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| 金岭矿业(000655)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求
（一）所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点
公司所属行业为黑色金属矿采选业，产品为钢铁行业的原料，属于钢铁行业上游，产业链前端，整条产业链的传导也呈现自下而上，下游需求影响钢铁产量，钢铁产量影响铁矿石需求，因此，铁矿石行业也具有钢铁行业、房地产等下游行业的周期性等特点。中国是全球最大的铁矿石消费国，拥有的铁矿石储量也位居世界第四位，但普遍存在品位低、分布不均、开采成本高等特点，加上国内钢铁企业积极推动绿色转型，对高品位铁矿石需求增加，中国仍然大量依赖进口铁矿石。2023年，在国内经济复苏的大背景下，上半年钢铁行业粗钢、生铁产量都实现了增长，但由于市场预期较弱，上半年价格指数呈现了上涨后回调，下半年钢铁行业对铁矿石需求增强，铁矿石价格进一步回升，持涨运行，从铁矿石指数
趋势图来看，价格呈现出先涨后跌再涨趋势。数据来源：西本资讯
1、公司下游钢铁行业生产情况
据国家统计局数据显示，2023年1-12月累计生产生铁87101.3万吨，同比增长0.7％；1-12月累计生产粗钢101908.13万吨，与上年同期持平；1-12月累计生产钢材136268.17万吨，同比增长5.2％。
2、全国铁矿石生产情况
据国家统计局数据显示，2023年1-12月累计生产铁矿石原矿99055.54万吨，同比增长7.1％。
3、铁矿石进口情况
据海关总署数据，2023年1-12月累计进口铁矿石117906万吨，同比增长6.6％。
数据来源：西本资讯
4、铁矿石供需情况2023年1-12月份全国共生产生铁87101.3万吨，同比增长0.7％；国内铁矿石原矿产量99055.54万吨，同比增长7.1％；铁矿石进口量117906万吨，同比增长6.6％，铁矿石总供给同比增幅增大。12月末进口铁矿石港口库存为11991.73万吨，环比上升718.4万吨，增幅6.3％，同比下降1193.2万吨，降幅9.1％。从以上数据看，现阶段铁矿石
供给增长大于需求增长，市场供需紧平衡有明显缓解。数据来源：西本资讯
5、黑色金属矿采选业固定资产投资和效益情况
2023年1-12月份，全国采矿业固定资产投资额累计增长2.1%，其中黑色金属矿采选业固定资产投资额为负增长6.8%，增幅低于全国采矿业8.9个百分点；环比降幅扩大3个百分点。全国民间采矿业固定资产投资额累计增长5.1%，
其中黑色金属矿采矿业民间投资额为负增长25.5%，增幅大大低于全国采矿业民间投资30.6个百分点;黑色金属矿采选业固定资产投资增速明显低于全国采矿业，黑色金属矿采矿业民间投资仍为较大幅度的负增长，整体投资意愿仍不强。据国家统计局数据显示，2023年1-12月份，黑色金属矿采选业营业收入4723.50亿元，同比增长2.8%；实现利润总额554.50亿元，同比增长6.7%。（以上内容主要源自中国冶金矿山企业协会）
（二）公司所处的行业地位情况
从全球铁矿石行业来看，仍呈现寡头垄断的竞争格局，从国内矿山来看，规模普遍较小，且主要服务于周边钢铁企
业，矿山企业之间竞争较弱。公司是国内以铁矿石采选为主营业务的上市公司，具有优质铁矿石资源，属于国内富矿之一,主要产品铁精粉获得国家同类产品唯一“金质奖章”。公司产品为磁性铁精粉且为自熔性矿，是各大钢厂的原材料，加之品位高，S、P、SiO、TiO等有害元素含量低，产品销路较好。
（三）行业政策对所处行业的影响
2023年1月3日自然资源部发布了《自然资源部关于印发矿业权出让交易规则的通知》、2023年5月6日自然资源部《关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》、2023年7月26日自然资源部《关于深化矿产资源管理改革
若干事项的意见》对矿业权制度及开发进行了完善；2023年8月21日，工业和信息化部等七部门《关于印发〈钢铁行
业稳增长工作方案〉的通知》提出“提高铁素资源等保障能力。充分发挥国内铁矿开发协调机制作用，加快国内重点铁矿项目开工投产、扩能扩产，确保合规矿企正常生产。”2023年12月7日国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》把黑色金属矿山开采、选矿作为鼓励类产业；2023年12月25日，十四届全国人大常委会第七次会议对《中华人民共和国矿产资源法（修订草案）》进行了审议，《修订草案》中提出“推动战略性矿产资源增加储量和提高产能,推进战略性矿产资源产业优化升级,提升矿产资源安全保障水平”。从政策上来看，国家继续加大国内铁矿山开发的政策支持，以做好铁矿石的增储上产工作，对国内铁矿行业发展带来积极影响。
四、主营业务分析
1、概述
2023年度，公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，各项工作争先
进位，重点项目加速推进，实现了安全顺行，生产经营稳中向好，公司实现营业总收入145,408.38万元，比上年同期增加5.92%；实现利润总额28,571.89万元，比上年同期增加20.28%；实现归属于上市公司股东净利润23,525.02万元，比上年同期增加15.82%。报告期内，公司重点做了以下几方面工作：
（一）党的建设领航赋能
扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入贯彻党的二十大精神，严格落实“第一议题”
制度，党员干部职工的“四个意识”进一步增强、“四个自信”进一步坚定、做到“两个维护”更加坚决。强化舆论引导，精准掌握职工思想动态，及时化解职工矛盾，意识形态工作明显加强，职工主力军作用发挥更加显著。
（二）生产组织科学高效
公司不断优化生产工艺环节，加强工序配合衔接，提高采矿效率；实施精准配矿，实时调整关键岗位工艺参数，提
高金属回收率，确保铁精矿产量稳定、质量稳定；完成矿区环境综合治理，顺利通过地质环境综合治理验收；运输、设备维护等进一步提升工作水平，为生产系统的稳定提供强有力支撑。
（三）安全环保固本提质
全面落实安全生产责任制，层层签订安全目标责任书，开展月度安全生产责任制分级、量化考核，全员安全责任得
到有效落实；强化环保管理，开展环境污染因子检测，有组织颗粒物排放符合超低排放要求，顺利通过淄博市生态环境局清洁生产评审；开展噪声、粉尘、电焊烟尘等职业危害因素检测，组织离退休人员职业卫生查体，保障了职工职业健康。
（四）降本创效多点发力
以加强成本管控、提升效率效益为抓手，创新工作举措，严格执行月度资金预算管理，做好资金管理计划方案；注
重政策与项目创效，落实措施节约费用；加强闲置与废旧物资管理，通过闲置物资回收再利用降本创效；注重政策与项目创效，采取措施节约费用，多措并举提升企业效益。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
采掘业（本部铁精粉） 销售量 吨 1,052,008.85 1,046,189.13 0.56%生产量 吨 1,050,745 1,051,512.00 -0.07%库存量 吨 6,434.87 7,698.72 -16.42%采掘业（子公司球团） 销售量 吨 593,782.76 344,755.54 72.23%生产量 吨 570,253.45 382,518.80 49.08%库存量 吨 27,270.63 50,799.94 -46.32%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用子公司球团销量、产量同比增加，主要系2023年受地区市场需求增加所致。子公司球团库存量同比减少，主要系2023年受地区市场需求销量增加所致。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减采掘业（本部铁精粉） 销售量 吨 1,052,008.85 1,046,189.13 0.56%生产量 吨 1,050,745.00 1,051,512.00 -0.07%库存量 吨 6,434.87 7,698.72 -16.42%
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
产品分类
1.球团直接材料同比增加，主要系球团产量增加所致；
2.球团直接人工同比增加，主要系球团2022年检修停产，人工成本计入管理费用所致；3.球团制造费用同比增加，主要系球团产量增加所致；
4.球团动力费同比增加，主要系球团产量增加所致；
5.球团运费同比下降，主要系客户提货方式变化所致；
6.机械加工动力费同比下降，主要系市场需求减少，零部件产量减少所致；7.机械加工运费同比增加，主要系客户提货方式变化所致。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
1、同一实际控制人控制的客户以山东钢铁集团有限公司列示，山东钢铁集团有限公司是公司的控股股东，与公司存
在关联关系。
2、上述列示销售额为不含税金额。
公司持有山东金鼎矿业有限责任公司40%股权，山东金鼎矿业有限责任公司为公司参股公司，公司部分高管在山东金鼎矿业有限责任公司担任董事，因此山东金鼎矿业有限责任公司与公司存在关联关系。
另注：采购额含增值税，向关联方山东金鼎矿业有限责任公司采购金额343,692,929.07元含增值税，折不含增值税
金额为304,153,034.61元。
3、费用
4、研发投入
适用□不适用
主要研发项目名
称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响铁精粉脱硫技术及工艺的研发与应用 在碱性矿浆条件下，实现高硫铁精矿的脱硫，为国内高硫铁精矿脱硫提供研究思路。 与第三方研究机构开展项目合作研究，从工艺药剂制度等方面试验降低铁精硫含量。 研发一种新的工艺流程及药剂制度，用于高硫铁精矿脱硫，将铁精矿硫品位控制在0.4%内。 在碱性条件下，实现高硫磁铁矿的脱硫，提高精矿指标，提高公司经济效益。分级机可靠性提升的研究与应用 对分级机传动装置、螺旋体及溢流部件进行可靠性分析改进，提高使用寿命，降低故障率。 通过对减速箱进行结构改进、输出轴齿轮加厚、更换溢流部件的材质等措施，提高设备使用寿命，降低故障率，提高分级机的可靠性。 提高分级机设备使用寿命，降低故障率，提高设备的可靠性，降低企业生产成本，提高企业经济效益。 有效降低企业生产成本，提高企业经济效益，有较好的推广价值。高效磨选工艺的研发与应用 探究不同可选性矿石的最佳工艺流程，对选矿厂设备及工艺布局进行优化改造，实现多种工艺流程的自由切换，以适应不同性质矿石的选别要求，满足客户对产品质量的需求，实现铁精粉品位的提升、水分的降低。 已全面完成了厂房建设及设备、管道线缆安装，并进行了系统试运行。 提高了选矿生产应对矿石性质变化的能力，同时能够提高产品品位，降低产品水分，同时综合考虑选矿生产的质效关系，实现选矿生产的效率最大化、成本最低化。 实现选矿生产的效率最大化、成本最低化，提高公司经济效益。傍山型尾矿库干式回采方法的研究与应用 对铁山1#尾矿库进行取尾工作，所取的尾矿用于各分矿的井下充填，实现采空区的治理，消除地质隐患，实现尾矿资源的有效利用。 已研发出该尾矿库的分层回采方案，并在提高取尾效率方面取得了成果，顺利实现了库内尾矿的高效回采，所取尾矿全部用于空区充填。 消除矿山重大危险源，减少土地资源占用、环境污染等问题，提高矿山的安全系数。 能够形成一套成熟的尾矿库回采方案，该回采方案应用于尾矿库，实现尾矿库的回采，消除矿山重大危险源，回采的尾矿用于井下充填，实现采空区的治理。选矿厂生产调度集中控制系统的研究应用 实现生产调度的综合管理，生产自动化集中远程监控及操作，缓解日趋人员紧张问题，同时降低职工劳动强度和改善工作环境。 已完成集控室及机房建设、主要设备购置与安装、线缆敷设等，完成网络及监控系统的重新布局，智慧能源系统的软件开发及设备安装，完成部分自动化系统的软 提高生产效率和劳动生产率，有效释放人力资源空间，改善职工工作环境，降低劳动强度，减轻工作压力。 提高选矿厂生产调度集中控制能力及自动化控制水平，优化生产组织模式，搭建好了自动化控制系统，达到国内先进水平。件开发及设备安装。超纯铁精粉生产工艺研究 随着我国粉末冶金的飞速发展，粉末冶金工业市场前景看好，粉末冶金制造业呈现持续发展的势头。目前国内许多铁精粉的品种和质量满足不了市场需求，市场缺口较大。我公司生产的铁精粉铁品位≥65.5%，硫品位≤0.4%，细度为60%（-200目含量），为生产超纯铁精粉奠定了良好的基础。 查阅国内外相关文献资料，学习降低杂质含量、提高铁精粉品位的有效措施，开展选矿试验，总结试验结论。 通过本项目的开展，探究一种铁精粉生产超纯铁精粉的工艺，该工艺能够有效的降低铁精粉的有害元素，提高铁精粉品位，达到铁品位＞71.5%，二氧化硅及其它杂质（酸不溶物）含量在0.2%～2%的超纯铁精粉质量标准。 若后期项目论证可行，工艺方案成熟，项目改造投产后，预计可为企业创收。硫精矿综合利用研究 为探究硫精矿的选矿方法，提高硫精矿中硫的品位及回收率，达到“吃干榨净”的目的，实现矿产资源的综合利用及企业经济效益的最大化，提出硫精矿综合利用的研究项目。 已结题验收。 通过本项目的开展，研究一种应用于硫精矿生产的选矿方法，提高硫精矿的产量与品位，实现矿产资源的综合利用。 形成一套硫精矿综合利用方案，为企业带来一定的经营效益。高品位极破碎铁矿石安全高效开采方案研究 为提高矿产资源的综合利用率，针对高品位极破碎铁矿石开采技术条件进行研发，开发出配套的安全高效开采工艺技术。 该项目与长沙矿山研究院有限责任公司合作研究，开展了开采技术条件及现状调查研究分析，工程地质调查及岩石力学试验研究，初步完成了整体方案编制，完成了3项试验矿段单体设计。高浓度充填技术研究完成了实施方案编制，并外聘专家对其进行了评审，完成了施工图纸编制。 探明破碎资源赋存情况、确定开采技术条件、制定破碎资源回收方案、确定采场布置及结构参数、回采顺序、采场充填体合理强度等，开发破碎资源探测评级一体化技术、凿岩爆破工艺、采场充填及充填体保护技术、破碎结构采场回收技术等关键技术。 形成高品位极破碎铁矿石安全高效开采方案，提高矿产资源利用率。适用□不适用
2023年根据研发项目计划安排，实际参与到研发项目里面的硕士人员只有1人，导致同比变化较大。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
1.信用减值损失、折旧摊销等影响现金流3,300.35万元；
2.投资收益、固定资产处置损益等影响现金流-10,155.92万元；
3.存货增加342.16万元，影响现金流-342.16万元；
4.经营性应收项目的减少影响经营性现金流18,803.78万元，经营性应付项目的增加影响-2,554.83万元。
五、非主营业务分析
适用□不适用
参股山钢财务公司分红所致。 是
营业外收入 33,900.31 0.01% 为公司收取外部施工单位的罚款所致。 否营业外支出 366,804.95 0.13% 为公司支付运输罚款、缴纳税务滞纳金所致。 否信用减值损失 8,898,645.35 3.11% 为公司收回已计提坏账的应收款项所致。 是其他收益 270,558.27 0.09% 主要为公司收到政府补助所致。 否资产处置收益 1,682,670.58 0.59% 主要为出售使用过的固定资产收益所致。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
1、山东金鼎矿业有限责任公司
金鼎矿业为公司参股公司，成立于2001年，注册资本10,000万元，公司出资4,000万元，占出资总额的40%，淄博市临淄宏达矿业有限公司出资3,000万元，占出资总额的30%，中国冶金地质总局山东局出资3,000万元，占出资总
额的30%。公司现持有金鼎矿业40%股权，采用权益法对金鼎矿业股权投资进行核算，按照公司应享有的金鼎矿业实现的净利润或分担发生亏损的份额，确认投资收益。金鼎矿业主营业务为：铁矿石开采、销售。金鼎矿业净利润同比下降4.87%，主要因产品价格下降所致。
2、喀什金岭球团有限公司
喀什球团为公司控股子公司，注册资本为7,000万元，公司出资4,900万元，占出资总额的70%，喀什银根资产管理有限公司出资2,100万元人民币，占出资总额的30%。经营范围：铁精粉、石膏、球团矿的生产与销售;原料及产品的
销售。喀什球团净利润同比上升8.80%，主要因产品销售数量同比增加所致。
3、山东金召矿业有限公司
金召矿业为公司全资子公司，注册资本3,000万元，经营范围：开采铁矿石；普通货运；铁矿石、铁精粉、铜精粉、
钴精粉的生产、销售；钢铁产品的销售；机械设备及备件制造、销售；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经营）；劳务服务（不含劳务派遣及对外劳务合作），采矿、地质、选矿、设备管理维护、设备维修技术服务；固体矿产勘查；勘查工程施工，工程测量；矿业工程设计、咨询；工业与民用建筑工程施工；机电设备安装、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）金召矿业净利润同比上升142.84%，主要因产品销量增加所致。
4、山东钢铁集团财务有限公司
山钢财务公司为公司参股公司，注册资本为300,000万元，股权结构为：山钢集团出资20.39亿元人民币（含500万美元），占67.9825%；山东钢铁股份有限公司7.81亿元人民币（含500万美元），占26.0175%；金岭矿业出资1.80
亿元人民币，占6%。主要业务为：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资；其他业务；经银行业监督管理机构或其他享有行政许可权的机构批准或备案的业务（经营范围以登记机关核准登记的为准）。公司参股山钢财务公司有利于实现公司多元化投资，分散经营风险，拓展公司融资渠道，促进公司资金使用效率的提高和配置的优化，推进公司持续健康发展，同时为公司日后生产项目建设等投资行为广开筹资渠道，降低资金成本。山钢财务公司净利润同比下降49.01%，主要因贷款规模下降，利率降低所致。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用□不适用
接待时间 接待
地点 接待方式 接待
对象
类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年01月06日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 关于公司年报披露时间的咨询，未提供资料。 不适用
2023年01月10日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 关于公司年度业绩预告披露时间的咨询，未提供资料。 不适用
2023年01月19日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 关于公司政府补助的咨询，未提供资料。 不适用
2023年01月31日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 关于公司生产经营情况的咨询，未提供资料。 不适用
2023年02月08日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 关于公司2022年度生产经营情况的咨询，未提供资料。 不适用
2023年03月10日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 关于公司股权无偿划转事项终止的咨询，未提供资料。 不适用
2023年04月20日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 关于公司产品销售情况的咨询，未提供资料。 不适用
2023年04月26日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 关于公司铁精粉品位情况的咨询，未提供资料。 不适用
2023年05月19日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 关于公司年度分红派息情况的咨询，未提供资料。 不适用
2023年06月20日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 关于公司股价情况的咨询，未提供资料。 不适用
2023年07月04日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 关于公司经营状况的咨询，未提供资料。 不适用
2023年07月21日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 关于公司铁精粉销售价格的咨询，未提供资料。 不适用
2023年08月02日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 关于公司行业与技术发展的咨询，未提供资料。 不适用
2023年08月21日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 关于公司股价情况的咨询，未提供资料。 不适用
2023年09月13日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 关于公司产品生产工艺情况的咨询，未提供资料。 不适用
2023年10月30日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 关于公司销售情况的咨询，未提供资料。 不适用
2023年11月08日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 关于公司产品下游需求情况的交流，未提供资料。 不适用
2023年12月12日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 关于公司基本业务情况的咨询，未提供资料。 不适用
2023年12月21日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 关于公司股权结构情况的咨询，未提供资料。 不适用
2023年12月29日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 关于公司股价情况的咨询，未提供资料。 不适用十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案
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