维宏股份(300508)_经营总结

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维宏股份(300508)经营总结
截止日期	2023-12-31
信息来源	2023年年度报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　一、报告期内公司所处行业情况　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露　　要求根据中国机床工具工业协会信息，2023年中国机床工具行业完成营业收入10974亿元，同比下降10.3%；利润总额同比下降35.8%。其中，金属切削机床行业收入同比下降7.2%。2023年我国金属加工机床生产额为1935亿元，同比增长1.1%，其中金属切削机床行业下降6.7%。根据国统局公布的规模以上企业统计数据，2023年金属切削机床产量61.3万台，同比增长6.4%。中国机床工具工业协会重点联系企业的统计数据显示，金属加工机床的新增订单和在手订单，同比分别下降8.0%和14.3%。但各分行业间运行呈现分化。受军工、能源、汽车等领域对装备加工质量和效率提升要求的拉动，部分金属切削机床市场订单有所增加。　　四、主营业务分析　　1、概述　　本报告期，公司紧跟行业发展新形势，适时调整市场布局和产品结构，统筹生产经营、研发创新、风险管控等工作，多措并举，全力推进高质量发展。报告期内，公司实现营业收入 4.41亿元，同比增长14%；归属于上市公司股东净利润3,953.32万元，同比下降22%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,939.29万元，同比下降16%。归母净利润较上年同期下降，主要是本报告期 7月份开始计提股权支付费用，总计计提股权支付费用约2,075万元；计提商誉减值760万元。　　报告期内，公司开展的主要业务如下：　　（一）激光加工领域　　激光加工领域，目前重点发展激光大幅面切割市场，持续深化CNC+CAD+CAM一体化的方向，公司激光切割CNC控制系统覆盖了平面切割、管材切割和板管一体加工。经过持续的产品开发，在切割领域已经形成比较完善的产品矩阵，产品特点更高效、更稳定、更强的二次开发能力。平面切割产品，形成标配版、进阶版和三维版系列，60000瓦超高功率的应用场景也有多款产品成熟应用；管材切割产品，形成经济版、标准版和进阶版三大系列。2023年公司激光加工产品线收入同比增长30%左右。　　（二）家具装饰市场　　家具装饰市场终端为居民家庭装修和企业装修，公司产品主要为木工加工控制系统和石材加工控制系统。公司发挥X86平台优势，继续推进CAM、前后端一体化、单元连线中控方案，配套全新的维智高性价比伺服方案，持续保持产品相对优势、加强新功能的开发及推广、优化销售策略。2023年公司家装产品线同比增长20%左右。　　（三）金属切削市场　　数控机床是应用范围及其广泛的生产设备，特别是金属切削机床品种和规格繁多，不同的机床，构造不同，加工工艺范围、加工精度和表面质量、生产率和经济性、自动化程度和可靠性也都不同。金属切削市场，公司产品主要集中在车床、雕铣领域。铣床领域，在原有的雕刻雕铣系统之外，基于Phoenix平台开发出了适用于中高速机床、立式卧式加工中心、钻工中心、龙门加工中心等机床的产品。　　新推出NK530五轴加工中心、KT21等多款产品，针对传统金切领域的FE系列有序开展中。2023年公司雕铣领域产品收入同比增长20%左右；车床领域产品收入同比下降10%左右。　　（四）伺服驱动器市场　　公司已经形成了旋转型伺服驱动器、直线型伺服驱动器和主轴伺服驱动器等多种类驱动器产品，全面覆盖 220V和 380V两种电压，可以广泛应用在数控机床领域。2023年伺服驱动器产品收入同比增长28%左右。　　（五）注重人才建设，启动股权激励计划　　为了进一步建立健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，公司启动了2023年限制性股票激励计划。本次激励计划，授予第二类限制性股票 300万股，激励对象共计 118人，授予价格为12.542元/股，业绩考核期为2023年-2025年，分三年归属。　　（六）证券投资　　截至报告期末，公司证券账户持仓股票、基金、券商产品等的期末市值为 5,851.40万元，证券账户总资产为5,851.43万元，净资产4,536.27万元。2023年度加权证券投资收益率为-15.45%，同期上证指数涨幅为-3.7%。（以上数据不含公司财务部购买理财产品等的资金） 2、收入与成本　　（1）营业收入构成　　一体机 201,105,757.47 45.57% 185,075,941.38 47.76% 8.66% 　　驱动器 55,729,362.33 12.63% 48,495,898.10 12.51% 14.92%配件及其他 36,408,477.59 8.25% 17,091,814.04 4.41% 113.02%其他 302,007.44 0.07% 698,733.81 0.18% -56.78%分地区长三角 137,928,321.38 31.26% 141,424,153.25 36.49% -2.47%珠三角 124,931,238.47 28.31% 125,946,117.68 32.50% -0.81%环渤海 172,430,423.11 39.08% 115,593,293.85 29.83% 49.17%国外 5,974,262.83 1.35% 4,555,984.97 1.18% 31.13%分销售模式直销客户 441,264,245.79 100.00% 387,519,549.75 100.00% 13.87%公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求　　（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露　　要求公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用　　（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入　　是 □否　　　　行业分类项目单位2023年2022年同比增减　　数控系统和伺服系统销售量套 84,795 78,605 7.87%生产量套 87,679 78,201 12.12%库存量套 4,096 1,212 237.95%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用主要是本报告期销量较同期增加，期末客户订单增加，产品备货增加。　　（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用　　（5）营业成本构成　　行业分类　　行业分类　　（6）报告期内合并范围是否发生变动　　是 □否　　本期合并范围通过设立增加子公司：上海维宏首奥科技有限公司、上海维宏创谷科技开发有限责任公司本期合并范围通过清算减少子公司：上海智为加科技有限公司　　（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用　　（8）主要销售客户和主要供应商情况　　3、费用　　4、研发投入　　　　主要研发项目　　名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响中低频振动抑制项目提高系统响应，消除系统振动已发布，产品运维阶段 1.抑制100Hz以内的低频振动；2.抑制100~1000Hz的中频振动。拓展行业应用范围，提升产品竞争力。维宏五轴桥切产品开发项目五轴国产桥切软件。　　生产效率提高，替代国外产品。已发布石材家具厂家效率提高，厨房、卫浴等加工更加方便。代替国外系统。赋能国内石材机械厂，能够与进口设备竞争。岩板和大理石切割，水切割进行扩展。针对石材家具机械行业延伸。激光管切坡口项目（TU20B）扩充产品矩阵，填补管切高端产品的空白已发布，产品运维阶段 1.满足坡口拼接、焊接的加工效果需求；2.向上扩充产品矩阵，进一步提升管切产品丰富度。 1.高端产品，提升公司品牌形象2.通过坡口介入重管加工市场铣床立式加工中心（NK310M）产品开发对标日系系统，开发一套加工中心产品部署阶段，客户试用中获取加工中心中端市场份额。获取加工中心中端市场份额；可以为国产数控代替做好准备。高光加工核心提升产品竞争力，与已发布，与高校 1.一键式操作，完成加工效果提升维宏产品在3C行业技术研发对手拉开差距，形成标杆效应，提升产品壁垒开展合作设定；2.循圆标定智能化。内壁垒，形成标杆效应，提升在3C市场的市场份额。一体化机床仿真器项目增强数控产品的快速模拟和验证能力，支持设备固件和驱动的持续集成测试能力。研发阶段通过数字化仿真机床控制和传动装置，使产品减轻在真实环境下的验证时间，更加高效和精确的测量产品的指标数据。　　针对朗达、扩展、面板固件功能的自动化测试覆盖能力增强。随着仿真机床功能的越来越完备，持续降低内部资源和人力成本，产品品质持续提升。终端云授权管理系统产品开发提供一款新的授权加密方式，解决用户试用成本高的问题已发布，产品迭代阶段降低了用户的试用成本，降低了公司产品授权相关的运营成本 1.授权不再局限于加密狗，通过这种客户端账号系统+云锁系统的联动，实现对已登录用户的权限管理；方便公司销售业务推广2.用户注册后，可以跨软件登录到维宏账号系统中，提升用户使用体验3.降低公司运营的硬件成本，并且通过产品功能的提升，降低用户使用成本，提高产品竞争力。　　4.提高公司软件产品的　　安全性。　　Phoenix-V6子　　系统公司Phoenix平台的　　大版本迭代，用于公司大部分 Phoenix 项目的平台升级。开发中，内部即将发布6.8Beta版本，家装部门的桥切项目及金切部门的FE项目都在集成验证中 1.MCCK下沉至R0，提高内核的稳定性。2.拆分UI与业务逻辑，独立发布子系统，明确规格与边界。3.确定内核与业务扩展的边界，提升二次开发能力。 Phoenix6.0对整体的架构进行了重构。并且明确了UI与二次开发的边界接口和开发范式。有机会将产线将来的平台都统一到 Phoenix平台上，并且隔离平台将来迭代对二次开发的影响。降低产线定制项目的成本。Mini多合一（380V）驱动器开发380V三轴1.5kW驱动器，在220V的mini的驱动器基础上重新设计功率板、整流板、散热器等。已发布，产品运维阶段相较于3台单轴1.5kW驱动器，成本降低34%，体积缩小41%。节约变压器成本，避免输入电压太高的情况，提高产品可靠性，提高功率密度，满足更多应用场合。B1系列EtherCAT总线5.0kW~7.5kW大功率伺服驱动器弥补5.0kW-7.5kW大功率伺服产品序列。研发阶段与B系列3.0kW以下功率共用控制板和固件，额定输出电流与A系列一致，尺寸和成本比A系列有大幅下降、速度环带宽有大幅提升。提高产品竞争力，夺取更多市场。雕铣机FE30MA 开发一款雕铣机系统，支持ENG、HPCS小线段平滑具有模具精密加工功能。部署阶段，客户试用中应用自动化、智能化技术，提供更高的生产效率和产品质量。支持针对特定行业需求的定制化雕铣机设备，以满足不断变化的市场需求，应用迅速增长的亚洲雕铣机市场。加工中心FE30MB 开发一款加工中心系统，兼容宏程序、PLC，具备 FANUC相同的操作体验。部署阶段，客户试用中成为国产No.1的加工中心系统，具备与国外产品抗衡的能力实现国产替代，解决国产数控系统在铣床领域占比低的问题，保持稳定增长，并在技术创新和市场竞争方面取得更大进展。型钢三维五轴激光切割系统开发一款激光管材三维五轴切割控制系统，应用钢构行业，解决大型工字钢腹板打孔、翼板斜截断的加工场景，用于斜截断工字钢的坡口焊接直接成型加工。已发布，产品运维阶段在管切cnc软件的基础上，搭配套料的图纸以及三维五轴机床使用相关功能（激光测距、多工位、AC轴控制、仿真等），满足工字钢、槽钢的切割需要。率先发布国产三维五轴产品，在市场竞争中取得一定先发优势。相比国外系统，国内系统经过这些年的发展，操作习惯、功能丰富度也已经被很多厂家所接受，市场上也存在国产化的替代需求。激光三横梁卷料切割系统提供适用于门业、钣金橱柜、汽车行业的大批量重复零件加工的应用解决方案。已发布，产品运维阶段以当前多横梁版本LS6500A软件为功能版本基础，增强对第三横梁的机床控制，并对加工过程中的防撞、随动算法、运动控制流程、加工文件规划等进行重新定义，以达到三个横梁加工的目的。满足客户厂商有限空间内较小的机床执行三横梁同步加工，保证一台设备单人值守即可完成零件的下料与分类动作。提高人效。　　5、现金流　　本报告期经营活动产生的现金流量净额较同期增加主要是因为销售收入增加带动收款增加所致，筹资活动产生的现金流　　量净额减少主要是因为支付同期银行贷款本息所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用主要是本报告期计提股权激励费和商誉减值所致。　　五、非主营业务情况　　适用 □不适用　　行理财收益。否　　公允价值变动损益 -4,515,674.65 -11.36% 主要系证券投资市值波动损益。否资产减值 -8,580,064.16 -21.58% 主要系商誉减值和存货跌价准备。是营业外收入 650,000.00 1.64% 主要系政府补助。否准备。是其他收益 16,778,615.71 42.21% 主要系政府补助收益。是　　六、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　3、截至报告期末的资产权利受限情况　　无　　七、投资状况分析　　1、总体情况　　□适用 不适用　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用 □不适用　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　适用 □不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　□适用 不适用　　公司报告期无募集资金使用情况。　　八、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　九、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　十、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2023年04月04日公司会议室实地调研机构参与单位、人员名称详见巨潮资讯网披露内容参见巨潮资讯网巨潮资讯网：2023年4月4日投资者关系活动记录表　　2023年04月13日深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.co 　　m.cn“云访　　谈”栏目网络平台线上　　交流其他参与公司2022年年度业绩网上说明会的全体投资者参见巨潮资讯网巨潮资讯网：2023年4月13日投资者关系活动记录表　　2023年05月06日公司会议室实地调研机构参与单位、人员名称详见巨潮资讯网披露内容参见巨潮资讯网巨潮资讯网：2023年5月6日投资者关系活动记录表　　2023年05月09日公司会议室实地调研机构参与单位、人员名称详见巨潮资讯网披露内容参见巨潮资讯网巨潮资讯网：2023年5月9日投资者关系活动记录表　　2023年05月10日 “上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinf 　　o.com）网络平台线上　　交流机构参与单位、人员名称详见巨潮资讯网披露内容参见巨潮资讯网巨潮资讯网：2023年5月10日投资者关系活动记录表　　2023年05月30日公司会议室实地调研机构参与单位、人员名称详见巨潮资讯网披露内容参见巨潮资讯网巨潮资讯网：2023年5月30日投资者关系活动记录表　　2023年06月05日公司会议室实地调研机构参与单位、人员名称详见巨潮资讯网披露内容参见巨潮资讯网巨潮资讯网：2023年6月5日投资者关系活动记录表　　2023年06月06日公司会议室实地调研机构参与单位、人员名称详见巨潮资讯网披露内容参见巨潮资讯网巨潮资讯网：2023年6月6日投资者关系活动记录表　　2023年06月12日公司会议室实地调研机构参与单位、人员名称详见巨潮资讯网披露内容参见巨潮资讯网巨潮资讯网：2023年6月13日投资者关系活动记录表　　2023年06月15日公司会议室实地调研机构参与单位、人员名称详见巨潮资讯网披露内容参见巨潮资讯网巨潮资讯网：2023年6月15日投资者关系活动记录表　　2023年07月28日公司会议室实地调研机构参与单位、人员名称详见巨潮资讯网披露内容参见巨潮资讯网巨潮资讯网：2023年8月1日投资者关系活动记录表　　2023年08月02日公司会议室实地调研机构参与单位、人员名称详见巨潮资讯网披露内容参见巨潮资讯网巨潮资讯网：2023年8月4日投资者关系活动记录表　　2023年08月03日现场参观其他机构参与单位、人员名称详见巨潮资讯网披露内容参见巨潮资讯网巨潮资讯网：2023年8月3日投资者关系活动记录表　　2023年08月22日公司会议室实地调研机构参与单位、人员名称详见巨潮资讯网披露内容参见巨潮资讯网巨潮资讯网：2023年8月23日投资者关系活动记录表　　2023年08月24日公司会议室实地调研机构参与单位、人员名称详见巨潮资讯网披露内容参见巨潮资讯网巨潮资讯网：2023年8月25日投资者关系活动记录表　　2023年08月29日公司会议室实地调研机构参与单位、人员名称详见巨潮资讯网披露内容参见巨潮资讯网巨潮资讯网：2023年8月30日投资者关系活动记录表　　2023年09月07日公司会议室实地调研机构参与单位、人员名称详见巨潮资讯网披露内容参见巨潮资讯网巨潮资讯网：2023年9月7日投资者关系活动记录表　　2023年09月18日公司会议室实地调研机构参与单位、人员名称详见巨潮资讯网披露内容参见巨潮资讯网巨潮资讯网：2023年9月18日投资者关系活动记录表　　2023年10月19日公司会议室实地调研机构参与单位、人员名称详见巨潮资讯网披露内容参见巨潮资讯网巨潮资讯网：2023年10月19日投资者关系活动记录表　　2023年10月20日其他电话沟通机构参与单位、人员名称详见巨潮资讯网披露内容参见巨潮资讯网巨潮资讯网：2023年10月20日投资者关系活动记录表　　2023年11月08日公司会议室实地调研机构参与单位、人员名称详见巨潮资讯网披露内容参见巨潮资讯网巨潮资讯网：2023年11月9日投资者关系活动记录表　　2023年11月20日其他电话沟通机构参与单位、人员名称详见巨潮资讯网披露内容参见巨潮资讯网巨潮资讯网：2023年11月21日投资者关系活动记录表　　2023年11月23日公司会议室实地调研机构参与单位、人员名称详见巨潮资讯网披露内容参见巨潮资讯网巨潮资讯网：2023年11月23日投资者关系活动记录表十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否

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