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| 香山股份(002870)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求2023年，全球和国内汽车市场开始复苏。由于国内宏观经济逐步向好，叠加国家及地方政策推动，加之地方购车促
销活动等措施延续，国内汽车市场需求逐步释放，国内汽车产销再创新高。据中国汽车工业协会统计分析，2023年，国内汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。其中，乘用车市场延续良好增长态势，为稳住汽车消费基本盘发挥重要作用；新能源汽车继续保持快速增长，产销突破 900万辆，市场占有率超过 30%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量；汽车出口再创新高，全年出口接近 500万辆，有效拉动行业整体快速增长。公司重点发力的豪华车市场和民族品牌在2023年展现了更强劲的增长动力，根据中国汽车工业协会统计，民族品牌乘用车国内全年销量 1459.6万辆，同比增长24.1%，市场份额为56%，上升6.1 个百分点。国内生产的高端品牌乘用车销量 451.6万辆，同比增长15.4%。公司在豪华饰件业务上拥有全球顶尖的设计理念和处理工艺，不仅服务于诸多豪华、超豪华品牌，同时也是世界头部新能源车企及中国主流造车新势力的供应商，公司有望在民族品牌和豪华车的增长动力下继续保持增长。随着新能源汽车的大力推广和迅猛发展，充电桩产业规模化发展也在全面提速。据中国电动汽车充电基础设施促进联盟数据统计，2023年，充电基础设施增量为338.6万台，同比上升30.6%。其中公共充电桩增量为92.9万台，同比上升42.7%，随车配建私人充电桩增量为245.8万台，同比上升26.6%。截至2023年12月，全国充电基础设施累计数量为859.6万台，同比增加 65%。2023年，充电基础设施增量为 338.6万台，充电基础设施与新能源汽车继续快速增长。桩车增量比为 1：2.8，充电基础设施建设能够基本满足新能源汽车的快速发展。香山股份的充电桩和充配电业务在新能源浪潮下继续维持了快速的增长，客户拓展和订单落地逐渐加速。公司旗下充电运营品牌均悦充在华东和华南主要城市完成了充电网络的初步布局，新能源充电用户数和利用率逐步爬升。
四、主营业务分析
1、概述
（一）整体经营概述
2023年，公司的汽车业务发展迅猛，以智能座舱和新能源充配电产品为主线，紧跟电动化、智能化发展趋势，产品
竞争力日渐提升，单车价值量稳步上涨。同时，伴随着客户矩阵的持续优化和扩大，公司的营业收入和盈利水平得以持续提升。2023年公司营业收入 57.88亿元，同比上升 20.16%；归母净利润 1.61亿元，同比增长86.86%；扣非归母净利润 2.08亿元，同比增长32.68%。公司汽车领域业务规模不断扩大，业务结构和客户矩阵不断优化，盈利水平显著提升。报告期内均胜群英实现销售收入 51.15亿元，同比增长24.86%；扣非净利润 3.98亿元，同比增长37.08%。
2021年-2023年均胜群英合计实现扣非净利润 9.37亿元，超额完成业绩承诺。
（2）新能源业务迅速增长
2023年，公司新能源配件和充配电产品销售量大幅提升，实现营业收入 9.44亿元，同比增长69.89%。2023年公司
新能源业务占比提升至整体业务的 16.31%，继续引领公司业绩持续增长。
（3）传统衡器业务逐步回暖
受海外通胀、地区冲突等叠加影响，衡器业务年初受压较大，公司通过积极开展多项客户拓展计划和优化产品结构，在全年衡器业务收入微跌 5.12%的情况下，仍保持较好的毛利率，持续保持较好的品牌溢价和产品竞争力。从目前
业务发展情况来看，国内外市场正在逐步回暖，公司正积极拓展不同的平台和渠道，以保持衡器产品的市场地位。
（二）重点工作回顾
（1）海外产能提升迎接欧美市场扩张
2023年受欧美汽车主机厂需求反弹的影响，以及海外头部新能源主机厂业务落地量产的推动和国内主要主机厂客户
强劲的出口需求带动，2023年公司海外业务订单饱满，智能座舱部件和新能源充配电系统海外销量持续增长。公司欧洲
和墨西哥新增产能逐步释放，这进一步增强了公司的全球服务能力，同时公司完成了美标和欧标充电桩的认证和产品出海，有望继续深化和全球主要客户的合作。
（2）智能化电动化带动产品量价齐升
公司在座舱产品领域深耕细作，打造了坚实的客户基础。当前汽车行业智能化转型升级的趋势有望推动公司产品的
价格和销量同步上升。2023年，公司充分利用在集成电控单元等领域的技术优势，积极推进产品的智能化升级。公司的电动出风口和集成声光电的豪华智能饰件等创新产品已经取得了显著的突破，智能化产品的价格和销量均呈现出强劲的增长势头。公司在稳定原有以奔驰、奥迪等豪华品牌为主的客户群体的基础上，还成功拓展了多个国内外新能源品牌的业务，进一步丰富了公司的客户和产品矩阵。
（3）持续加码汽车业务增购优质资产
2023年公司主营业务画像愈加清晰，获得更多客户的高度关注，核心竞争力逐渐彰显。均胜群英已经成为公司最核
心的业务资产。优质资产的注入激发了公司全新的发展动能，也打开了更为广阔的增长空间。收购均胜群英以来，公司的经营规模持续扩大，业务结构不断优化，盈利能力全面提升，进入价值上升和放量增长的高速通道。
（4）保持投入强练内功，衡器业务持续引领
报告期内，公司继续保持衡器产品的研发投入，积极应对市场带来的短期挑战，加强平台和客户的沟通引导，积极
挖掘产品的盈利方向；同时加强产品工艺的优化，强练内功，减费降本，努力提升产品的竞争力。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
汽车零配件业务 销售量 万件 4,795.00 4,215.43 13.75%生产量 万件 4,844.77 4,343.35 11.54%衡器业务 销售量 万台 1,607.71 1,839.82 -12.62%生产量 万台 1,621.66 1,747.72 -7.21%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
报告期新能源汽车市场渗透率持续增长，公司新能源汽车配件、充配电业务营收增长69.89%，公司产品竞争力进一步巩
固。公司持续进行生产工艺的优化与改进，在市场降价压力下保持了毛利率的稳定，营业成本同比增长66.91%。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
公司本年度注销 1家子公司，出售 1家子公司，新设 10家子公司，详见本报告第十节 财务报告/九、合并范围的变更。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
2023年2022年 同比增减 重大变动说明
销售费用 200,633,434.37 165,058,916.98 21.55% 销售费用增加主要系公司报告期增加参展力度和人员配置以提升市场影响力、获取高质量订单管理费用 351,188,217.58 321,190,011.12 9.34%财务费用 87,480,798.84 51,801,500.25 68.88% 财务费用增加主要系公司部分借款是浮动利率，受加息影响资金使用成本有所增长研发费用 338,243,388.09 305,145,711.73 10.85%
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响NACS充电口研发 基于NACS标准的充电产品开发，用于拓展美国市场； 概念阶段 计划2025年3月完成开发工作 拓展美国市场，提升产品竞争力整合BDSB的高性能无线束化BDU研发 二代BDU产品，可以实现整车功能的整合以及自动化生产 概念阶段 计划2025年3月完成开发工作 产品平台升级，并满足国际客户的项目需求飞行汽车多合一PDU研发 全方位整合车辆的控制单元，并实现产品在飞行汽车上的应用； 样件阶段 计划2025年3月完成开发工作 全新产品概念，并抢先拓展低空飞行领域的业务多场景智能多合一充电产品 颠覆当前充电桩和模式II的应用场景，实现产品的创新和行业的颠覆 样件阶段 计划2024年12月完成开发工作 实现充电产品的标准化，并推动行业的应用直流电源开发 自主研发电源平台，实现降本和ACDC,DCDC的能力的储备 样件阶段 计划2025年10月完成开发工作 新的产品系的扩充真木隐藏式背光饰件工作，实现为客户批量供货 拓展公司在真木背光产品领域的布局，提高该领域的市场竞争力汽车智能内饰表面 提升公司汽车智能座舱功能饰件的研发能力 设计阶段2025年中完成开发工作，实现为客户批量供货 拓展公司在汽车智能座舱功能饰件布局，提高该领域的市场竞争力汽车内饰Smart LED与动态灯效的内饰照明研究项目 提升公司汽车智能座舱功能饰件的研发能力 设计阶段2024年底完成开发工作，实现为客户批量供货 拓展公司在汽车智能座舱功能饰件布局，提高该领域的市场竞争力智能无感风出风口项目 提升公司出风口产品系无感风的研发能力，为客户提升舒适感受 开发阶段2025年5月完成开发工作，实现为客户批量供货 拓展公司在隐藏式出风口领域的布局，提高该领域的市场竞争力新一代手自一体出风口项目 提升公司出风口产品系手自一体研发能力 开发阶段 计划2025年9月完成开发工作，实现客户批量供货 拓展公司在隐藏式出风口领域的布局，提高该领域的市场竞争力2合1电动出风口项目 提升公司出风口产品系低成本电动出风口研发能力 开发阶段 计划2024年12月完成开发工作，实现客户批量供货 拓展公司在隐藏式出风口领域的布局，提高该领域的市场竞争力手动平台式出风口项目 提升公司出风口产品系平台化研发能力 开发阶段 计划2025年12月完成开发工作，实现客户批量供货 拓展公司在隐藏式出风口领域的布局，提高该领域的市场竞争力手动式隐藏集中操控出风口项目 提升公司出风口产品系手动隐藏式研发能力 开发阶段 计划2025年12月完成开发工作，实现客户批量供货 拓展公司在隐藏式出风口领域的布局，提高该领域的市场竞争力模内电子产品设计与工艺技术研究项目 提升公司在饰件的造型与电子设计，嵌件注塑工艺和相应模具设计能力 设计阶段 计划2024年打通整个设计与工艺环节，实现精益生产 提升公司在薄膜类内饰的行业地位
5、现金流
经营活动产生的现金流量净额同比增加65.80%，主要系报告期公司营收和利润同比显著提升，带来经营活动净现金流入
的增长；投资活动现金流入同比增长59.32%，主要系报告期公司为提高闲置资金利用效率购买和赎回理财产品； 筹资活动现金流出同比增加81.78%，主要系报告期公司支付购买子公司股权相关款项； 筹资活动产生的现金流量净额同比下降185.30%，现金及现金等价物净增加额同比下降155.31%，主要系去年同期公司非公开发行募得资金5.89亿，报告期公司支付购买子公司股权相关款项； 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用参见本报告第十节财务报告现金流量表补充资料附注。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
生）。具体参见本报告
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