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| 分众传媒(002027)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
1、概述
2023年上半年公司实现营业收入 551,675.58万元，较上年同期的 485,233.39万元上升 13.69%；实现归属于上市公司股东的净利润为 223,141.76万元，较上年同期的 140,344.64万元上升 59.00%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 197,186.34万元，较上年同期的107,974.34万元上升 82.62%。
展望2023年下半年，外部环境仍有挑战，但随着经济恢复基础的不断夯实、稳经济举措的不断落地，消费市场复苏前景持续向好。作为最大的生活圈媒体平台，分众在品牌传播领域里具有的独特价值已获得越来越多品牌广告主的认可；同时，公司通过数字化手段和 AI技术的应用不断提升服务能力和运营效率，为客户创造差异化价值。因此，我们相信随着广告市场需求的逐步回暖，公司的经营业绩将继续稳健增长。
2、主要财务数据同比变动情况
本报告期 上年同期 同比增减
营业收入 5,516,755,762.64 4,852,333,909.76 13.69%
营业成本 1,989,414,505.11 1,991,405,731.97 -0.10%销售费用 1,027,310,898.12 896,107,989.50 14.64%管理费用 208,447,541.49 287,646,380.35 -27.53%财务费用 -53,246,513.81 -44,300,506.64 -所得税费用 503,336,338.61 328,183,087.78 53.37%研发投入 33,044,247.52 40,871,806.21 -19.15%经营活动产生的现金流量净额 3,431,678,792.34 2,676,503,837.86 28.21%投资活动产生的现金流量净额 2,183,298,769.33 -1,635,038,483.48 -筹资活动产生的现金流量净额 -6,367,816,105.43 -1,277,381,602.66 -现金及现金等价物净增加额 -743,749,078.84 -227,315,685.39 -税金及附加 108,790,025.67 95,936,209.89 13.40%变动原因说明：
（1）所得税费用：本报告期所得税费用为 50,333.63万元，较上年同期上升 53.37%，主要由于公司税前利润增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额：本报告期公司投资活动产生的现金净流入为 218,329.88万元，上年同期净流出为 163,503.85万元。本报告期主要变动如下：（1）本报告期购买、赎回银行大额定期存单合计造成现金净流入为 140,369.08万元，上年同期无相关净流量；（2）本报告期购买、赎回理财产品等交易性金融资产造成现金净流入为 77,476.15万元，上年同期为净流出 184,401.00万元。
（3）筹资活动产生的现金流量净额：本报告期筹资活动产生的现金净流出为 636,781.61万元，较上年同期增加净流出 509,043.45万元，主要变动如下：1）本报告期，公司支付了2022年前三季度及2022年年度的相关股利，上年同期无股利支付事项；2）按照新租赁准则的要求，公司将楼宇业务以及办公场所和仓库等租赁费用对现金流产生的影响体现在筹资活动中，本报告期公司经营活动逐步恢复正常，支付其他与筹资活动有关的现金相应增加 27,692.86万元。
3、公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
4、营业收入构成
本报告期 上年同期 同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重营业收入合计 5,516,755,762.64 100% 4,852,333,909.76 100% 13.69%分行业楼宇媒体及其他日用消费品 3,154,559,344.91 57.18% 2,380,086,000.29 49.05% 32.54%互联网 609,053,589.73 11.04% 661,326,750.36 13.63% -7.90%房产家居 206,048,944.37 3.73% 373,731,390.28 7.70% -44.87%娱乐及休闲 303,547,482.81 5.50% 235,517,386.26 4.85% 28.89%交通 360,162,827.14 6.53% 280,004,563.61 5.77% 28.63%商业及服务 227,859,695.28 4.13% 238,390,719.19 4.91% -4.42%通讯 90,453,534.66 1.64% 95,602,276.54 1.97% -5.39%杂类 188,813,022.98 3.42% 196,545,747.81 4.06% -3.93%影院媒体日用消费品 185,227,245.79 3.36% 194,906,500.24 4.02% -4.97%互联网 9,613,067.74 0.17% 58,538,102.83 1.21% -83.58%房产家居 8,667,181.98 0.16% 16,709,647.75 0.34% -48.13%娱乐及休闲 14,390,277.34 0.26% 23,314,351.42 0.48% -38.28%交通 108,438,777.26 1.97% 38,354,372.77 0.79% 182.73%商业及服务 2,155,949.99 0.04% 8,194,416.52 0.17% -73.69%通讯 44,568,045.30 0.81% 44,852,193.40 0.92% -0.63%杂类 3,196,775.36 0.06% 6,259,490.49 0.13% -48.93%分产品楼宇媒体 5,133,071,373.13 93.05% 4,455,525,859.79 91.82% 15.21%影院媒体 376,257,320.76 6.82% 391,129,075.42 8.06% -3.80%其他媒体及其他 7,427,068.75 0.13% 5,678,974.55 0.12% 30.78%分地区华东 1,908,834,734.44 34.60% 1,552,546,860.67 32.00% 22.95%华南 1,034,009,122.15 18.74% 883,489,257.93 18.21% 17.04%华北 987,163,650.99 17.89% 912,371,876.51 18.80% 8.20%西南 616,421,948.08 11.17% 598,220,719.11 12.33% 3.04%华中 519,751,704.20 9.42% 478,412,669.30 9.86% 8.64%其他 450,574,602.78 8.18% 427,292,526.24 8.80% 5.45%
四、非主营业务分析
产取得的投资收益 7,732.46万元。 不确定
公允价值变动损益 27,693,511.16 1.01% 包括其他非流动金融资产的公允价值变动收益4,234.58万元和交易性金融资产的公允价值变动损失 1,465.22万元。 不确定资产减值 41,667,648.05 1.53% 主要包括信用减值损失和资产减值损失，其中应收账款和合同资产的坏账损失转回 4,158.31万元。 不确定营业外收入 1,014,112.93 0.04% 均为零星收入。 不确定营业外支出 1,456,903.05 0.05% 主要为对外捐赠 53.54万元，其余为零星支出。 不确定其他收益 234,661,407.31 8.60% 主要为收到的政府补助 20,613.93万元。 不确定
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的非流动资产 1,220,172,557.55 5.35% 2,705,948,891.67 10.72% -5.37%
其他流动资产 136,366,171.95 0.60% 36,899,704.23 0.15% 0.45%长期股权投资 2,024,260,995.22 8.87% 1,880,144,644.14 7.45% 1.42%固定资产 490,163,726.52 2.15% 592,243,950.55 2.35% -0.20%在建工程 5,553,093.75 0.02% 4,664,564.54 0.02% 0.00%使用权资产 3,278,878,737.40 14.37% 2,913,100,972.87 11.54% 2.83%短期借款 27,545,665.88 0.12% 12,186,394.91 0.05% 0.07%合同负债 777,941,287.21 3.41% 852,204,841.05 3.38% 0.03%租赁负债 866,806,175.17 3.80% 742,652,495.70 2.94% 0.86%重大变动说明：
（1）应收账款/合同资产：应收账款与合同资产的期末合计账面价值为 171,679.37万元，较期初上升14.06%。变动原因如下：1）报告期营业收入增加导致期末应收账款与合同资产余额有所上升，合计期末余额较期初增加 12,630.01万元，增幅为 3.22%；2）报告期公司总体回款情况稳定，同时随着经济的逐步恢复，预期信用损失率较期初有所下降，期末应收账款与合同资产坏账准备合计较期初减少 8,532.53万元，降幅为 3.52%。
（2）一年内到期的非流动资产：一年内到期的非流动资产的期末余额为 122,017.26万元，较期初下降54.91%。此余额均为一年以内到期的三年期银行大额存单及应收利息，本期公司赎回本金 150,000.00万元并获取相应利息。
（3）其他流动资产：其他流动资产的期末余额为 13,636.62万元，较期初上升 269.56%。主要由于本报告期公司购入期限一年以内到期的银行大额存单 11,704.16万元。
（4）短期借款：短期借款的期末余额为 2,754.57万元，为韩亚银行向韩国子公司 FM Korea提供的信用贷款的本金及应付利息余额。
2、主要境外资产情况
100% 140,870.65 中国香港 全资子公司 内控制度 盈利 1,003.66万元， 分众盈利 1,003.66万元 9.30% 否FM Korea韩国电梯电视媒体广告业务 设立持股50.4% 54,952.79 韩国 控股子公司 内控制度 亏损 2,370.12万元，分众亏损 1,194.54万元 3.63% 否PT Target Media Nusantara印度尼西亚电梯电视媒体广告业务 设立持股51% 4,034.94 印度尼西亚 控股子公司 内控制度 盈利 50.38万元，分众盈利 25.69万元 0.27% 否Target Media Hong Kong Limited中国香港电梯电视媒体广告业务 设立持股Focus Media (Thailand) Co., Ltd.泰国电梯电视媒体广告业务 设立持股75% 3,444.49 泰国 控股子公司 内控制度 亏损 1,045.10万元，分众亏损 783.83万元 0.23% 否Target Media Culcreative Pte. Ltd.新加坡电梯电视媒体广告业务 设立持股27% 15,495.94 新加坡 控股子公司 内控制度 盈利 1,939.44万元，分众盈利 523.65万元 1.02% 否Target Media Sdn. Bhd.马来西亚电梯电视媒体广告业务 设立持股Focus Media Japan Co., Ltd.日本电梯电视媒体广告业务 设立持股90% 1,839.00 日本 控股子公司 内控制度 亏损 153.16万元，分众亏损 137.84万元 0.12% 否Focus Media (Vietnam) CompanyLimited越南电梯电视媒体广告业务 设立持股
3、以公允价值计量的资产和负债
1、交易性金融资产 4,657,152,857.47 -14,652,246.75 11,864,000,000.00 12,638,761,514.83 3,867,739,095.89
2、其他权益工具投资 921,897,223.15 -25,944,195.18 -607,724,973.30 14,530,000.00 1,595,428.89 17,303,066.19 926,190,665.27
3、应收款项融资 142,012,856.18 441,327,583.35 469,907,640.67 113,432,798.86
4、其他非流动金融资产 2,788,812,386.06 42,345,757.91 11,760,000.00 72,615,291.05 17,216,321.86 2,787,519,174.78
上述合计 8,509,875,322.86 27,693,511.16 -25,944,195.18 -607,724,973.30 12,331,617,583.35 13,182,879,875.44 34,519,388.05 7,694,881,734.80
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
4、截至报告期末的资产权利受限情况
告有限公司账号为 121911359510302的银行存款被有权机关冻结，冻结金额为 12,624,640.00元。
注 2：系公司为广告业务而支付的履约保函。
注 3：系公司为外汇业务而转存的定期保证金。
六、投资状况分析
1、总体情况
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
（2）衍生品投资情况
5、募集资金使用情况
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
2、出售重大股权情况
八、主要控股参股公司分析
九、公司控制的结构化主体情况
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