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| 仙乐健康(300791)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
营养健康食品主要包括保健食品、营养功能食品、特殊膳食食品和营养强化食品。一般而言，营养健康食品是指通过补充人体必需的营养素和生物活性物质，对特定的人群具有平衡营养摄取作用，达到提高机体健康水平和降低疾病风险的目的，但不以治疗疾病为目的，也不能代替正常饮食的食品。营养健康食品对人体不产生任何急性、亚急性或慢性危害。 1980年代，美国、欧洲、日本、加拿大陆续将膳食营养补充剂纳入政府行政或法制管理规范。1996年 3月，原国家卫生部根据新修订的《食品卫生法》制定和颁布了《保健食品管理办法》，开启了我国对营养健康食品进行依法行政管理的新阶段。从全球范围来说，营养健康食品行业发展都不算长，行业还处在成长期。受大流行影响，消费者的健康意识迅速提升，健康消费被进一步催热，极大促进行业发展；新常态下，“防病于未然”的理念逐渐成为主流，为健康买单，成为大众化、日常化的消费习惯，大健康行业保持高增长态势。从消费端看，欧睿国际消费者研究显示，中老年人群是营养健康行业的主力消费人群，与此同时，年轻人逐渐成为营养健康食品市场的重要增长极，全球各年龄段消费人群每日摄入营养健康食品的频率均在逐渐提高，行业在全人群中的渗透率不断提升。 另一方面，中国营养健康食品市场在人均消费额上对比成熟市场仍具备较大增长潜力。 根据欧睿数据，2023年全球营养健康食品零售规模超过 1870亿美元，过去三年的年均复合增长率为 6.5%，预计未来三年将保持 6%的稳健增速，到2026年全球规模将达 2230亿美元。美国、中国及欧洲仍为全球营养健康食品主要市场，新兴市场如东南亚等也逐渐崭露头角。
（一）美国
美国仍是全球营养健康食品第一大市场，2023年市场规模增长至超过 600亿美元，同比增长5.8%，预计未来增速将放缓至 4%。根据 CRN（Council for Responsible Nutrition）调查结果，2023年有 3/4的美国消费者使
用膳食补充剂，超过九成使用者表示，补充剂对维持健康至关重要；NBJ（Nutrition Business Journal）消费者研究显示，超过六成消费者认为通货膨胀带来的成本上涨没有影响其补充剂的使用情况。DTC（Direct-to-Consumer）品牌涌现，头部消费品、药企、基金公司等并购活跃，持续推动行业发展。美国膳食补充剂的上市管理整体仍较为宽松，行业创新持续活跃。消费者更关注产品独特性，并热衷追逐新原料新产品。天然、清洁标签、可持续性等成为市场营销热点，南非醉茄、蘑菇、姜黄等热点品类持续涌现。受大流行刺激，并随着社交电商兴起，电商渠道增长显著，在新常态下，电商的便利性仍将推动行业增长。根据 NBJ数据，2023年美国营养健康食品电商渠道市场份额对比大流行前翻番，已超过 20%，预计未来三年仍将保持 9%的高个位数增长。与此同时，提供个性化建议及专业指导的从业者渠道（Practitioner）增长仅次于电商，线下零售商也受益于正常生活秩序的恢复，实现稳健增长。拥有愉悦感官体验、美味便携等特点的剂型愈加受消费者欢迎。根据 NBJ报告，软糖剂型已成长为美国膳食补充剂市场第一大剂型，也将是未来的主要增量剂型，营养软糖在低糖/无糖、高营养剂量、提高稳定性/感官体验和清洁标签等方面持续突破创新；多剂型营养包，包括分类定制营养包及个人精准营养包，则凭借“个性化功效+便利”成为传统剂型新的增长点，预计未来三年的年均增速将超过 30%。消费端对精准功能和细分场景的需求催生大量细分品类出现。更广泛的消费群体对健康、健身和积极生活方式的日益关注，持续推动运动营养、大脑健康、女性健康、美丽健康等品类增长。运动营养的目标受众从运动爱好者扩大至更广泛的旨在改善整体健康生活方式的消费者；大脑健康表现强劲，自大流行以来，围绕情绪支持、集中注意力、压力或放松的补充剂持续增长；女性消费者可支配收入的增加、对自我形象及健康的重视，促使美丽健康、私护健康、荷尔蒙健康等针对性解决方案的需求不断增长。
（二）中国
2023年中国营养健康食品市场规模达到 370亿美元，2023年第一季度受2022年底大流行全面放开的长尾影响，全年同比增长超过 10%。大流行推动了消费者对营养健康食品的认知及购买需求的提高，这种趋势在新常态下仍将持续。
2023年，中国 60岁以上老年人口达到 3亿人左右，人均医疗保健消费支出同比增长16%。人口老龄化加剧及健康意识提升为健康产业发展提供巨大机遇。根据中国消费者协会数据，保健品是老年人的需求重点之一，将近半数老年消费者认为老年保健食品和专用食品有益健康，35%的老年消费者购买过保健品。另一方面，随着健康消费观念提升，年轻一代养生需求蓬勃发展。2023年 5月国家统计局等调查显示，保健养生位列 18-35岁年轻人消费榜单的前三（占比 31%）。根据京东数据，2023年 618期间 26-45岁年龄段为线上健康消费的主力人群，16-25岁用户数同比增速最高，接近 60%。
营养健康食品行业已列入国家重点发展产业，政府对健康行业的扶持力度持续加大。2023年营养健康食品相关政策文件接连出台，通过扩大备案范围，简化审批流程，细化分类管理，强化质量监管，鼓励发展创新，加强科普宣传及消费者教育等系列改革措施，鼓励和规范营养健康食品行业发展，持续为行业注入新动力。
消费者对健康生活的更高追求推动行业高增长，持续吸引快消品行业如食品饮料、化妆品等企业以及大健康产业的医药、保险、体检、养老等玩家积极入局，市场蓬勃发展。
片剂、软胶囊、硬胶囊等传统保健食品剂型仍占较大比重，休闲化、便利化和社交化等场景需求推动软糖、小规格饮品等剂型迅速增长，根据欧睿国际研究，未来三年软糖增速将超过 30%。
免疫健康、整体健康仍是重要基础品类，人口老龄化、养生年轻化、养娃精细化等驱动心脑代谢、美丽健康、肠道健康、运动营养等热点品类持续高增长。重点品类的市场趋势如下： 免疫及精力提升：大流行提高了消费者对免疫系统的重要性的认识，增强免疫力是全人群的普遍基础需求。
未来消费者不再只是季节性寻求免疫支持产品，将持续寻找解决方案帮助支持每天健康，对免疫支持的兴趣逐渐成为全年趋势并将长期伴随。
心脑代谢及健康：老龄化、慢病年轻化推动支持血脂健康、认知健康、心脏健康、肝脏健康等产品快速增长，2023年鱼油、DHA藻油、辅酶 Q10、水飞蓟等产品实现两位数增长，随着人口老龄化程度的进一步深化，心脑代谢品类仍将保持强劲增长。
美丽健康：“颜值主义”盛行，健康美的消费趋势兴起，消费者更加注重内在健康及整体协调，通过内调外养追求年轻态，口服美容营养健康食品受到消费者青睐，美容“成分党”崛起，原料和配方成为口服美容品类的发展引擎。
益生菌及肠道健康：肠道健康的重要性及其与整体健康的关联性受到广泛关注。随着益生菌的市场教育不断深入，细分产品持续迭代、细分功能不断拓宽，不仅肠道及免疫健康的基础功能产品受欢迎，支持女性健康、体重管理、口腔健康等的益生菌产品也受追捧，预计未来三年保持两位数增长。
运动营养：随着正常生活秩序的恢复和消费者健身习惯的回归，运动营养市场前景提振，全民运动时代到来，运动营养消费人群持续扩展，预计未来三年仍将保持两位数增长； 抗衰：iiMedia Research数据显示，80%的中国消费者 35岁前已经开始关注抗衰，抗衰消费者趋向低龄化，抗衰补充剂呈现精细化、科技化发展趋势。
根据欧睿数据，2023年中国营养健康食品线上渠道份额超过 50%，同比增长超过 20%。直播电商强势崛起，持续保持高增长。直播电商极大丰富了品牌与消费者的互动方式，也为众多新兴品牌提供了更多增长空间。
全域电商持续加码跨境电商，入驻品牌及品类大幅扩容，跨境健康食品亦成为助推行业增长的“生力军”。同时，传统品牌也积极开展跨界合作，推动“商品+健康管理服务”等模式创新。
（三）欧洲
2023年欧洲市场虽持续受能源危机及高通胀冲击，仍保持 6.6%的稳健增长，2023年欧洲营养健康食品规模达到 290亿美元，主要消费国家意大利、英国、德国及法国的市场份额稳定提升，规模占比超过 50%。
从全球范围看，欧盟对于健康食品有着较为严苛的定义和监管要求。在遵循统一的欧盟法规框架的基础上，欧盟各成员国也会根据国情制定更具体的实施细则，如2023年法国当局就已批准膳食补充剂标签使用益生菌一词，该法规的颁布或将进一步推动欧洲地区的益生菌销售增长。
药店仍是第一大渠道，但消费者正逐渐向电商渠道转移。各国渠道结构差异大，意大利、法国、波兰等国欧洲消费者在剂型、渠道方面仍较为传统。产品剂型以严肃剂型为主，但英国和北欧的部分国家的休闲剂型如软糖等快速增长。
植物基、无添加、非转基因等天然相关的产品概念受欧洲消费者青睐。运动健康广受重视，运动营养作为最大品类持续高增长；同时，肠道健康、美丽健康、女性健康等赛道逐渐兴起。
（四）亚太*：
1、韩国及澳新市场
2023年韩国、澳大利亚和新西兰营养健康食品市场规模超过 96亿美元，同比增长超过 5%。大流行促使消费者更全面关注及管理健康问题，老龄化的加深、慢性病发病率的增加持续推动健康行业发展。同时，韩国、澳新市场的品牌对东南亚及中国等市场产生较大辐射作用。
韩国市场电商为第一大渠道，占比达到 40%，持续两位数增长，2023年同比增长12%；体重管理、运动营养、情绪健康产品将维持强劲的增长态势。
澳新市场药店对比大流行前市场份额显著下滑，但仍居于领先地位，2023年份额 47%，电商已成长为第二大渠道，并持续增长；运动营养、美丽健康、睡眠健康产品则将保持更高增长。
2、东南亚市场
2023年东南亚营养健康食品市场规模达到近 110亿美元，预计未来三年将以 9%的增速引领增长。
大流行促进了该地区营养健康食品使用量的显著增长。东南亚经济增长快，人口基数大，政府政策支持力度高，消费者医疗保健支出逐步提升，健康意识持续增强，推动当地健康产品市场的快速增长。
东南亚各国处于不同的发展阶段。相对来说，印度尼西亚处于起步阶段，消费者仍偏向被动健康，马来西亚、新加坡和泰国则更偏向积极健康。
东南亚市场线下零售渠道，包括药店、健康产品专卖店及商超等占据主导地位，市场份额超过 60%；电商渠道自大流行以来迅猛发展，持续保持高两位数增长，其中印度尼西亚、菲律宾、马来西亚相较大流行前电商渠道增长数倍。兴趣电商等新模式也成为消费扩容、品牌培育的重要渠道。
人口结构的变化持续推动剂型创新，年轻消费者更热衷感官愉快的解决方案，包括饮品、果冻、软糖等剂型蓬勃发展。
在东南亚市场，体重管理、美丽健康、益生菌等产品受到消费者追捧。
*亚太主要是指韩国、澳大利亚、新西兰和马来西亚、新加坡、泰国、印度尼西亚、菲律宾、越南等东南亚 6国，不
包括中国市场。
四、主营业务分析
1、概述
公司2023年围绕着“成为营养健康领域的创新领导者和客户的第一选择”这一愿景，继续深耕营养健康食品 CDMO 领域（B端市场）。
2023年，公司按照既定的战略规划，积极落实2023年经营计划，取得良好业绩增长。报告期内，公司实现营业收入35.82亿元，同比增长42.87%；归属于上市公司股东的净利润2.81亿元，同比增长32.39%；扣非后归属于上市公司股东的净利润 2.81亿元，同比增长43.01%。主营业务中，境内业务实现销售收入18.51亿元，同比增长24.11%，进一步提升了市场占有率；境外业务实现销售收入 17.31亿元，同比增长70.40%，提高了市场渗透率。
2023年，公司重点工作如下：
1、全面布局营销，快跑赢得市场
（1）营销布局
梳理并建立抗衰、益生菌、美丽健康、心脑代谢、免疫提升、运动营养六大产品品类，制定对应的品类发展策略；加大自主物料和 IPD产品的主推力度，加大核心技术平台的推广力度；持续保持市场洞察，摸查中美欧亚太市场和行业最新趋势，指导和支持区域业务规划和商业机会发掘；通过行业展会、专业论坛、自办活动、网络平台等线上线下渠道进一步提高“仙乐”品牌的知名度和美誉度。报告期内，公司共参与和举办 51场展会、论坛和自办活动，取得国际美味奖章、创新领航企业、2023年中国消费年度上市公司等 20项各类荣誉。
（2）业务扩展
①中国区：夯实高价值客户，打造战略客户项目运作标杆，带动高价值客户拓展规范化；探索以营促销新模式，打造与客户共创标杆，视频号试运行；主动识别和捕捉机会，深入洞察客户和市场，聚焦重要项目，实现高质量的持续增长，报告期内新项目落地超过 300个，研发资源利用率有效提升；加大对零售商和创新业务的开拓力度；围绕铁三角优化组织，通过日常培训、专班研讨，提升团队能力。
②美洲区：继续推行大客户策略，进一步夯实与大客户的联动关系，建立有效的销售漏斗，引导大客户从初步接触到订单转化；持续推动降本增效，提升产品毛利率；整合 Best Formulations和公司原有销售团队，统筹美洲区销售管理和业务开拓；发展公司与 Best Formulations的交叉销售机会，利用 Best Formulations 生产能力发展跨境客户，拓展跨境业务。
③欧洲区：加大产品创新力度，新品软糖数量快速增加，产品市场竞争力进一步提升；优化本地供应链，精准实现客户定制化开发需求，同时推出主推产品清单吸引客户，提升现有国家品牌和渠道客户的体量增长；制定并启动大客户管理计划，突破欧洲主要品牌商业务，增加大客户数量；入局东欧、中欧和中东等新兴市场，构建当地销售网络，提升仙乐制造品牌在当地的知名度，扩大当地业务。
④亚太区：完成对亚太区内行业高潜企业的扫描，制定关键客户清单，与重点潜在客户建立业务联系；逐渐实现澳洲重点品牌客户的合作落地；业务团队初步建成。
2、技术创造价值，创新促进增长，研发布局引领营养健康产业
（1）Deployment 应用开发：全面提高产品上市效率
继续提升新产品开发和新品转化率以及上市效率，报告期内，公司开发新产品超过 500个，实现全球新品转化率在2022年基础上提升 1/3；完善从客户需求到配方开发与产品生产的数据中台，初步实现需求 CRM系统、产品设计 PLM系统与生产 MES系统各环节的链接，提升产品上市效率。
（2）Development 产品创新：打造关键剂型，塑造产品竞争力
TM
继续布局剂型技术能力，夯实关键剂型的行业技术品牌地位，重点加大萃优酪®（LifeBites ）、益TM
生菌晶球（ProbioArk ）和植物基软胶囊（Plantegrity®）的研发投入、专利布局和商业化落地，报告期内，公司取得发明专利授权 20件，全球布局专利申请 31件，并获得“广东省知识产权示范企业”称号；继续提升产品开发能力，报告期内，公司获得 15项保健食品注册证书，位居全国第一，双功能益生菌保健食品获批，全国首项蛋白粉保健食品备案凭证、蛋白粉复配保健食品备案凭证均花落仙乐健康。
（3）Discovery 技术研究：引领行业科技布局，夯实循证营养
进一步夯实仙乐技术护城河，推出国内首创高载脂量（≥ 55%）、高吸收度的萃优酪剂型，提升DHA藻油生物可接受率至 6.75 倍；独家专利产品素怡®植物基软胶囊持续技术提升以取得成本竞争力；推出益生菌晶球剂型，提升耐酸耐胆盐存活率至≥90%，载菌量至 15%；原料技术方面，自有典藏菌株（CGMCC25794）获得专利授权，高活力直投式发酵可将生产周期缩短至 72小时，远低于 15天的行业水平；深度参与国家、地方、行业及国外研发计划、标准建立，报告期内参与国家重点研发计划 1项，省级科技专项2项，国标检测方法建立4项，团体标准建立1项，此外，公司参与的美国药典（USP）辅酶Q10软片各论建设公示以“0意见”通过。
3、建立智能、柔性的制造体系和卓越的供应链体系，降本增效
继续推进智能化制造体系建设，推广数字化应用成果，进一步投资和上线数字化系统，以数字化方法赋能智能制造水平；深化打造卓越供应链体系，整合 Best Formulations工厂，建成珠海工厂，形成中美欧供应合力；着力提升关键剂型产能，汕头新软胶囊车间、马鞍山口服液玻璃瓶线、Best Formulations软糖线相继投产或量产，进一步优化和提升供应能力；持续推进降本增效，构建全球采购寻源，探索大类物料全球采购协同；深度规划柔性供应链，优化小单快返服务模式，提升客户需求响应速度。
4、夯实以客户为导向的自驱型组织，培育精兵，提升效能
打造全球卓越销售体系，全面升级全球营销团队，丰富组织职能，进一步加强和发挥铁三角组织在服务客户中的作用，提升客户服务能力；落地实施集团晋升机制；开展集团人才发展项目，打造稳健的人才梯队；强化激励，实施2023年限制性股票激励计划和中长期员工持股计划，充分调动公司员工积极性和对公司的责任意识。
5、Best Formulations 投后整合
组建 Best Formulations管理人委员会（以下简称“管委会”），制定 Best Formulations授权体系和管控机制，明确股东会、管委会和管理层的决策权限；通过股东会、管委会和委派的管理层对 Best Formulations的重大事项进行决策和执行管控；规范 Best Formulations的财务报表、管理报表，与公司实现对接；加强人员交流，互派骨干人员进行日常管理、产品生产、技术研发、企业文化等方面的互动和相互支持；整合公司与 Best Formulations在美国的销售团队和研发团队；推动交叉销售，进一步拓展美国市场；推动原料采购协同，充分利用中国原料供应优势，降低 Best Formulations的成本。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
主营业务营业收入增长原因：主要系报告期内生业务增长及合并 Best Formulations所致； 软胶囊营业收入增长原因：主要系报告期合并 Best Formulations所致； 粉剂营业收入增长原因：主要系报告期蛋白质粉需求增长及合并 Best Formulations所致； 硬胶囊营业收入增长原因：主要系报告期合并 Best Formulations所致； 美洲业务营业收入增长原因：主要系报告期合并 Best Formulations所致； 欧洲业务营业收入增长原因：主要系欧洲业务拓展、订单增长所致； 其他地区营业收入增长原因：主要系亚太业务拓展、订单增长所致。
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
软胶囊 销售量 万粒 674,358.14 584,337.17 15.41%生产量 万粒 675,227.51 605,021.35 11.60%库存量 万粒 45,981.13 30,328.74 51.61%片剂 销售量 万片 186,423.25 196,759.45 -5.25%生产量 万片 185,104.65 193,368.38 -4.27%库存量 万片 13,166.32 13,340.17 -1.30%粉剂 销售量 KG 2,053,087.62 1,335,450.28 53.74%生产量 KG 2,092,683.58 1,325,789.48 57.84%库存量 KG 120,828.79 50,443.97 139.53%营养软糖 销售量 万粒 348,607.17 290,758.86 19.90%生产量 万粒 356,528.53 286,089.50 24.62%库存量 万粒 21,286.30 13,364.94 59.27%功能饮品 销售量 万瓶/万袋 19,775.80 15,599.85 26.77%生产量 万瓶/万袋 20,187.37 15,447.31 30.69%生产量 万粒 42,997.17 16,121.80 166.70%库存量 万粒 7,638.46 1,176.36 549.33%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 □不适用软胶囊库存量增长原因：报告期合并 Best Formulations所致；粉剂销售量、生产量和库存量增长原因：报告期销售订单量增长及合并 Best Formulations所致； 营养软糖库存量增长原因：报告期销售订单量增长备货增加；功能饮品生产量和库存量增加原因：报告期功能饮品订单增长；硬胶囊销售量、生产量和库存量增长原因：报告期合并 Best Formulations所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
新设子公司
仙乐（上海）健康科技有限公司，2023年12月18日成立，注册资本1000万元，为公司的销售公司。
仙乐健康科技（广东）有限公司，2023年6月23日成立，注册资本 1000万元，为公司的生产工厂。
注销子公司
广州仙乐易简健康产业投资合伙企业（有限合伙），原为公司参与设立产业投资基金，因自成立以来为开展实质性运营，经合伙人会议决议后于2023年12月21日注销。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响萃优酪增效技术基础研究 增效技术在创新剂型中的应用与技术延展 系列研究获得 3项发明专利授权，高含量油脂配方商业化 将增效技术运用于咀嚼型膳食补充剂发展，针对全人群尤其低龄儿童提供高含量创新营养品 夯实剂型技术竞争力，突破性提升咀嚼型膳食补充剂含量、吸收率和功效，为营养健康行业增值果蔬酚酸营养素生物发酵及应用技术研究 定向生物发酵技术在功效原料中的应用与拓展 公司自有发酵菌株及工艺技术获得 2项发明专利授权，该工艺下第一个原料产业化 促进益生菌肠道健康行业的发展和革新，为消费者提供健康天然产物 夯实功效原料技术竞争力，提升功能原料的生物利用度与功效临床证据，强化创新原料在营养健康领域的竞争力可降解纸塑包装膜在凝胶糖果产品的应用研究 开发环保包装材料，减少塑料污染 完成材料的性能和应用测试，开展产品稳定性考察 完成新材料的应用研究，为消费者提供更环保的产品包装 全国首创可降解纸塑膜用于包装功能性凝胶糖果，展现公司的社会责任
5、现金流
投资活动产生的现金流量净额变动主要系支付收购 Best Formulations的收购款所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动主要系公司取得外部借款，同时本年支付购买其他非流动金融资产（看涨期权）的对
价、股利以及 Best Formulations支付借款及利息所致；现金及现金等价物净增加额同比减少主要系公司收购 Best Formulations、购买理财产品及支付股利、回购股份所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
□适用 不适用公司报告期不存在以套期保值为目的的衍生品投资。2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
1、马
鞍山生
产基地
扩产项
目 否 69,585.
63 69,585.
63 6,799.3
0 58,528.
23 84.11%2024年03月01日 12,885.65 17,171.10 是 否
2、软
胶囊车
间技术
升级改
造项目 是 10,531.
66 10,531.
66 7,168.4
6 7,168.4
6 68.07%2024年04月06日 注 2 不适用 不适用 否
3、数
字信息
化建设
4、补
充流动
资金 否 15,000 13,851.% 不 不适用 不适用 否承诺投资项目小计 -- 102,48926 84,321.15 -- -- 12,885.65 17,171.10 -- --超募资金投向无合计 -- 102,48926 84,321.15 -- -- 12,885.65 17,171.10 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 不适用项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用报告期内发生公司于2023年3月21日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司终止“华东研发中心建设项目”，将原拟投入“华东研发中心建设项目”的募集资金人民币 10,531.66万元全部投向“软胶囊车间技术升级改造项目”；项目实施主体由仙乐健康科技（安徽）有限公司变更为仙乐健康科技股份有限公司，实施地点位于广东省汕头市龙湖区泰山路 83号，项目资金用于软胶囊车间技术升级改造项目的工程建设、设备购置等。该变更募集资金用途的事项已于2023年4月6日经股东大会及债券持有人会议审议通过。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用报告期内发生同上“募集资金投资项目实施地点变更情况”。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2021年9月9日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金 17,922.53万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。独立董事及保荐机构发表明确同意意见。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）就公司用自筹资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用出具了“华兴专字[2021]21006480016号”专项鉴证报告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2023年4月20日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 30,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动用。在上述有效期内和额度范围内，授权公司管理层实施具体事宜。截至2023年12月31日，公司已使用 10,000万元闲置募集资金用于购买中国银行马鞍山开发区支行挂钩型结构性存款，其他尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户内。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”。注 2：此项目为2023年下半年新投产项目，2023年尚未有全年实现效益数据。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/(1
) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
软胶囊车
间技术升
级改造项
目 华东研发
中心建设
情况说明(分具体项目) 基于募投项目建设进度情况，并结合公司发展战略和经营发展需要，为进一步提高募集资金使用效率，公司调整募集资金投资计划，将原拟投入“华东研发中心建设项目”的募集资金人民币 10,531.66万元全部投向“软胶囊车间技术升级改造项目”。公司于2023年3月21日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司终止“华东研发中心建设项目”，将原拟投入“华东研发中心建设项目”的募集资金人民币10,531.66万元全部投向“软胶囊车间技术升级改造项目”；项目实施主体由仙乐健康科技（安徽）有限公司变更为仙乐健康科技股份有限公司，实施地点位于广东省汕头市龙湖区泰山路83号，项目资金用于软胶囊车间技术升级改造项目的工程建设、设备购置等。该变更募集资金用途的事项已于2023年4月6日经股东大会及债券持有人会议审议通过。具体内容详见公司于2023年3月22日刊登在巨潮资讯网的公告《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号 2023-010）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用注 1：此项目为2023年下半年新投产项目，2023年尚未有全年实现效益数据。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
力，扩大市场份额，增强长期盈利能力。
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资合伙企业（有限合伙） 注销该企业 本次注销产业基金事项不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司将继续寻找合适的时机与专业投资机构紧密合作，以增强公司投资布局能力，助力公司完善产业生态圈横纵布局。主要控股参股公司情况说明公司报告期内无其他应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
谈论的主
接待
接待
一方（国海证券研究所），沈熠（华创证券），施钦坚
（致合资管），石宁（裕晋投资），宋芳（南京证券），孙天一（浙商证券），唐宇（平安证券资产管理部），陶也（中金公司），田荣（华泰保兴），汪润（兴业证券），王明明（嘉实基金），王玺贤（中信建投），王欣然（华泰柏瑞基金），王郁冰（中庚基金），王志强（兴证全球基金），王子昂（财通证券），吴涵泳（中金公司），吴镘（东北证券），谢洁枫（华鑫证券），邢章淼（中金公司），熊欣慰（中泰证券），熊智超（申万宏源），严晓思（华创证券），严泽楠（申万食饮），游彤煦（汇华理财），余璇（中信建投证券），虞淼（兴证全球基金），虞秀兰（招商基金），喻文州（国盛），张辰权（长乐汇资本），张程（交银施罗德），张文豪（中欧基金），张小仁（珠海横琴长乐汇），张晓雅（广发资管），张伊彤（中信证券），张宇（北京禹田资本），张云（磐厚动量），张展华（远信投资），周实（万家基金），周小敏（国海证券），邹冰洁（巽升资产），邹建（大成基金）等机构投资者柴苏苏（华创证券），陈力宇（国泰君安），陈青青（睿扬投资），陈书慧（招商证券），陈硕旸（长江证券），陈文博（中金），陈瑶（重阳投资），陈熠（国盛证券），陈志宇（中信建投证券），程碧升（海通证券），程航（广发资管），戴晔（高盛高华证券），邓洁（国联证券），董思远（长江证券），方勇（开源证券），冯新月（国投瑞银），傅翼宽（中信建投自营），高峰（广发证券），郭梦婕（东北证券），韩冬伟（国华兴益保险），贾婷婷（淡水泉投资），赖沐杉（长乐汇资本），赖思琪（上海证券），李付玲（域秀资本），李美仪（国泰君安），李爽（沣沛投资），李婷婷（源乘投资），李啸（民生证券），李叶凡（上海证券），梁飚（申万宏源），刘慧萍（同犇投资），刘公司财务 巨潮信息来珍（中国银河证券），刘思远（锐意资本），刘天雨（上海和谐汇一资产管理），卢日欣（泰康资产），卢
2023年 电话 情况及海 网：2023年电话 周伟（华西证券），陆凯琳（永赢基金），乔翔（中信十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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