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| 晨化股份(300610)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为制造业中的 C26化学原料和化学制品制造业，主要从事以氧化烯烃、脂肪醇、硅氧烷等为主要原料的精细化工新材料系列产品的研发、生产和销售。公司专注于精细化工新材料领域，集中表现为小批量、高性能的特色产品，公司产品可分为表面活性剂、阻燃剂和硅橡胶三大系列。本公司的精细化工新材料产品主要作为助剂使用，可以改善产品加工性能、提高产品质量，或赋予产品某种特有的应用性能。由于其应用范围非常广泛，被誉为“工业味精”。
（一）报告期内公司所属行业情况
精细化工是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一，是新材料的重要组成部分。精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大，直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。大力发展精细化工己成为世界各国调整化学工业结构、提升化学工业产业能级和扩大经济效益的战略重点。中国十分重视精细化工的发展，把精细化工特别是新领域精细化工作为化学工业发展的战略重点之一和新材料的重要组成部分，列入多项国家计划中，从政策和资金上予以重点支持。
（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 公司所处的精细化工新材料行业，下游涉及聚氨酯、塑料、纺织、印染、日化、农药、铁路、消防、风电、石油页岩气开采、电子、汽车、电缆、建筑安装等国民经济的多个领域，与人们的生活息息相关，因此精细化工新材料产品的需求多表现为硬需求，行业周期与国民经济景气及周期紧密相关。
公司在为国内外知名企业提供优质服务的同时，重视产品研发，不断加强研发投入，积极学习国内外先进经验，在新材料、新工艺、生产自动控制等方面具备了较为先进的技术优势，公司部分产品的核心技术已处于国内领先水平。近年来，公司积极拓展国际市场，2023年国际市场出口收入占营业收入的 14.45%。截止目前，公司已完成对阻燃剂、聚醚胺、烷基糖苷等主要出口产品 REACH注册（欧盟认证），具备开展欧盟地区的烷基糖苷、阻燃剂和聚醚胺销售业务的资质，为公司国际业务的增长奠定了坚实的基础。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，由于公司主要产品销售价格下降，致毛利率随之下降等因素影响，公司实现营业总收入 92,975.83万元，较上年同期下降13.78%；公司实现营业利润 6,201.48万元，较上年同期下降53.99%；公司实现利润总额 6,162.99万元，较上年同期下降51.85%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,050.77万元，较上年同期下降49.27%。未来公司将采取外争市场，内抓管理等积极有效措施，增加经济效益。
2023年公司经营情况如下：
（1）技术研发方面
报告期内，公司紧跟市场需求，持续加大产品研发投入，2023年研发投入3911.12万元。公司长期以来强化研发、品技和生产等职能部门建设，为研发项目的实施提供有力支撑与保障。报告期内公司及子公司共有专利80件，其中发明专利47件。
报告期内，公司新增企业标准 1份，修订企业标准 3份；子公司淮安晨化新增企业标准1份。
（2）市场营销方面
报告期内，公司以市场为导向，继续加强营销团队建设，积极进行渠道优化和市场推广；不断扩大定制产品销量，挖掘公司新的利润增长点。国外市场方面，公司在上海投资设立全资子公司晨化国际，积极开拓国外市场，2023年公司产品出口13,436.33万元，比上年减少 15.69%。国内市场方面，公司通过优化营销渠道，加大品牌宣传，强化服务跟踪，使得报告期内公司表面活性剂系列产品产销均稳健增长，也进一步提升了公司产品市场占有率和品牌影响力：
①表面活性剂方面：公司表面活性剂业务以聚焦产品线做长做强为策略，通过品质保障能力的不断提升，继续与国内外知名公司保持深度合作，通过定制化学品模式的开发，继续加强了聚醚、聚醚胺、烷基糖苷在其他领域的拓展,其应用领域亦有所增加，销量有所上升。
②阻燃剂方面：报告期内，公司阻燃剂营业规模同比略有下降，国内阻燃剂市场仍然供大于求，销售价格偏低。
③有机硅橡胶材料方面：依靠在细分领域的领先技术和品牌优势，公司研发、生产人员在生产管理上采取积极有效措施，有机硅橡胶材料毛利略有上升。
（3）综合管理方面
报告期内，公司通过与专业机构合作，持续推行精益生产管理项目，集中力量提高生产效率、提升产品质量、减少作业浪费、缩短承诺交期；推行“革新提案”全员活动，有效激发员工的创新意识与参与热情，有力的提升了公司整体效益。
公司加大对战略性高附加值产品的持续投入，巩固公司在行业内已形成的规模优势，获得较丰厚的边际效益；持续提升生产线自动化程度，保证产品稳定性，为客户提供更优质的产品。
公司实施了银企互联、电子会计档案、新型费用处理等信息化项目，实现了电子税务局、银企互联等系统与 ERP的横向集成，财资管理数学化向战略导向迈进，逐步使业财融合在线上实现，进一步完善集团化、信息化网络管理体系。公司同时建设供应商协同模块，更好地与供应商合作降低成本，为公司及子公司的办公、销售、生产、采购与财务融合信息技术应用提供更高效、可靠、稳定的基础平台。
（4）安全环保方面
公司及子公司淮安晨化等生产基地始终将安全生产和环境保护列为公司的重点工作。
公司设有安全部，负责全公司安全管理工作和防火救援工作，根据安全生产目标，制定年度安全培训计划；公司设有专门的环保部门，进一步完善了环保制度，并采取一系列的环境保护措施，不断减少生产对环境的不利影响。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
阻燃剂 销售量 吨 13,191 14,084 -6.34%生产量 吨 13,381 13,552 -1.26%表面活性剂 销售量 吨 64,642 54,915 17.71%生产量 吨 65,127 56,722 14.82%库存量 吨 8,320 7,835 6.19%硅橡胶 销售量 吨 4,568 4,799 -4.81%生产量 吨 4,598 4,806 -4.33%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用阻燃剂正常备货，库存量略有上升。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
公司2023年度新设成立山东晨化新材料科技有限公司，并纳入2023年度合并报表范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响甲基封端聚醚的研发 提高甲基封端产品质量 试生产阶段 本项目在涡轮破碎机的辅助下聚醚与醇盐化试剂更好的接触，反应更充分，提高甲基封端聚醚的质量。 提升产品的品质，提高产品的市场竞争力亲水性硅油的研发 提高亲水性硅油产品质量 试生产阶段 本项目通过研发含低环体甲基硅氧烷的亲水性硅油，避免甲基硅氧烷从有机硅制品中扩散出来，对人体造成损害。 提升产品的品质，提高产品的市场竞争力汽车用过电泳耐高温密封胶的研发 研发适用于汽车用过电泳耐高温的密封胶 试生产阶段 本项目开发可以提高汽车配件装配性能汽车用过电泳耐高温密封胶，解决传统密封胶对汽车配件和电泳液会污染且耐热性不好的缺点。 拓展公司的产品类型，提高公司产品的核心竞争力。聚醚胺连续化方法的研发 研发系列聚醚胺连续化方法 试生产阶段 本项目通过探索筛选不同的催化剂，解决传统工艺生产小分子量聚醚胺转化率低得缺点。 拓展公司的产品类型，提高公司产品的核心竞争力。低过氧化物聚醚多元醇研发 提高聚醚产品质量 试生产阶段 本项目的研发旨在提供低过氧化物聚醚多元醇的合成方法，克服现有产品中过氧化物含量高的不足，拓展产品的应用范围，提升聚醚的品质。 提升产品的品质，提高产品的市场竞争力反应型含磷阻燃剂的研发 研发反应型含磷阻燃剂 试生产阶段 本项目提供混合型含磷多元醇阻燃剂的制备方法优点在于：该方法制备的本体阻燃泡沫软硬度可调性好，大大扩展了其应用领域。 拓展公司的产品类型，提高公司产品的核心竞争力。提高聚醚胺耐黄变性能的研发 提升聚醚胺产品的性能 试生产阶段 本项目解决由于聚醚胺中的小分子胺类未除净，易导致对下游产品的黄变，对下游产品的性能造成影响的缺点。 提高产品的市场竞争力糖苷连续化漂白脱色工艺的研发 提高烷基糖苷的的脱色效果 试生产阶段 本项目采用新型连续化漂白脱色系统，能够迅速有效的对烷基糖苷脱色，在得到浅色至无色透明高质量烷基糖苷。 提高产品的市场竞争力高效含磷阻燃剂的研发 研发含磷阻燃剂 试生产阶段 本项目研发常温下呈液态，产品无毒且性能稳定，并且合成工艺在常压下进行，反应温度较低，不需要高温高压工艺，属于低能耗、环保工艺得高效有机磷阻燃剂。 拓展公司的产品类型，提高公司产品的核心竞争力。有机磷阻燃剂制备设备及合成方法的研发 研发有机磷阻燃剂 中试阶段 本项目研发设置带有碾压和筛分的装置，使得生产效率高的有机磷酸酯阻燃剂的生产设备和方法。 拓展公司的产品类型，提高公司产品的核心竞争力。高效清洁灭火剂全氟酮的开发 研发灭火剂全氟酮 小试阶段 本项目研发一条工艺温和、成本低廉的全氟酮合成工艺路线，打破3M公司对该产品的垄断。具有灭火浓度小、灭火效率高、 拓展公司的产品类型，提高公司产品的核心竞争力。环保性能好、毒性低、安全性好、对相关设备和材料的影响小、无残留、便于储存和运输以及适用范围广等一系列优点。烷基糖苷新型脱色工艺的研发 提升烷基糖苷产品的脱色效果 中试阶段 本项目研发一种产生的泡沫少、双氧水用量少、脱色效果好、漂白时间短、操作简单、效率高的新型烷基糖苷脱色工艺。 提高产品的市场竞争力硅油连续化制备方法的研发 研发硅油的连续化制备硅油 中试阶段 本项目研发一种原料利用率高，具有节能环保优点，且自动化效率高的流化床连续化制备低含氢硅油的方法。 拓展公司的产品类型，提高公司产品的核心竞争力。抗结构化混炼硅橡胶的研发 研发抗结构化硅橡胶 中试阶段 本项目研发一种能够增加了填料的分散性，提高了稳定性，同时减少了水的含量，避免了胶料发粘的抗结构化硅橡胶。 拓展公司的产品类型，提高公司产品的核心竞争力。低气味阻燃剂的研发 研发低气味的阻燃剂 中试阶段 本项目研发一种底气味阻燃剂，克服现有技术中磷酸酯阻燃剂中有气味的副产物残留的技术难题难题。
提供一种更加优良的
磷酸酯阻燃剂的制备
工艺。 提高产品的市场竞争力烷基糖苷乳化稳定性的研发 研发烷基糖苷的乳化稳定性 中试阶段 本项目研发一种乳化稳定性好的烷基糖苷，能更好的促进烷基糖苷在化妆品等方面更有效的发展。 提高产品的市场竞争力一种聚醚改性亲水性硅油用高效催化剂的研发 研发高效催化剂催化硅氢化反应 中试阶段 本项目研发一种高效硅氢加成用催化剂，可有效提高催化剂的活性，减少催化剂用量，提升硅氢化反应的效率。 提高产品的市场竞争力含磷废水可生化性的改善研发 研发含磷废水的处理方法 中试阶段 本项目对阻燃剂是否具有生化毒性进行相关研究，从而掌握阻燃剂废水进入污水处理站后的处理效果。 提高产品的市场竞争力聚醚胺副产氨水浓度控制方法的研发 研发副产氨水的控制方法 中试阶段 本项目研发一种聚醚胺副产氨水在线氨浓度检测装置，减少劳动强度，使氨水浓度进行实时在线检测，具有安全、简易性、稳定可靠和结果准确等优点。 提高产品的市场竞争力粗孔聚氨酯用聚醚的研发 研发粗孔聚氨酯用聚醚 中试阶段 本项目研发一种粗孔聚氨酯用聚醚，具有反应效率高和分子量分布均匀的优点；采用该聚醚制得的粗孔硬泡具有骨架好、拉伸和压缩强度高的特点。 拓展公司的产品类型，提高公司产品的核心竞争力。4万吨/年聚醚胺反应工程放大的研发 研发4万吨/年聚醚胺反应器放大效应 小试阶段 本项目解决4万吨/年聚醚胺项目的放大效应，探究反应过程中温度、压力、进料量、反应器尺寸、气液分布程度等因素对反应结果的影响，使反应条件最优化，为工业化生产提供依据。 拓展公司的产品类型，提高公司产品的核心竞争力。低聚膦酸酯阻燃剂的研发 研发含磷阻燃剂 研究阶段 本项目研发一种酸值低且稳定性好的低聚膦酸酯阻燃剂的制备方法，解决低聚膦酸酯阻燃剂在储存过程中返酸的技术问题，制备出酸值低且稳定性好的低聚膦酸酯阻燃剂。 拓展公司的产品类型，提高公司产品的核心竞争力。一种提高聚醚收率工艺研发 研发聚醚滤渣的回收方法 研究阶段 本项目开发一种提高聚醚收率的工艺路线，提高聚醚的收率，降低危废的量。 提高产品的市场竞争力一种亲水性硅油新型工艺研发 研发合成亲水性硅油的新工艺 小试阶段 本项目的目的是提供一种亲水性硅油的合成新工艺，降低催化剂的成本，并且提高合成转化率。 提高产品的市场竞争力烷基糖苷新型用途的研发 研发烷基糖苷的新型用途 研究阶段 本项目的目的是提供一种烷基糖苷修复土壤的方法，能够实现土壤的可持续发展。 拓展公司的产品类型，提高公司产品的核心竞争力。风电叶片用抗覆冰自修复涂层关键材料的研发及产业化 研发含氟系列聚醚胺 研究阶段 本项目研发制备风电叶片涂层关键材料含氟官能团的聚醚胺，能有效解决含氟官能团及分子量窄分布的高伯胺含量聚醚胺的大规模制备难题。 拓展公司的产品类型，提高公司产品的核心竞争力。电缆用耐湿热老化硅橡胶的研发 研发耐湿热老化硅橡胶 小试阶段 本项目拟采用可大规模生产的高分子加工技术制备具备耐高温（200℃240h）功能的柔性硅橡胶材料（SRM），促进SRM在新能源领域的开发和应用。 拓展公司的产品类型，提高公司产品的核心竞争力。高不饱和度烯丙基聚醚的研发 提高烯丙基聚醚的应用效果 研究阶段 本项目研发一种高不饱和度的烯丙基聚醚 提高产品的市场竞争力的生产方法，提高烯丙基聚醚的应用效果。新型磷酸酯阻燃剂的研发 研发新型磷酸酯阻燃剂 研究阶段 本项目研发新型磷酸酯阻燃剂的合成方法，扩展反应型阻燃剂的应用领域。 拓展公司的产品类型，提高公司产品的核心竞争力。日化用表面活性剂烷基糖苷的研发 研发日化用烷基糖苷 研究阶段 本项目研发一种反应简单、收率高的应用于日化方面的烷基糖苷制备方法。 拓展公司的产品类型，提高公司产品的核心竞争力。
5、现金流
筹资活动现金流入小计增加主要是补充流动资金及项目储备使用。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、年产15,000吨烷基糖苷项目累计投入6,095.60万元；2、年产5,000吨端氨基聚醚项目累计投入5,900.17万元；
3、研发大楼项目累计投入4,586.22万元；4、补充营运资金5,000万元；公司累计使用募集资金21,581.98万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1、年
产
15,000
吨烷基
糖苷项
目 否 5,900.
45 5,900.
%2019年03月30日 365.97 5,676.64 是 否
2、年
产
5,000
吨端氨
基聚醚
3、研
发大楼
4、补
充营运
资金 否 5,000 5,000 0 5,000 100.00% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 21,822 21,822 1,332.85 21,581超募资金投向无合计 -- 21,822 21,822 1,332.85 21,581分项目说明未达到计划进度、预计收益发办公场所变更至更具交通优势的区位，因此该项目一直未予实施。变更后公司建设建筑面积为16656平方米的研发大楼，主要为提高公司的运作效率，节省管理成本，提高公司的研发技术水平和整体营运管理水平，提升公司的整体形象和市场竞争力，推动公司持续快速健康的发展，有利于发挥公司在县城的区位及交通优势，完善公司整体规划布局，对公司整体经营情况将产生积极影响。研发中心改扩建项目变更为研发大楼项目，上述事项已经公司2019年4月30日召开的2018年度股东大会审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-023）及相关会议决议公告。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生
1、2017年3月3日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及
实施地点暨向全资子公司增资的议案》，同意变更募集资金投资项目中的“年产5,000吨端氨基聚醚和15,000吨烷基糖苷改扩建项目”的实施主体及实施地点，并以“年产5,000吨端氨基聚醚和15,000吨烷基糖苷改扩建项目”之总投资12,816万元中的5,900.45万元投入淮安晨化，即由公司实施年产5,000吨端氨基聚醚项目建设，由淮安晨化实施年产15,000吨烷基糖苷项目建设。其中，实施主体由公司变更为公司和淮安晨化共同实施；实施地点由宝应县曹甸镇镇中路231号变更为宝应县曹甸镇镇中路231号和淮安盐化新材料产业园区实联大道15号。
2、2018年4月23日，公司第二届董事会第十次会议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实
施地点暨向全资子公司增资的议案》，同意变更募集资金投资项目中的“年产5,000吨端氨基聚醚和15,000吨烷基糖苷改扩建项目”的实施主体及实施地点并以“年产5,000吨端氨基聚醚和15,000吨烷基糖苷改扩建项目”之总投资12,816万元中的6,915.55万元投入淮安晨化，实施主体由公司和淮安晨化共同实施变更为淮安晨化实施，即由淮安晨化再实施年产5,000吨端氨基聚醚项目。实施地点由宝应县曹甸镇镇中路231号和淮安盐化新材料产业园区实联大道15号（即淮安晨化住所）变更为淮安盐化新材料产业园区实联大道15号。
3、2019年4月30日，公司2018年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司募投项目中的“研发中心改扩建项目”变更为“研发大楼项目”，实施地点由宝应县曹甸镇镇中路231号（即公司住所）变更为宝应县安宜镇三里村（淮江大道西侧、康城路南侧）。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生“研发中心改扩建项目”变更为“研发大楼项目”；项目总投资额 4,006万元变更为 10,918万元，其中：
使用原“研发中心改扩建项目”对应的全部募集资金 4,006万元，公司自筹 6,912万元。相关议案已经2018年年度股东大会审议通过。
募集资
金投资
项目先
期投入
及置换
情况 不适用
用闲置
募集资
金暂时
补充流
动资金
情况 不适用
项目实
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因 不适用
尚未使
用的募
集资金
用途及
去向2023年末,尚未使用的募集资金2,337.75万元中（含理财收益、利息收入），存放在中国农业银行股份有限公司宝应支行曹甸分理处专项账户10167401040006123上的资金为1,873.50万元，存放在中国建设银行股份有限公司宝应支行专项账户32050174743600000356上的资金为464.25万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
品除外）。
自营和代
理各类商
品和技 300,000,0
00.00 562,176,8
74.48 458,943,9
35.80 422,816,0
务。
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