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| 东杰智能(300486)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司致力于以智能物流装备为载体，融合 5G、大数据、人工智能等先进技术，构建全流程“物流+信息流”的智能
制造综合方案。公司主要产品包括智能生产系统、智能物流仓储系统和智能立体停车系统，并提供规划咨询、软件系统研发、智能装备设计制造、系统集成、安装实施及售后维保等全方位服务。公司业务属于国家重点支持、鼓励发展的先进制造领域，市场规模较大，应用前景广阔。报告期内，首先，智能制造产值规模持续增长。受到国家政策的支持和数字化技术的不断推广，智能制造行业产值规模在2023年进一步增长。中商产业研究院预测，该年的智能制造产值规模将达到 3.92万亿元，较之前年度有显著提升。其次，智能制造装备市场规模也在不断扩大。随着自动化生产线、智能检测与装配装备、智能控制系统、工业机器人等智能制造装备的广泛应用，市场规模得到了显著增长。据中商产业研究院预计，2023年我国智能制造装备市场规模将超过2.97万亿元。总的来说，2023年是充满挑战的一年，面对国际环境的不确定性、国内结构性问题等，但是在政策的支持、技术的推动以及下游市场需求的拉动下，智能物流行业仍保持良好发展态势。
1、政策利好助推，行业踏上新征程
在2020年，发改委携手相关机构共同发布了《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》，旨在激励制造业企
业积极推动物流智能化改造，广泛采用物流机器人、智能仓储等前沿物流技术设备。此举旨在促进物流业与制造业的深度融合与创新发展，进一步降低物流成本，提高物流效率，从而推动制造业的转型升级。
2022年1 月，国务院办公厅发布了《“十四五”数字经济发展规划》，明确提出了大力发展数字商务的目标，并全面推动商贸、物流、金融等服务业的数字化转型，旨在提升服务业的整体质量与效益。
2022年 12 月，国务院办公厅再度发布了《“十四五”现代物流发展规划》，对物流业的未来发展进行了系统性的规划与安排，该规划被视为推动物流业转型升级、提质增效、创新发展的指导性文件。
2023年年初，工业和信息化部、教育部等十七部门联合发布了《“机器人+”应用行动实施方案》，提出到2025年，制造业的机器人密度相比2020年要实现翻番，服务机器人和特种机器人在各行业的应用将更加深入和广泛，机器人对经济社会高质量发展的促进作用将显著增强。
2023年 12 月，工业和信息化部与国家发改委等八部门联合发布了《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》，明确提出到2027年，我国传统制造业在高端化、智能化、绿色化、融合化等方面的发展水平要有显著提升，为保持制造业总体稳定提供有力支撑，进一步巩固和增强在全球产业分工中的地位和竞争力。
2024年 3 月，国务院发布了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，该方案提出到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域的设备投资规模相比2023年要增长25%以上。这一方案旨在推进新型工业化进程，加快淘汰落后产品设备，提升设备的安全可靠性，进而推动产业向高端化、智能化、绿色化方向发展。这一系列针对智慧物流技术和智能制造行业的政策支持，无疑为智慧物流系统和智能制造系统的建设注入了新的动力，标志着行业发展进入了崭新的篇章。
2、技术革新应用并行，助力行业蓬勃发展
智能物流作为 5G、大数据、云计算、人工智能等信息技术与现代物流业深度融合的领域，正以前所未有的速度发展。
随着新技术的不断涌现和新应用的广泛普及，智能物流设备与软件持续升级，应用场景不断丰富，应用成本也显著降低，
据最新的物流科技趋势报告显示，智能物流领域将迎来更多激动人心的进展。在物流设备的智能化方面，AGV、AMR、无人配送车、无人机等智能设备的应用将更加广泛，而客服机器人等智能服务也将成为物流行业的新常态。同时，随着AIGC（生成式AI）技术的日益成熟，其在智能物流领域的应用也将更加深入，有望带来颠覆性的创新变革。在软件系统的智能化方面，智能技术或算法驱动的仓储现场管理、设备调度系统、订单分配系统、车队管理系统等也将得到进一步升级和优化，提高物流运作的效率和准确性。此外，精准射频识别技术、低速无人驾驶、氢能源、供应链数字化、绿色包装、物流全链路在线协同等先进技术也将继续加速在物流场景的应用，推动物流行业的转型升级。值得一提的是，2023年人工智能领域的突破不断，以 ChatGPT 为代表的大型语言模型引领了新一轮的技术革新。这些模型不仅提升了自然语言处理的性能，还为智能物流提供了更强大的数据处理和分析能力，有助于实现更精准的预测和决策，推动智能物流行业迈向更高水平的发展。
3、市场需求
（1）动力电池与储能电池行业发展需求
2023年，随着新能源汽车市场的持续增长和电力行业的快速发展，动力电池与储能电池行业面临着巨大的发展需求。
一方面，新能源汽车的普及推动了动力电池的大规模应用，对电池的能量密度、安全性、循环寿命等性能提出了更高的
要求。另一方面，电力行业的储能需求也在不断增加，储能电池在电网调峰、新能源消纳等方面发挥着越来越重要的作用。根据工信部数据，全国锂电池总产量超过 940GWh，同比增长25%。其中，消费型、动力型、储能型锂电池产量分别为 80GWh、675GWh、185GWh，显示出动力及储能电池市场的强劲需求。此外，锂电池装机量（含新能源汽车、新型储能）超过435GWh，表明动力电池与储能电池在新能源汽车和电力储能领域的应用正持续扩大。
（2）汽车制造行业发展需求
汽车制造行业在2023年继续保持着稳定的发展态势。随着消费者对汽车品质和性能要求的提高，汽车制造企业需要
不断创新，提升产品的智能化、电动化水平。同时，汽车制造行业也面临着严格的环保和安全法规要求，需要在生产过程中实现绿色制造，提高产品的安全性能。2023年，我国汽车制造行业实现了显著突破。全年汽车产销量分别达到了3016.1万辆和 3009.4万辆，同比增长11.6%和 12%，连续 15 年保持全球第一水平。其中，新能源汽车产销更是完成了958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，渗透率达到31.6%，显示出新能源汽车市场的巨大潜力和强劲增长势头。
（3）钢铁冶金制造行业发展需求
钢铁冶金制造行业在2023年面临着转型升级的压力。随着环保政策的日益严格和市场竞争的加剧，钢铁企业需要加
大技术创新和研发投入，提高产品质量和附加值。同时，钢铁行业还需要加强节能减排，降低生产成本，提高资源利用效率。2023年上半年，我国钢铁冶金制造行业面临一定的经营压力。全国粗钢产量为53564.1万吨，同比增长1.3%，但增速呈现不断收窄趋势。钢铁企业的经营效益同比进一步下滑，多数企业经营困难。然而，随着国家对钢铁行业环保要求的提高和产业结构调整的推进，钢铁企业正积极寻求技术创新和转型升级，以应对市场变化和行业竞争。
（4）医药制造行业发展需求
医药制造行业在2023年继续保持着快速增长的态势。随着人口老龄化和健康意识的提高，人们对医药产品的需求不
断增加。医药制造企业需要加大新药研发力度，提高药品的质量和疗效。2023年，我国医药制造行业在多种外部因素影响下仍处于复苏态势。全年实现营业收入25205.7亿元，同比减少3.7%，利润总额3473亿元，同比减少15.1%。尽管整体营收有所下滑，但随着医药创新政策的推进和市场需求的增长，医药制造企业正加大研发投入，推动新药创制和技术创新，以应对行业竞争和市场需求的变化。
（5）酒水制造行业发展需求
酒水制造行业在2023年面临着消费升级和多元化发展的挑战。随着消费者对品质和口感的追求不断提高，酒水制造
企业需要注重产品创新，推出更加符合消费者需求的产品。根据相关数据，2023年全国酿酒行业累计完成产品销售收入达到10802.6亿元，同比增长9.3%；实现利润总额2628.2亿元，同比增长7.6%。显示出酒水制造行业的稳健发展态势。其中，饮料酒产量和发酵酒精产量均有所增长，表明消费者对酒水的需求依然旺盛。
（6）石化制造行业发展需求
石化制造行业在2023年面临着环保压力和产业升级的双重挑战。随着环保政策的日益严格，石化企业需要加大环保
投入，降低生产过程中的污染排放。同时，石化行业还需要加强技术创新和产业升级，提高产品的附加值和市场竞争力。
2023年，我国石化制造行业实现了营业收入 15.95万亿元，虽然同比下降1.1%，但利润总额达到 8733.6亿元，行业经济运行总体呈现低位回升、稳中有进态势。油气产量保持稳定增长，国内原油天然气总产量达到4.16亿吨（油当量），同比增长3.9%。主要化学品总产量增长由负转正，显示出石化制造行业的韧性和潜力。
（7）冷链物流行业发展需求
冷链物流行业在2023年呈现出快速发展的态势。随着生鲜电商、医药冷链等市场的不断扩大，冷链物流的需求量持
续增加。冷链物流企业需要加强基础设施建设和技术创新，提高物流效率和服务质量。2023年，我国冷链物流需求总量约3.5亿吨，同比增长6.1%，显示出冷链物流行业的快速增长态势。冷藏车保有量约43.2万辆，同比增长12.9%，尤其是新能源冷藏车普及和利用力度明显加强。同时，冷链基础设施建设投资约 585.5亿元，同比增长8.2%，冷库总量约2.28亿立方，同比增长8.3%，进一步提升了冷链物流行业的服务能力和水平。
（8）智能物流市场发展情况总结
2023年，智能物流市场得益于制造业各行业的快速发展和技术创新的推动，呈现出蓬勃发展的态势。随着物联网、大
数据、人工智能等技术的广泛应用，智能物流设备与系统得到了持续优化和升级，为制造业各行业的物流需求提供了高效、精准的解决方案。同时，随着制造业对物流效率和成本控制的要求不断提高，智能物流市场的需求量持续增加，市场规模不断扩大。未来，随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展，智能物流市场有望继续保持快速增长的态势。
三、核心竞争力分析
1、优秀的系统集成能力及丰富的项目经验
公司作为国内智能物流装备行业优秀供应商之一，经过28年的技术革新和经验积累，凭借优秀的方案规划设计、硬
件产品的生产和设计能力和软件产品的开发能力，已在新能源电池、光伏、汽车、工程机械、钢铁冶金、医药、白酒、食品饮料、家居、电商、3C 电子、石化、能源电力、国防军工、航空航天、冷链等众多领域成功实施，具有丰富的项目实施经验，具备丰富的世界500强客户、大型政企客户的合作经验，具备大型项目高质量服务和交付和能力。业务名称 能力描述 标杆客户智能生产系统 公司是国内少数同时具备总装、焊装、涂装三大汽车生产系统解决方案提供能力的供应商 是国内顶尖具备海外本土交付汽车生产系统能力的中国企业 国之重器参与者，在工程机械生产自动化领域市占率领先 与汽车行业标杆客户保持着良好的持续合作关系 公司拥有奔驰、奥迪、宝马、大众、标志、沃尔沃、福特、本田、丰田、日产、现代；三
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