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| 中洲特材(300963)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）行业基本情况
高温耐蚀合金指高温合金及耐蚀合金两类合金，是重要的战略特种合金。高温合金，特指在超高温（一般在600℃以上）及应力同时作用下，具有长时间抗蠕变能力、高的持久强度和高的抗腐蚀性的金属材料。耐蚀合金，是指在常温
或高温的腐蚀介质中具有耐腐蚀、耐高温、耐磨损性能的金属材料。这些特性使得高温耐蚀合金在能源、化工、航空航天等领域具有广泛的应用场景。上世纪五十年代美、英、前苏联等国就形成了自己的高温合金体系及相应的高温合金行业。目前，发达国家的高温合金行业已进入成熟期，技术成熟且稳定，产品主要应用于军工、航空航天及部分高端制造业等民用领域。全球范围内能够生产航空航天用高温合金的企业不超过50家，主要集中在美、英、法、德、俄、日等国，行业呈现明显的寡头特征。我国高温合金的生产始于1956年，从业企业以国有特钢企业、长期从事高温合金科研工作的部分科研院所所属企业为主。随着技术的不断进步和市场的不断扩大，涌现出不少具有一定规模的上市企业，如钢研高纳、中洲特材、图南股份、派克新材、隆达股份等。近些年来，我国高温耐蚀合金行业成长较快，除广泛应用于军工、航空航天外，民用高温合金被广泛应用在汽轮机、石油、化工、核电、新能源、汽车、船舶、高端装备核心零部件等诸多领域。我国高温合金行业从业者数量较少，近几年从业企业发展速度虽然较快，但仍具有较大的供需缺口。2021年我国高温合金市场规模达220亿元左右，同比增长15.8%，预测到2025年我国高温合金市场规模将上升至300亿元以上，市场增长潜力巨大（北京研精毕智数据）。未来随着我国高温合金生产企业生产技术不断完善，高端高温合金产品将会逐步减少对进口的依赖，高温合金行业发展前景将更加广阔。
（二）行业发展阶段
我国高温合金行业与发达国家相比，起步较晚，师昌绪院士将我国高温合金发展分为三个阶段，第一阶段从1956年
至20世纪70年代初，是我国高温合金的创业和起始阶段。第二阶段从20世纪70年代中期至90年代中期，是我国高温合金的提高阶段。第三阶段从20世纪90年代中期至今，是我国高温合金的新发展阶段。
（三）行业周期性特点
从产品生命周期的角度来看，我国高温合金行业产品处于成长期。在这个阶段，市场发展势头强劲，产品系列快速
扩张，产品技术逐步趋于成熟。尤其值得一提的是，由于高端产品所具有的丰厚利润，吸引了大量资本的持续投入。随着我国工业化的推进和国内高端装备制造业的发展，将持续拉动航空航天、军工、民用工业等相关领域对高温耐蚀合金的需求。此外，随着“一带一路”发展战略的深入推进，以及中国制造业振兴计划的实施，我国高温合金材料及制品市场范围将更加广阔，未来有较大的发展空间。
（四）公司所处行业地位
公司主要经营民用领域高温耐蚀合金，与其他高温合金企业形成差异化竞争。公司主导产品为铸造高温合金、变形
高温合金、特种合金焊材，产品牌号规格达300多种，是国内高温合金行业生产种类最齐全、生产规模较大的企业之一，产品广泛应用于石油化工、化学工业、核电、新能源、汽车零部件、航天、海工、船舶、环保、医用新材料、海水淡化、3D打印合金粉末、玻璃模具、页岩气等众多领域，与国内同行业相比具有产品覆盖面广、种类丰富的优势。2023年，公司具备的各类高温合金材料及制品产能已超5000吨，在高温合金焊粉、焊丝、石油钻采及高端石化装备用高温合金阀门等细分市场占有率上位居国内行业领先水平。目前，我国民用工业高温合金占总需求的20%，相比之下，美国约有50%，民用工业高温合金应用前景广阔（德邦证券研究报告数据）。
（五）报告期内行业重大变化
高温合金是我国大国重器、高端装备制造不可缺少的核心材料，属于国家重点支持的战略新兴产业中的重点产品，
受国家相关产业政策的大力鼓励和扶持。报告期内，行业无重大法律法规、行业政策等变化。已颁布的《中华人民共和金列入了鼓励发展目录和重点发展突破行业，此举将对行业的发展产生重大、积极的影响，我国高温合金行业将进入新一轮重要发展战略机遇期。日期 政策名称 发文机关 主要内容2021.3 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 国务院 推动高品质特殊钢、高性能合金、高温合金、高纯度稀有材料取得突破。2021.12 《“十四五”原材料工业发展规划》 工信部、科学技术部、自然资源部 突破重点品种。围绕大飞机、航空发动机、集成电路、通信、生物产业和能源产业等重点应用领域，攻克高温合金、航空轻合金等关键材料。2023.3 《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》 工信部、国家发改委、生态环境部 铸造和锻压是装备制造业不可或缺的工艺环节，是众多主机产品和高端装备创新发展的重要支撑和基础保障，关乎装备制造业产业链供应链安全稳定。2024.2 《产业结构调整指导目录》（2024年本） 国家发改委 鼓励发展目录：高温合金、高纯度和高品质合金粉末等。
(六)行业的竞争力
高温合金行业具有强大的市场竞争力，主要体现在以下五个方面：（1）符合国家产业发展方向，受国家、地方政府政策支持。高温合金材料属新材料，是国家重要的战略性新兴产业，国家先后出台了一系列政策对高温耐蚀合金材料
予以支持。（2）产品生命周期正处于成长期，属朝阳产业，目前产量与需求量存在较大缺口。（3）行业应用领域广泛，航空航天和燃气轮机等是使用高温合金的传统领域，随着工业化的发展，民用高端装备工业的需求不断显现，高温耐蚀合金材料已被应用于油气开发、石油化工、核电、新能源、汽车等重要的民用工业领域。（4）具有较低的可替代性。高温耐蚀合金产品具备的耐高温、耐腐蚀、耐磨损、强度高等优异特性，决定了其在高温、强腐蚀性的工况环境下（如航空航天、石油化工、核电、海洋工程等）的不可替代性，较多行业对高温、耐蚀合金材料的需求存在刚性。我国许多大国重器、高端装备核心零部件都要用到高温合金材料及制品。（5）具有较高的技术准入门槛。高温耐蚀合金属于技术含量高的先进金属材料领域，对材料成分及杂质含量、熔炼工艺及设备、过程质量控制等具有较高的要求，需要企业有较高的研发能力和较长时间的技术积累，生产、检测装备资金投入较大，一般企业短期难以进入。此外进入高温合金行业还具有较高的认证资质门槛。
四、主营业务分析
1、概述
参见第三节“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
高温合金材料及制品行业 销售量 吨 6,027.55 5,302.18 13.68%生产量 吨 5,731.03 4,396.87 30.34%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用公司在2023年度进行设备技改后增加了产能，因此生产量同比上升。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
增加，以及美元汇率变动导致的汇兑损益减少所致研发费用 52,085,403.88 39,976,768.30 30.29% 主要系公司研发投入增加所致
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展
的影响不锈钢汽轮机叶片铸件 燃气轮机是以连续流动的气体为工质带动叶轮高速旋转，将燃料的能量转变为有用功的内燃式动力机械，是一种旋转叶轮式热力发动机。汽轮机的特殊工况对其叶片的要求更为苛刻，在燃气轮机制造业中应用的不锈钢叶片需有较高的持久强度、疲劳强度和持久塑性特性,并且在燃气轮机装置工作温度下结构和机械性能高度稳定。 样品试制 在燃气轮机行业创造新的利润增长点 扩大业务领域，增加营业收入，提高抗风险能力高硅镍铜合金核电站轴套铸件 国内及国际核电站的快速发展带动了相关产业链的需求，核电站产业对产品的使用工况较为苛刻，在耐腐蚀的基础上增加的耐磨损的要求，镍基合金满足耐腐蚀工况的要求，在其成分上作出调整提高一定的硅含量增加了其耐磨性能，但是用于其材料的特殊性铸件的常规正常方法难度较大，且材料不可焊接，这对于铸造工艺要求较高。公司在产品开发的过程中采取离心浇筑的方法进行生产，由于离心力的作用使产品的内在质量明显优于常规的铸造方法所得的产品，同时能保证产品的一次合格率为100%。 小批量生产 在核电行业创造新的利润增长点 扩大业务领域，增加营业收入，提高抗风险能力汽轮机用大型锻件 开发汽轮机用GH2036、GH2136、GH4080A和GH2901等牌号产品。产品均为大型锻件，在能源安全领域也发挥着至关重要的作用，其质量直接影响国家能源安全和人民群众的生命财产安全。通过对各牌号熔炼、锻造、检测，使公司具备汽轮机用大型锻件的生产能力。近年来，随着 小批量生产 占领汽轮机行业市场，创造新的利润增长点 拓展公司业务范围，进一步提高公司市场占有份额，并提升公司利润率社会和经济的迅速发展，能源安全问题备受关注，已成为国家长久发展的一项重大战略举措。因此，对于汽轮机这样的大型能源设备来说，使用高质量的大型锻件是确保其安全、可靠运行的重要保障。井口产品国产化 随着石油、天然气等能源行业的不断发展，625和718井口装置的需求也在不断增加，国产化日益重要，以满足市场对于高性能、高可靠性井口装置的需求，提供更好的产品和服务。
同时降低成本、提高供应链稳定性、促进技术创新、增强国家产业安全性、推动相关产业长期健康发展以及提升国际竞争力。 批量生产 与客户深度合作开发，延伸产品价值链 有助于提升产品的市场竞争力，进一步提高公司市场占有份额，扩大销售
5、现金流
五、非主营业务情况
适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
长，应付材料供应商款项增加所致因购建长期资产支出增加而增长，使得企业应纳增值税下降所致所致递延收益 15,909,202.7洲收到土地出让金返还增加所致递延所得税负债 2,555,253.67 0.16% 0.16% 主要系本期应纳税暂时性差异增加所致实收资本（或股本） 234,000,000.本所致境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
，2021年8月20日披露的《关于投资变形高温耐蚀合金制品制造项目的公告》(公告编号：
2021-
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（一）募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于同意上海中洲特种合金材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]555号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于上海中洲特种合金材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]367号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票30,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格为12.13元，公司募集资金总额为人民币36,390.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币5,357.59万元后，募集资金净额为31,032.41万元（不含税）。上述募集资金已于2021年4月1日到账，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了众会字（2021）第02865号验资报告。
（二）截至本报告期末使用金额及当前余额
截至2023年12月31日，公司募集资金累计直接投入募投项目的金额为27,103.80万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为3,535.81万元，募集资金专户余额总计为1,014.95万元（其中累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除支付的银行手续费的净收益622.14万元）。
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
特种装
备核心
零部件
制品制
造项目 是 13,517
二期建
设项目 52 % 03月16日其他与主营业务相关的营运资金项目 否 7,000 7,000 0 7,000 100.00资项目小计 -- 25,037补充流动资金 / 5,994.97 3,400 0 3,400.核心零部件制品制造项目”的实施进度有所放缓。基于谨慎性使用募集资金原则，再结合监管政策及公司未来发展规划，综合考虑募集资金投资项目建设计划安排，本着审慎和效益最大化的原则，对募集资金投资项目预定达到可使用状态的时间进行了调整。公司决定将“特种装备核心零部件制品制造项目”达到预计可使用状态日期调整至2023年12月31日。具体内容详见公司2022年7月11日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2022-032）。截至2023年12月31日，公司承诺投资项目“特种装备核心零部件制品制造项目”已完成工程主体建设，目前正在进行设备安装调试，部分工序已开始试生产。
2、考虑到市场环境变化和公司产能不足等因素影响，公司计划在江苏省东台市追加投资，将对募投项目“特种装备核心零部件制品制造项目”部分设备采购计划进行调整，引进位居行业领先水平的真空自耗炉等装备。为了维护公司和全体股东利益，降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，避免公司及全资子公司研发中心资源重复投入，经股东大会审议通过，公司终止对“研发检测中心二期建设项目”的募集资金投入，并使用该项目的剩余募集资金及部分超募资金共合计7,101.56万元（包括利息收入）向江苏新中洲进行增资，用于实施募投项目“特种装备核心零部件制品制造项目”。具体内容详见公司2023年2月25日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目暨使用募集资金及部分超募资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-004）。项目可行性发生重大变化的情况说明 经股东大会审议通过，公司终止对“研发检测中心二期建设项目”的募集资金投入，并使用该项目的剩余募集资金及部分超募资金共合计7,101.56万元（包括利息收入）向江苏新中洲进行增资，用于实施募投项目“特种装备核心零部件制品制造项目”。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司首次公开发行股票的超募资金总额为5,994.97万元，用于永久性补充流动资金。公司于2021年4月23日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议，2021年5月17日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金1,700万元永久性补充流动资金。
公司于2022年4月22日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，2022年5月27日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金1,700万元永久性补充流动资金。
公司于2023年2月23日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，2023年3月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目暨使用募集资金及部分超募资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司终止对“研发检测中心二期建设项目”的募集资金投入，并使用该项目的剩余募集资金及部分超募资金，合计7,101.56万元（包括利息收入），向全资子公司江苏新中洲进行增资，用于实施募投项目“特种装备核心零部件制品制造项目”。截至2023年12月31日，超募资金已使用完毕。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2021年4月13日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2021年4月13日已支付发行费用及预先投入募投项目的自筹资金，置换金额合计为人民币1,327.57万元，其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为1,031.88万元，自筹资金支付发行费用金额为295.69万元。具体内容详见公司2021年4月15日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-007）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2021年5月14日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司江苏新中洲使用额度不超过人民币8,000万元（含本数）的闲置募集资金进行暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司2021年5月18日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-031）。
公司于2022年4月22日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司江苏新中洲使用不超过10,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时将补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司2022年4月26日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-018）。
公司于2023年4月20日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司江苏新中洲使用不超过10,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时将补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司2023年4月24日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-018）。
截至2023年12月31日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为3,535.81万元。
项目实
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因 不适用
尚未使
用的募
集资金
用途及
去向 公司于2021年4月13日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币25,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品。单笔投资最长期限不超过12个月，在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。
公司于2022年4月11日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于继
续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，继续使用额度不超过人民币8,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。单笔投资最长期限不超过12个月，在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。
公司于2023年2月23日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，继续使用额度不超过人民币15,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。单笔投资最长期限不超过12个月，在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。
截至2023年12月31日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币1,014.95万元（其中累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除支付的银行手续费的净收益622.14万元）。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
特种装备
核心零部
件制品制
造项目 研发检测
中心二期
建设项目
+超募资
金 20,619.4
8 10,626.6 16,448.44 79.77%2023年12月31日 0 不适用 否合计 -- 20,619.48 10,626.6 16,448.44 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 一、变更原因“研发检测中心二期建设项目”新投入了大型三坐标测量机、NHO分析仪、拉力试验机等设备，加上一期新建厂房及相关检测设备、研发试验设备投入，已具备日常研发、检测、分析等运行能力。除现有募投项目“特种装备核心零部件制品制造项目”建设外，公司在江苏省东台市新征地106亩建设精锻工厂，也将规划建设研发中心。考虑到市场环境变化和公司产能不足等因素影响，公司计划在江苏省东台市追加投资，将对募投项目“特种装备核心零部件制品制造项目”部分设备采购计划进行调整，引进位居行业领先水平的真空自耗炉等装备。为了维护公司和全体股东利益，降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，避免公司及全资子公司研发中心资源重复投入，经审慎研究，公司终止“研发检测中心二期建设项目”建设，并将该项目的剩余募集资金及部分超募资金转投至“特种装备核心零部件制品制造项目”中。
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