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| 兆丰股份(300695)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求
2023年，国际环境依然复杂严峻，全球经济充满了波动性和不确定性，中国经济在面对压力的同时，着力扩大内需，优化结构，提振信心，在持续承压中走出一条回升向好的复苏曲线。据国家统计局公布的数据显示，2023年全年国内生产总值增速为5.2%，呈现前低、中高、后稳的态势。为促进汽车产业发展，国家发改委等部门于2023年7月联合印发了《关于促进汽车消费的若干措施》，工业和信息化部等七部门于2023年8月联合印发了《汽车行业稳增长工作方案》（2023-2024年），汽车产业在2023年同样呈现出“低开高走，逐步向好”的特点。
2023年汽⻋市场运⾏稳中有升，依然展现出强⼤的发展韧性和内⽣动⼒。根据中国汽车工业协会统计分析，2023年我国汽车产销累计完成3,016.10万辆和3,009.40万辆，同比分别增长11.6%和12%。其中，乘用车市场伴随着购车需求的进一步释放，市场形势逐渐好转，产销亦创历史新高，有效拉动了汽车增长。2023年，乘用车产销分别完成2612.4万辆和2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%；商用车市场受宏观经济稳中向好，各项利好政策拉动等因素影响，实现恢复性增长。2023年，我国商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%；在政策和市场的双重作用下，2023年新能源汽车继续保持快速增长，产销突破900万辆，市场占有率超过30%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量；汽车出口再创新高，全年出口491万辆，同比增长57.90%，对汽车总销量增长贡献率达到55.70%，有效拉动行业整体快速增长。
多年来，公司在汽车轮毂轴承单元领域深耕细作，始终坚持“人无我有、人有我优、人优我精”的经营理念，在产品端、市场端积极拓展、持续提升，积累了丰富的研发制造经验和市场、供应链资源。在企业发展壮大过程中，公司始终坚持以技术创新为经营之本，从人才引进、研发投入、技术创新等多方面共同发力，积极联合科研院所开展产学研合作，外部助力、内部提升紧密结合，提升研发实力、提高产品质量，凭借在技术研发、智能制造、产品质量、客户服务等方面的优势，成为国内少数具备完全自主研发能力并能提供专业技术解决方案，规模生产全系列汽车轮毂轴承单元的企业之一。2023年，公司再次上榜浙江省高新技术企业500强，荣登2023年度萧山区百强企业榜第19名。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入80,622.92万元，较上年同期增长52.66%；实现归母净利润18,363.25万元，较上年同期增长11.60%。公司在本报告期主要开展以下几方面工作：（1）市场先行，双轮驱动战略成效卓著
报告期内，公司坚持市场先行，高层管理人员深入营销一线，倾听市场声音，积极调整销售策略，在有效维护存量客户的基础上，加大新兴市场销售力度，全年营业收入增长50%以上，售后和主机双轮驱动战略卓有成效。报告期内，公司持续努力拓展国内主机市场，积极围绕头部车企和新能源车企开拓业务。公司产品已有供货给长安汽车、吉利汽车、奇瑞汽车、北汽越野、北汽新能源等国内多家主流汽车厂商。公司获得的某头部车企新能源核心平台定点项目进展顺利，平台首款车型2024年即将量产，其他多项优质项目定点稳步推进。第四工厂精密锻车件配套业务进展积极，已取得国际一流轴承厂商的配套业务并批量供货。为提升总体经营质量，控股子公司陕汽兆丰优化产品结构，缩减低附加值产品的产销规模，后期将继续采取其它措施止亏。公司在国内售后业务中专注推进“兆丰”“兆奕”自主品牌产品，全国性营销网络布局已初步建成并积极完善中。未来随着国内汽车保有量持续增长，平均车龄的提升，轮毂轴承单元的国内售后需求市场将迎来快速增长。
（2）精细管理，经营质量得到明显提升
报告期内，面对订单快速增长，公司上下同心，积极响应客户需求，提升准时交付水平。通过加强精细化管理，不断深化数字工厂建设，优化生产计划和作业模式，确保供应链稳定可控，总体生产效率得到大幅提升。随着生产规模的扩大，规模边际效应逐步体现，在固定资产折旧同比大幅提升、主机业务占比增加的情况下，产品毛利率保持稳中略升，经营质量明显提升。
（3）扩充产能，积极应对主机业务高增长
基于对未来主机配套业务增长的预测，公司积极推进募投项目投资进度，新投入多条汽车轮毂轴承单元磨装生产线，为后期主机业务的快速上量提前储备产能。年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目厂房和一期设备均已建成投产，强化了轮毂轴承产业链的自主可控，为配套业务开展提供了可靠保障。募投项目《年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目》投资已基本完成，后续公司还将根据市场需求情况不断推动其他募投项目建设的投资进度。
（4）转型蓝海，在研项目取得突破
面对汽车零部件市场日趋激烈的竞争态势，公司在保证核心业务汽车轮毂轴承单元稳健增长的同时，聚焦高端工业轴承领域，转型蓝海产业。通过与浙江大学、浙江大学高端装备研究院等科研院所的合作，提升公司在高端工业轴承方面的研发实力及产业化能力，并实现高端工业轴承的技术验证突破。在研的盾构滚刀轴承（单元）、高速电机轴承等产品在研发试验阶段取得突破，为量产供货奠定基础。车载充电机某型号样机已完成研发测试，小批量供货国内头部工程机械厂商进行实车测试。同时公司紧盯前沿技术，瞄准未来产业，积极探讨布局新兴产业的可行性。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
汽车零部件 销售量 元 516,534,698.03 368,614,694.59 40.13%生产量 元 544,750,624.98 372,385,736.67 46.29%库存量 元 98,834,020.61 70,618,093.66 39.96%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用本期公司销售策略调整取得效果，国外售后市场订单和国内主机配套订单均出现明显增长，导致产量、销量和库存量均出现不同程度上升。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
本期制造费用占比下降,主要系本期产量上升幅度较大，导致折旧等固定费用摊薄占比下降；本期员工人数上升，造
成人工成本上升；材料平均价格与上期比较相对稳定，因制造费用占比下降，导致材料成本的占比有所上升。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名
称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响新能源车载电控的设计开发和研究；开展结构、硬件及电路设计，进行相应功能软件的开发。 样件开发中 1）掌握新能源OBC的底层、硬件及系统设计；
2）提升新能源OBC的整体可
靠性及电磁兼容。 迈向新能源领域，实现由机到电的转变。高速电机轴承低温啸叫成因研究和解决方案 确定并优化影响高速电机轴承低温啸叫的相关因子；
摸索典型油脂对高速电机轴承
低温啸叫的改善等 进行中 1）掌握高速电机轴承低温啸叫内部结构设计、优化分析、材料应用等关键技术；
2）开发高速电机耐低温轴承
产品并产业化应用； 提升新能源高速电机轴承的竞争能力，汽车驱动电机轴承温升特性及控制研究 基于载荷谱的电机轴承动态特性研究；
电机轴承温升特性研究；
电机轴承结构优化设计研究。 进行中 1）建立针对新能源汽车电机轴承的动态热平衡模型; 提升新能源高速电机轴承的竞争能力凸缘零件锻造余温正火微观组织转变规律研究 确定典型锻件余温正火的冷却曲线；
优化典型零件的余温正火工艺
方案; 进行中 1)锻件余温正火组织和硬度满足高端客户要求；
建立余温正火工艺标准并
完善余温正火设备及参数控制
系统。 转变产品正火方式，降低工人劳动强度，降本增效，提高产品的竞争力。低能耗轮毂轴承单元总成研发 低能耗轮毂轴承单元总成结构设计、生产与验证. 进行中 1）掌握低能耗轮毂轴承单元总成研发设计的方法，设计并定制自动化装配生产线。 研发超低扭矩轮毂轴承密封结构等技术，满足新能源市场需求，提升产品竞争力。高速轴承生产工艺、装备技术研究 完成高速轴承生产工艺及装备技术研究； 完成 掌握高速轴承生产工艺技术及装备的设计 研发高速轴承自动生产线，主要应用于高速电机轴承的生产等；确保高速电机轴承市场的开发。
5、现金流
本期经营活动产生的现金流量净额为11,169.37万元，比去年同期减少6,117.77万元，主要系本期销售增长较快，部分货款未到账期，收回货款同比减少4,374.04万元；本期员工人数增加，为职工支付的现金相应增加1,697.74万元；本期捐赠浙江大学1,000.00万元等；以上原因导致本期经营性净现金流量同比减少。
本期投资活动产生的现金流量净额为-11,123.38万元，比去年同期期减少15,164.99万元，主要系本期公司支付龙湖汽车产业基金投资款5,000.00万元和鹏城愿景创投基金投资款100.00万元，而去年同期公司收回远期结售汇保证金8,339.68万元和工程承兑保证金3,840.02万元，导致本期投资活动净现金流量比去年同期减少。
1,608.19 21,020.87
本期筹资活动产生的现金流量净额为 万元，比去年同期减少 万元，主要系去年同期定向增发425.22万股，募集资金22,512.73万元，收回质押保证金3,187.85万元，导致本期筹资性净现金流量同比减少。本期现金及现金等价物净增加额为1,558.04万元，比去年同期减少47,064.51万元，主要系去年同期增发新股募集资金、收回银行保证金，增加了现金收入，而本期支付基金投资、支付职工现金增加、对外捐赠支出增加等，增加了现金支出，导致本期现金及现金等价物净增加额同比减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用本期经营活动产生的现金流量净额为11,169.37万元，比净利润减少5,749.83万元，主要系本期销售增长较快，部五、非主营业务情况适用□不适用
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