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ST数源(000909)经营总结 | 截止日期 | 2023-06-30 | 信息来源 | 2023年中期报告 | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务包括电子信息类产品的研制与销售、科技产业园区的开发与运营、商品贸易以及房地产开发业务等。报告期内,公司所处的行业情况及主要业务内容如下: (一)报告期内所处行业情况: 1、电子信息行业: 随着今年 3月份以来一批稳经济政策效果持续显现,工业经济保持恢复发展势头,信息通信业、制造业等行业逐步恢复,高质量快速发展蓄势待发。7月 31日,工业和信息化部发布2023年上半年电子信息制造业运行情况,数据显示,我国电子信息制造业生产逐步恢复,出口有所下降,效益逐月改善。 当前,电子信息产业热点层出不穷,5G、超高清视频、虚拟现实、智慧健康养老、智能网联汽车等逐渐呈现出技术普及应用趋势,逐渐成为新的引领力量。2023年上半年,国家加强新型信息基础设施建设,大力推进数字经济与实体经济深度融合,浙江省提出以更大力度实施数字经济创新提质“一号发展工程”。 2、科技产业园区行业: 随着物联网、5G、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术的快速发展,数字化技术将进一步向园区渗透。为园区管理、产业升级及企业经营提供数字化环境,形成数据要素持续聚集,技术场景不断融合的园区数字化生态,推动产业园区从诸多痛点中逐步解放。《“十四五”数字经济发展规划》明确提出“全面深化重点产业数字化转型”和“推动产业园区和产业集群数字化转型”,为引导产业园区加快数字化转型、提升数字化水平明确了方向。为了推动本区域内园区及产业数字化转型发展,浙江省印发了《浙江省推进数字化园区建设实施方案》,明确提出要大力推进产业数字化转型,加快企业数字化转型升级。“十四五”时期,政策持续聚焦数字经济发展,智慧园区作为产业升级转型的重要载体,将迎来崭新的发展机遇。 3、商品贸易行业: 2023年初以来,能源、有色金属、黑色金属、农产品等 20种主要大宗商品价格相关性指数中枢已明显下移,大宗商品不再是同涨同跌行情,而是逐步落位于各自的基本面价格分布上。不论是受制于国内弱复苏节奏的黑色金属、有色金属,还是受海外风险事件、经济下行压力影响的能源和贵金属,抑或是聚焦新季供需格局改善的农产品,基本面的方向性计价或已几近完成。对大宗商品而言,国内实际需求的表现很大程度上仍取决于投资侧实物工作量的修复力度,在疫后需求“场景修复”向“内生驱动”的过渡期间,市场对国内政策加码的预期也在升温,但预期对实际需求的影响仍有待验证。 4、房地产行业: 今年上半年房地产市场整体表现先扬后抑,一季度在积压需求集中释放以及前期政策效果显现等因素带动下,市场活跃度提升,特别是 2-3月,热点城市出现“小阳春”行情,但随着前期积压需求基本释放完毕,二季度,购房者置业情绪快速下滑,房地产政策力度不及预期,市场未能延续回暖态势。整体来看,行业恢复表现不及预期,上半年市场和企业表现相对平淡、楼市复苏动能放缓。各地因城施策提高政策精准度,促进房地产市场平稳健康发展,上半年杭州在房地产行业政策上鲜有调整,限购政策上持续放松,且愈发精细化。 (三)房地产业务相关情况如下: 1、主要项目开发情况 城市/ 区域 项目 名称 所在 位置 项目 业态 权益 比例 开工 时间 开发 进度 完工 进度 土地 面积 (㎡ ) 规划 计容 建筑 面积 (㎡ ) 本期 竣工 面积 (㎡ ) 累计 竣工 面积 (㎡ ) 预计 总投 资金 额 (万 元) 累计 投资 总金 额 (万 元) 杭州 文鸿 金座 西湖 区黄 姑山 路 商务 用房 及停 车场 100.0 0%2018年 06 月 竣工 3,984 15,058.3 15,058.3 15,058.3 38,000 37,14 2、主要项目销售情况 城市/ 区域 项目 名称 所在 位置 项目 业态 权益 比例 计容 建筑 面积 (㎡ ) 可售 面积 (㎡ ) 累计 预售 (销 售) 面积 本期 预售 (销 售) 面积 本期 预售 (销 售) 金额 累计 结算 面积 (㎡ ) 本期 结算 面积 (㎡ ) 本期 结算 金额 (万 元) (㎡ ) (㎡ ) (万 元) 杭州 数源 科技 大厦 上城 区钱 江路 659号 商务 办公 楼 97.21 % 26,880 27,034 22 33,923 22 33,923 3、主要项目出租情况 项目名称 所在位置 项目业态 权益比例 可出租面积(㎡) 累计已出租面积(㎡) 平均出租率久睦苑 杭州长睦 商铺 100.00% 13,587.44 13,587.44 100.00%景溪南苑 三墩北 商铺 100.00% 9,238.22 9,238.22 100.00%景溪北苑 三墩北 商铺 100.00% 5,471.04 5,471.04 100.00%景冉佳园 杭州下沙 商铺 100.00% 13,489.46 13,489.46 100.00%景致公寓 汽车北站 住宅 60.00% 1,738.90 1,738.90 100.00% 4、融资途径 银行贷款 11,850.82 浮动利率,按一年期 LPR基准+浮动点差按季调整 11,850.82其他 10,000.00 6% 10,000.00 5、发展战略和未来一年经营计划 公司以提供政府代建服务、转型智慧园区建设为两大战略方向,并紧紧围绕战略实现,持续完善基础管理,优化营销与租赁业务流程,重点保障工程建设服务,协同各方做好风险防范工作。 。 三、主营业务分析 1、概述 参见本节“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、主要财务数据同比变动情况 3、公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 4、营业收入构成 5、占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 □不适用 6、公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 □不适用 突出主营业务,非主营业务部分并入其他。 四、非主营业务分析 适用 □不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2、主要境外资产情况 □适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 适用 □不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 报告期末,公司共有货币资金、存货、投资性房产、固定资产、无形资产等共计 493,024,290.99元的资产受限。其中: (1)有货币资金 85,886,026.70元因承兑汇票、信用证、保函保证金、ETC 押金受限和银行存款中包含受到限制的款项; (2)有账面价值为 310,429,514.60元的存货因抵押等原因受限; (3)有账面价值为 622,478.07元的固定资产因抵押等原因受限; (4)有账面价值为 11,333,743.73元的无形资产因抵押等原因受限; (5)有账面价值为 84,752,527.89元的投资性房地产因抵押等原因受限。 六、投资状况分析 1、总体情况 适用 □不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 不适用 4、金融资产投资 (1) 证券投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 (2) 衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 适用 □不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 □不适用 专户,11,000万元用于暂时补充流动资金2020 非公开发行 48,723.11 1,060.3 42,491.5集资金专户。 0合计 -- 75,435.27 1,377.63 57,557.1 1、2016年 12月非公开发行募集资金使用情况 2016年度,未使用募集资金。 2017年度,募集资金使用情况为:①汽车(含新能源汽车)智能终端及城市交通信息化平台项目使用募集资金2,099.31万元;②智慧社区建筑楼宇智能化项目使用募集资金 46.74万元。2017年度,实际使用募集资金 2,146.05万元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 921.47万元,上述自筹资金预先投入使用情况已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并于2017年6月20日出具了《关于数源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2017]4082 号),2017年收到的募集资金利息收入 712.75万元,支付2016年度待支付的发行费用(律师费、登记费)9.84万元,支付银行手续费等 0.32万元。截至2017年12月31日止,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 25,278.55万元。 2018年度,募集资金使用情况为:①汽车(含新能源汽车)智能终端及城市交通信息化平台项目使用募集资金2,684.75万元;②智慧社区建筑楼宇智能化项目使用募集资金 1,348.84万元。2018年度,公司实际使用募集资金4,033.59万元,2018年收到的募集资金利息收入 797.33万元,支付银行手续费等 0.44万元。截至2018年12月31日止,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 22,041.84万元。2019年度,募集资金使用情况为:①汽车(含新能源汽车)智能终端及城市交通信息化平台项目使用募集资金1,530.78万元;②智慧社区建筑楼宇智能化项目使用募集资金 1,807.11万元;③2019年6月28日公司使用 5,152.52万元闲置募集资金暂时补充流动资金,2019年8月27日公司划回至募集资金专户;④公司本期已使用 13,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。2019年度,公司实际使用募集资金 3,337.89万元,闲置募集资金暂时补充流动资金 1.3亿元。2019年收到的募集资金利息收入 488.35万元,支付银行手续费等 0.46万元。截至2019年12月31日止,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 6,191.84万元。[注]公司于2019年8月29日召开第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十一次会议决议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募投项目资金需求的前提下,使用不超过 1.3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月;公司于2020年3月10日召开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第十四次会议,审议通过《关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在确保不影响募集资金用途正常使用的前提下,公司使用 5,152.52万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2019年6月28日至2019年8月27日。2020年度,募集资金使用情况为:①汽车(含新能源汽车)智能终端及城市交通信息化平台项目使用募集资金487.28万元;②智慧社区建筑楼宇智能化项目使用募集资金 46.13万元;③2020年7月13日将上年度暂时补充流动资金 1.3亿元划回至募集资金账户;④公司本期已使用 1.1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金(2021年3月23日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 1.1亿元全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过 12 个月)。2020年度,公司实际使用募集资金 533.41万元,闲置募集资金暂时补充流动资金 1.1亿元,收回闲置募集资金暂时补充流动资金 1.3亿元。2020年收到的募集资金利息收入 232.55万元,支付银行手续费等 0.17万元。截至2020年12月31日止,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 7,890.81万元。[注]公司于2020年10月30日召开第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第十八次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在保证募投项目资金需求的前提下,公司使用不超过 1.1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。 2021年度,募集资金使用情况为:①汽车(含新能源汽车)智能终端及城市交通信息化平台项目使用募集资金405.69万元(含银行手续费 1.31万元);②智慧社区建筑楼宇智能化项目使用募集资金 3.40万元(含银行手续费 0.14万元);③5G应用技术创新研发制造项目使用募集资金 1,689.83万元;④5G产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目使用募集资金 1,035.51万元;⑤2021年3月23日将上年度暂时补充流动资金 1.1亿元划回至募集资金账户。2021年度,公司实际使用募集资金 3,134.43万元(含银行手续费 1.45万元),收回闲置募集资金暂时补充流动资金 1.1亿元。2021年收到的募集资金利息收入 227.11万元。截至2021年12月31日止,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 15,984.88万元。[注]公司于2021年4月24日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议,审议通过了《关于变更募集资金用途及实施主体的议案》,停止原募投项目,拟将原募投项目的剩余募集资金投于新项目。2021年5月13日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议,审议通过了《关于以借款方式将募集资金投向全资子公司新募投项目的议案》。 2022年度,募集资金使用情况为:①5G应用技术创新研发制造项目使用募集资金 1,516.90万元;②5G产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目使用募集资金 46.00万元。2022年度,公司实际使用募集资金 1,562.90万元(含银行手续费 0.01万元)。截至2022年12月31日,累计收到的募集资金利息收入 2,698.40万元,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 14,662.30万元。 2023年半年度,募集资金使用情况为:①5G应用技术创新研发制造项目使用募集资金 311.74万元;②5G产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目使用募集资金 5.59万元。2023年半年度,公司实际使用募集资金 317.33万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金 11,000万元。截至2023年6月30日,累计收到的募集资金利息收入 2,797.41万元,闲置募集资金暂时补充流动资金 11,000.00万元,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 3,443.97万元。[注]公司于2023年5月26日召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币 11,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。 2、2020年 12月非公开发行募集资金使用情况 2020年度,实际使用募集资金 33,532.88万元,其中,支付现金交易对价购买诚园置业及东部软件园股份 16,762.99万元,偿还上市公司债务及补充流动资金 16,690.75万元,东部软件园园区提升改造工程和“智云社”众创空间项目改造工程使用募集资金 79.14万元,2020年收到的募集资金利息收入 5.70万元,支付银行手续费等 0.01万元。截至2020年12月31日止,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 15,243.09万元,其中待支付的其他发行费用为 47.17万元。 2021年度,募集资金使用情况为:①东部软件园园区提升改造工程和“智云社”众创空间项目改造工程使用募集资金 1,102.62万元(含银行手续费 0.14万元)。②公司本期已使用 1.1亿的闲置募集资金暂时补充流动资金。2021年度,公司实际使用募集资金 1,102.62万元(含银行手续费 0.14万元),闲置募集资金暂时补充流动资金 1.1亿。2021年收到的募集资金利息收入 120.39万元,支付信息披露费 47.17万元。截至2021年12月31日止,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 3,213.70万元。2022年4月7日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 1.1亿全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过 12个月。 [注]公司于2021年4月29日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司使用不超过 1.2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。 2022年度,募集资金使用情况为:①诚园置业自持部分升级改造项目使用募集资金 6,247.95万元;②东部软件园园区提升改造工程和“智云社”众创空间项目改造工程使用募集资金 547.78万元;③2022年4月7日将上年度暂时补充流动资金 11,000.00万元划回至募集资金账户。2022年度,公司实际使用募集资金 6,795.73万元(含银行手续费 0.09万元),收回闲置募集资金暂时补充流动资金 11,000.00万元。截至2022年12月31日,累计收到的募集资金利息收入209.26万元,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 7,501.14万元。2023年半年度,募集资金使用情况为:①诚园置业自持部分升级改造项目使用募集资金 744.43万元;②东部软件园园区提升改造工程和“智云社”众创空间项目改造工程使用募集资金 315.87万元。2023年半年度,公司实际使用募集资金 1,060.30万元(含银行手续费 0.01万元)。截至2023年6月30日,累计收到的募集资金利息收入 260.95万元, (3)= (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 汽车(含 新能源汽 车)智能 终端及城 市交通信 息化平台 原因) 不适用;项目仍在实施中 项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2016年非公开发行募集资金投资项目先期投入及置换情况:公司于2017年6月28日召开第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 921.47万元(其中:汽车(含新能源汽车)智能终端及城市交通信息化平台项目 921.47万元),中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额进行了鉴证,并于2017年6月20日出具了《关于数源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2017]4082号),公司完成了此次资金置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2016年非公开发行募集资金:公司于2023年5月26日召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币 11,000万元,其中拟使用全资子公司数源科技创新发展有限公司募集资金不超过人民币 9,000万元(含部分利息),拟使用公司募集资金不超过人民币 2,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月,到期后将按时将其归还至募集资金专户。公司实际使用 2,000万元的闲置募集资金和全资子公司数源科技创新发展有限公司 9,000万元的闲置募集资金进行暂时补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用项目仍在实施进行尚未使用的募集资金用途及去向 1、2016年 12月非公开发行募集资金:尚未使用的募集资金 14,443.97万元(含累计收到的利息收入 2,797.41万元),其中 3,443.97万元存储于募集资金专户,11,000万元用于暂时补充流动资金。元) 全部存储于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2016年 12月非公开发行募集资金:[注 1]经2021年4月23日召开的第八届董事会第二次会议、2021年5月18日召开的2020年年度股东大会审议通过剩余部分募集资金 16,300万元变更用途及实施主体,含部分利息收入 47.87万元。 (3) 募集资金变更项目情况 适用 □不适用 (2) 截至期 末投资 进度 (3)=(2 )/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达 到预计 效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 5G应用 技术创新 研发制造 说明(分具体项目) 由于原募投项目实施时间长,原定项目内容已不适合现有技术的发展,无法满足公司产业快速发展的需要。公司于2021年4月23日分别召开了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议、于2021年5月18日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于变更募集资金用途及实施主体的议案》,决定终止2016年非公开发行募集资金投资项目“汽车(含新能源汽车)智能终端及城市交通信息化平台项目”和“智慧社区建筑楼宇智能化项目”,并将原计划投入上述两项目的剩余募集资金 1.63亿元变更用于“5G应用技术创新研发制造项目”和“5G产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目”。变更后,“5G应用技术创新研发制造项目”项目实施主体为公司、公司全资子公司杭州易和网络有限公司;“5G产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目”实施主体为公司全资子公司数源科技创新发展有限公司。具体内容详见公司于2021年4月24日披露的《第八届董事会第二次会议决议公告》、《关于变更募集资金用途及实施主体的公告》,于2021年5月18日披露的《2020年年度股东大会决议公告》,于2021年6月19日披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。未达到计划进度或预计收益的情况和应业务效益的影响。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 八、主要控股参股公司分析 适用 □不适用 注:温州市景都冠荣科技有限公司因三方股东就未来项目方向未达成一致共识,较大可能停止项目投资建设,前期缴纳的宗地定金110,800,000.00元按合同约定存在不予退还的可能,考虑此因素后对该公司利润进行相应修正。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用
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