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| 建科院(300675)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）行业发展情况
公司所属证监会行业分类为“专业技术服务业”，传统业务聚焦“城市绿色发展全过程技术”服务和“绿色人居公信全
过程技术”服务两大板块，具有高知识密集、高价值创造等特征，该类业务发展受宏观政策、基建投资、房地产周期的影响较大。根据政府工作报告及国家统计局数据，2023年国内生产总值超过126万亿元，增长5.2%，经济总体回升向好；全年固定资产投资51.0万亿元，增长2.8%，其中房地产开发投资11.1万亿元，下降9.6%；房地产施工面积83.8万平方米，下降7.2%，新开工面积9.5万平方米，下降20.4%；建筑业全年实现总产值31.6万亿元，增长1.3%。
（二）公司所处的行业地位
公司30年来专注于探索中国特色新型城镇化之路，始终秉持“科创引领、点绿成金”的发展理念，以本土化、低成本、
精细、适宜的技术路线为特色，以全生命周期服务为手段，面向城市绿色发展，逐步形成涵盖“生态诊断、平衡规划、动态实施、智慧运营、持续评估”的全链条低碳规划技术服务产品创新体系，提供涵盖科研、规划、设计、咨询、检测、项目管理以及运营等全过程所需综合解决方案，是国内知名绿色城市发展技术服务领域领先机构。2020年，公司入选国务院国有企业改革领导小组办公室确定的首批“科改示范企业”；2023年，公司在“科改示范企业”的考核中再获“优秀”评定，并再次入选“科改行动”二期。
（三）行业政策对所处行业的影响
2023年 12月召开的全国住房城乡建设工作会议中指出：在城乡建设板块，要深入践行人民城市理念，把增进民生福祉、
推进共同富裕作为出发点和落脚点，打造宜居韧性智慧城市，建设宜居宜业和美乡村；针对建筑业板块，提出深化建筑业供给侧结构性改革，持续在工业化、数字化、绿色化转型上下功夫，努力为全社会提供高品质建筑产品，打造“中国建造”升级版。这为公司的业务发展指明了方向。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司根据《公司三年发展战略规划（2023-2025）》，持续增强内生业务的竞争力，突出自主创新和科技孵化
机制，继续推进落实资产流转和资本运作，形成合力推动经营转型，具体情况如下：2023年，公司坚持稳中求进的基调，采用“品牌赋能+科技创新”的方式，进一步推动收益结构向内生业务与科研收益复合增长的发展。报告期内，实现营业收入4.16亿元，同比下降12.23%，主要原因系公司业务拓展不力，客户需求提升对成本费用管控执行不到位；另一方面，公司作为创新示范企业继续加大研发投入蓄力创新，研发投入与营业收入占比达到10.61%，同比上年增加1.58个百分点。实现经营性现金流回款4.36亿元，同比略降1.36个百分点，在收入下降的情况下现金流回款继续保持稳健，为公司经营发展提供了资金保障。2023年 2022年 同比增减金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重营业收入合计 416,144,135.74 100% 474,135,919.77 100% -12.23%分行业专业技术服务 416,144,135.74 100.00% 474,135,919.77 100.00% -12.23%分产品公信服务 167,691,276.96 40.30% 196,018,637.90 41.34% -14.45%建筑设计 87,821,142.56 21.10% 109,193,974.44 23.03% -19.57%城市规划 113,688,335.19 27.32% 108,267,256.25 22.83% 5.01%建筑咨询 21,724,224.03 5.22% 23,158,584.51 4.88% -6.19%EPC及项目全过程管理 13,187,993.54 3.17% 17,761,574.41 3.75% -25.75%其他 12,031,163.46 2.89% 19,735,892.26 4.17% -39.04%2023年 2022年 同比增减金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重分地区华南地区 279,001,784.40 67.05% 321,046,065.09 67.71% -13.10%华北地区 76,768,987.61 18.45% 82,244,993.19 17.35% -6.66%华中地区 48,160,414.44 11.57% 50,773,587.44 10.71% -5.15%华东地区 4,910,062.51 1.18% 9,493,606.05 2.00% -48.28%西南地区 7,302,886.78 1.75% 10,577,668.00 2.23% -30.96%分销售模式直营 416,144,135.74 100.00% 474,135,919.77 100.00% -12.23%
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用
程费用、勘察费用、代收代付费用，该项目总合同金额为39,957万元（含税）；深圳市龙岗区财政投资评审中心评审审定金额为37,045万元
（含税），扣除施工单位建安工程费用32,770万元（含税）、勘察费用159万元（含税）、代收代付费用193万元（含税），归属于公司的总收入为3,923万元（含税）。22020年公司与中国雄安集团城市发展投资有限公司签订原合同《雄安商务服务中心项目全过程工程咨询》的补充协议:因合同主体发生变更，该项目原甲方中国雄安集团城市发展投资有限公司的全部权利义务转让给河北雄安商务服务中心有限公司，除上述权利义务概括转移外，原合同的其他内容不变。本合同中所确认的收入以净额法确认为准，不包含北京双圆工程监理咨询有限公司的监理费。雄安商务服务中心项目全过程工程咨询项目总合同金额为人民币18,934万元（含税），扣除联合体单位北京双圆工程咨询监理有限公司所承担的监理板块人民币4,694万元（含税）后，归属于公司的总收入为人民币14,240万元（含税）。本年度营业成本各构成项目在成本总额中的占比情况较上年同口径无重大波动。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
1）2023年12月30日单次处置子公司深圳玖伊绿色运营管理有限公司及丧失控制权，详见附注第十节之九、合并范围
的变更之1、处置子公司。2）2023年，深圳市迪赛恩科技有限公司完成全部资产清查和往来清理并按股东会决议进行剩余财产的分配，已完成工商注销。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
销售费用 33,176,366.57 41,471,484.33 -20.00% 主要系公司加强市场费用统筹，优化市场开拓策略，精准聚焦客户和项目专项攻坚所致管理费用 50,282,508.14 59,544,565.51 -15.55% 主要系公司采用数字化精细化管理，持续推动降本增效，从严从紧控制非经营性支出所致财务费用 15,514,786.99 3,274,589.81 373.79% 主要系为保障公司资金安全，增加流动资金短期借款，以及未来大厦固定资产专项贷款利息停止资本化所致研发费用 40,682,923.24 38,415,648.08 5.90% 主要系公司持续进行绿色科技创新研发投入所致
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
城市地面关键公共基础设施的性能评估、性能预测与安全预警 对城市关键公共基础设施结构性能进行评估，研究构建多尺度性能退化模型，建立基于状态模式的关键基础设施安全预警方法 已通过验收 构建多尺度性能退化模型，建立基于状态模式的关键基础设施安全预警方法 保持公司在城市安全管理领域具备技术领先优势，实现从建筑单体安全评估过度到城市基础设施群的安全评估与管控，为业务开拓提供技术支撑适应柔性用能需求的建筑直流机电设备暂态与稳态参数研究 研究适应建筑直流配电系统要求和柔性用能响应的机电设备柔度刻画标准和评价体系，为柔性直流机电设备研发提供理论依据和支撑 按照研究计划正常推进中 确定直流机电设备保护功能要求，机电设备直流化稳态和暂态技术参数，构建直流机电设备标准 保持公司“光储直柔”和“虚拟电厂”领域的领先优势，为相关业务提供技术支撑和行业资源建筑直流机电设备工程应用与检测评价 研究编制直流机电设备现场测试标准，并在办公、居住等建筑中进行技术示范应用 按照研究计划正常推进中 形成直流机电设备检测、评价相关技术标准，完成直流机电设备在不同气候区域不同类型建筑中的示范应用 保持公司“光储直柔”和“虚拟电厂”领域的领先优势，为相关业务提供技术支撑和行业资源既有建筑绿色低碳改造与碳中和技术联合研究与示范 研究夏热冬暖气候区不同类型既有建筑绿色低碳改造与实现碳中和技术路径与技术 按照研究计划正常推进中 形成技术体系、围护结构关键技术及技术标准和专利，发表论文 为公司开展城市存量建筑绿色低碳更新改造业务提供技术支撑和行业资源主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响建筑高效节能及电力柔性技术研究与应用示范 以建筑为平台集成研发能源系统优化及控制技术，开展关键技术应用示范，验证技术节能效益、柔性调节能力和服务品质 按照研究计划正常推进中 完成建筑高效节能及电力柔性技术应用示范，可实现能源柔性调节 保持公司“光储直柔”和“虚拟电厂”领域的领先优势，为相关业务提供技术支撑和行业资源光储直柔建筑直流配电系统关键技术研究与应用 聚焦光储直柔建筑直流配电系统关键技术研究与应用，突破建筑直流配电技术从基础理论到核心自主设备的瓶颈，引领我国城乡建设领域低碳发展和中国制造产业升级 按照研究计划正常推进中 建立建筑直流配电基础理论体系，开发通用变换器控制和直流系统安全保护等关键技术，研发系列化通用变换器和安全保护设备，开发具有自主知识产权的动态仿真工具，开展建筑直流配电工程应用与示范 保持公司“光储直柔”和“虚拟电厂”领域的领先优势，为相关业务提供技术支撑和行业资源建筑直流配电系统设计标准与工具研究 修订民用建筑直流配电设计标准，开发设计工具，为建筑光储直柔关键设备开发和规模化工程应用提供支撑 按照研究计划正常推进中 修订民用建筑直流配电设计标准，开发设计工具，为工程实施提供依据 保持公司“光储直柔”和“虚拟电厂”领域的领先优势，为相关业务提供技术支撑和行业资源典型建筑光储直柔配电系统应用环境要求 研究光储直柔配电系统对电能变换器的应用环境要求，为建筑光储直柔通用变换器需求定义提供数据支撑 按照研究计划正常推进中 完成建筑光储直柔系中通用变换器的使用环境、应用价值和成本目标等内容的研究分析 保持公司“光储直柔”和“虚拟电厂”领域的领先优势，为相关业务提供技术支撑和行业资源建筑直流配电系统运行控制与工程示范 围绕多种场景建设建筑直流配电系统，为建筑直流配电系统的规模化应用奠定基础 按照研究计划正常推进中 完成建筑直流配电系统工程示范，验证研究成果工程化集成应用的可行性 保持公司“光储直柔”和“虚拟电厂”领域的领先优势，为相关业务提供技术支撑和行业资源理，实现经营性现金流入及流出同步减少，保持经营性现金流净额基本持平。2. 投资活动产生的现金流量净额同比增加2,218.24万元，主要系未来大厦竣工后，项目投资建设支付的现金同比减少所致。3. 筹资活动产生的现金流量净额同比增加9,503.83万元，主要系公司提高资金安全保障，增加日常流动资金短期贷款所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异，主要系非经常性收益、经营性应收应付变动、折旧摊销等非付现支出、财务费用等综合影响，其中：未来大厦公允价值变动收益 4,499.64万元、处置子公司收益786.48万元，作为非经常性收益计入本年损益。具体情况详见本报告第十节，七、合并财务报表项目注释第 52点现金流量表补充资料。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
交易对方 被出售股
权 出售
日 交易
价格
（万
元） 本期初起至出
售日该股权为
上市公司贡献
的净利润（万
元） 出售对公司的影响 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 股权出售定价原则 是否为关联交易 与交易对方的关联关系 所涉及的股权是否已全部过户 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引深圳市方益城市服务发展有限公司、成都洁定医疗检测技术中心（有限合伙）、北京鸿逢物业服务有限公司、北京天健智勤物业管理有限公司、陈梦樊、康建华 深圳玖伊绿色运营管理有限公司（“深圳玖伊”）2023年12月30玖伊股权，深圳玖伊将不再列入公司合并报表范围。不会对公司财务及经营状况产生重大影响 33.29% 公开挂牌竞价，按挂牌价格与意向受让方报价孰高的原则，确定成交价格 否 不适用 否 按计划实施2024年01月24日 巨潮资讯网（公告编号：2023-042、2024-003）公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润建研检测 子公司 建筑工程检测、监测、测量，建筑材料与部品检测 5,000,000.00 168,455,194.29 44,604,226.36 112,689,507.01 12,755,841.19 11,348,662.43市政中心 子公司 市政建设及规划咨询 6,000,000.00 80,983,633.53 46,917,631.07 43,320,039.97 14,532,798.90 12,783,661.78湖北建胜及其子公司 子公司 建筑工程安全生产评价，工程技术咨询及指导服务，工程造价信息咨询服务，工程技术专家论证服务，房屋租赁 31,038,500.00 53,621,038.03 41,268,571.11 47,597,781.21 5,211,633.56 4,966,940.07绿研检验 子公司 工程检测 50,000,000.00 94,787,326.13 56,157,656.37 29,179,043.32 3,504,984.21 3,268,735.06不适用。
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