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| 奇精机械(603677)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
报告期内，世界经济复苏乏力，地缘政治冲突加剧，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升；国内经济持续回升向好的基础还不稳固，外需下滑和内需不足碰头，社会预期偏弱。面对异常复杂的国际国内环境，公司管理层以稳健经营、稳中求进为基调，克服重重困难，聚焦公司主业，调整投资节奏，提升经营效率，严控经营风险，最终达成公司经营目标。
一、2023年度主要工作回顾
（一）主营业务表现稳健，盈利能力改善。
报告期内，公司实现销售收入17.72亿元，同比下降1.78%；净利润6,915.39万元，同比上升8.03%；扣除非经常性损益后的净利润6,829.69万元，同比上升10.90 %。受材料成本下降和汇率变动影响，利润在收入下降的情形下实现增长，盈利能力有所改善。
三项主营业务表现不一，其中家电零部件业务销售收入同比增长1.63%，汽车零部件业务同比增长7.84%，而电动工具零部件业务受客户终端市场影响，同比下降39.12%。但三项业务毛利率均有改善。
（二）推进泰国新工厂建设项目，加快国际化战略布局。
为满足客户现有和未来需求，公司启动泰国新工厂建设项目，相继完成备案审批、购地、方案设计和审定、承建商选定等前期工作，并于2023年12月正式开工建设。泰国新工厂是公司首个自建海外生产基地，建成后拟将原有租赁厂房的产能转移至新工厂，同时拟承接部分新兴国家市场的离合器业务。建设完成后，该工厂将解决泰国子公司生产场地瓶颈问题，进一步扩展工艺流程，实现全工序生产能力和产能提升，承接更多工艺开发和业务拓展。公司也将依托泰国新工厂拓展当地及周边海外业务，加快国际化战略布局。
（三）提高公司治理水平，促进公司合规运作。
报告期内，公司积极组织董监高参加证监会、交易所、上市公司协会相关线上或线下培训，日常通过现场宣讲和资料推送方式向董监高传达最新监管形式、法规变化，提高董监高合规意识和履职水平。公司根据新的《上市公司独立董事管理办法》，结合实际情况，在过渡期内重新制定《独立董事工作制度》，修改完善4个董事会专门委员会的议事规则，将独立董事新规的相关要求贯彻到公司治理及规范运作之中，并组织董监高学习新的规则，确保制度有序衔接和执行。
为进一步加强经营风险管控，普及法律风险防控知识，公司开展关于合同审查的现场培训，提升员工的经营风险防控能力和法律风险意识，为公司高质量发展提供强有力的法律支持与保障。
（四）落实降本增效，提高经营效率。
面对复杂的市场环境和激烈的行业竞争，公司持续加强内部管理，采取严控采购成本、持续推进工艺改进、加强质量管理、减少过程浪费、统一调配设备、动态调整人员编制、避高峰用电、（五）加强投资者关系管理，切实保障投资者权益。
报告期内公司积极主动开展投资者关系管理，通过现场调研、业绩说明会、投资者互动平台、电话热线、电子邮箱等多渠道、多形式加强与投资者的沟通与互动，增进双方理解和信任，带领投资者走进公司，展现立体、全面的公司形象，深化投资者对公司的认识，传递公司长期投资价值和核心竞争力，实现资本市场和上市公司的良性互动，切实保障投资者权益。
（六）加强人才队伍建设，增强企业凝聚力。
公司秉承以人为本的发展理念，高度重视员工的个人成长与团队能力提升。2023年，公司精心策划并实施了涵盖专业技能、管理能力、职业素养、企业文化等多维度的培训课程，积极开展了一系列丰富多元、针对性强的培训活动，旨在全方位提升员工的专业知识水平和综合业务能力。
同时，我们也注重实践操作与理论知识相结合，组织实地考察、模拟演练等活动，使员工能够在实际工作中灵活运用所学，真正做到学以致用。通过培训活动的开展，有力地推动了公司人才队伍的整体素质提升，为公司的持续发展注入新动力。组建后备人才库，为公司后续发展储备极具潜力的员工。
同时为丰富员工业余生活，公司开展了新员工交流、演讲比赛、露天电影、生日会、寄家书等系列活动，提升员工归属感，增强企业凝聚力。
二、报告期内公司所处行业情况
目前公司主要产品为洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件，分别属于家用电器制造业、汽车零部件制造业和电动工具制造业。
1、家用电器制造业
家用电器种类繁多、范围较广，按产品用途分类，家用电器一般包括清洁电器、制冷电器、厨卫电器、环境电器、电暖器具等；按行业惯例，家用电器又分为黑色家电和白色家电，黑色家电通常指视听类产品，为人们提供娱乐、休闲，如彩电、音响等，白色家电则更加侧重于减轻人们劳动强度、改善生活环境及提高生活质量，如洗衣机、空调、冰箱等。
根据国家统计局数据，截至2022年末，全国居民每百户洗衣机拥有量为99.0台，国内市场保有率较高，新增需求有限，市场趋近于饱和，行业总量趋于平稳，未来市场的增长仍将主要依靠存量更新和消费升级。
2023年，居民消费意愿有所回升，终端消费需求呈复苏态势，洗衣机市场景气度得到一定提升；受欧美市场需求回升、产品均价下降、航运价格回落等利好的影响，洗衣机外销市场火热，实现高速增长，内外销差距持续收窄。根据产业在线数据，2023年，全国家用洗衣机销量为8,044.98万台，同比增长16.89%。其中，内销4,200.10万台，同比增长3.02%；外销3,844.88万台，同比增长37.03%。
洗衣机按产品类别分为波轮洗衣机和滚筒洗衣机。根据产业在线数据，2023年，滚筒洗衣机销量为4,007.27万台，同比增长16.09%，其中内销2,104.56万台，同比减少0.97%；波轮洗衣机销量为4,037.71万台，同比增长17.69%，其中内销2,095.54万台，同比增长7.37%。波轮洗衣机销量增速略高于滚筒洗衣机，销量重新超越滚筒洗衣机，是中国销量最大的洗衣机产品；目前，双方市场规模相近，鉴于双方各有优势和用户群体，预计未来将各自保有一定市场份额。
2023年以来，全国各地不断出台促进家电消费政策，通过“消费券”等形式刺激家电消费，起到一定拉动效果。5月22日，商务部办公厅等4部门联合发布《关于做好2023年促进绿色智能家电消费工作的通知》，统筹组织绿色智能家电消费促进活动，深入开展家电以旧换新，扎实推进绿色智能家电下乡等；7月12日，商务部等13部门发布《关于促进家居消费若干措施的通知》，从大力提升供给质量、积极创新消费场景、有效改善消费条件和着力优化消费环境等四方面提出11项具体措施；7月21日，国家发展改革委等7部门印发《关于促进电子产品消费的若干措施》，持续推动家电下乡，完善电子产品销售配送体系等。各项政策的实施有效地扩大家电消费，进一步巩固消费恢复发展势头。
2、汽车零部件制造业
目前我国汽车零部件行业的规模化、专业化的局面已经初步形成，几乎所有的汽车零部件都可以在中国制造，能够满足我国汽车本土化的配套需求。同时，在经济全球化的浪潮下，我国的汽车零部件出口规模不断扩大，并逐步呈现向海外扩张的趋势。根据中国海关数据，2023年，我国汽车零配件出口额达到 6,165.86亿元，同比增长14.9%。
2023年一季度，汽车终端市场相对疲软，国内需求释放不足，产销量均同比下滑；第二季度以来，在中央和地方促消费政策、全面实施国六排放标准政策发布、多地汽车营销活动延续的共同影响下，市场需求逐步释放，全年产销量创历史新高。中汽协数据显示，2023年，汽车产销分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%。其中，传统燃料汽车销量2059.9万台，同比增长3.1%。
新能源汽车是全球汽车产业转型升级的主要方向，产销保持较快增长。根据Clean Technica公布的全球新能源乘用车销量数据，2023年全球新能源车累计销量为 1,368.93万辆，同比增长35.66%。随着国内促进新能源汽车消费政策的不断出台，2023年我国新能源汽车持续快速增长。
中汽协数据显示，2023年，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%，高于上年同期5.9个百分点。
3、电动工具制造业
相比手动工具，电动工具大大减轻了劳动强度、提高了工作效率，广泛应用于建筑道路、住房装修、木工加工、金属加工、船舶制造、航空航天、汽车、园艺等国民经济领域，并已进入家庭使用。
全球电动工具行业，按照产品的技术要求、应用领域等特点，可分为工业级、专业级和 DIY家用级三个级别。其中，工业级电动工具产品主要用于对工艺精准度或作业环境保护要求很高的作业场所，如航天航空领域，具有技术要求高、利润高、市场范围小的特点；专业级电动工具本身功率大、转速高、电机寿命长，能够持续长时间重复作业，如工程机械等，具有技术含量高、利润率高、市场范围广、行业门槛高、品牌价值高等特点；DIY 家用级电动工具主要被应用于精准度要求不高和持续作业时间不长的场合，如家庭修缮、简单装修等场合，具有技术含量低、利润低的特点。
我国电动工具的市场需求以出口为主，内销为辅。经过数十年的发展，电动工具行业在承接国际分工转移的过程中日趋成熟，建立了世界最齐全的电动工具制造产业链，已成为国际电动工具市场的主要供应国之一。国家统计局数据显示，2023年我国电动手提式工具产量为1.66亿台。
随着我国先进制造业和基础设施建设的大力发展、城镇化水平的不断推进、居民消费水平和品质的逐渐提高，无论是在专业级和工业级领域，还是在DIY领域，国内电动工具的下游市场需求都在全面提升。
当前，全球电动工具行业已形成较为稳定的竞争格局，博世、牧田、百得、日立、创科实业等大型跨国公司占据了全球电动工具市场特别是高端市场的主要份额。国内电动工具行业呈现跨国公司、外资企业和国内本土企业相互竞争的格局。跨国公司及外资企业，凭借其强大的技术、规模、品牌优势，在高端市场占据领先地位；具备较强的研发设计能力和加工制造水平的国内优势企业在为国际品牌提供OEM和ODM服务的同时逐渐发展OBM业务，建立自身产业链和品牌优势；数量众多的低端企业，不具备研发生产能力，主要从事外购主机进行装配，产品技术含量较低，同质化严重，产品销售主要以价格为竞争手段，整体呈现一种低端、无序的竞争状态。
进入大型电动工具跨国公司合格供应商体系的制造商，一般拥有行业领先的技术工艺、研发能力、产品质量、供货能力和企业信誉，且客户一旦与供应商建立采购关系，短期内不会轻易作出改变，行业领先的电动工具零部件生产企业故而亦拥有较为稳定的市场份额。
三、报告期内公司从事的业务情况
(一)主要业务、主要产品及用途
（二）经营模式
1、 销售模式
公司产品主要面向洗衣机整机厂商、汽车零部件一级供应商、电动工具整机厂商，主要客户TCL、牧田、喜利得、博世、赫斯可、博格华纳、舍弗勒等。公司与上述客户经过多年合作，已建立较稳定的合作关系。公司通常与重要客户签订长期框架性协议，约定产品质量标准、交货周期、付款方式、后续服务等事项。公司获得具体订单的方式主要可分为议价模式和竞标模式。公司洗衣机离合器的销售主要采用议价模式，除洗衣机离合器外的家电零部件、汽车零部件、电动工具零部件的销售主要采用竞标模式。
2、采购模式
公司制定了较为完善的供应商管理制度，对供应商选择、产品开发、供货质量监控、服务表现跟踪及成本优化等方面进行全面管理。采购部负责甄选供应商，根据采购物料重要性，公司将物料分为两类进行管理，其中钢材、塑料、外购件等主要原材料须在《合格供应商名录》中选择合适的供应商进行采购，润滑油、液压油、包装物等辅助材料可由采购部直接选择供应商进行采购。
3、生产模式
公司生产的零部件属于非标准化产品，主要根据客户订单组织生产。为缓解销售旺季的生产压力，公司在销售淡季时也会适当增加产量，形成存货备售。总体而言，公司采用以“订单式生产”为主、“备货式生产”为辅的生产模式。
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六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用 □不适用
1、家电零部件
2024年2月，中央财经委员会第四次会议指出，要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造，鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新，推动耐用消费品以旧换新；商务部在国新办新闻发布会上表示，将今年定位“消费促进年”，将坚持“政策和活动”双轮驱动，推动消费从疫后恢复转向持续扩大，稳定和扩大家电等传统消费。可以预计2024年家电以旧换新、促进家电消费政策将有效落地，对延续家电市场消费活力起到积极作用。
目前公司生产的离合器及家电零部件主要用于洗衣机。2023年，公司离合器销量约 1,354.47万台，其中内销约961.13万台，外销约393.34万台。产业在线数据显示，2023年，国内波轮洗衣机产量为 3,990.71万台，以此推算，公司内销离合器市场占有率约 24.08%，是国内规模较大的离合器供应商之一。
全球范围来看，公司离合器可拓展的市场空间仍然较大。基于公司与惠而浦、三星、海尔、海信、松下等建立的良好合作关系，离合器外销业务存在较好的拓展机会。
2、汽车零部件
2023年上半年，财政部发布《关于修改<节能减排补助资金管理暂行办法>的通知》和《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》，将节能减排补助资金实施期限由2022年延期至2025年，将新能源汽车车辆购置税减免政策延长至2027年年底；工业和信息化部办公厅等5部门发布《关于开展2023年新能源汽车下乡活动的通知》，促进新能源汽车消费，推进农村地区新能源汽车应用；2023年7月，国家发展改革委等部门发布《关于促进汽车消费的若干措施》，进一步稳定和扩大汽车消费，更大力度促进新能源汽车持续健康发展。国家对新能源汽车政策投入持续加大，新能源汽车配套基础设施不断完善，技术不断成熟，2023年市场占有率已达31.6%，快于《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》的发展愿景，新能源汽车已经进入全面市场拓展期。
2023年8月，工业和信息化部等七部门发布《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年）》，除支持扩大新能源汽车消费外，也提出稳定燃油汽车消费。方案鼓励企业以绿色低碳为导向，积极探索混合动力、低碳燃料等技术路线，促进燃油汽车市场平稳发展；鼓励企业加大高端化、定制化的房车、皮卡等产品供给，深挖细分市场消费潜力。
目前，中国汽车市场仍以传统能源汽车为主，同时新能源汽车保持高速增长。公司将汽车零部件作为公司第二主业进行拓展，目前已具备生产汽车核心零部件的能力，并与 HUSCO、博格华纳、舍弗勒等知名汽车零部件生产厂商建立了合作关系。目前公司汽车零部件产品仍以燃油车发动机、变速箱零部件为主，同时积极拓展新能源汽车业务。2023年，公司汽车零部件业务实现销售收入 2.46亿元。
3.电动工具零部件
当前，全球电动工具行业已形成较为稳定的竞争格局，博世、牧田、百得、日立、创科实业等大型跨国公司占据了全球电动工具市场特别是高端市场的主要份额。国内市场中，跨国公司及外资企业，凭借其强大的技术、规模、品牌优势，在高端市场占据领先地位；国产品牌发展迅速，近年来在技术创新、产品升级、市场份额等方面都有显著提升。
进入大型电动工具跨国公司合格供应商体系的制造商，一般拥有行业领先的技术工艺、研发能力、产品质量、供货能力和企业信誉，且客户一旦与供应商建立采购关系，短期内不会轻易作出改变，行业领先的电动工具零部件生产企业故而亦拥有较为稳定的市场份额。
电动工具零部件行业利润水平因供应整机的品牌、档次不同而具有较大差异，供应商技术研发水平、产品质量稳定性、成本控制能力及议价能力同样影响着自身的盈利能力。
公司目前生产的电动工具零部件主要用于专业级电动工具，主要电动工具客户牧田、博世、喜利得等，面向中高端市场。2023年，公司电动工具零部件业务实现销售收入1.04亿元。因中低端市场竞争激烈，目前暂未有明确的拓展计划。
(二)公司发展战略
√适用 □不适用
公司继续本着“专业化、集约化”的经营宗旨，以洗衣机离合器、电动工具零部件为主导产品，同时将汽车零部件作为公司第二主业进行拓展，大力推进技术创新、管理创新，不断完善产品结构，提升产品性能，优化现有生产工序体系，提高生产效率，不断提升“奇精”品牌影响力，实现全面可持续发展，使奇精机械成为具有较强国际竞争力的洗衣机离合器、汽车零部件及电动工具零部件生产企业。
(三)经营计划
√适用 □不适用
2024年，外部环境仍充满复杂性、严峻性和不确定性，公司仍将面临较大的经营压力，唯有坚持底线思维，做好应对各种风险挑战的充分准备，抓住有利时机、用好有利条件，在发展中求生存。公司将继续发扬前辈们务实低调、艰苦奋斗的创业精神，以稳健经营、稳中求进为基调，全力以赴，狠抓内部管理，提高生产效率，同时稳定现有业务，积极开拓新产品新业务，按计划推进各项目建设，努力实现公司经营目标。
（一）推进泰国新工厂建设，实现达产预期。
2024年，公司将持续推进泰国新工厂建设项目，力争在8月落成，打破泰国子公司生产场地瓶颈，同时推进原有租赁厂房的产能转移及产能扩充工作，争取尽早实施投产，进一步巩固与提升泰国子公司竞争优势，为拓展当地及周边海外业务夯实基础。
（二）积极拓展新产品新业务，寻求新的增长动力。
依托现有客户资源优势以及多年积累的精密加工技术，积极拓展新产品新业务；做好意向产品和业务的推进工作，提高样品转量产的比率。同时发挥上市公司平台优势，本着对股东有利、对公司发展有益的原则，积极寻求对外投资或兼并收购等机会，开拓新业务，助力公司做大做强。
（三）及时完善治理制度，促进公司合规运营。
新修订的《公司法》将于2024年7月1日起施行，此次上位法的修订，将会是“牵一发而动全身”的系统性工程，公司将实时追踪新修订的法律法规、部门规章、规范性文件以及交易所新发布的业务规则，结合公司实际情况，制定、修订与公司治理与决策相关制度，为规范运作夯实制度根基；同时加强董监高和相关人员的制度培训，促进公司合规运营。
（四）强化人才梯队建设，助力企业持续发展。
公司将进一步健全人力资源管理体系，最大限度地发挥人力资源的潜力，为公司的高质量发展提供人才保障。公司将重点着力于培养后备人才、应届毕业生和基层管理人员，为公司长远发展储备充足的后备力量；加强队伍建设，在全体员工中形成“能者上、庸者下”的氛围，使员工能上能下，能进能退，全面鼓励管理人员竞争上岗，保证员工素质和管理水平的持续提升；广泛开展各项培训活动，满足公司各层级员工提升需求的同时，保持和增强公司与员工的核心竞争力。
(五)其他
□适用 √不适用
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用
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