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今飞凯达(002863)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  三、主营业务分析
  概述
  报告期内,公司实现营业收入 199,394.21万元,同比增加 8,081.99万元,增幅 4.22%,公司实现净利润 4,111.30万
  元,实现归属于上市公司股东的净利润 4,091.64万元。报告期内,公司所做的主要工作有:
  (一)主营业务继续稳步增长
  汽轮 OEM市场:2023年上半年自主品牌乘用车合计销售 598.6万辆,占比 53.1%,占有率同比上升 5.9%。公司汽
  轮产品客户中自主品牌占比较大,受益于自主品牌的市场份额提升,公司 OEM市场销量增长较快。报告期内,公司积极维护国内优质客户的合作关系,持续优化产品结构,重点开发新能源市场:获得比亚迪汽车多款新品开发权,上汽大众多款新品审核通过,供货量有所提升。截止目前,公司与零跑汽车、比亚迪汽车、长安新能源、长城新能源、吉利新能源、江铃新能源等建立稳定合作。汽轮 AM市场:依托沃森制造的零关税优势,全面启动东南亚市场的开发,成功开发了泰国和马来西亚售后客户,海外市场结构得到优化,欧洲、东南亚市场销售规模均有所提升。此外,沃森制造通过了泰国比亚迪及泰国福特的供应商评审,取得了泰国比亚迪新品的开发权。新品和新客户的开发为订单量做好了充分的准备和保障。摩轮市场:凭借智造摩轮工厂的制造优势及公司积累的客户资源,重点开拓大排量摩托车轮毂、摩圈轮毂等高利润率产品市场。截至目前,公司已为重庆长庆、上海欧莲达、bajaj(印度)等客户提供摩托车网圈轮毂产品;并成功开发了重庆隆鑫、广东建雅、杰迪机车等以大排量摩托车为主的主机厂。电轮市场:与爱玛、雅迪等传统市场客户深入合作,为电轮业务的发展提供有效保障。
  (二)布局铝挤压型材新产业,“轮毂+型材”双驱动发展
  公司在金华生产基地先后建造并投产了 1,000吨、1,800吨和 3,150吨铝挤压型材全自动生产线,可用于生产光伏产
  业所需的铝合金型材及新能源汽车用铝型材等相关产品。公司已生产出合格的光伏用铝合金边框及支架类产品并成功销售,赢得了良好的市场口碑。23年 4月公司披露了向特定对象发行股票的预案,募投项目主要为“年产 5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目”和“年产 5万吨低碳工业铝材及制品技改项目”。若募投项目顺利实施,将有利于公司业务增长,优化资产负债结构,提高盈利水平,促进公司可持续发展。
  (三)发挥智能制造优势,加快全面数字化转型
  公司投资建设的智造摩轮智能工厂一期、汽轮智能工厂已于2021年、2022年相继建成投产。汽轮智能工厂是公司打造的首个“5G定制网+F5G工业PON”全联接汽轮智能工厂,在双 5G网络基础上,结合公司自研的 MES平台和智能仓
  储系统,实现了生产自动化排产、产品质量全生命周期可溯源、机器视觉+X光探伤高效质检,以及生产状态全流程可视。智能工厂建成投产以来,持续释放产能,已达成预期目标,成本优势正逐步体现。公司通过智能工厂建设,为全面数字化转型积累经验。未来,公司将以装备数字化、运营数字化、工艺数字化为目标,改造升级部分陈旧产能,最终形成以生产管理为核心的全程一体化数字管理体系,消灭各部门、各系统间的数据孤岛,加强公司内部的紧密协作,在降本增效的同时,促进公司的管理水平提高。
  (四)一体化压铸方兴未艾,聚焦低碳非热处理压铸铝合金材料研发 一体化压铸发展趋势明朗,行业发展迅猛,免热处理压铸铝合金材料需求广阔。公司开发的非热处理压铸铝合金新
  材料是通过元素精准摩尔配比改善显微组织,通过元素的自然时效增加强韧性,无须进行热处理工序,有助于一体化压铸的工艺简化、成品率提升。该材料是以低碳铝(水电铝和再生铝等)为主体,在较高铁含量的情况下仍具有较好的韧性和强度,将会进一步扩大低碳铝和铝合金材料在汽车及摩托车上的应用范围。自2022年 6月以来,公司积极推进相关专利注册工作,并于2023年 3月获得专利授权。未来,公司可依托客户资源,积极推广低碳高强韧非热处理压铸铝合金材料,并与主机厂/新能源车厂紧密合作,联合开发低碳一体化压铸用高性能非热处理铝合金材料及轻量化车身/底盘结构件,进而填补低碳铝合金在新能源车/传统车等中高端应用领域的空白。
  (五)坚持技术创新,促进企业发展
  今飞凯达为2021年度浙江省“专精特新”中小企业,荣列浙江省高新技术企业创新能力第 78位;智造摩轮工厂被评
  为浙江省“未来工厂”;汽车小镇智能汽轮工厂被认定为2022年度浙江省第一批智能工厂;云南摩轮公司和今飞智造摩轮公司成功申报国家高新技术企业。技术创新是企业发展的源泉,公司紧紧围绕提升产品“质量、效率、效益”的宗旨,加大技术创新投入,提升产品性能,在科技项目、专利申报工作方面持续进步。报告期内,公司顺利完成2022年度中央引导地方科技发展专项资助项目“低碳车用铝合金材料应用研究建设”的验收工作;今飞智造摩轮的“基于倾斜铸造技术的大排量高端摩轮的开发”项目被列入市级技术创新项目;今飞凯达公司完成“浙江省数字经济发展优秀案列”申报;智造摩轮公司完成浙江省“省级创新型企业”申报。报告期内授权专利 25项,其中发明专利 4项,实用新型专利 12项,外观专利 9项;参与团体标准编制 4项。公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
  四、非主营业务分析
  适用 □不适用
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  2、主要境外资产情况
  □适用 不适用
  3、以公允价值计量的资产和负债
  适用 □不适用
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  
  项 目 期末账面价值 受限原因
  货币资金 362,832,868.70 其他货币资金中有银行承兑汇票保证金 224,878,070.22元,信用证保证金 107,735,061.99元,远期结售汇保证金 144,516.00元,短期借款保证金 30,004,255.49元,活期保证金 70,965.00元,共计362,832,868.70元使用受限。应收账款 41,265,848.08 为银行借款提供质押担保应收款项融资 94,141,397.21 为开立票据提供质押担保投资性房地产 384,187,391.55 为银行借款、开立票据提供抵押担保固定资产 824,293,310.93 为银行借款、开立票据及办理融资租赁业务提供抵押担保无形资产 149,689,055.77 为银行借款、开立票据提供抵押担保
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  □适用 不适用
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  适用 □不适用
  4、金融资产投资
  (1) 证券投资情况
  适用 □不适用
  (2) 衍生品投资情况
  适用 □不适用
  1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
  适用 □不适用则,以及与上一报告期相比是否发 无生重大变化的说明报告期实际损益情况的说明 报告期实际损益金额包括期末期初未交割合约的公允价值变动收益-111.57万元及本期已交割合约的投资收益 0万元。套期保值效果的说明 提高了公司及子公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范面临的外汇汇率、利率波动风险。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) 公司购买的外汇远期合约,系为控制外币在手订单的汇率风险而与银行签订,其投资金额低于相应的外币在手订单,且时间匹配,不存在违约风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 报告期实际损益金额包括期末期初未交割合约的公允价值变动收益-111.57万元及本期已交割合约的投资收益 0万元。控制措施。鉴于公司及其控股子公司国际业务的持续发展,使用自有资金开展外汇套期保值业务,有利于防范面临的外汇汇率、利率波动风险。公司拟开展的套期保值业务与日常经营需求紧密相关,风险可控,符合有关法律、法规的有关规定,审议程序合法合规,不存在损害公司股东利益的情形。2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
  5、募集资金使用情况
  适用 □不适用
  (1) 募集资金总体使用情况
  适用 □不适用
  截至2022年12月31日止,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 11.79万元,其余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)11.79万元于2023年 2月永久补充流动资金。
  (2) 募集资金承诺项目情况
  适用 □不适用
  说明未 年产 300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目2023年半年度实现的效益尚未达到预计效益,主要系受原材料铝价持续处于高位以及 1季度受春节期间开工不足因素和物流供应链处于恢复期等因素叠加影响。达到计划进度、预计收益凯达轮毂股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2020]6623号)。经2020年11月25日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过,公司已于2020年11月以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 8,600.23万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2021年11月17日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司使用不超过 21,664.25万元募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批之日起不超过 12个月。截至2021年12月31日,浙江今飞凯达轮毂股份有限公司实际补充流动资金 21,500.00万元,尚有 20,350.00万元未归还。截至2022年8月19日,浙江今飞凯达轮毂股份有限公司已将 20,350.00万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用截至2022年12月31日,项目实施出现募集资金结余 10,998.14万元。募集资金节余原因主要为 1.公司根据项目的实际情况,本着节约、合理有效的原则使用募集资金。在项目建设过程中,保证项目建设质量的前提下,公司严格控制募集资金的支出,充分考虑资源的综合利用,加强了对项目费用的控制、监督和管理,相应减少了项目开支。2.募集资金存放期间产生的利息收入。尚未使用的募集资金用途及去向2022年8月29日,公司第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于2020年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将2020年非公开发行股票募投项目结项,并使用结项后的结余募集资金(包括利息收入)10,998.14万元(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金。截至2022年12月31日,10,988.39万元用于永久补充流动资金,其余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)11.79万元于2023年 2月永久补充流动资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
  (3) 募集资金变更项目情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
  七、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  八、主要控股参股公司分析
  适用 □不适用
  制造;摩托车及零配件批发;助动车制造;
  助动自行
  车、代步车及零配件销售;
  模具制
  造;模具销售;货物进出口;金属 12500万人民币 85,545.61 21,940.40 43,869.40 716.92 703.71材料制造;金属材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)云南富源今飞轮毂制造有限公司 子公司 汽车、摩托车轮毂及组件生产销售;
  机械模具
  开发、设计、制造;重熔用铝锭及铝制品加工销售;
  经营货物
  及技术进
  出口业务
  (国家限
  制货物及
  技术除外)
  (依法须
  经批准的
  项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 30165.0037万人民币 139,399.21 38,678.28 81,549.17 1,218.72 803.04宁夏今飞轮毂有限公司 子公司 汽车、摩托车轮毂及组件生产、销售;机械模具开发、设计、制造*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 11000万人民币 56,261.35 10,603.13 37,663.42 590.77 574.61沃森制造(泰国)有限公司 子公司 生产、经营各种类型汽车及摩托车配件,如:
  汽车变速
  箱、铝制车轮、摩托车车 20000万泰铢 58,819.86 47,145.88 20,051.94 2,073.19 2,086.29架、减震器。进出口各种类型汽车及摩托车配件等。人民币,注册地址为:浙江金东经济开发区金义东快速路 1号,经营范围:一般项目:摩托车零配件制造;摩托车及零配件批发;助动车制造;助动自行车、代步车及零配件销售;模具制造;模具销售;货物进出口;金属材料制造;金属材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。截至2023年6月30日,该公司总资产为人民币 85,545.61万元,净资产为人民币 21,940.40万元。2.云南富源今飞轮毂制造有限公司:公司的全资子公司,持股 100%,公司成立于2015年11月30日,注册资本为:30,165.0037万元,注册地址为:云南省曲靖市富源县胜境街道四屯社区,经营范围:汽车、摩托车轮毂及组件生产销售;机械模具开发、设计、制造;重熔用铝锭及铝制品加工销售;经营货物及技术进出口业务(国家限制货物及技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至2023年6月30日,该公司总资产为人民币139,399.21万元,净资产为人民币 38,678.28万元。3. 宁夏今飞轮毂有限公司:公司的全资子公司,持股 100%,公司成立于2016年3月22日,注册资本为:11000万人民币,注册地址为:中宁县石空镇工业园区,经营范围:汽车、摩托车轮毂及组件生产、销售;机械模具开发、设计、制造*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至2023年6月30日,该公司总资产为人民币56,261.35万元,净资产为人民币 10,603.13万元。4.沃森制造(泰国)有限公司:公司的全资子公司,持股 100%,公司成立于2013年10月28日,注册资本为:20,000万泰铢,注册地址为:泰国曼谷市塔林尘区邦坡隆分区巴南伽仲通巷 39第 67号,经营范围:生产、经营各种类型汽车及摩托车配件,如:汽车变速箱、铝制车轮、摩托车车架、减震器。进出口各种类型汽车及摩托车配件等。截至2023年6月30日,该公司总资产为人民币 58,819.86万元,净资产为人民币 47,145.88万元。
  九、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  

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