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仙坛股份(002746)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    2019 年,国内白羽肉鸡行业延续了 2018 年持续攀升的景气度。据中国畜牧业协会禽业分会监测数据,我国白羽祖代肉
    种鸡引种数量自 2015 年以来,已经持续四年收缩,祖代年引种量每年不足 75 万套。国内祖代引种数量下降,父母代种鸡存栏量也持续下行,导致今年上半年父母代肉种雏鸡和商品代雏鸡价格高位运行。商品代肉鸡出栏量减少,毛鸡价格亦呈上涨趋势,终端鸡肉消费需求旺盛,鸡肉作为健康的优质蛋白正被消费者认可和接受,消费端对鸡肉产品的需求强势增长。供给端供给不足,消费端需求增加,再叠加环保政策、非洲猪瘟等因素,导致公司鸡肉产品的销售价格同比上升,2019 年上半年的经营业绩较去年同期大幅上涨。
    公司独特的一体化经营模式,通过覆盖种鸡养殖、雏鸡孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖、屠宰和鸡肉加工及深加工等业务环节,形成了从种鸡养殖到鸡肉产品加工的完整产业链,从而将分散的多个生产环节有效整合,纳入公司的一体化管控体系,形成公司可持续性发展的核心竞争力,有效减少市场供求波动对肉鸡养殖连续性、稳定性的不利影响。根据公司的战略发展规划,2019年8月25日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过《诸城市“亿只肉鸡产业生态项目”<合作协议书>》。公司拟自筹资金或引进其它投资方投入人民币6亿元,诸城市人民政府拟通过财政引导基金出资人民币1亿元,共同成立合资公司—山东仙坛诸城食品有限公司(暂定名)。投资项目包括:生态饲料研发与生产、肉鸡育种与孵化、肉鸡养殖小区、肉鸡屠宰、肉制品深加工、冷链物流等。
    报告期内,公司实现营业收入155218.97万元,同比增长43.15%;营业利润42517.72万元,较上年度同期增长377.14%;
    利润总额42464.76万元,较上年度同期增长366.64%;归属于上市公司股东的净利润40268.97万元,较上年度同期增长
    353.19%;基本每股收益0.87元,较上年度同期增长200.00%,其利润大幅增长的主要原因是与去年同期相比,公司产品销售
    价格同比上升,导致营业利润、利润总额及净利润较上年度大幅增加。
    公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求报告期内公司主要经营模式未发生变化。公司已形成涵盖父母代肉种鸡养殖、雏鸡孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖、肉鸡屠宰与加工的完整产业链模式。该模式有效确保了各个环节的生产供应,提高了经营效率,并能从饲料生产到鸡产品销售各个环节进行有效的食品质量安全监控,确保了公司产品的品质与安全。
    报告期内公司养殖模式的具体内容见“第三节 公司业务概要”相关部分。
    公司重大风险提示详见“第一节 重要提示、目录和释义”。
    报告期其他需要披露的信息
    1、报告期,不存在对公司业务造成重大影响的重大疫病情况。
    2、报告期,不存在对公司业务造成重大影响的自然灾害情况。
    二、主营业务分析概述
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:人民币元
    本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 1552189705.67 1084303343.90 43.15%主要系报告期内鸡肉产品销售价格上涨所致
    营业成本 1120166710.12 990599433.65 13.08%
    销售费用 6201396.06 7080545.24 -12.42%
    管理费用 22317236.27 18832384.78 18.50%
    财务费用 -7649854.94 -2510812.96 -204.68%主要系报告期内利息收入增加所致
    所得税费用 -66955.09
    研发投入 1158056.44 868705.70 33.31%主要系报告期内研发费用投入增加所致
    经营活动产生的现金流量净额 370933036.07 -18268413.27 2130.46%主要系报告期内随收入的增长销售回款同比增加所致
    投资活动产生的现金流量净额 -361025662.16 374125087.91 -196.50%主要系报告期内理财投资支出增加所致
    筹资活动产生的现金流量净额 3684744.08 741919.58 396.65%主要系报告期内银行借款增所致加
    现金及现金等价物净增加额 13598575.46 356598594.22 -96.19%主要系报告期内投资活动产生的现金流量净额减少所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    营业收入构成
    单位:人民币元
    本报告期 上年同期同比增减
    金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
    营业收入合计 1552189705.67 100% 1084303343.90 100% 43.15%分行业
    食品加工 1469611551.51 94.68% 1037923375.11 95.72% 41.59%
    养殖业 70095565.54 4.52% 34438752.65 3.18% 103.54%
    大豆加工 834638.33 0.05% 2141073.48 0.20% -61.02%
    饲料加工 11647950.29 0.75% 9800142.66 0.90% 18.85%分产品
    鸡肉产品 1469201362.76 94.65% 1037724935.29 95.70% 41.58%
    商品代肉鸡 38166630.88 2.46% 20862520.49 1.92% 82.94%
    豆油 790412.06 0.05% 2107776.76 0.19% -62.50%
    羽毛粉 11434713.09 0.74% 9401748.26 0.87% 21.62%
    雏鸡、种鸡及其他 32596586.88 2.10% 14206363.10 1.31% 129.45%分地区
    国内销售 1552189705.67 100.00% 1084303343.90 100.00% 43.15%国外销售
    占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用
    单位:人民币元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业
    食品加工 1469611551.51 1080695701.22 26.46% 41.59% 13.07% 18.55%分产品
    鸡肉产品 1469201362.76 1080681834.11 26.44% 41.58% 13.07% 18.54%分地区
    国内销售 1552189705.67 1120166710.12 27.83% 43.15% 13.08% 19.19%
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    营业收入同比发生变动30%以上的原因说明:
    食品加工同比增加41.59%,养殖业同比增加103.54%,鸡肉产品同比增加41.58%,商品代肉鸡同比增加82.94%,国内销售同
    比增加43.15%,主要原因是销售价格上浮。
    大豆加工同比减少61.02%,豆油同比减少62.5%,主要原因是豆油销售量降低。
    雏鸡、种鸡及其他同比增加129.45%,主要原因是淘汰种鸡、雏鸡销售价格上浮。
    三、非主营业务分析
    √ 适用 □ 不适用
    单位:人民币元
    金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
    投资收益 18816959.33 4.43% 公司资金理财 是
    资产减值 -467697.48 -0.11% 存货跌价准备减少 否
    营业外收入 72541.87 0.02% 违约金 否
    营业外支出 602163.11 0.14% 公司报废长期资产的损失 否
    四、资产及负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    单位:人民币元
    本报告期末 上年同期末
    比重增减 重大变动说明
    金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
    货币资金 727285260.69 20.63% 590546524.67 21.61% -0.98%
    应收账款 70141946.40 1.99% 53455638.91 1.96% 0.03%
    存货 410362114.82 11.64% 335154036.60 12.27% -0.63%
    投资性房地产 2569239.79 0.07% 2778985.39 0.10% -0.03%
    固定资产 853095259.85 24.20% 856215510.16 31.34% -7.14%
    在建工程 483880.51 0.01% 1142360.44 0.04% -0.03%
    短期借款 256750000.00 7.28% 70000000.00 2.56% 4.72%
    2、以公允价值计量的资产和负债
    □ 适用 √ 不适用
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    单位:元
    项目 期末账面价值 受限原因
    其他流动资产-理财 187719880.00 贷款质押
    银行存款-大额存单 30000000.00 贷款质押
    银行存款-结构性存款 559000000.00 未到期不能支取
    合计 776719880.00 --
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    □ 适用 √ 不适用
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    5、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    6、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    7、募集资金使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    (1)募集资金总体使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 83776.00
    报告期投入募集资金总额 4396.47
    已累计投入募集资金总额 46309.53募集资金总体使用情况说明公司于 2016 年 7 月 12 日获中国证监会《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可[2016]1326 号)核准,向 5 名发行对象非公开发行人民币普通股( A 股)22490201 股,每股面值 1.00 元,发行价
    格为 37.25 元/股,并于 2016 年 9 月 22 日 正式发行上市。本次发行募集资金总额为人民币 837759987.25 元,扣
    除与发行有关的费用人民币 11272490.20 元,公司实际募集资金净额为人民币 826487497.05 元。该项募集资金到位情况业经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具和信验字(2016)第 000085 号《验资报告》。2016 年 9 月 26日,和信出具和信专字(2016)第 000384 号募集资金置换报告,公司置换了以自筹资金预先投入募集资金投资项目资
    金 13398.90 万元。截至 2019 年 06 月 30 日,募集资金的实际投资总额为 45182.28 万元,差异金额为募投项目尚未完工造成的。
    (2)募集资金承诺项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目
    (含部分
    变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总
    额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入
    金额(2)截至期末投资进度
    (3)=
    (2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目熟食品加工项目
    否 23259 23259 927.32 9340.68 40.16%
    2020年 12
    月 31 日
    -64.47 否 否商品鸡饲养立体养殖技术改造项目
    否 52517 52517 3469.15 27968.85 53.26%
    2020年 12
    月 31 日
    28681.84 是 否补充流动资金
    否 8000 8000 7872.75 98.41%不适用否承诺投资项目小计
    -- 83776 83776 4396.47 45182.28 -- -- 28617.37 -- --超募资金投向不适用
    合计 -- 83776 83776 4396.47 45182.28 -- -- 28617.37 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
    ①熟食品加工项目的建设周期分了两期工程,第一期工程已经完工并投入使用。目前熟食产品的品牌建设处于不断完善的阶段公司已与部分大客户进行了供应商的洽谈客户正在对公司的项目情况进行考察等考察合格
    后获得其认证资格才可成为其基础供应商。根据该项目的品牌建设、销售市场运行的实际情况,公司暂缓推进此项目的二期工程,计划将“熟食品加工项目” 延期至 2020 年 12 月 31 日。
    ②商品鸡饲养立体养殖技术改造项目,由于前期市场环境发生变化,公司非公开发行股票从立项到最终完成发行上市历时 15 个月,为了与屠宰加工厂的产能相配套,在募集资金未到位之前,公司先行启用为合作农场向银行申请贷款提供担保的方式(最高额度为 8000 万)以及上调农场自筹资金的比例等方式,进行了一部分立体养殖技术改造。非公开发行后,部分农场的先行投入未使用募集资金进行置换。公司对后续符合条件的农场,将继续审核批准进行技术改造。根据募投项目实施的实际情况,公司计划将“商品鸡饲养立体养殖技术改造项目”延期至 2020 年 12 月 31 日。
    项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金
    额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
    募集资金投资 适用
    项目实施方式调整情况以前年度发生
    2016 年 9 月 27 日公司对外发布了《关于变更 2015 年度非公开发行部分募集资金投资项目实施主体》的公告,熟食品加工项目实施主体变更为山东仙坛鸿食品有限公司项目投资金额、建设内容、项目选址、项目实施计划等均保持不变。
    募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2016 年 9 月 26 日,和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信专字(2016)第 000384 号《关于山东仙坛股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》鉴证报告,截至 2016 年 9 月 26日,公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 13398.90 万元,其中熟食品加工项目
    1005.89 万元,商品鸡饲养立体养殖技术改造项目 12393.01 万元。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向
    尚未使用的募集资金存放于募集资金专户,用于募集资金投资项目的后续投入和购买理财产品。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
    (3)募集资金变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
    (4)募集资金项目情况
    8、非募集资金投资的重大项目情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:人民币元公司名称公司类型
    主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润山东仙坛禽业有限公司子公司
    种鸡饲养;种蛋、鸡苗销售;商品鸡
    饲养、销售
    35000000.00 127828225.99 123125993.88 69780784.82 45847047.73 45824382.40报告期内取得和处置子公司的情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
    山东仙坛售电有限公司 注销 对整体生产经营和业绩没有造成影响主要控股参股公司情况说明
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计
    □ 适用 √ 不适用
    十、公司面临的风险和应对措施
    可能面对的风险,请参见本报告“第一节重要提示、目录和释义”相关描述。
    本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及其相关人士应当理解经营计划、预测与业绩承诺之间的差异,并对此保持足够的风险认识。

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