|
| 纳尔股份(002825)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
报告期内公司研发、生产、销售的产品主要为数码喷印材料、汽车保护膜、手机保护膜，公司产品广泛运用于户外广告、汽车前装及汽车后市场、手机等 3C产品等领域及行业。
数码广告喷印材料属于户外广告领域的印刷的承印材料，数码喷印材料逐渐创新发展出以塑料薄膜、片材、非 PVC膜材为基材的喷印介质，车身贴、单透膜等产品为代表的背胶类产品占有一定比例。该类材料具有良好喷绘性能，即粘即用，施工及更换方便快捷，可适应复杂多样的表面形态，大大拓展了数码喷印材料的应用范围。单透膜在展示画面表现力的同时实现了透光性、透视性的效果，在玻璃幕墙、汽车地铁等流动媒体的窗体部分具有独特的优势，使得数码喷印材料的应用领域进一步拓展。在背胶类产品蓬勃发展的同时，塑料类基材的数码喷印材料也发展形成了多款非背胶类涂层产品，诸如 PET灯片、PP灯片等，为数码喷印材料的应用增添了新的选择。
汽车保护膜产品属于汽车行业相关产品，目前我国汽车保有量已达到近 4.35亿辆，其中小轿车数量 3.36亿多辆，新能源汽车保有量超过 2000万辆，全国机动车驾驶人数量达5.23亿人，而我国目前汽车漆面保护膜的渗透率还较低。据统计汽车漆面保护膜在BBA等中级以上豪车、以及新能源汽车上有一定的渗透率，但绝对比例仍较低，因此市场前景巨大。随着中国经济的持续稳定增长，私家车车主尤其是高档燃油车及新能源车车主越来越重视汽车的漆面安全及美观程度，由此产生的对漆面保护膜的需求量越来越大。该市场及行业目前正处于进口替代、消费升级、快速迭代、高速增长阶段。目前新能源小轿车蓬勃发展，新能源车用户善于创新、敢于尝新，为汽车保护膜行业的快速发展提供源源动力。
近年来，用户的创新需求推动越来越多的整车厂将后市场快速增长的汽车保护膜产品引入到汽车前装市场。随着近两年来汽车保护膜国产产品及供应链的崛起，汽车保护膜产品的市场定位也将逐渐覆盖到数量更为庞大的普通家用汽车，因此市场空间广阔。
氢能源行业属于国家新型能源战略发展产业。在当前全球各国纷纷确定碳达峰、碳中和目标的大环境下，中国把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，积极推动实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标。氢能是零碳燃料，具有储量丰富、热值高、零污染、可存储、来源广泛等优点，在推动能源转型过程中发挥关键作用。氢能源车具备低温性能好、续航里程长、加氢速度快等优点，更加适用于长途、大型、商用车领域。国家发改委、国家能源局明确将氢能纳入“新型储能”。依据国家发改委2022年 3月发布的《氢能产业发展中长期规划(2021-2035)》，到2025年中国将形成较为完善的氢能产业发展制度政策环境，产业创新能力显著提高，基本掌握核心技术和制造工艺，初步建立较为完整的供应链和产业体系。氢能示范应用取得明显成效，清洁能源制氢及氢能储运技术取得较大进展，市场竞争力大幅提升，初步建立以工业副产氢和可再生能源制氢就近利用为主的氢能供应体系，燃料电池车辆保有量约 5万辆，部署建设一批加氢站。可再生能源制氢量达到 10-20万吨/年，成为新增氢能消费的重要组成部分，实现二氧化碳减排 100-200万吨/年。再经过 5年的发展，到2030年，形成较为完备的氢能产业技术创新体系、清洁能源制氢及供应体系，产业布局合理有序，可再生能源制氢广泛应用，有力支撑碳达峰目标实现。到2035年，形成氢能产业体系，构建涵盖交通、储能、工业等领域的多元氢能应用生态。可再生能源制氢在终端能源消费中的比重明显提升，对能源绿色转型发展起到重要支撑作用。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入14.87亿元，与上年同比下降8.09%；净利润1.00亿元，比上年同比下降71.54%，基本每股收益为0.30元。
2023年，公司坚持“货真价实，成就客户，做小而美的百年企业”的使命；以“立足科技赋能，创造美好生活空间”为愿景，在国内有效需求不足、国际地缘局势不断升级、百年未有之大变局加剧演化的不确定外部环境下，持续拓展数码喷绘材料、汽车保护膜、氢能源各赛道的市场发展空间。为解决公司的产能瓶颈，公司2023年 4月江西丰城智能工厂逐步投产,年底员工人数、及成品产量都达到一定规模，为2024年的市场拓展及业务持续快速增长提供保障。南通百纳工厂2023年投入较大资金进行环保节能改造，提高废气利用率，践行绿色环保的同时能耗下降50%以上，取得很好的经济效益与社会价值。
2023年公司坚持结硬寨、打呆仗，从市场开拓，产品研发、制造、品质及供应链等管理方面提高，从员工素质、业务技能等方面都持续不断培养提升，通过各项标准梳理再造、规范操作流程、提升运行效能，锲而不舍落实推进，使纳尔成为能打仗、善打仗、打硬仗的团队。2023年度，公司人力资源部协同数字化中心实施 OA人力资源模块平稳上线，梳理优化人力相关业务流程，实现人员信息线上管理，实现考勤自动化管理。制定和修订发布多项人资资源政策及制度，进一步建立健全了公司的制度体系，夯实了公司的管理基础。
2023年公司持续加大研发投入，紧紧围绕涂布、合成、复合材料等方向展开研发，推动公司主要产品的七十四项技改，实现多项新产品交付，为稳定公司销售收入做出较大贡献。
公司汽车保护膜业务板块通过与巴斯夫等战略伙伴合作，公司从行业认知到应用研发，全方位的推动车衣产品的创新。公司通过不断增加的研发投入、以及公司研发模式的创新，公司的研发软硬件水平和技术实力、核心竞争力不断增强，2023年度共申请发明专利 30项（上海纳尔11项、南通百纳7项、南通纳尔5项、丰城纳尔7项），实用新型专利19项（上海纳尔4项、南通百纳5项、南通纳尔5项、丰城纳尔5项），共授权实用新型专利9件（上海1项，南通百纳3项，南通纳尔3项，丰城纳尔2项）。报告期内公司国内市场以经济型产品引流稳定业务量，以创新产品谋利提高经营利润，不断提高重点产品占比，2023年创新材料增长245%。积极调整海外市场策略，应对不同区域的贸易壁垒规避市场风险，多个国家地区业务量创新高；车衣保护膜产品销售同比增长较大，海外增长则更为显著。公司2023年持续投入氢能源业务，在关键零部件持续投入研发，把握行业发展机会，完成8项相关专利申请，目前4项发明专利已至实审阶段。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
数码喷印材料-车身贴 销售量 平方米 305,198,312 263,773,529 15.70%生产量 平方米 314,136,852 254,885,492 23.25%库存量 平方米 17,265,073 8,326,533 107.35%数码喷印材料-单透膜 销售量 平方米 17,446,834 24,062,342 -27.49%生产量 平方米 17,718,621 23,492,938 -24.58%库存量 平方米 2,479,435 2,207,647 12.31%汽车功能膜 销售量 平方米 5,861,221 5,071,625 15.57%生产量 平方米 6,346,597 5,170,587 22.74%库存量 平方米 1,535,681 1,050,305 46.21%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用汽车保护膜是公司重点推出的产品，生产量，销售量，库存量均比上一年有较大幅度增长 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响不易脱落防水型塑料广告贴膜制备方法的研究 提升产品性能 已完成 开发一种防水性能优良的车身贴成为本公司技术人员的研究方向 改变了公司汽车车身贴膜一性能，提升了公司的产品等级防静电阻燃涂层材料在背胶PVC膜上的应用技术研究 提升产品性能 已完成 进行防静电阻燃涂层材料在背胶PVC膜上的应用技术研究 能够提高自身的核心竞争力、开拓新的市场、降低成本、提高产品质量，从而实现价值的最大化汽车PVC广告贴膜生产原料混合关键技术的研究 提升产品性能 已完成 现有技术中针对多组分的混合效率会影响PVC整体生产的效率，因此需要提升PVC原料混合的效率 能够提高自身的核心竞争力、开拓新的市场、降低成本、提高产品质量，从而实现价值的最大化用于汽车车身贴膜的丙烯酸压敏胶制备技术研究 开发新产品 已完成 研究一种用于汽车车身贴膜的丙烯酸压敏胶制备技术 对于实现大规模商业化具有十分重要的意义，在正确的营销方案的推广下，能为公司带来新的利益增长高光泽高精度塑料车身贴膜生产工艺的研究 开发新产品 已完成 生产一种高清晰度、高光泽的高品质车贴膜 对于实现大规模商业化具有十分重要的意义，在正确的营销方案的推广下，能为公司带来新的利益增长环保类吸墨材料开发及其在广告领域中的应用研究 提升产品性能 已完成 要对PP层放卷张力，以及背胶收卷张力进行合理的控制，以保证复合后PP层面无折痕、断裂、褶皱等不利现象 能够提高自身的核心竞争力、开拓新的市场、降低成本、提高产品质量，从而实现价值的最大化纹路装饰类材料开发及其在家装领域中的应用研究 开发新产品 已完成 消费者可以根据个人喜好定制纹路，实现家居的个性化装修。 能够提高自身的核心竞争力、开拓新的市场、降低成本、提高产品质量，从而实现价值的最大化水性油墨印刷离型纸开发及其在车身贴领域中的应用研究 提升产品性能 已完成 可以改变油墨的黏度，提高网纹印刷的适应性 能够提高自身的核心竞争力、开拓新的市场、降低成本、提高产品质量，从而实现价值的最大化自粘性建筑类材料领域中的应用研究 提升产品性能 已完成 自粘防水卷材的施工过程包括基层处理、卷材铺设、卷材搭接等多个步骤。正确的施工技术是保证防水效果的关键 能够提高自身的核心竞争力、开拓新的市场、降低成本、提高产品质量，从而实现价值的最大化电子油墨吸墨涂层类产品的研究与开发 开发新产品 已完成 Indigo电子油墨对于PVC或PET的印刷需要在基底涂上涂层，可以更好地使电子油墨附着在基底，在保 其特殊的胶面导气纹路，使其施工简单方便，客户可以轻松上手，对施工人员的要求降低，并提高施工证图像的质量的基础上使其更持久的被保留 效率。
5、现金流
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
票据保证金、质押定期存单以开立应付票据和取得短期借款 62771155.32元， 质押以开立应付票据和取得短期借款 61303020.59元
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
募集资金承诺投资总额27124.06万元，本报告期已使用319.87万元，截止本报告期末已累计使用募集资金总额13620.17万元；剩余募集资金14495.93万元因公司于2022年1月27日以自有资金人民币3,800万元通过受让股权及增资的方式取得东莞市骏鸿光学材料有限公司51%的股权,该公司主营电子专用材料研发、制造、销售，为避免重复投资公司未再使用募集资金投资光学电子功能膜项目，公司已将结余募集资金14,495.96万元永久性补充流动资金。上述事项经公司2023年4月21日召开的第五届董事会第二次会议和2023年5月16日召开的2022年度股东大会审议通过。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
吨数码
压延膜
度、预 年产18,000吨数码压延膜项目累计实现效益为负，主要系该项目截至2023年末产能利用率较低
计收益的实施主体由子公司南通百纳数码新材料有限公司变更为丰城纳尔科技集团有限公司；同意募集资金投资项目“年产600万平汽车保护膜及100万平多层光学电子功能膜项目”的部分项目实施主体由子公司南通纳尔材料科技有限公司变更为南通百纳数码新材料有限公司。因此子公司丰城纳尔科技集团有限公司及本公司连同保荐机构海通证券股份有限公司于2021年5月19日与招商银行股份有限公司上海外滩支行签订了《募集资金四方监管协议》；于2021年5月14日与中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。子公司南通百纳数码新材料有限公司及本公司连同保荐机构海通证券股份有限公司于2021年5月26日与上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用因公司于2022年1月27日以自有资金人民币3,800万元通过受让股权及增资的方式取得东莞市骏鸿光学材料有限公司51%的股权,该公司主营电子专用材料研发、制造、销售，为避免重复投资公司未再使用募集资金投资光学电子功能膜项目，公司已将结余募集资金14,495.96万元永久性补充流动资金。上述事项经公司2023年4月21日召开的第五届董事会第二次会议和2023年5月16日召开的2022年度股东大会审议通过。尚未使用的募集资金用途及去向 永久补充流动资金募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用 □不适用
交易对方 被出
售股
权 出
售
日 交易
价格
（万
元） 本期初起
至出售日
该股权为
上市公司
贡献的净
利润（万
元） 出售
对公
司的
影响 股权出
售为上
市公司
贡献的
净利润
占净利
润总额
的比例 股
权
出
售
定
价
原
则 是
否
为
关
联
交
易 与
交
易
对
方
的
关
联
关
系 所
涉
及
的
股
权
是
否
已
全
部
过
户 是否按
计划如
期实
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引深圳市创新资本投资有限公司、深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合 深圳市墨库新材料集团 20月 3,900 3,130.28 减少股权比例 12.80% 协商价 否 否 是 是2023年09月28日 公告编号：
2023-
伙）、深圳市稳正长荣创业投资企业（有限合伙）、深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司 股份有限公司 28日
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年04月27日 公司 网络平台线上交流 个人 投资者网上提问 对公司整体经营情况、未来发展规划等事项进行介绍 投资者关系活动记录表2023-001
2023年06月06日 公司 网络平台线上交流 机构 海通证券：李智；长信基金：朱祖跃；
华能贵诚信托 主要针对机构
对公司整体经
营情况、未来发展规划等事项进行介绍 投资者关系活动记录表2023-002
2023年09月07日 公司 网络平台线上交流 机构 投资者网上提问 对公司整体经营情况、未来发展规划等事项进行介绍 投资者关系活十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
|
|