,起重机械安装维修,起重设备安装建设工程专业施工,机电设备安装建设工程专业施工(凭资质经营),企业管理咨询,销售金属材料。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】截至2023年6月30日,庞源租赁总资产为1,591,043.18万元、净资产为423,917.91万元,报告期内,实现营业收入为143,452.24万元、营业利润-23,688.98万元、净利润-19,642.89万元。
  (2)公司名称:自贡天成工程机械有限公司
  注册地址:贡井区长土街张家山51号
  法定代表人:王朝晖注册资本:23,944.5702万人民币公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)成立日期:1999年8月6日营业期限:1999年8月6日至2043年5月30日经营范围:建筑工程机械、矿山机械、环保化工设备制造、销售、安装;销售:建材、化工产品(危化品及易制毒品除外)、经营本企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业生产所需的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务、设备租赁;运输机械、斗式提升机、螺旋输送机、给料机械的制造、安装、销售、技术开发、技术咨询、技术服务;锅炉配件及钢结构的加工;进出口贸易;国内贸易、再生资源回收。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)截至2023年6月30日,天成机械的总资产为24,698.50万元、净资产为1,721.12万元,报告期内,实现营业收入为3,615.67万元、营业利润-929.69万元、净利润-839.72万元。
  (3)公司名称:陕西建设钢构有限公司
  注册地址:西安市临潼区新丰工业园庆山路66号
  法人代表:张永青成立日期:1999年12月23日注册资本:6,060.2141万元实缴资本:6,060.2141万元企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)经营范围:一般项目:对外承包工程;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;普通机械设备安装服务;金属门窗工程施工;土石方工程施工;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);租赁服务(不含许可类租赁服务);建筑工程机械与设备租赁;仓储设备租赁服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;金属制品研发;五金产品研发;机械零件、零部件销售;金属制品销售;金属材料销售;门窗销售;紧固件销售;建筑用金属配件销售;雨棚销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;金属制品修理;工程管理服务;涂料销售(不含危险化学品);金属加工机械制造;金属结构销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外);施工专业作业;建筑劳务分包;住宅室内装饰装修;建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 截至2023年6月30日,建设钢构总资产为22,092.28万元,净资产为6,661.13万元;报告期内,实现营业收入为5,460.40万元,营业利润-88.29万元,净利润-92.40万元。
  (4)公司名称:西安重装建设机械化工程有限公司
  注册地址:西安市新城区金花北路418号建设机械办公楼65幢
  法定代表人:曲晓东注册资本:11,500.00万元公司类型:有限责任公司(法人独资)成立日期:2013年3月15日营业期限:长期经营范围:道路工程机械、建筑工程机械、煤炭与矿山机械、金属结构产品的租赁;道路工程、市政工程、公路工程、桥梁工程、地基与基础工程、土石方工程的施工及技术咨询、技术服务;建筑钢结构、钢结构设计、制造、安装;建筑劳务分包;工程机械设备及配件的销售、维修;化工原料(除易燃易爆危险化学品)的销售;碎石、水稳碎石混合料、沥青、沥青混合料、乳化沥青、建筑材料、公路施工材料的加工及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)截至2023年6月30日,重装工程总资产为35,429.43万元,净资产为12,330.05万元;报告期内,实现营业收入为6,303.48万元,营业利润34.27万元,净利润122.20万元。
  (5)公司名称:自贡庞源工程机械有限公司
  注册地址:自贡市贡井区航空产业园区创新创业科技孵化园1#厂房
  法定代表人:王朝晖注册资本:10,000万元公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)成立日期:2020年7月27日经营范围:建筑工程机械、矿山机械、环保化工设备、运输机械、斗式提升机、螺旋输送机、给料机械的制造、销售、安装、维修、租赁;技术开发、技术咨询、技术服务;销售:建材、化工产品(危化品及易制毒品除外);经营本企业自产产品及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营来料加工和“三来一补”业务、设备租赁;从事锅炉配件及钢结构的加工;从事国内贸易、进出口贸易;从事再生资源回收。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
  (七) 公司控制的结构化主体情况
  五、其他披露事项
  (二) 其他披露事项
  
  会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 会议决议
  2022年年度股东大会2023年5月10日 上交所网站http://www.sse.com.cn公告编号:2023-0232023年5月11日 所有议案均表决通过。表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会股东大会情况说明
  

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