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| 张裕A(000869)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
2023年，中国葡萄酒市场总体需求仍然低迷，加之白酒和啤酒等强势酒类挤压，市场竞争十分激烈，部分葡萄酒企业经
营陷入困境。面对困难和挑战，公司坚持以市场为中心，坚持“聚焦中高端、聚焦高品质、聚焦大单品”的发展战略和“向终端要销量、向培育消费者要增长”的营销理念不动摇，以市场为导向，实施股权激励，持续推进圈层营销和宴席推广，继续推进数字化转型，全年实现营业收入438,476万元，较上年同比增长11.89%；实现归属于母公司股东的净利润53,244万元，较上年增长24.20%，保持了行业龙头地位。
四、主营业务分析
1、概述
营业收入 11.89% 主要是销量上升所致。
营业成本 6.32% 主要是采购成本上升所致。
销售费用 20.49% 主要是公司加大市场营销投入，市场营销费同比增加所致。
管理费用 5.70% 主要是收入增长，绩效薪酬增加所致。
研发费用 12.85% 主要是公司加大了研发力度，测试和消耗材料的费用增加所致。
财务费用 52.74% 主要是国外借款利息上升所致。
经营活动产生的现金流量净额 35.05% 主要是本年营业收入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额 -124.48% 主要是本年定期存款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额 18.72% 主要是本年偿还借款数量减少所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况如下：报告期内，我国葡萄酒行业需求没有太大起色，本公司全体员工上下齐心协力、锐意进取，完成了年初确定的各项主要
工作目标，实现营业收入438,476万元，较上年同比增长11.89%，超过了年初制定的力争实现营业收入不低于42亿元的目标；实现归属于母公司股东的净利润53,244万元，较上年增长24.20%。为此,公司做了以下工作:一是创新不止步，坚持以创新引领公司发展。公司实施了限制性股票激励计划，激发了企业活力，促进了业绩提升；对烟台本埠生产系统和烟台自营葡萄基地进行整合与优化，更好地发挥设备产能优势，优化人员配置，强化利润导向和品质导向，实现了降本增效；在小品种筛选、本土酵母利用、中国橡木及陶罐陈酿、轻简化处理方面均取得了阶段性成果；新增国家发明专利及实用新型专利各一项；研发、上市国红龙谕、爱斐堡千里江山系列、可雅龙年生肖纪念酒、品重醴泉可雅XO、歌浓皇冠7星及多名利麒麟系列等新产品；将“张裕品质生活+”会员小程序和“张裕葡萄酒官方旗舰店”商城小程序融合升级，提高了用户体验，降低了订阅及运维费用。二是深化事业部体系建设，对业绩提升起到了决定性作用。公司各事业部结合自身产品及市场特点，因时制宜、因地制宜地开展宴席推广、品鉴会、酒庄体验、直播带货等丰富多彩的营销活动；强化营销队伍体系建设，建立经销商和联盟商的“营销推广”及“信用”评价体系；聚焦圈层营销，聚焦规定动作；加快产品体验馆建设工作,取得了较好效果。三是坚守底线和不碰红线不动摇。公司不断夯实安全生产底线，加强内部督导和突击检查；分级、分层次、分专项开展安全教育专题培训工作，开展重大事故隐患专项排查整治活动；完善安全管理信息化平台建设，全面提升安全管理水平和工作效率，全年未出现重特大事故。严格落实食品安全主体责任，通过“质量日”、“日管控、周排查、月调度”制度的建立，使生产现场及生产重点环节管理进一步标准化与规范化。以匠心守初心，坚持“产品质量是根”的理念不动摇，在去年举办的各项国内外知名赛事中，获得大金奖及金奖以上奖项227项；“可雅白兰地”入选第二批“好品山东”品牌；圆满完成了葡萄收购加工工作，优质原酒加工数量显著增加、原酒质量明显提高。四是加强财务管理，强化审计监督职能。公司完成了重点费用审计、利润真实性审计、资产的完整和有效性审计以及经济责任追究等多项审计工作，对责任人进行追究和处罚;加强资金管理，通过结构性存款、协议存款等方式增加了利息收入；加强境外企业财务监管，协助解决了境外企业融资难题，保障了境外企业健康运营。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
酒及酒精饮料业 销售量 吨 95,557 93,004 2.75%生产量 吨 90,897 90,099 0.89%库存量 吨 25,996 27,427 -5.22%葡萄酒 销售量 吨 65,677 65,540 0.21%生产量 吨 62,772 66,269 -5.28%库存量 吨 17,037 16,441 3.63%白兰地 销售量 吨 29,880 27,464 8.80%生产量 吨 28,125 23,830 18.02%库存量 吨 8,959 10,986 -18.45%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□
（5）营业成本构成
产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
销售费用 1,239,782,776 1,028,966,138 20.49% 主要是公司加大市场营销投入，市场营销费同比增加所致。管理费用 303,990,858 287,605,531 5.70% 主要是收入增长，绩效薪酬增加所致。财务费用 11,083,459 7,256,207 52.74% 主要是国外借款利息上升所致。研发费用 17,413,534 15,431,310 12.85% 主要是公司加大了研发力度，测试和消耗材料的费用增加所致。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求4、研发投入适用□不适用主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响— — — — —
5、现金流
五、非主营业务分析
□适用不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
参与重大决策，委任财务负责人进行财务管理。 21,492,701 4.33% 否智利魔狮葡萄酒简式股份公司 合资设立 566,831,085 智利 独立自主经营 本公司通过董事会参与重大决策。 11,018,541 4.25% 否澳大利亚歌浓酒庄 收购股权 185,704,067 澳大利亚 独立自主经营 本公司通过董事会参与重大决策。 (7,855,422) 1.39% 否FrancsChampsParticipationsSAS(“法尚控股”) 独资设立 219,388,533 法国 独立自主经营 本公司通过董事会参与重大决策。 (2,057,375) 1.65% 否其他情况说明 无
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
请参见本报告之财务报告中“合并财务报表项目注释”的“52所有权或使用权受到限制的资产”。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用□不适用
交易对方 被出售股权 出售日 交易价格如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引廊坊市大轩商贸有限公司 廊坊开发区卡斯特-张裕酿酒有限公司股权2023年12月19日 2,228.88 -120 通过本次股权转让，将加快公司资产闲置处置进度，减少资产减值损失，更好地回笼资金，优化资产结构，提高经营效益。 0% 协商定价 否 无 是 是2023年11月10日 在《证券时报》、《中国证券报》和巨
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
资金，优化资产结构，提高经营效益。
主要控股参股公司情况说明
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司、烟台张裕葡萄酿酒销售有限公司、法国VASF公司将其持有廊坊开发区卡斯特-张裕酿酒有限公司100%股权转让给廊坊市大轩商贸有限公司。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年05月26日 本公司会议室 实地调研 机构 中银国际证券汤玮亮、东北证券阚磊、中金公司周悦琅、朱雀基金李晴、富国基金闫伟、平安证券王萌 公司近期生产经营情况 本公司在深圳证券交易所网站披露的《投资者关系活动记录表》
2023年05月26日 本公司会议室 实地调研 其他 中小投资者 公司近期生产经营情况 本公司在深圳证券交易所网站披露的《投资者关系活动记录表》十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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