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| 快意电梯(002774)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、新装市场：房地产行业降幅收窄，拉动电梯新装市场复苏 2023年以来， 中央和各地围绕“房住不炒”总基调，积极出台稳预期、保主体、扩需求的房地产调控政策，特别是以保交楼、保民生为抓手的稳定房地产预期的政策效果逐步显现，我国房地产开发投资完成额降幅较去年收窄有望拉动新梯市场需求回暖 。我国人均电梯比例仍然处于较低水平，住建局对电梯建设的最新要求（四层及四层以上住宅建筑，或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过 9m 的新建住宅建筑应设电梯，比以往七层的要求更为严格）和住宅电梯户比的提升将刺激房地产增量市场对电梯的需求提升。
2、电梯更新市场和加装电梯市场进入快速发展期 2023年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过《中华人民共和国无障碍环境
建设法》，自2023年9月1日起施行。该法案第二十二条规定：国家支持城镇老旧小区既有多层住宅加装电梯或者其他无障碍设施，为残疾人、老年人提供便利。县级以上人民政府及其有关部门应当采取措施、创造条件，并发挥社区基层组织作用，推动既有多层住宅加装电梯或者其他无障碍设施。加装电梯，在法律上有了依托。统计数据显示，截至2023年底，全国 60 周岁及以上老年人超过 2.9亿，占全国总人口 21.1%。 根据中国电梯协会统计，我国未加装电梯的既有建筑众多，预估大约有 5000万户住宅符合加装条件，加装市场总量预计在 250万台以上，预估总额超过 5000亿元，需求空间巨大。随着国家对既有建筑加装电梯的大力支持，各地对既有建筑加装电梯的政策文件以及对加装电梯的财政补贴陆续出台，将使加装电梯市场获得迅速发展。
2018-2025年中国电梯整梯更新需求预测 数据来源：中国电梯行业商务年鉴
3、电梯维保后市场是电梯企业的新蓝海
电梯作为对安全性要求极高的特种装备，对其安装和维保有着极高的要求。而目前我国电梯维保市场处于无序竞争状态，各维保企业服务水平不一，安全问题频发，与电梯生产环节的安全、有序形成强烈反差。
根据中国电梯协会的统计，造成电梯安全隐患的因素中，产品质量、安装施工、维护保养占比分别为 16%、24%、60%。无论是对上层监管部门还是下游使用方来说，电梯维保市场的监督和规范都至关重要。为了更好的适应市场需求，电梯维保由大量第三方维保负责逐步走向由厂商专业化维保。目前主流电梯制造企业积极推进服务产业化，纷纷建立以营销服务为主导的服务网络，网络建设由原来的大中型城市向中小城市市场延伸。制造业和服务业并重的发展模式是电梯企业未来发展的必由之路。
4、电梯市场集中度高，海外品牌仍占据大部分市场份额，国产化替代将加速 根据《中国电梯行业商务年鉴》，从国内电梯市场来看，行业呈现出金字塔形竞争格局，通力电梯、上海三菱、日立电梯处于头部梯队，奥的斯、迅达、蒂升等其他外资品牌处于第二梯队；以快意电梯、康力电梯、西奥电梯、广日电梯、梅轮电梯等十家企业占据民族品牌市场总额的大半份额，处于第三梯队。
从产业布局上看，中国电梯整机及零部件的制造基本集中在长三角和珠三角地区，整机和配件企业数量众多，形成了一个电梯、扶梯及零部件产业集群。随着我国电梯行业不断发展，行业已进入洗牌期，市场竞争机制和产业政策变化促进了产业结构布局加速向健康方向发展。头部企业将继续保持其规模化带来的竞争优势，部分中小电梯企业会逐步退出市场，行业将更加集中。在地域分布上，基于原来的长三角、珠三角、环渤海和东北地区三大集中产地，新增了中西部新的制造基地。在整机制造企业的带动作用下，零部件企业一同跟进，一个新的中西部电梯产业集群正在形成。随着国家相关政策的出台和民族品牌从技术、设计、生产制造到供应链的逐步成熟，国产化替代将成为国内电梯行业未来发展的一个趋势。
5、数智化电梯将和楼宇智慧化结合的更加紧密
2017年，国家质检总局、国家标准委批准发布了《电梯、自动扶梯和自动人行道物联网的技术规范》国家标准，科学规范了电梯物联网的技术要求，包含电梯系统架构、电梯设备端公共输出接口、安全隔离措施、外加传感器、平台数据交易协议、电梯设备信息与格式统一等十项主要内容，推动电梯行业转型升级。
作为建筑中承载运输功能的不可或缺的一环，电梯物联网具备的电梯全生命周期数据能力将会助力智慧建筑和智慧城市的建设。智慧电梯的数据将会不仅仅用在电梯管理平台中，更可以将电梯硬件设备与楼宇系统连接，实现一体化功能优化的同时，达到智能建筑的全自动化控制与使用。
四、主营业务分析
1、概述
2023年开年以来， 不利因素逐步弱化， 我国房地产开发投资完成额降幅较去年收窄有望拉动新梯市场需求回暖.经济发展节奏逐步修复，叠加中央和各地围绕“房住不炒”总基调，积极出台稳预期、保交楼、扩需求的房地产调控政策，特别是以保交楼、保民生为抓手的稳定房地产预期的政策效果逐步显现， 有望拉动新梯市场需求回暖。报告期内，快意电梯以“在一起会更好”为主题， 致力于与产业链各合作伙伴一起发展，打造全球信赖的电梯品牌形象。 一起把市场做大，品类市场和地域市场双管齐下，持续深耕产业园市场，同时加码开拓政府支持下的轨道交通和加装梯市场，携手开拓更广阔版图。一起把产品做新，持续深入研究全球各个国家的工程需求反哺产品研发和技术创新，做到持“新”以恒，以创新技术和产品实力，增强企业核心竞争力。
一起把服务做硬，在后电梯时代下，服务将成为企业决胜未来的关键。快意电梯推行六大硬举措，即高效响应、保姆式服务、金融服务支持、CRM管理系统、MES系统项目全链条服务，以创造更多价值。借快意IP形象——小意同学，让快意电梯的民族品牌概念更深入人心，同时加大品牌营销投入，增强品牌在行业中的影响力。公司2023实现主营业务收入16.63亿元，较上年同期增长12.97%；实现归母净利润1.47亿元，较上年同期增长91.45%；经营活动净现金流量1.95亿元；本报告期末公司资产负债率为41.49%。公司持续稳健的高质量发展态势。报告期内公司主要经营活动情况如下：
（1）营销体系建设：
在 2022 进行了新一轮供应链侧精益生产深化后，2023年公司启动营销体系优化项目，借助外部专业机构的力量，提升公司在销售端整体效率。通过分析未来的市场行情，结合公司在行业内所处位置及未来公司发展战略规划，形成国内市场营销战略纲要。以此纲要为根本指导文件，调整规划国内分支机构的设置、人员的配置及选、育、用、留体系。对客户的成交历史数据进行系统性分析，用数据绘制客户画像，分析各类客户的成交特点形成文件，用以指导未来的销售工作。对一线销售人员的考核激励机制进行优化，提升一线人员的主动能动性，完善销售过程的管理。
（2）品牌建设： 2023年 7 月，公司发布以大象为原型的 IP 形象：小意。大象智慧、坚韧可靠的特质与快意电梯行稳致远和以智为擎的精神相通。IP小意承载快意电梯两大特质：① ，领袖、国际范自公司1998年成立以来，走过中东、印尼、澳大利亚、美国等 60多个国家和地区，留下美国洛杉矶机场、科威特机场、雅万高铁等巨作。在全球复杂的竞争环境下，始终保持民族电梯品牌出口领先的地位。在国内与绿地、万科、万洋等知企长期合作，在住宅、产业园、轨道交通等领域落地无数经典工程。② ，稳重、值得信赖作为一家大型电梯企业代表，将“保证 100%安全”作为最基础要求。公司每年投入巨资，不断提高产品品质和技术研发能力。在部件材质、生产质检、工程安装等全环节，始终践行高标准高要求，保障电梯高品质、安全性。 （3）市场拓展及参与报告期内，公司继续深入开展销售活动，新开发覆盖 106个市县市场，新增销售驻点县市 157个。全年签订协议渠道客户较去年同增加 22%。落实三率管理，人均月销售活动比 22 年度增加 27%，招投标参与同比增长98%。战略客户部专职负责 Top200的房开商客户、Top30的产业园客户和轨道交通项目，报告期内开发出万科物流、敏捷地产、深投控等一批头部的地产和产业园开发商。成功中标多个高铁项目，并且通过不懈的努力，突破了地铁项目。在国际市场上，东南亚首条高速铁路- -雅万高铁，快意作为电扶梯设备项目合作方，克服诸多方案技术及工期难题，圆满交付项目，向全世界生动诠释了快意电梯作为中国民族品牌的技术和力量。在快意的传统优势市场新加坡，公司在报告期以 207 台电梯助力市政工程，累计已向新加坡 HDB 提供近 7000 台乘客电梯。快意电梯以全球本地化项目服务破解海外电梯工程难题，日益赢得海外各地客户的信赖。
（4）生产制造与交付
报告期内，公司布局的南北双工厂生产供应模式的优势逐步显现，公司的交付周期进一步缩短，交付响应效率得以明显提升。供应系统的优化为公司进一步拓展市场，提升客户满意度提供了有力保障。
2023年，公司持续推动精益改善活动，全年共计实施改善提案 496 项，大改善课题 8 项，共计产生效益数百万元。北方中原快意工厂 6 月份实现整梯产出，报告期内整梯出梯数量突破 1600 台。随着公司技术的进一步投入与积累，公司的制程能力进一步提升，电梯核心部件--曳引机的自制数量较去年同期增加 163%。
（5）技术研发
技术创新是企业可持续发展的重要手段，也是企业生存和发展的基本前提，快意电梯持续用技术引领产品升级，持续用技术突破创新，造就行业经典。
在产品升级上，无机房客梯JOYMORE-7A/7B突破传统，整梯安装效率大幅提升30%以上，无接触智能操控、意外移动保护、全程数字化监测等智慧科技助力智慧体验和安全。
在速度上，研发并投入商用的超高速电梯时速已达到10m/s，一举打破外资在超高速领域的技术垄断； 在算法上，目的层群控系统革新了“根据乘客请求指令的先后顺序进行调度”的传统算法。
在技术上，持续优化电梯物联网IOT平台，实现电梯全生命周期数据分析和挖掘，更好地进行故障预诊、紧急救援，为研发、售后提供海量信息数据，精准地提高产品质量，对电梯进行预保养，降低故障率。
（6）人才养成
报告期内，公司继续推进人才队伍梯度培训“鹰系列”计划实施，建立员工学习积分机制，提升员工学习积极性，减少课堂式培训，逐步增加研讨、拓展式的体验培训教育；打造优秀人才晋升通道，推进选拔与引入并举措施，完善干部队伍梯队建设工作，加强对年轻干部的引入与任用，持续提升干部组织活力，为公司可持续的高质量发展夯实人才基础；大力推动企业文化与精神文化建设工作，通过建立公司新闻、优秀事迹、优秀团队、个人采编及来稿制度等方式，宣扬公司价值及提升公司向心力，强调价值认同，追求员工与企业共担共赢和共同成长。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
电梯行业 销售量 台 13,950 11,529 21.00%生产量 台 13,836 11,707 18.20%库存量 台 3,163 3,277 -3.50%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
产品分类
仅指直梯和扶梯的设备成本，不包括安装维保维修及改造。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响20吨超大载重货梯及智能电梯研发项目 扩大公司货梯产品资质 完成样机研发并取得认证 取得20吨0.5m/s货梯产品资质 扩大货梯产品资质到20吨，继续巩固公司在货梯市场的优势地位公共交通型重载自动扶梯研发项目 提升产品竞争力 已经小批量投入市场 对于提升高度不大于9.3m、额定速度不大于0.65m/s公共交通型重载自动扶梯及桁架进行通用化、标准化设计，提升品质，降低制造成本 提升公共交通型重载自动扶梯及桁架的设计，提升生产制造效率和产品质量，降低制造成本STO技术的电梯整机及控制柜研发项目 扩大公司电梯产品符合STO技术的资质 完成样机研发并取得认证 取得电梯整机不大于3m/s及控制柜不大于110kW的STO技术资质 提升产品的集成化和数字化，提升生产效率和品质电磁兼容EMC的电梯整机及控制柜研发项目 扩大公司电梯产品符合EMC资质 完成样机研发并取得整机认证，控制柜认证正 取得3m/s及以下客梯、5吨1m/s及以下货梯的电梯整机及控制柜的EMC资质 提升产品品质，扩大公司产品参与市场竞争的能力在进行二级能效的电梯节能永磁同步曳引机研发项目 提升产品竞争力 完成样机研发并取得等级认证 取得1600kg、2.5m/s及以下有机房电梯曳引机二级能效资质 提升品质，扩大公司产品参与市场竞争的能力绝对值编码器(PESSRAL)的高速梯整机及控制柜研发项目 提升产品竞争力 研发完成，待投入市场 取得3m/s高速梯整机及控制柜的PESSRAL资质 提升产品的平层保持精度和准确度检测、意外移动检测等性能和功能，提升产品市场竞争力3吨客梯产品研发证，小批量投入市场 取得3吨1.5m/s及以下有机房客梯的EN81-20和EN81-50资质 该项目将为公司在马来西亚、香港、新加坡等海外市场进一步拓宽市场竞争力电梯防火门层门研发项目 提升产品竞争力 完成系列化产品研发和认证 耐火等级EW120，开门尺寸不大于1300mm(W)*2500mm(H)的防火门认证 改进产品设计，符合机器人自动化生产要求，提升生产效率和品质
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 237.72%，主要原因系“三旧改造”在建房地产项目转让在22年度年支付了土地增值税1.95亿，使上期经营活动现金流减少，本期无； 2、投资活动产生的现金流量净额减少10386.31%，主要为报告期内赎回的投资理财产品同比减少、购建固定资产支付的现金同比减少所致;；
3、筹资活动产生的现金流量增加64.28%，主要是分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
类别 期末余额 期初余额
银行承兑汇票保证金 6,815,345.49 4,661,703.44
保函保证金 56,507,970.90 29,320,892.06合计 63,323,316.39 33,982,595.50注：其他货币资金期末余额中，3个月以上的银行保证金为32,340,523.05已从现金流量表现金及现金等价物中扣除。除以上保证金存款外，本公司无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]239号）核准，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开方式发行人民币普通股（A 股）83,700,000股，发行价格为每股6.10元。截至2017年3月21日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）83,700,000股，募集资金总额510,570,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计及验资和评估费、律师费、信息披露等发行费用48,971,447.00元后，实际募集资金净额为人民币461,598,553.00元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第5-00006号的验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额：
1、以前年度使用募集资金使用情况：截至2022年12月31日止（1）累计已使用募集资金36,813.61万元，其中：公司于募集资
金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币1,717.66万元，直接投入募集资金项目35,095.95万元；（2）累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民6,870.41万元；（3）用于永久补充流动资金1,282.35万元，其中：募投项目结余资金金额 1,251.68万元、募投项目资金利息（扣除手续费）30.67万元。
2、本年度使用募集资金使用情况：（1）公司2023年年度实际已使用募集资金6,524.27万元，累计已使用募集资金43,337.88万
元；（2）公司2023年年度收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为288.78万元，累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民7,159.19万元。
3、截至2023年12月31日，募集资金余额为人民币7,801.77万元（包括购买理财，累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额）。
（三）变更募集资金投资项目的情况
1， 公司于2020年2月13日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》，同意终止“电梯核心零部件生产线建设项目”建设，该项目剩余募集资金中，8,654.14万元用于支付购买青皇工业区新地块的款项及相关税费，结余部分永久补充公司流动资金；将“北方生产制造中心建设项目”的投资规模调整至5,040.00万元，调减的募集资金用于新项目“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”的建设。2，公司于2022年9月8日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止的议案》，同意终止“电梯生产扩建改造项目”，将该项目剩余募集资金用于“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”。同意变更“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”的投资预算并调整项目实施内容，由原计划投资 18,422万元调整至 25,128.58万元。优先使用募集资金进行投入，不足部分以公司自筹资金投入。2022年9月26日召开的2022年第一次临时股东大会表决同意了以上第四届董事会第十次会议的决议。
（四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于2017年9月29日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议、2017年10月16日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，“企业技术中心建设项目”实施方式由自建技术中心大楼变更为使用自有资金和募集资金合计5,410.94万元（含拟使用募集资金1,500万元），一次性购买已建成办公楼的两层作为公司技术中心。
（五）募投项目先期投入及置换情况 2017年4月21日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，合计17,176,558.55元。并经独立董事、监事会以及持续监督机构同意后予以披露，以上置换自筹资金的履行程序符合上市公司规范运作指引等相关规定的要求，截至2017年12月31日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。
（六）募集资金购买理财的情况
公司2023年4月6日公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议、2023年5月5日公司召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年。独立董事针对该事项出具相关事项的独立意见，一致同意该议案。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
1、电梯生产扩建改造项目 是 6,212.89 4,264.62 4,264.62 100.00% 不适用 否
2、电梯核心零部件生产线
建设项目 是 9,630.96 635.98 635.98 100.00% 不适用 否
3、北方生产制造中心建设
4、企业技术中心建设项目 是 4,706.5 4,706.5 224.65 3,455.08 73.41%2024年06月
30日 不适用 否
5、营销服务网络升级项目 否 4,407.29 4,407.29 143.32 3,413.68 77.46%2024年03月
31日 不适用 否
6、青皇工业区快意电梯、
扶梯及核心零部件生产线
项目（一期） 是 25,128.58 5,589.17 17,872.61 71.12%2024年09月30日 不适用 否
7、支付购买青皇工业区新
地块的款项及相关税费 是 8,654.14 8,654.14 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 46,183.7 52,837.11 6,524.26 42,055.53 -- -- -- --超募资金投向不适用补充流动资金（如有） -- 1,282.35 1,282.35 100.00% -- -- -- --超募资金投向小计 -- 1,282.35 0 1,282.35 -- -- -- --合计 -- 46,183.7 54,119.46 6,524.26 43,337.88 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 一、2017年9月29日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，“企业技术凯建大厦尚需进行设计、装修、研发人员和研发设备配置等事项，相应影响了项目的建设进度，未能按预定时间达到可使用状态。公司已于2019年1月16日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意 “企业技术中心建设项目”的实施进度进行延期调整。调整后计划达到预定可使用状态日期为“2020年6月30日”。
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