|
| 中石科技(300684)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（二）公司主要产品服务领域
报告期内，公司坚持既定战略，矢志不移，将资源投向消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等四大长期高成长
应用行业的成长性与利润性优良的业务。
1、消费电子行业
消费电子行业包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑、AR/VR/MR设备、TWS、无人机、游戏机、智能家居设备（智能音箱、智能显示屏、Mesh Wi-Fi、智能 TV、电视棒等）等日常使用、更新换代较快的电子产品。
展望下一个十年，在万物互联时代，5G+AI趋势下，AR/VR设备、折叠屏手机、智能投影、可穿戴设备等新消费电子
终端正在出现百舸争流局面，公司将资源投向这些高成长、新兴行业，有助于减少对传统消费电子（如手机、笔记本电脑和平板电脑）的依赖，进一步扩展在整个消费电子产业链中的产品应用和解决方案。在消费电子行业，公司提供的主要产品：高导热石墨产品（人工合成石墨、石墨烯高导热膜、可折叠石墨等）、导热界面材料、热管、均热板、热模组、EMI屏蔽材料、粘接材料、密封材料等。经客户确认，公司高导热石墨产品已经应用于北美大客户划时代的先进 MR产品中。
2、数字基建行业
公司产品可服务于以下数字基建细分领域：5G通信及下一代先进通信、数据中心、超算中心、工业互联网、安防等，
所应用的具体终端设备为通信基站、服务器、光通信模块、路由器、SSD固态硬盘及安防设备等。近两年，公司从单纯通信业务扩展为数字基建业务，全面覆盖数字信息收集、传输、储存与处理等各个环节的终端电子设备，目前已完成以上行业的热管理、电磁屏蔽等行业解决方案，正在向客户推广其他行业解决方案。在服务器/数据中心领域，公司提供的主要产品：热模组、导热垫片、导热硅脂、导热凝胶、导热相变材料、导热碳纤维垫等；公司目前已向国内外多家上述终端应用企业批量供货。在通信领域，公司提供的主要产品：导热垫片、导热硅脂、导热相变材料、导热吸波材料、FIP导电银胶、热模组、EMI吸波材料、EMI密封材料和环境密封材料等产品。在安防设备领域，公司可提供的主要产品：导热垫片、导热凝胶、双组份灌封胶等。
3、智能交通行业
公司在智能交通领域瞄准新能源汽车、自动驾驶、智能座舱、大小三电系统等领域的电子设备可靠性综合解决方案。
在新能源汽车领域，公司解决方案包括以下产品及应用场景：
1） 电控系统：OBC/DC灌封、壳体防水密封/灌封、导热界面材料、PCB保护、功率器件导热粘接等； 2） 高级辅助驾驶ADAS：模组粘接灌封、芯片粘接、器件灌封、电磁屏蔽、壳体密封、相机模组组装、散热模组等；
3） 电机系统：磁性材料粘接、转子定子线圈灌封等；
4） 电池包：结构胶、导热填缝剂、导热结构胶、导热硅脂、灌封胶、导热垫片等； 5） 充电桩：壳体防水密封、PCB防护、电感灌封、螺纹紧固、元器件固定、充电口灌封、发热器件散热等。
报告期内，公司已获得全球 Top3某德系零部件企业、国内造车新势力小鹏的开发定点项目或供应商代码，同时部分项
目已经批量供货。
4、清洁能源
在锂电池、光伏发电及储能等清洁能源行业，公司解决方案的主要应用场景有：光伏逆变器、风电变流器、充电设备
（充电桩）、储能系统 ESS、不间断电源 UPS等。清洁能源领域，公司提供的主要产品：热模组、导热界面材料、粘接材料、灌封材料、防水透气阀等。目前公司与行业头部企业在光伏、储能等多个领域展开深度合作，部分已形成批量销售。在既有锂光储业务的基础上，公司将积极跟踪氢能源产业发展趋势，基于公司既有核心技术和研发平台，挖掘氢能源行业中的电子设备可靠性综合解决方案的应用场景。
（三）经营模式
销售模式以直销为主，以分销业务为辅。
。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
营业收入 643,572,951.27 566,773,666.45 13.55% 无重大变化。
营业成本 496,884,124.14 419,063,240.01 18.57% 无重大变化。
销售费用 23,204,246.99 16,588,380.30 39.88% 主要系拓展国际市场和新兴市场开发销售团队增加，相关费用增长所致。管理费用 45,758,491.47 38,019,413.33 20.36% 无重大变化。财务费用 -1,625,559.20 -6,856,153.99 76.29% 主要系报告期内汇兑收益下降所致。所得税费用 7,319,410.07 10,040,914.61 -27.10% 无重大变化。研发投入 39,541,675.53 39,704,748.56 -0.41% 无重大变化。经营活动产生的现金流量净额 117,908,002.30 87,969,425.87 34.03% 主要系报告期内加强应收回款管理，提高营运效率，进一步增强企业抗风险能力所致。投资活动产生的现金流量净额 -70,124,340.68 -493,032,851.47 85.78% 主要系报告期内理财产品净购买金额同比下降所致。筹资活动产生的现金流量净额 -284,530,672.54 -89,678,751.59 -217.28% 主要系报告期内偿还到期的期初信用借款，及分配股利规模同比增加所致。现金及现金等价物净增加额 -236,249,452.59 -494,393,937.64 52.21% 主要系以上原因综合所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
投资收益 5,581,692.31 13.52% 主要系已实现的金融产品投资收益。 否
公允价值变动损益 -2,417,753.79 -5.85% 主要系未到期的金融产品的公允价值变动。 否资产减值 122,096.84 0.30% 主要系存货跌价准备的变动。 否营业外收入 1,087,466.97 2.63% 主要系往来款项清理收益。 否营业外支出 103,240.60 0.25% 主要系存货毁损损失。 否其他收益 1,320,246.82 3.20% 主要系政府补助及个税手续费返还。 否信用减值损失 895,029.72 2.17% 主要系应收账款及其他应收款的坏账准备变动。 否资产处置收益 -32,976.93 -0.08% 主要为处置固定资产产生的损益。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
理，进一步提高周转效率所致。所致。初信用借款所致。租赁所致。品购买增加所致。加所致。
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险JONESTECH(Thailand)Co.,Ltd 全资孙公司 总资产9,558.01万元 泰国 电子元器件研发、制造与销售 全资控股，内部控制程序的集团化统一 上半年净利润为-541.13万元 6.09% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受 发生重大变化
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
号）核准，北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）非公开发行股票 29,066,107股，每股发行价格 28.59元，募集资金总额为 830,999,999.13元，扣除承销及保荐费用人民币 13,013,773.57元，余额为人民币817,986,225.56元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 1,276,680.29元，实际募集资金净额为人民币816,709,545.27元。2.该次募集资金到账时间为2020年6月18日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年6月18日出具天职业字[2020]31162号《北京中石伟业科技股份有限公司验资报告》。3.公司累计已使用募集资金为 45,840.79万元。4.公司于2022年12月27日召开第四届董事会第五次会议以及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途以及投资规模均不发生变更的情况下，结合募投项目的实际建设情况和投资进度，拟对公司非公开发行募投项目“5G 高效散热模组建设项目”进行延期，将项目原计划达到预定可使用状态日期2022年12月31日调整为2023年12月31日。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1.5G高效散热
模组建设项目 否 61,67
0.95 61,67
0.95 4,486.
2 25,84
1.86 41.90%2023年12月31日 不适用 否
2.补充流动资
金项目 否 20,00
0 20,00
小计 -- 81,67
0.95 81,67
0.95 4,486.
2 45,84
0.79 -- -- -- --
超募资金投向无合计 -- 81,670.95 81,670.95 4,486.2 45,84达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）2022年12月27日,公司第四届董事会第五次会议以及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途以及投资规模均不发生变更的情况下，结合募投项目的实际建设情况和投资进度，拟对公司非公开发行募投项目“5G 高效散热模组建设项目”延期至2023年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生2020年9月15日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》，增加公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目“5G高效散热模组建设项目”的另一实施地点，新增实施地点位于江苏省无锡市宜兴经济技术开发区杏里路 10号宜兴光电产业园 5幢三层。该事项未改变募集资金的用途和实施方式，不属于募集资金投资项目的重大变化。公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见，对公司本次增加募集资金投资项目实施地点事项无异议。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
1、公司募集资金到位前，募投项目先期投入项目资金 1,116.03万元、预先支付发行费用 127.67万元。
2、2020年8月26日公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议并通过
了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及部分发行费用的议案》，使用募集资金置换先认，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2020]34259号专项鉴证报告确认。公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，截止2023年6月30日，公司使用闲置募集资金投资相关产品余额 410,656,250元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年03月01日 北京金融街威斯汀酒店 其他 机构 【工银瑞信】：刘士东；【中信建投基金】：周户；【英大国际信托】：徐天娇；【中信建投资管】：徐博；【金元证券资管】：杨宜霏；【宝盈基金】：容志能；【国金证券】：刘妍雪 公司产品在所服务行业的应用情况、宜兴募投项目的进展情况等 巨潮资讯网《北京中石伟业科技股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：
2023-0303）2023年03月17日 北京总部会议室 其他 机构 【光证资管】：应超；【西藏合众易晟投资管理有限责任公司】：张友彬；【东方红资管】：张释文；【宝盈基金】：张天闻；【东方证券】：韩潇锐；【天风证券】：包恒星 公司产品的应用、产能扩产情况等 巨潮资讯网《北京中石伟业科技股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：
2023-0317）2023年05月09日 价值在线（https://ww
w.ir-
online.cn/）
网络互动 其他 其他 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者 公司2022年年度及2023年一季度业绩情况、募投项目及公司核心竞争力分析等 巨潮资讯网《北京中石伟业科技股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：
2023-0509）
|
|