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安图生物(603658)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析报告期内,公司围绕着“明宗旨、深布局、强创新、聚合力、稳增长、谋发展”的总体工作方针,在主营业务上进一步广拓深耕,积极拓展市场,继续推进整体综合服务业务,不断增强公司核心竞争力。
    创新方面,公司不断加强研发投入,积极开拓新领域与开发新产品,部分项目已经初见成效。
    报告期内,研发投入为 1.39 亿元,占营业收入 11.81%。产品注册和知识产权方面,截至 2019 年6 月 30 日,公司已获专利 335 项(包含国际专利 26 项),获得产品注册(备案)证书 473 项,并取得了 141 项产品的欧盟 CE 认证,产品覆盖了免疫检测、生化检测和微生物检测等领域的诸多方向,能够满足终端用户的多种检测需求。公司先后承担国家项目 9项,省级项目 10 项,市区级
    项目 21 项,获国家重点新产品证书 4 项,河南省级科技成果鉴定 9 项,已全面参与 74 项行业标准制定。公司在质量控制方面,从研发、生产等环节严格落实 ISO9001和 ISO13485 质量管理体系,进行全方位控制管理。此外,在生产效率方面,随着生产工艺改进及引进自动化生产设备,进一步提升了精良制造能力。
    资源整合方面,公司在战略并购与融合、流水线推进、核酸 POCT 国际战略合作等方面卓有成效。实验室自动化流水线是公司战略产品布局之一,目前已初步完成产品营销价值定位、定价、团队搭建和销售流程的建立。在核酸 POCT 方向,公司于 2018 年 12 月与芬兰 Mobidiag 签署股权认购协议及合资协议,并于 2019 年 5 月 16 日在中国境内成立郑州安图莫比分子诊断技术有限公司,负责基于 Novodiag核酸 POCT 技术平台的呼吸道、肠道及脑膜炎等多靶标核酸全自动 POCT产品的开发、生产及销售。在生化产品方向,安图生物、北京安图生物、佳能三方理念渐趋一致,融合效果显著。
    服务方面,截至 2019 年 6 月 30 日,客服队伍达 717 人,秉承“用户至上,创造价值”的服务理念,为用户提供了专业、及时、周到的技术服务;报告期内积极进行学术推广,为临床检验质量的提升及公司品牌力提升,做出贡献。此外,整体服务事业部组织结构搭建已初成型,业务流程和风险管控逐步完善,洛阳安图久和、云南安图久和、重庆安图久禾等公司业务的开展,助推了安图实验室整体服务工作在全国的布局。
    综合方面,安图大学经过多年准备,于 2019 年 3 月 2 日正式成立。安图大学以“传播医学检验知识,培养实践管理人才;为人类健康服务”为办学宗旨,以“求实,探索,追求卓越”为办学理念,集合国内外体外诊断领域优秀的专家、学者,致力于专业知识传播和人才培养。
    公司于 2019年 6 月 28 日,公开发行可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券,债券简称为“安图转债”,债券代码为“113538”,发行总额为人民币 68297.90 万元,并于 2019 年 7 月
    22 日于上海证券交易所上市。
    安图生物秉持“致力于医学实验室技术的普及和提高,为人类健康服务”的企业宗旨,努力为医学实验室提供性能价格比、品质价格比更优的产品与服务。“成为具有品牌影响力的医学实验室产品与服务的提供者;回报员工,回报投资者,回报社会”是安图生物的美好愿景。
    报告期内,公司实现营业收入 117936.40 万元,较上年同期增长 39.03%;实现归属于上市公司股东的净利润 32025.14 万元,较上年同期增长 29.85%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 30768.62 万元,比上年同期增长 30.62%。同时公司加大研发投入,比上年同期
    增长 53.13%。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 1179364033.06 848303509.28 39.03
    营业成本 408692111.39 282311852.84 44.77
    销售费用 194078733.22 141544724.32 37.11
    管理费用 57378083.21 42464460.70 35.12
    财务费用 3787522.69 1304602.81 190.32
    研发费用 139246652.68 90933812.54 53.13
    经营活动产生的现金流量净额 304612520.36 273527506.67 11.36
    投资活动产生的现金流量净额 -122903154.29 76914441.60 -259.79
    筹资活动产生的现金流量净额 -101685936.39 -270748718.80 -62.44
    营业收入变动原因说明:主要系公司磁微粒化学发光检测试剂收入持续增长;
    营业成本变动原因说明:主要系随收入增长成本随之增长;
    销售费用变动原因说明:主要系工资及附加、差旅费的增加;
    管理费用变动原因说明:主要系工资及附加、折旧及摊销费增加;
    财务费用变动原因说明:主要系本期银行短期借款利息增加;
    研发费用变动原因说明:主要系研发人员工资及物料领用增加;
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售商品、提供劳务收到的现金产生的现金流入增加;
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期对芬兰 Mobidiag Oy 增资;
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系根据资金需求增加了银行借款。
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    . 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变动比例
    (%)情况说明货币资金
    137486296.03 4.71 57608280.25 2.17 138.66主要根据后期资金支付计划减少了银行理财预付款项
    112389979.53 3.85 80672608.54 3.04 39.32主要系预付的商品采购款增加其他应收款
    40871396.44 1.40 28992723.04 1.09 40.97主要系预付其他往来款增加其他流动资产
    71879604.69 2.46 337326630.53 12.70 -78.69主要根据后期资金支付计划减少了银行理财其他权益工具投资
    77249983.01 2.65 - 100.00主要系本期对芬兰
    Mobidiag Oy增资递延所得税资产
    76016104.34 2.60 57715319.98 2.17 31.71主要系内部交易未实现利润产生短期借款
    390959273.09 13.39 45268492.41 1.70 763.65主要系根据资金需求增加了银行借款应付职工薪酬
    8513465.84 0.29 27626146.45 1.04 -69.18主要系第一季度发放了奖金应交税费
    63652450.64 2.18 45912805.75 1.73 38.64主要系半年度应交所得税增加其他说明无
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    □适用 √不适用
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用
    2018 年 12月 17 日,经公司第三届董事会第三次会议决议通过,公司与芬兰 Mobidiag 签署
    股权认购协议,认购芬兰 Mobidiag 3846153份 R 类股份,认购价格为 2.60 欧元/股,总认购出
    资额 9999997.80 欧元;同时公司与芬兰 Mobidiag 签署合资协议,双方共同出资 1230 万欧元在
    中国境内成立合资公司郑州安图莫比分子诊断技术有限公司,其中公司以货币出资 800 万欧元持
    股 65%。股权认购款项公司已在约定时间内支付,安图莫比已于 2019 年 5 月 16 日办理完成工商设立登记手续。(详见公司临时公告:2018-088、2019-045)
    2019 年 3月 13 日,经公司投资委员会会议决议通过,受让重庆安图久禾医疗器械有限公司
    51%股权,本次股权转让总价款为 1020 万元,重庆安图久禾于 2019 年 5 月 31 日办理完毕工商变更登记手续。(详见公司临时公告:2019-052)
    (1) 重大的股权投资
    √适用 □不适用
    2018 年 12月 17 日,经公司第三届董事会第三次会议决议通过,公司与芬兰 Mobidiag 签署
    股权认购协议,认购芬兰 Mobidiag 3846153份 R 类股份,认购价格为 2.60 欧元/股,总认购出
    资额 9999997.80 欧元;同时公司与芬兰 Mobidiag 签署合资协议,双方共同出资 1230 万欧元在
    中国境内成立合资公司郑州安图莫比分子诊断技术有限公司,其中公司以货币出资 800 万欧元持
    股 65%。股权认购款项公司已在约定时间内支付,安图莫比已于 2019 年 5 月 16 日办理完成工商设立登记手续。(详见公司临时公告:2018-088、2019-045)被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比
    例(%)资金来源合作方产品类型预计收益本期投资盈亏是否涉及诉讼芬兰
    Mobidiag分子诊断类产品的设
    计、研发、生产及销售增资
    999999
    7.80 欧元
    9.08自筹资金
    Jean de
    Gunzburg、TJT
    Techologies
    Oy/Tuomas
    Tenkanen等体外诊断
    - - 否郑州安图莫比分子诊断技术有限公司
    医 疗 器 械
    (分子诊断产品)的研
    制、销售、售后相关服务;货物及
    技 术 进 出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)设立
    800000
    0 欧元
    65自筹资金芬兰
    Mobidiag体外诊断
    - - 否
    备注:因 Mobidiag 注册股份的变化,截至 2019 年 5月 22 日已注册的股份计算,公司对 Mobidiag
    增资 9999997.80 欧元,持有其 9.08%股权。
    (2) 重大的非股权投资
    □适用 √不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    □适用 √不适用
    2、 对外股权投资总体分析
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    截止 2019 年 6 月 30 日主要控股参股公司情况如下: 单位:万元 币种:人民币
    公司简称 注册资本 持股比例(%) 总资产 净资产 净利润
    安图仪器 500 100 29096.61 15959.04 3675.10
    安图科技 5000 100 37344.85 10559.37 582.87
    伊美诺 500 100 4304.41 2994.92 1859.02
    上海标源 1000 87 1927.27 -888.22 -569.03
    北京安图生物 5700 75 14326.37 11659.80 674.98
    河北安图久和 1000 35.7 4456.14 2122.07 318.57
    杭州安图久和 2000 51 30.83 21.00 -10.61
    迪安图 6050 35 15630.56 5172.58 139.23
    注:安图莫比注册资本 1230 万欧元,公司 2019 年上半年尚未运营。
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    1、行业政策变动风险
    由于近几年两票制和营改增等对于渠道的管控加强,新的医疗器械采购办法、按病种收费、全国各地对临床实验室等托管模式的出现均有可能会对公司经营带来风险。
    公司始终坚持合法合规经营,面对行业的政策变动,公司也在持续提高经营管理水平,不断完善研发、生产、质量管理、销售等各个环节管控体系,以积极适应新政策的需求,充分降低因政策变化引起的经营风险。
    2、市场竞争风险
    在各种新技术迅速发展以及大部分国家医疗保障政策逐渐完善的大环境下,体外诊断行业已成为医疗市场最活跃并且发展最快的行业之一。从竞争环境来看,国际跨国公司在我国体外诊断的高端市场中占据相对垄断地位,利用其产品、技术和服务等各方面的优势,不断加大在华投资力度,尤其在国内三级医院等高端市场中拥有较高的市场份额。国内龙头企业也在加快实施产品多元化发展策略,积极与高端市场接轨,参与高端市场或国际市场竞争。2016 年以来行业并购渠道的步伐加快、进口品牌纷纷投入大量人力财力进行流水线的推广对公司形成巨大压力。
    公司将依托较强的技术研发实力和丰富的行业经验,继续保持在行业内的技术、市场、品牌、客户信任等方面的优势应对行业的竞争。
    (三) 其他披露事项
    □适用 √不适用

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