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| 湖北能源(000883)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主营业务为能源投资、开发与管理，作为湖北省能源安全保障平台和三峡集团综合能源发展平台，从事或投资的主要业务包括水电、火电、核电、新能源发电、天然气管输与销售、煤炭贸易和金融投资等，初步建成了鄂西水电和鄂东火电及覆盖全省的新能源场站，逐步构建起湖北省煤炭和天然气供应保障网络和煤炭储配网络，同时还投资参股长江证券、长源电力、长江财险等上市公司或金融企业。
（一）行业情况
1.湖北省用电需求总体偏弱
2023年上半年，湖北省电力供需总体平衡，全省用电量1,242.21亿千瓦时，同比下降0.35%，低于全国用电量增速。全省发电量1,431.49亿千瓦时，同比减少6.90%，主要是水电发电量同比大幅减少。全省发电设备平均利用小时1,463小时，比上年减少258小时。
2.延续绿色低碳转型趋势
根据中国电力企业联合会《2023年上半年全国电力供需形势分析预测报告》，2023年上半年，非化石能源发电投资占电源投资比重达到88.6%，其中太阳能发电、风电投资同比分别增长113.6%、34.3%。新增并网太阳能发电装机容量7,842万千瓦，占新增发电装机总容量的比重达到55.6%。截至2023年6月底，全国全口径发电装机容量27.1亿千瓦，其中非化石能源发电装机容量13.9亿千瓦，占比上升至51.5%，同比提高3.4个百分点，电力行业延续绿色低碳转型趋势。
3.煤炭价格弱势下行
2023年上半年，煤炭产能继续释放、进口大幅增长，煤炭供应能力稳步提升；我国宏观经济保持恢复发展态势，但部分行业用煤需求增幅有限，国内煤炭价格波动下行，2023年6月底，秦皇岛及周边港口主流动力煤（5500大卡）市场价格报价在800元/吨左右。
（二）报告期公司生产经营工作的主要特点
报告期内，面对流域来水偏枯、起调水位大幅降低、市场环境复杂严峻等诸多挑战，公司迎难而上，各项工作取得积极进展。
1.牢牢稳住生产经营基本盘
报告期内，由于水电板块整体起调水位大幅降低、流域来水持续偏枯，水电发电量大幅下降，同比下降47.50%。面临不利局面，公司火电企业合理把控检修时机，加强与煤企的战略合作，持续提升长协比例，发电量及盈利均同比大幅上升；新能源板块实现发电量22.79亿千瓦时，创历史新高。此外，公司科学制定市场交易策略，努力提高市场化交易电量价格、主动开拓绿证市场。上半年，公司实现利润总额12.84亿元，归属于母公司所有者净利润9.01亿元。
2.持续推动绿色低碳转型
公司围绕服务国家“双碳”目标和构建以新能源为主体的新型电力系统的战略部署，优化布局、调整结构，加快绿色转型发展。报告期内，公司新能源业务发展势头良好。陕武特高压配套新能源大基地项目一期已取得140万千瓦接入系统批复，部分项目已正式开工，为年底全容量并网奠定了基础。宜城、监利汪桥等在建新能源项目均按节点目标加快推进。此外，罗田平坦原抽蓄、南漳张家坪抽蓄，清江长阳抽蓄等抽水蓄能项目稳步推进。
3.夯实安全生产基础
报告期内，公司强化重大危险源管控，狠抓工程建设安全管理，多次开展安全检查、防汛检查，高质量完成各类机组检修，加强安全隐患整改。2023年上半年，公司未发生人身伤亡事故和一般及以上的设备安全事故，继续保持安全生产“双零”目标，总体安全形势持续向好。
（四）报告期内公司生产经营情况
2023年上半年，湖北省发电量1,431.49亿千瓦时，同比下降6.90%。三峡电厂发电量287.10亿千瓦时，同比下降35.63%。剔除三峡发电量，湖北省发电量1,144.39亿千瓦时，同比增长4.48%。其中，水电197.45亿千瓦时，同比下降28.66%；火电762.68亿千瓦时，同比增长12.40%；风电90.92亿千瓦时，同比增长15.42%；太阳能93.34亿千瓦时，同比增长62.51%。
2023年上半年，公司完成发电量161.33亿千瓦时，同比下降9.06%。其中湖北省内发电量为137.25亿千瓦时，占湖北省发电量（不含三峡电厂）1,144.39亿千瓦时的11.99%。2023年上半年，公司水电发电量为41.45亿千瓦时（含查格亚电站），同比下降47.50%；火电发电量为97.09亿千瓦时（含新疆楚星电站），同比增长19.84%；新能源发电量为22.79亿千瓦时，同比增长30.46%；输销天然气14.10亿方，同比减少14.18%；煤炭销售量1555.5万吨，同比下降6.68%。
2023年上半年，公司售电量153.72亿千瓦时，同比下降9.06%；平均售电价格为0.4914元/千瓦时（含税），较上年同期增长0.0268元/千瓦时；发电厂平均用电率3.89%，平均利用小时数约为1,279.73小时。上半年，公司所属境内电站市场化交易总电量87.28亿千瓦时，同比增长约24.58%，占公司所属境内电站上网电量的63.25%。
（五）报告期内公司总体经营业绩
报告期内，公司实现营业收入90.89亿元，同比减少15.37亿元，降幅14.47%。营业收入下降的主要原因：一是年初起调水位大幅降低且来水持续偏枯，水电发电量减少，致水电收入同比减少11.41亿元；二是因煤炭价格下降及煤炭销售量减少，致煤炭贸易收入同比减少9.5亿。报告期火电业务发电量增加，致火电收入同比增加5.97亿元；新能源装机容量增加，新能源发电收入同比增加1.92亿元。
2023年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润9.01亿元，同比减少5.43亿元，降幅37.58%。主要是水电站年初起调水位大幅降低且来水持续偏枯，发电量大幅下降，水电业务净利润减少10.29亿元。报告期内，因火电发电量增加且煤价呈下降趋势，火电业务度电燃料成本同比减少，致火电业务利润同比增加4.51亿元;因装机规模增加、覆冰情况好于同期，致新能源发电量增加，新能源发电业务利润同比增加0.42亿元。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“电力供应业”的披露要求
报告期内，湖北能源集团新能源项目合计可控装机容量345.96万千万，其中风电111.58万千万，光伏234.38万千瓦。报告期内投产新能源装机净增加33.64万千瓦。报告期内新能源发电量22.79亿千瓦时，同比增长30.46%；实现净利润3.71亿元。2023年下半年，公司将继续加强新能源资源的获取工作。。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
入减少所致。
营业成本 7,256,540,688.90 8,218,942,219.86 -11.71% 主要系公司煤炭采购量减少致煤炭贸易业务采购成本减少所致。销售费用 19,417,034.59 14,191,597.95 36.82% 主要系销售人员薪酬发放结构调整所致。管理费用 241,203,330.52 239,971,565.17 0.51% 主要系管理用固定资产折旧费增加所致。财务费用 397,476,132.46 438,247,330.39 -9.30% 主要系贷款利率下浮所致。所得税费用 208,834,089.18 531,953,742.79 -60.74% 主要系水电企业盈利下降所致。经营活动产生的现金流量净额 891,493,227.50 4,744,030,261.64 -81.21% 主要系本期火电企业发电量增加，致燃煤采购量增加；水电企业发电量减少，致发电收入减少所致。投资活动产生的现金流量净额 -3,621,719,259.94 -1,566,134,800.43 131.25% 主要系项目增加致基建投资支出增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 3,243,211,193.91 -472,494,794.94 -786.40% 主要系本期新增借款增加及偿还债务同比减少所致。现金及现金等价物净增加额 532,102,422.56 2,729,825,770.85 -80.51% 主要系本期基建支出增加,经营流入减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用
四、非主营业务分析
适用□不适用
资收益。 权益法核算投资收益具有可持续性，处置收益不具有可持续性。公允价值变动损益 -959,682.40 -0.07% 主要为持有可转债所确认的损失。 金融资产收益受市场波动影响，不具有可持续性。资产减值 0.00 0.00%营业外收入 37,766,308.42 2.94% 主要为其他利得、与企业日常活动无关的政府补助等。 不具有可持续性。营业外支出 8,525,383.03 0.66% 主要为非流动资产毁损报废损失、诉讼判决利息、扶贫捐赠支出等。 不具有可持续性。
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用□不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险秘鲁瓦亚加发电有限公司40%股权 收购 107.3亿元 秘鲁 境外水电站运营管理 公司治理、财务管理、审计监督等方式。 良好 12.43% 否加发电有限公司为秘鲁查格亚水电站项目公司。
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
适用□不适用
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
1.2023年上半年清江流域来水偏枯且年初起调水位大幅降低，清江公司上半年发电量累计21.17亿千瓦时，同比减少60.25%，实现营业收入7.29亿元，净利润1.99亿元。
2.由于煤价呈下降趋势，鄂州发电公司报告期内盈利1.16亿元，净利润同比增加3.25亿元。
3.新能源公司装机规模不断扩大，上半年发电量累计22.68亿千瓦时，同比增长29.87%，实现营业收入11.53亿元，
净利润3.71亿元。4.瓦亚加发电公司上半年发电量累计13.05亿千瓦时，同比增加0.52%，实现营业收入7.03亿元，净利润1.79亿元。5.参股单位1上半年实现营业收入38.32亿元，净利润11.08亿元。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
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