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| 秦川机床(000837)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位情况，应当重点突出报告期内发生的重大变化。
机床行业是关系国家经济的战略性产业,在当前全球竞争日益激烈的背景下，我国机床行业进入产业结构优化升级阶段，高端化趋势将显著提升，随着我国近几年新能源汽车的快速发展，给机床行业也带来更多机遇。
1、机床行业需求变化，结构差异性突显。
机床的替换周期通常在 8-12年左右。近年机床行业需求结构逐步从低端向中高端转变。从历史数据来看，我国机床消费额的增长与制造业 GDP增速变动基本同步，但从幅度上看，机床消费额的弹性更大。一方面我国制造业转型升级，出现了制造新需求，迫切需要新工艺、新装备等高端解决方案。另一方面细分领域对机床需求不断提升，制造业对高端数控机床的需求将持续增长。
2、高端化趋势显著，国产替代加速。
根据中国机床工具工业协会的统计数据，近几年进口机床在我国机床消费额中占比呈持续下降趋势。
随着政策支持力度增强和下游需求的推动，国内厂商近年来持续加大高端产品的研发投入，零部件自制率逐步提升，部分高端机床产品性能已经能够与国际龙头公司的主力产品媲美。在技术上，当前时间节点高端国产机床逐步具备与国外高端产品竞争的资格。同时，在成本上，国产机床具备天然优势，性价比凸显。随着国产机床产品认可度和产品适应性的提升，高端机床国产替代将迎来提速。2023年 6月，随着金属切削机床转为贸易顺差，机床工具的 9个商品领域全部实现贸易顺差。
3、新能源汽车市场加持，机床企业发展强劲。
我国新能源汽车的销量爆火，带动上游装备制造业快速发展。2023年新能源汽车销量再创新高，全年产销迈入 944万辆规模，产销全球占比超 60%，连续 9年位居全球第一。新能源汽车的发展将给机床企业带来更多的发展机遇。
4、行业地位
秦川机床是中国机床工具行业龙头骨干企业，中国精密数控机床与复杂工具研发制造基地，工业机器人减速器研发制造基地，国家级高新技术企业和创新型试点企业，拥有国家级制造业单项冠军产品和多家国家级专精特新“小巨人”企业，是中国机床工具行业品类最多、精密复杂程度最高、产业链最完整、综合竞争优势显著的企业之一，在复杂型面数字制造工艺装备、精密特种磨削装备、复杂刀具和精密传动部件等方面掌握着国内领先技术。2023年，秦川机床被列为国务院国资委“200家创建世界一流专业领军示范企业”之一，荣获第十六届中国管理模式创新奖，以及机械工业科技进步一等奖、技术发明一等奖。
（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响。
机床被称为“工业母机”，是现代工业发展的重要基石。2023年 2月，国务院国资委在新闻发布会上提出“加大对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入，在卡脖子关键核心技术攻关上不断实现新突破”。2023年 7月，工信部等部门发布《制造业可靠性提升实施意见》，提出重点提升加工中心、重型数控机床、液压/伺服压力机等工业母机产品的可靠性水平。2023年 7月，财政部、税务总局联合发布《关于工业母机企业增值税加计抵减政策的通知》，自2023年1月1日至2027年12月31日，对生产销售先进工业母机主机、关键功能部件、数控系统（先进工业母机产品）的增值税一般纳税人（工业母机企业），允许按当期可抵扣进项税额加计 15%抵减企业应纳增值税税额。2023年 9月，财政部、税务总局、发改委、工信部四部门发布《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》，进一步加大对工业母机行业的支持力度，鼓励加大研发投入。2023年 9月，工信部等七部门联合发布《机械行业稳增长工作方案(2023-2024年)》，主要聚焦机床工具、仪器仪表、机器人、轨道交通装备、机械基础件等 11个细分行业。2023年 12月，工信部等八部门印发《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》，提出到2027年，传统制造业高端化、智能化、绿色化、融合化发展水平明显提升，并明确了一系列具体目标。相关机床利多政策的出台，充分凸显了国家对工业母机的重视程度。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，公司聚焦服务国家战略需求，强化创新驱动发展，巩固优势、补齐短板、紧跟前沿，推进了一系列变革性实践。报告期内，公司实现营业收入 37.61亿元；归属于上市公司股东的净利润为0.52亿元；每股收益为 0.0553元。报告期内公司持续保持战略定力，坚定发展信心，部分细分领域突破发力；聚焦科技创新，突破 25项“卡脖子”技术攻关，研发项目成效显著；全面完成公司年度投资计划；加强公司治理，优化组织架构；加强内外协同，持续开展秦川机床与法士特集团战略协同；紧扣主题年活动，推动公司高质量发展；强化内控及风险防范管理，为企业经营发展保驾护航；着力人才引培强基固本，全年面向高校招聘 675人；上线运行多个信息系统，有效提高管理效率。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
机床类 销售量 台 9,902 10,423 -5.00%生产量 台 10,110 10,203 -0.91%库存量 台 1,664 1,456 14.29%零部件类 销售量 件 11,137,971 9,007,235 23.66%生产量 件 11,295,668 8,836,793 27.83%库存量 件 1,872,142 1,714,445 9.20%工具类 销售量 件 130,044 137,653 -5.53%生产量 件 133,163 130,877 1.75%库存量 件 50,193 47,074 6.63%仪器仪表类 销售量 个 466,122 496,051 -6.03%生产量 个 479,001 499,341 -4.07%库存量 个 65,293 52,414 24.57%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
1、其他业务成本同比下降主要原因是：2023年机床备件、材料物资销售同比减少。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
1、本公司全资子公司上海秦隆投资管理有限公司于2023年3月29日完成工商注销手续，不再纳入合并范围。
2、全资子公司联合美国工业公司因法院指定了破产管理人，已进入破产清算程序，报告期末不再将其纳入合并范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目
名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响新一代蜗杆砂轮磨齿机研制 面向新能源汽车齿轮开发的新一代蜗杆砂轮磨齿机，加工精度及效率达到国内领先，国际先进水平，实现高速、高精度磨削。 样机测试 数控蜗杆砂轮磨齿机精度、效率及稳定性有效提升。 提升公司面向新能源汽车齿轮加工的技术水平和市场竞争力。新一代成形砂轮磨齿机开发 研发适用于中小模数圆柱齿轮精密磨削的高端机床，产品定位高性价比，在性能和精度方面有很大提升。 批量化生产 机床多个主轴采用直驱结构，配置多种规格砂轮，刀柄实现快速切换。自主开发软件，进一步提高机床的稳定性和加工效率。 满足新能源汽车、精密减速器等重点领域/行业小规格齿轮精密加工需求，进一步提升公司机床市场竞争力。五轴卧式加工中心研制 针对外形结构复杂，加工难度大，加工周期长的零件提供最佳解决方案。 样机成套 满足复杂型面、端面、径向及斜孔的半精加工和精加工，一次装夹后可完成钻、铰、镗、攻丝，铣型面等多种加工，特别是精密孔系加工，具有高效高精度及高可靠性等优势。 属高端五轴加工设备，具有技术含量高，市场竞争力强等特点，可为企业带来可观的经济效益。五轴立式加工中心研发 定位中高端，机床具备铣、钻、扩、绞及攻螺纹等多种加工功能，避免多次安装造成定位误差，拓展产品线。 在研 采用自主研发的双直驱回转摇篮转台，可加工形状复杂，精度要求高的零件，如整体叶轮盘等。 开发高速五轴立式加工中心，快速形成公司加工中心特色和优势产品，占领市场。变速器成组连线加工装备 通过技术攻关，研制变速器成组连线加工装备，实现国产加工装备的自主可控。 在研 研制由国产高精度四轴、五轴卧式加工中心、铣车复合加工中心、精密磨齿机组成的加工生产线，实现大功率 CVT/动力换挡变速器核心部件装备的国产替代。 提升公司关键装备整体制造水平，获得在汽车零部件行业的应用推广。三层 200L中空成型机研制 开发三层 200L中空成型机设备，满足用户需求，降低对进口设备的依赖。 样机测试 制品壁厚分为内层、中间层、外层三层，且各层厚度可以在一定范围内调整，以适应包装不同危化品要求。 公司自主研发，在国内达到同类设备技术领先水平，样机已被客户订购。高精高效磨齿机主轴数字化装配技术研究 针对高精高效磨齿机主轴数字化装配技术开展研究，实现机床主轴部件的装配精度提升，综合评价方法可靠准 在研 研究精密主轴数字化设计与制造技术；构建基于关键零件与装配过程测量数据的精密主轴数字化装配模型；数据与机理混合驱动的精密主 针对高精高效磨齿机主轴数字化装配技术开展研究，解决机床核心部件装配、关键工艺方确。 轴装配性能分析与工艺参数优化决策；研制高速高精度机床主轴性能综合测试系统。 法、精密检测仪器及性能测试系统等关键问题，提升机床主轴部装配精度。五轴车铣复合加工中心 研制大型卧式车铣复合加工中心，解决重点领域高精度复杂轴类零件的高效加工并进行工程应用，解决该方面的短板弱项。 在研 通过多个方面的核心或“卡脖子”技术实现突破，研发出具有自主知识产权的卧式车铣复合加工中心，满足国内重点领域应用需求，实现该类机床在国内重点领域的小批量应用，产品完全代替进口产品。 提升公司研发水平和能力，替代进口，成为高端产品供应商。高精度加工中心 加工中心产品高端化升级 在研 推动公司加工中心技术可持续发展，维持公司加工中心产品业务。 增强公司技术研发实力，成为公司新经济增长点。车削中心及数控车床 核心产品升级和系列化补充，稳固市场份额。 部分样机测试、部分批产 完善产品谱系，形成数控车床全系列产品，包含四轴车铣中心、三轴车削中心以及两轴数控车床。 扩大公司产品群，拓宽品种规格，提高市场竞争力提升。新一代数控内螺纹磨床 研发满足大规格螺纹及行星丝杠螺母磨削需求的内螺纹磨削机床。 完成 磨削内孔产品覆盖范围广，机床配置专用修型软件，可磨削圆柱形、圆锥形、齿形为三角形、锯齿形、梯形及圆弧形的内螺纹。 提高了产品技术领先性，扩大了产品使用范围，提升了产品国内市场占有率。数控丝杠磨床研制 研制磨削 4米长度的滚珠丝杠或梯形丝杠螺纹的加工装备，减少对国外同类机床的依赖。 批量化生产 研制数控丝杠磨床，实现对中等规格长度较长丝杠的精密加工。 扩展了机床规格型谱，提升公司丝杠加工能力和水平。高性能立铣刀 研究高性能整硬立铣刀设计和制造技术，开发高性能整硬立铣刀系列产品。 小批量生产 开发高性能整硬立铣刀系列新产品 公司复杂刀具重点研发产品，助力公司产品升级换代。高精度谐波齿轮刀具 研究高精度谐波齿轮刀具的设计和制造技术，实现新能源汽车及机器人关节减速机行业系列新产品开发。 小批量生产 开发高精度谐波齿轮刀具系列新产品 公司复杂刀具重点研发产品，助力公司产品升级换代。飞机起落架专用外圆磨床 研发用于飞机起落架外圆磨削的装备，替代进口。 批量化生产 根据不同磨削材料选取不同砂轮和磨削工艺，开发专用磨削软件，实现自主可控，扩大应用领域。 形成公司的一项专用外圆磨床系列产品。新能源乘用车零部件开发 研究新能源汽车传动齿轮加工工艺，开发新能源乘用车零部件，满足新能源乘用车齿轮高效加工。 部分实现批量化生产、部分小批量交付，部分样件在制 开发系列产品，按计划交付用户，满足新能源乘用车需求。 提升公司技术和运营水平，推动实现规模化、专业化生产，增强市场竞争力。新一代专用数控系统研发 针对高效蜗杆砂轮磨齿机，研发控制性能不低于国外高档系统的新一代数控系统。 样机测试 在目标机床试磨运行，测试、验证所开发系统各模块功能、性能，形成一套完整的数控系统软件，包括已封装系统功能块、专用功能块、磨齿机 PLC程序，试磨加工程序，专用机床操作界面、远程监控系统等。 定位高端，打破进口垄断，形成高端齿轮机床数控系统核心竞争力。BX系列减速器开发 完善系列产品型谱，满足更多用户的选型配置要求。 部分批产、部分样机测试 减速器传动精度、齿隙、回差、寿命等各项技术指标达到国内领先水平，在主流机器人厂家进行推广应用，替代进口。 有效提升公司减速器产品市场竞争力，产生较好的经济效益。高精度齿轮测量中心 开发满足中高端乘用车齿轮精密检测要求的齿轮测量中心，具有高效、高精度、高可靠性、高测量重复性等特点。 完成 通过几何精度提升、误差模型建立、软件算法优化实现整体测量国标 3级，部分达到 2级的齿轮精度指标，提高乘用车齿轮的加工质量。 实现公司齿轮测量中心产品的整体水平提升，提高品牌知名度。气体密度变送控制器系列产 开发密度表数字化产品补齐缺项，满足用户需求。 部分批产、部分样机测 通过技术攻关，实现产品的无线远传、低功耗、抗干扰等优点。 增加公司密度表产品规格种类，实现公司产品品研发 试 向数字化、智能化转型。发投入》的相关规定：将研发过程中产出的产品或副产品成本不计入研发投入。
5、现金流
经营活动产生的现金流量净额增长幅度较大，主要为本期现金回款增加所致；投资活动产生的现金流量净额减少幅
度较大，主要为上期处置房产、土地所致；筹资活动产生的现金流净额增长幅度较大，主要为本期收到募集资金款所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
理人，已进入破产清算程序，公司确认投资收益-1,116.03万元 。 不一定公允价值变动损益 1,672,442.40 2.25% 不一定资产减值 -42,150,893.29 -56.80% 本报告期公司对应收票据、应收账款、其 他应收款等资产进行了减值测试，共计提各项减值准备 4,215.09万元 不一定营业外收入 3,481,295.38 4.69% 不一定营业外支出 2,635,327.61 3.55% 不一定
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
85.09%，完成项
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
建设中，未完全达产2020年12月23日 巨潮资讯网http://www.cninf
o.com.cn，公告
编号：2020-79
合计 -- -- -- 69,316,300.00 265,412,300.00 -- -- 885,040,000.00 147,797,522.50 -- -- --
注：截止报告期末累计实现的收益为累计实现的收入（不含税）。
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
行股票 资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
2022 非公开发
资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
1.2020年度非公开发行股票募集资金使用情况：截止2023年12月31日，尚未使用募集资金总额为人民币 147,816,535.46元（含累计利息收入扣减手续费净额及使用闲置募集资金
进行现金管理的投资收益合计 15,664,367.41元）；募集资金累计投入募投项目金额为 650,274,071.95元，其中“高端智能齿轮装备研制与产业化项目”累计发生设备购置等专项支出212,265,302.57元，“高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目”累计发生设备购置等专项支出 106,988,798.87元，“补充流动资金及偿还银行贷款”累计支出 331,019,970.51元。2.2022年度非公开发行股票募集资金使用情况：截止2023年12月31日，尚未使用募集资金总额为人民币 584,624,931.95元（含累计利息收入扣减手续费净额及使用闲置募集资金进行现金管理的投资收益合计 14,235,874.94元）；募集资金累计投入募投项目金额为 647,456,861.41元，其中“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”累计发生设备购置等专项支出 279,993,160.11元，“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”累计发生设备购置等专项支出 79,188,647.78元，“新能源乘用车零部件建设项目” 累计发生设备购置等专项支出 101,382,500.23元，“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目” 累计发生设备购置等专项支出 30,993,157.69元，“补充流动资金”累计支出 155,899,395.60元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
（1） 本报告期
投入金额 截至期末
累计投入
金额（2） 截至期末投
资进度(3)＝
(2)/(1) 项目达到预定可使
用状态日期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 项目可行性
是否发生重
大变化
承诺投资项目
高端智能齿轮装备研制与产业化项目 否 30,220 30,220 6,465.04 21,226.53 70.24%2023年12月31日 不适用 否
高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目 否 15,000 15,000 3,121.63 10,698.88 71.32%2023年12月31日 不适用 否补充流动资金及偿还银行贷款 否 33,022.62 33,022.62 0.06 33,101.99 不适用 否秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期） 否 45,396.23 45,396.23 27,999.32 27,999.32 61.67%2025年02月28日 不适用 否新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目 否 18,000 18,000 7,918.86 7,918.86 43.99%2025年06月30日 不适用 否新能源乘用车零部件建设项目 否 12,955 12,955 10,138.25 10,138.25 78.25%2024年05月31日 不适用 否复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目 否 10,000 10,000 3,099.32 3,099.32 30.99%2025年06月30日 不适用 否补充流动资金 否 35,433.36 35,433.36 15,589.94 15,589.94 43.99% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 200,027.21 200,027.21 74,332.42 129,773.09 -- -- 0 -- --超募资金投向不适用合计 -- 200,027.21 200,027.21 74,332.42 129,773.09 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 不适用，项目正在建设中。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用1.2020年非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况：经希格玛会计师事务所出具的《秦川机床工具集团股份公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字(2022)0268号），截至2022年1月31日，本公司在募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币 45,910,334.91元。2022年2月17日，公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币 45,910,334.91元。截至2022年6月30日，公司已完成资金置换。2.2022年非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况：经希格玛会计师事务所出具的《秦川机床工具集团股份公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字(2023)5008号），截至2023年7月19日，本公司在募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币 316,696,446.72元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币 1,403,133.95元（不含税），合计置换募集资金人民币318,099,580.67元。2023年7月25日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币 316,696,446.72元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币 1,403,133.95元（不含税），合计置换募集资金人民币 318,099,580.67元。截至2023年12月18日，公司已完成资金置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 1.2020年非公开发行股票募集资金用途及去向：尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。2.2022年非公开发行股票募集资金用途及去向：尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号-公告格式》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待
方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内
容及提供的资
料 调研的基本
情况索引2023年04月11日 中国国际展览中心（顺义馆）会议室 实地调研 机构 中金公司、广发基金、景顺长城、海通证券、财通证券、兴业证券、安信基金、龙猛投资、华安基金 、上投摩根、开源证券、国新证券、深圳民森、泰康资产、华夏基金、财通基金、汇添富基金、东方马拉松、海通国际、招商基金、广发证券、相聚资本、赤钥基金 、中信保诚、长江证券、东方证券、申万宏源、中金基金、中融基金、华富基金、平安自营、西南证券 、国海证券、南方基金、招商信诺、京鸿道投资管理、广东佳润实业有限公司、资衡(上海)商业管理有限公司 公司的发展战略及生产经营情况，未提供资料 详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的投资关系活动记录表（编号：
2023-01）2023年05月24日~26日 公司会议室 实地调研 机构 太平资产、深圳小成私募基金、山西证券、国器元禾私募基金、山东铁路发展基金、陕西交控投资集团、国新投资、西安招融博瑞私募基金、开源证券、中欧基金 、广发基金、润磁投资、广东富业盛德投资、上海晨燕资管、申万宏源证券、民生通惠、中国银河投资、西安江岳基金新余中道、复星集团、中船集团投资公司、伟星资管、国投瑞银、中航证券、华宝信托、江苏瑞华控股、山东国惠、浙商自营、华泰证券、第一创业证券、常春藤资 公司的发展战略及生产经营情况，未提供资料 详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的投资关系活动记录表（编号：
2023-02）
本、大成基金、中银基金、博道基金、理享家私募基金、中信建投、深圳同创伟业、国泰租赁、陕金控创新基金、毅达融京资本、山东财投集团、湖南轻盐创投、西咸新区沣西新城基金、西安高新技术产业风险投资有限责任公司、陕西西安国资国企综合改革试验基金 2023年08月30日 公司会议室 电话会议 机构 中信证券、东方财富证券、华泰证券、财通机械、华创机械、西南证券、金资基金、山西证券、东北证券、南方天辰、国泰君安、国海证券、安信机械、国信机械、天风机械、太平洋机械、开源机械、美银证券、中航先进制造、中信建投、申万机械、招商机械、上证机械、华安机械、民生机械、国联机械、国金机械、中银机械、广发机械、银河机械、兴业机械、兴证机械、浙商机械、东吴机械、信达证券、东方证券、海通机械、大和证券、华金机械、瑞银机械、UBS机械、国盛机械、德邦机械、长江机械、鹏华基金、中欧基金、兴业银行及其他线上参会人员 公司的发展战略及生产经营情况，未提供资料 详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的投资关系活动记录表（编号：
2023-03）2023年10月30日 公司会议室 电话会议 机构 中信证券、国海证券、海通证券、安信证券、财通证券、东吴机械、开源证券、申万机械、西南证券、汇丰前海证券、凯恩基金、旌安投资、深圳世纪致远私募、涌乐资产、诚通基金、中泰证券、上海曜川私募、厦门中略投资管理、创金合信基金管理、青岛朋元资产管理、广发基金管理、HanJointAsset、江苏瑞华投资控股集团、中国人寿资产管理、深圳市裕晋投资、上海复星高科技（集团）有限公司、光大保德信基金、上海丰煜投资有限公司、国新资管、国寿安保基金管理、平安基金、昊泽致远（北京）投资管理、博时基金、招商证券股票投资部（自营）、杭州玖龙资产管理、深圳市远致瑞信股权投资管理、深圳前海承势资本管理合伙企业——连丰私募基金、上海河清投资管理、太平资产、贝莱德基金管理、金鹰基金管理、KINGTOWER CHINA GROWTH FUND CO., LIMITED、嘉合基金、高澈投资、国信证券、广银理财、广发证券、运舟私募、北京神农投资管理、中欧基金、华润元大基金管理、浦银安盛基金管理、深圳市高上资本管理、汇泉基金、浙江英睿投资管理、万和证券、北京益安资本管理、北京成泉资本管理 公司的发展战略及生产经营情况，未提供资料 详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的投资关系活动记录表（编号：
2023-04）
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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