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| 潍柴重机(000880)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
2023年，国际局势复杂多变，地缘政治冲突持续加深，欧美地区通胀尚处高位，对全球经济的负面溢出效应日益凸
显；受多种不利因素影响，世界经济增长动力不足，增速进一步放缓。在全球经济恢复不及预期的背景下，国际航运市场出现阶段性调整，较2022年明显下行，世界新造船市场也由复苏趋向稳定；但随着新一轮科技革命和产业变革的逐步深入、《2023年国际海事组织船舶温室气体减排战略》的出台，国际航运业正在加速脱碳，新造船价格再创新高，船舶工业继续保持良好发展势头，新造船三大指标均实现同比增长，船海装备绿色化转型全面提速，船舶智能化水平提升显著，全球船舶行业稳定向好的基本面并未改变。
2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，我国顶住严峻的内外部压力，经济社会全面恢复常态化运行，国内需求逐步恢复，经济结构稳步优化，国民经济整体回升向好，预期增长目标圆满实现，高质量发展之路持续走实。作为世界造船业的中心，我国船舶工业也保持良好发展势头，呈现稳中向好的发展态势，新造船三大指标继续保持同步增长，国际市场份额保持领先，国内大缸径中速机也迎来发展机遇，行业盈利能力持续改善。近年来，随着国家相关部门出台了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》《关于加快内河船舶绿色智能发展的实施意见》《加快建设交通强国五年行动计划（2023-2027年）》《船舶制造业绿色发展行动纲要（2024-2030年）》等一系列政策部署，各地方政府也先后出台系列政策文件，加快提升船舶工业高端化、智能化、绿色化水平，推动实现船舶与海工装备产业绿色低碳高质量发展，助力国内船舶行业由绿色化、智能化引领的景气周期加速演进。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，面对内部环境深刻变化和激烈的行业竞争环境，公司在董事会的战略引领下，坚持“稳中求进”的工作基
调，不断提高核心竞争力，继续保持了高质量稳健发展，公司经营业绩创历史最好水平。报告期内，公司实现营业收入37.62亿元，同比增长8.90%，归属于上市公司股东的净利润为1.66亿元，同比增长18.28%。报告期内，公司重点完成了以下方面的工作：
（1）WH系列产品布局日益完善，助力高端大缸径产品走向“深蓝” 报告期内，公司着重于细分市场产品竞争力提升，通过强化产品对标、油耗优化、可靠性提升、精准开发等措施，
持续加快产品结构调整，高端大缸径产品谱系不断完善，已具备“通江达海”走向“深蓝”的条件。在海工船市场，针对泵机、起重船等场景开发出 16WH17柴油机产品；在沿海运输船方面，发布 WH20重油机产品，并成功打开出口市场；此外，WH25/WH28等产品功率段不断拓展，产品可靠性、油耗、动力性指标达到行业一流水平，并批量进入沿海拖轮、高端海工船、沿海货船、商船辅机等高附加值战略市场。公司高端产品销售占比不断提升，带动中速机市占率进一步提升。
（2）战略新引擎稳步推进，加速向系统总成解决方案提供商转型
报告期内，公司以战略新引擎业务为引领，专注全船核心技术、关键部件的集成能力打造以及系统产品提供，全力
推进战略新引擎落地。依托“推进船舶核心设备产品+系统集成解决方案国产化”优势，推进系统、电气系统业务实现从0到1突破；公司自主表面桨系统完成系列化产品开发，自主设计理论高效桨成功配套10000DWT散货船，性能显著优于竞品，已具备全面市场商用化的能力；同时，公司积极把握产品高端化、智能化、绿色化发展趋势，以全新一代“船连我”智能仪器为基础，持续迭代并推广“船联网”智能船舶服务平台，为用户高效、经济、安全行船保驾护航。
（3）深入推进精细化管理，调度交付能力和质量过程保证能力显著提升 报告期内，公司重点围绕保交付、提质量，持续优化大缸径产品过程秩序，大缸径产品订单交付效率提升 30%以上，
大幅领先竞品；公司通过大缸径清洁度质量管控体系和全方位过程测量拦截，大缸径产品的过程质量保证体系进一步增强。
（4）提升分红比例，积极回报股东
公司注重投资者回报，优化股东回报机制，自2017年以来，连续六年实施现金分红方案，积极回报投资者。公司主
动提升2022年度利润分配比例至35%，远高于往年分红比例，向市场传递了积极信号，增强了投资者的信心，提升了公司的关注度，吸引了多家机构投资者的关注和增持。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
通用设备制造业 销售量 台 23,571 23,017 2.41%生产量 台 19,361 17,818 8.66%库存量 台 1,332 1,113 19.68%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
客户1是山东重工实际控制的企业。
供应商1是山东重工实际控制的企业。
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响WH28系列增压器前置开发 提升WH28系列产品在目标细分市场占有率，提高产品竞争力 完成最终设计评审 完成WH28系列产品开发 扩大细分市场占有率，提高产品性能及竞争力，提升公司盈利能力
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额增加的原因主要是报告期内经营活动现金流入增幅高于经营活动现金流出增幅。
（2）投资活动产生的现金流量净额减少的原因主要是报告期内处置固定资产、无形资产收到的现金额减少。
（3）筹资活动产生的现金流量净额减少的原因主要是报告期内分配股利、利润或偿付利息所支付的现金额增加。
（4）现金及现金等价物净增加额增加的原因主要是报告期内经营活动产生的现金流量净额增加。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
详见第十节财务报告中合并报表项目注释47。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第十节财务报告中合并财务报表项目注释48、所有权或使用权受到限制的资产。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
司 许可项目:建设工程施工;电气安装服务。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:发电机及发电机组制造:发电机及发电机组销售:通用设备修理;电气设备修理:电机及其控制系统研发:机械电气设备制造;机械电气设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;机械设备租赁:汽车销售;输配电及控制设备制造:智能输配电及控制设备销售;电池销售:对外承包工程:电力电子元器件销售:配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造:配电开关控制设备销售;电力设施器材制造;电力设施器材销售:光伏设备及元器件销售，集成电路销售:储能技术服务:机械设备研发:特种设备销售;电气设备销售:货物进出口:技术进出口;船用配套设备制造:海洋工程关键配套系统开发;泵及真空设备销售:液压动力机械及元件销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 5,000.00万元 933,633,302.22 117,510,179.55 1,260,235,986.08 41,016,602山东重工集团财务有限公司 参股公司 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。 160,000.00万元 39,203,766,284.67 3,620,491,441.91 502,211,860.76 431,334,855.29 323,135,山重融资租赁有限公司 参股公司 融资租赁；机械设备租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；技术服务；经济信息咨询；销售通用设备、专用设备、交通运输设备、建筑材料；项目投资；货物进出口；技术进出口。 200,000.00万元 7,699,253,865.63 2,578,134,650.46 365,220,034.73 223,798,874.58 168,123,
1、电力设备公司报告期净利润为4,202.02万元，同比增加14.49%，主要受报告期内营业收入增加影响。
2、报告期内，投资收益占本公司净利润比例为 35.13%，为两家联营公司贡献，其中：重工财务公司报告期净利润为
32,313.50万元，公司按照持股比例确认投资收益4,039.19万元，占报告期投资收益比重为69.07%；融资租赁公司报告期净利润为16,812.38万元，公司按照持股比例确认投资收益1,809.16万元，占报告期投资收益比重为30.93%。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年04月14日 全景网“投资者关系互动平台”（http://rs上交流 其他 参与公司2022年度业绩说明会的网上投资者 投资者对公司生产经营状况、新产品或新技术情况、分红实施、未来规划等方面进行了提问，公司就投资者的相关提问进行了回复。 具体情况详见公司于巨潮资讯网披露的《000880潍柴重机业绩说明会、路演活动信息20230414》
2023年05月24日 公司会议室 实地调研 机构 长江证券、东方资管、华泰柏瑞、阳光保险、合远资产 1.公司2023年一季度经营情况；2.公司在成本控制方面有什么措施；3.公司2022年度分红方案主要基于什么考虑；4.公司替代燃料产品现状及后续打算；5.介绍一下公司未来的发展规划；6.公司重组西港新能源进展如何。 具体情况详见公司于巨潮资讯网披露的《000880潍柴重机调研活动信息20230524》
2023年05月30日 公司会议室 实地调研 机构 华西证券 1.公司生产经营情况如何；2.公司在新能源和智能化方面有何进展；3.公司业务领域及国外市场表现。 具体情况详见公司于巨潮资讯网披露的《000880潍柴重机调研活动信息20230530》
2023年06月07日 公司会议室 实地调研 机构 天诚投资、东方财富、益安资本 1.公司中速机产品的发展规划；2.公司发电机组产品情况及未来规划；3.公司重组西港新能源进展如何；4.公司毛利率的提升措施；5.公司出口增长的原因。 具体情况详见公司于巨潮资讯网披露的《000880潍柴重机调研活动信息20230607》
2023年07月28日 全景网“投资者关系互动平台”（http://rs上交流 其他 参与公司投资者说明会的网上投资者 投资者对公司终止重大资产重组的相关情况进行了提问，公司就投资者的相关问题进行了回复。 具体情况详见于巨潮资讯网披露的《潍柴重机股份有限公司关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（2023-028）十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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