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| 豪能股份(603809)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 三、 经营情况的讨论与分析
报告期内，我国汽车产销分别完成 1,324.8万辆和 1,323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。公司实现营业收入 82,438.30万元，同比增长15.74%，其中差速器业务收入同比增长97%，商用车重卡业务收入同比增长68%，公司实现归属于母公司所有者的净利润 8,917.33万元，同比下降24.25%，主要系差速器产品摊销固定成本较高、航空业务结算的产品结构变化及财务费用大幅增加等所致。
报告期内，公司差速器业务快速增长，且随着产能建设的逐步提升，后续仍将继续维持高速增长；商用车重卡业务增速明显，主要得益于国内重卡市场的恢复，AMT市场渗透率的提升以及出口业务的稳定增长；乘用车主业务和航空航天业务持续稳定。公司将继续践行“汽车+航空航天”的双主业布局，加快新能源汽车差速器、电机轴、航空零部件等项目建设进度，进一步提升公司经营质量。
（一）汽车零部件业务
1、汽车零部件主业务持续稳定
报告期内，公司乘用车同步器等主业务维持稳定，并获得了麦格纳、大众、上汽、吉利等客户的多个新项目订单。同时，公司不断通过工艺技术优化创新、持续改进项目推进、关键过程控制改进等方式，强化成本控制，实现降本增效，不断打造更高的行业壁垒，全面提升综合竞争力，推动公司同步器等主业务的持续健康稳定发展。
2、汽车零部件新业务快速发展
差速器业务是公司未来最重要的核心业务之一，公司致力于成为国内差速器领域的龙头企业，并将按照年产 1000万套差速器总成的配套能力分二期投资建设，第一期规划是2025年形成年产500万套差速器总成产能。
报告期内，公司差速器营业收入同比增长97%，并与比亚迪、德纳、吉利、蔚来、理想等客户在新能源汽车用差速器零部件及总成开展了多项合作，部分产品已量产。公司已成为集差速器壳体铸造、机加，行半齿锻造、机加、热处理以及总成装配于一身的具有综合竞争力的差速器供应商，将抓住新能源汽车快速发展的重大机遇，积极开拓更多的国内、国际大客户，并加快产能产线建设，快速提升配套能力，为公司培育新的盈利增长点。
报告期内，公司启动向不特定对象发行可转换公司债券项目，拟募集 5.5亿元资金用于“新能源汽车关键零部件生产基地建设”项目，投资建设新能源汽车用电机轴，丰富公司新能源汽车相关产品，完善现有汽车产业布局。该项目预计今年第三季度厂房建设完成，并开始安装调试相关设备。
3、商用车业务大幅增长
报告期内，公司商用车重卡业务收入同比增长68%，增幅明显，主要得益于国内重卡市场的恢复，AMT市场渗透率的提升以及出口业务的稳定增长。
根据北京航空航天大学、交通科学与工程学院徐向阳教授分析，AMT重卡市场需求有望爆发性增长，且中国 AMT重卡市场预计在2025年占有率达 50%；2030年 AMT重卡市场占有率将达90%。目前，公司为采埃孚重卡 AMT项目独家配套行星结构等零件，部分产品已直接出口德国采埃孚，并配套欧洲奔驰、达夫、曼、斯堪尼亚等整车厂。公司已跨入国内重卡 AMT相关产品研发生产的第一梯队，制造工艺和产品质量全面对标国际一流企业，参与了法士特、重汽等重卡 AMT相关项目的研发，并成功获得订单，部分项目已量产。公司将借助优质的产品服务能力、先进的技术、前期的产业布局以及良好的客户关系维护等，继续与法士特、采埃孚、重汽等客户在商用车领域开展深度合作。同时随着市场的增长，公司将进一步扩充产能，全面迎接重卡 AMT市场的爆发。
4、出口业务未来可期
报告期内，公司出口业务持续增长，实现营业收入 10,546.78万元，同比增长约 43%。公司已充分具备国际化竞争优势，出口业务将是公司未来重要的业绩增长点之一。
公司为麦格纳（欧洲）、采埃孚多个项目全球独家供货商，并出口德国、法国、斯洛伐克、意大利、巴西、土耳其、波尔多等国，公司将基于与麦格纳、采埃孚、GFT等知名客户的良好信任关系，继续保持密切合作，不断增强出口业务的全球竞争力。
（二）航空航天零部件业务
1、航空业务蓄势待发
报告期内，C919成功完成了全球首次商业载客飞行任务，正式进入民航市场，开启市场化运营、产业化发展新征程。目前，C919订单量已超过千架，昊轶强将通过多年在军用和民用航空领域累积的丰富经验，抓住航空业快速增长的发展机遇，加快推进航空零部件研发制造项目，积极组织硬件设备投入，扩大生产规模，航空零部件业务规模将持续增长。
2、航天业务稳步推进
报告期内，豪能空天市场开拓等相关工作均在有序进行中。同时，豪能空天与部分商业航天头部企业建立了密切关系，部分项目已处于试验和小规模生产阶段。
（三）持续提升技术创新能力，打造高质量行业壁垒
报告期内，公司继续高研发投入，持续推进公司转型升级中的技术研发和产品规划，为新业务拓展和公司持续发展奠定基础。公司2023年1-6月研发费用支出 4,650.05万元，获得 6项实用新型专利。持续的高研发投入，推进了公司的技术升级和研发效率，报告期内公司同步器产品市场占有率进一步提升；差速器业务快速发展。公司将进一步完善技术创新机制，加大新产品、新工艺的研发投入，持续保障公司处于行业技术优势地位。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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