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| 广济药业(000952)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）宏观经济形势、行业走势
根据中国上市公司协会发布的《上市公司行业统计分类指引（2023年修订）》，公司所处行业为“C”制造业中的“C27医药制造业”。
医药行业是我国国民经济的重要组成部分。随着人民生活水平的提高、老龄化加速，对医疗健康和营养品的需求不
断增长，医药行业未来发展的总体趋势明确，医药健康市场规模将持续扩大。健康中国建设、制造强国建设以及国家支持生物医药产业发展，将有助于医药产业发展获得更多的政策资源支持，创新转型和制造水平提升仍是医药企业努力的方向。同时，数字化和智能化技术的应用也将为医药行业带来新的发展机遇。总体看，我国医药产业仍处于重要战略发展机遇期。2023年医药创新发展的“主旋律”未变，国家医保局、卫健委、药监局等部门发布各项指导文件，出台医保基金监管、药价管理、合理用药等政策支持医药创新发展。国家医保局公开征求意见的《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》文件，通过续约规则调整对创新药给予支持，明确了在重新谈判或补充协议方式增加适应症后的价格调整规则，进一步改善医药创新的生态环境。医药行业高质量发展已成为主基调，正在向着产业集聚、绿色低碳转型、科技创新驱动的方向稳步前进，在这一过程中挑战与机遇并存，传统医药企业面临转型发展的压力，根据国家统计局数据，2023年全国医药制造业规模以上工业收入同比下降3.7%，利润总额同比下降15.1%。同时，随着人民生活水平的提高和人口老龄化程度的加深，将会带来更多营养健康产品的需求。营养品包括人类营养品和动物营养品。人类营养品主要用于食品、饮料以及其他营养保健领域；动物营养品主要用于禽类、畜类、水产等养殖领域。营养品市场以维生素为代表，维生素是人类的基本营养素，也是动物组织和细胞正常生理活动中必不可少的营养物质，是人和动物为维持正常的生理功能而必须摄取的微量有机物质，对机体的新陈代谢、生长、发育和健康具有极其重要的作用，广泛应用于饲料、食品、化妆品、保健品以及医药等领域。市场需求主要来自于其下游的饲料、食品、医药等领域。中国是维生素的最大生产国，近年来随着新进厂家增多，维生素产业产能过剩，面临供大于求局面，市场竞争加剧，市场价格下行震荡。2023年，受金融市场失衡、贸易保护主义抬头、地缘政治博弈和冲突等因素的影响，全球经济低迷，市场需求萎靡。维生素下游用户采购产品较为谨慎，普遍降低采购量以减少库存水平。加上多个品种供大于求，市场竞争加剧，导致多个品种价格较去年同期降幅明显。
（二）公司所处的行业地位及行业特性
B2 B2 B6
公司是全球主要的维生素 产品供应商，2023年主要生产维生素 和维生素 系列产品以及医药制剂产品，维生素B2和维生素B6系列产品，其主要用途为医药原料、食品添加剂和膳食补充剂、饲料添加剂。2023年公司收购山东
百盛资产，增加异VC钠、乳酸及乳酸盐系列产品、葡萄糖酸系列产品、淀粉系列产品，目前在优化工艺技术，部分产品已试车生产。公司是一家历经50多年的国有高新技术企业，国家发改委认定的“高新技术成果示范基地”，被中国饲料工业协会评“ ” “ ” “ ”为全国饲料添加剂科技创新优秀企业、全国五十强饲料企业；湖北省首批云上标杆企业，湖北省支柱产业细分领域隐形冠军，湖北省专精特新“小巨人”企业。公司在武汉光谷设立了两家研究院，兼顾“生物发酵”和“化学合成”工艺技术，在大工业化生物发酵方面具有突出优势。公司正加大科技创新力度，加快实现从生产制造型向创新引领型转型发展。
四、主营业务分析
1、概述
2023年是公司向创新引领型企业战略转型的砥砺前行之年。公司经营层聚焦主责主业，着力“一平台，两基地”建
设，打造研发平台及生物发酵和化学合成生产制造基地，积极布局拓展新业务，推动生物发酵产品、化学合成产品、健康保健品“三轮驱动”。2023年公司荣获国务院国资委科改企业、国家级绿色工厂、国家知识产权优势企业、专精特新
1、营业收入同比减少，主要系报告期内维生素市场需求量下降，公司主导产品高含量维生素B2销量大幅下滑，原料系列产品同比减少所致；
2、营业成本同比增加，主要系报告期内新设济宁公司在资产收购初期，产能未完全释放，技术工艺在提升，生产线
在调试生产成本较高所致；
3、销售费用同比增加，主要系报告期内拓展营销渠道，广告宣传费及业务经费同比增加所致；4、管理费用同比增加，主要系报告期内新设子公司人员增加以及停工损失增加所致；5、研发支出同比增加，主要系报告期内加大发酵合成菌体蛋白质及其在核黄素生产中的应用、甲钴胺片工艺研究等
研发项目投入所致；
6、财务费用同比增加，主要系报告期内融资规模增大，相关借款利息增加所致；7、其他收益同比减少，主要系报告期内公司收到的计入当期损益的政府补助同比减少所致；8、投资收益同比减少，投资收益同比减少，主要系报告期内公司联营单位安华公司因消防安全隐患问题，停业整顿
并进行人员清退，按持股比例计算的享有联营单位收益同比减少所致；9、经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要系因市场竞争加剧，经营活动现金流入额同比减少，加之报告期内公司收购山东百盛项目资产，目前产能未完全释放，技术工艺在提升，生产线在调试生产，成本、经营费用均较高，经营活动现金净流出额增加，综合影响所致；10、投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系上年度定期存款（大额存单）及结构性存款赎回，投资活动现金流入同比减少，以及报告期内公司购买山东百盛项目资产投入增加导致投资活动现金流出同比增加，综合影响所致；
11、筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系报告期内取得银行借款同比增加所致。
12、净利润同比减少，主要系报告期内主导产品VB2销售量价均有所下降以致高含量VB2营业收入同比减少、济宁公司亏损、因带息负债规模增加利息费用同比增加、收到的计入当期损益的政府补助同比减少、按持股比例计算的享有
联营单位收益同比减少等方面因素影响所致。
2023年公司主要工作成效：
（一）坚持党建引领。一是严格落实第一议题制度，全面系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十
大精神，扎实开展主题教育，持续加强思想建设；二是落实党组织前置程序，严格规范企业党组织议事决策行为，全面施行《党委前置研究讨论事项清单》，重大经营管理事项经党组织研究讨论后报董事会或经理会作出决定，充分将国有企业党组织领导作用融入公司治理环节，切实贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线；三是加大清廉国企建设力度，研究制定《2023年清廉国企建设工作要点》，打造政治生态风清气正、领导班子清正廉明、干部职工廉洁从业的市场竞争主体。
（二）加快创新驱动。一是成立“湖北省药品MAH转化平台”，构建全省医药科技创新供应链，推动‘研-产-销’一体化运作，形成销售带动、创新引领、产能释放、资本赋能良性循环，助力公司高质量发展。二是研发团队有效增强，
成建制引入中科院博士黄阳滨团队，组建医药科技公司，实施团队持股、里程碑奖励，加大自主研发力度。三是深化合成生物学研发合作，2023年与江南大学合作开发人乳寡糖项目，正进行菌种进一步优化改造、发酵工艺和提取纯化工艺研究，以及产品的注册申报工作；与华中科技大学生科院合作研发甜菊糖苷项目，已完成初代菌种构建工作，正在进行菌种优化改造和发酵提取工艺开发研究。四是公司以入选国务院国资委“科改企业”为契机，创新激励机制，推进项目跟投、揭榜挂帅、超额收益分享等机制，激发干事创业活力。
（三）聚焦重点项目。一是开展山东百盛生物资产收购，广济药业（济宁）有限公司按照《意向重整投资协议》相
关要求，已支付重整投资款人民币4.7亿元。为检测技术及产品质量的可靠性，广济药业（济宁）有限公司淀粉产线、葡萄糖酸系列产线已启动生产，异VC钠、乳酸产线已启动调试生产。二是积极开展高流动性VB2技改及VB12试车生产，加快VB12医药原料及相关制剂开发合作。三是推进中药保健品业务，加强产品布局和拓展线上线下销售渠道，其中辅酶Q10、功能性饮料“护肝熬夜水”等10个保健品及功能食品已上市销售，天猫、京东、快手店铺产品已上线运营，线下已在中百罗森上市。
（四）强化安全质量环保管理。公司安质环组织机构健全，岗位职责明确。安全管理方面，严格落实安全生产责任
制，与所属分子公司及相关部门共22个单位的主要负责人签订《2023年安全生产责任状》，形成了严密的安全生产责任网络；同时完善优化安全生产制度，发布了29个安全管理制度，369个岗位安全操作规程，推进风险分级管控和隐患排查治理常态化运行等考核机制。质量管理方面，公司组织机构健全，岗位职责明确，质量副总直接领导质量监管部工作，生产管理和质量管理部门负责人互不兼任，公司实行药品质量受权人制度，建有独立的检验机构，质量管理人员学历和经验符合岗位的任职要求。环保管理方面，认真贯彻落实各项法律、法规，强化环保目标责任制，开展环保相关培训，提升全员环保意识，加强对分、子公司环保巡查管理，通过环保巡查，强化各分、子公司环境管理体系运行，降低环境风险。通过各项安全质量环保措施，确保公司报告期内未受到监管处罚。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
医药制造业（不含济宁公司） 销售量 吨 3,017.45 2,955.10 2.11%生产量 吨 2,559.08 3,744.07 -31.65%库存量 吨 1,075.68 1,534.05 -29.88%医药制造业（济宁公司） 销售量 吨 20,289.39生产量 吨 27,949.87库存量 吨 7,660.48制剂业务 销售量 万片 492,561.06 454,868.54 8.29%生产量 万片 503,084.73 434,372.65 15.82%库存量 万片 11,604.52 1,080.85 973.65%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用
1、医药制造业（含济宁公司）销售量、生产量、库存量同比大幅度增加，主要系新设子公司济宁公司本年新增淀粉
和葡萄糖酸产品，相应的销售量、生产量、库存量大幅增加；
2、医药制造业（不含济宁公司）生产量、库存量同比减少，主要系子公司饲料级VB2（80%）生产量和期末库存量减少。
3、制剂业务库存量同比大幅度增加，主要系维生素片期末备货增加所致。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况适用□不适用
（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
营业成本同比增长，主要系子公司济宁公司开拓新业务。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
本年度纳入合并财务报表范围的主体与上期相比新增一家控股子公司和两家全资子公司，新增的控股子公司为广济药
业（济宁）有限公司，成立于2023年04月12日；新增的两家全资子公司为湖北广化制药有限公司，成立于2023年04月25日；湖北广济健康科技有限公司，成立于2023年05月30日。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
道，广告宣传费及业务经费同比增加所致。管理费用 156,187,882.34 116,350,655.77 34.24% 主要系报告期内新设子公司人员增加以及停工损失增加所致。财务费用 43,771,463.32 15,212,868.03 187.73% 主要系报告期内融资规模增大，相关借款利息增加所致。研发费用 74,751,639.39 68,975,628.01 8.37% 主要系报告期内加大发酵合成菌体蛋白质及其在核黄素生产中的应用、甲钴胺片工艺研究等研发项目投入所致。
4、研发投入
适用□不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响利奈唑胺原料药及其制剂生产工艺研究 实现高端抗感染药物首仿 取得生产上市批件 产品获批上市 替代进口高端抗感染药物，实现新的经济增长点。保健食品复合维生素B族片工艺研究 构建药品与保健品双产业链 取得国产保健食品备案凭证 产品获批上市 开拓新业务领域，成为公司利润增长新引擎。辅酶Q10软胶囊工艺研究 构建药品与保健品双产业链 取得国产保健食品备案凭证 产品获批上市 开拓新业务领域，成为公司利润增长新引擎。高流动性维生素B2工艺研究 提高产品加工性能 产业化验证 开发高流动性产品，满足高端客户需求。 提高产品加工性能，巩固核黄素龙头地位。GJ-2菌株发酵生产非转基因核黄素 开发非转基因核黄素产品线 通过欧盟1831注册官方评审 产品获批上市 成为首家在欧盟注册非转基因VB2企业，实现外销。核黄素磷酸钠原料药工艺优化及质量研究 提升核黄素磷酸钠原料药品质 完成发补资料提交，正在国家局专业审评 产品获批上市 使公司核黄素磷酸钠产品更具市场竞争力。发酵合成菌体蛋白质及其在核黄素生产中 丰富公司高端广谱抗菌药品种 上市申请准备 产品获批上市 优化生产工艺，巩固核黄素龙头地位。的应用口服固体制剂产品工艺、质量及疗效升级一致性评价批件 提升口服固体制剂药品市场竞争力。甲钴胺片0.5mg工艺研究 丰富产品结构 工艺研究 产品获批上市 成为公司新的经济增长点。非布司他片工艺研究 丰富产品结构 完成资料申报 产品获批上市 成为公司新的经济增长点。甲硝唑片一致性评价 取得一致性评价批件 工艺研究 取得一致性评价批件 提升甲硝唑片产品市场竞争力。盐酸伐昔洛韦片一致性评价 取得一致性评价批件 一致性评价材料申报 取得一致性评价批件 提升盐酸伐昔洛韦片产品市场竞争力。2’-岩藻糖基乳糖（人乳寡糖）生产工艺开发及注册项目 丰富产品结构 工艺研究 产品获批上市 成为公司新的经济增长点。阿维巴坦钠原料药及制剂工艺研究 开发超级抗菌药物替代进口 工艺研究 产品获批上市 替代进口超级抗菌药物，实现新的经济增长点。耐热菌株稳产核黄素核黄素龙头地位。维生素B2发酵工艺优化 优化核黄素生产工艺 产业化应用 降低成本、提高品质 优化生产工艺，巩固核黄素龙头地位。氨基葡萄糖保健食品工艺开发 构建药品与保健品双产业链 工艺研究 产品获批上市 开拓新业务领域，成为公司利润增长新引擎。生物合成法产甜菊糖苷（RebM）菌种构建及生产工艺开发 丰富产品结构 工艺研究 产品获批上市 成为公司新的经济增长点。维生素B6注射液处方工艺研究 丰富产品结构 工艺研究 产品获批上市 实现原料药+制剂双轮驱动。北广化制药有限公司和湖北广济健康科技有限公司三家子公司,导致研发人员增加。二是持续引进高层次人才，研发人员数量、学历情况呈现不断提升的趋势。公司研发人员年龄结构基本合理，未来将持续引进高质量的优秀年轻人才，使研发队伍不断发展壮大，助力公司高质量发展。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要系因市场竞争加剧，经营活动现金流入额同比减少，加之报告期内公司
收购山东百盛项目资产，目前产能未完全释放，技术工艺在提升，生产线在调试生产，成本、经营费用均较高，经营活动现金净流出额增加所致；
2、投资活动现金流入同比减少，主要原因系上年度定期存款（大额存单）及结构性存款赎回；3、投资活动现金流出同比增加，主要系报告期内公司购买山东百盛项目资产投入增加所致；4、筹资活动现金流入净额同比增加，主要系报告期内取得银行借款同比增加所致；5、现金及现金等价物同比减少，主要系报告期内公司收购山东百盛项目资产，目前产能未完全释放，技术工艺在提升，
生产线在调试生产，成本、经营费用均较高，经营活动现金净流出额增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用 不适用
五、非主营业务分析
适用□不适用
益变动。 否
资产减值 -14,291,956.64 10.16% 主要系计提的存货跌价准备。 否营业外收入 1,198,141.88 -0.85% 主要系收到诉讼赔赔款的执行款。 否营业外支出 811,454.65 -0.58% 主要系公益性捐赠。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
产，以及孟州公司年产1000吨（1%）维生素B12综合利用项目转固所致增加。（1%）维生素B12综合利用项目转固所致。使用权资产 3,123,546.28 0.10% 4,327,652.71 0.18% -0.08%资金需求增大。合同负债 6,546,764.24 0.22% 5,491,563.80 0.22%资金需求增大。租赁负债 2,247,068.57 0.07% 3,192,788.34 0.13% -0.06%增大。境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
放，技术工艺在提升，生产线在调试生产，成本、经营费用均较高；2023年下半年主要产品价格下降幅度大。2023年02月08日 巨潮资讯网《2023关于拟参与破产重整暨对外投资的公告》合计 -- -- -- 468,000,000.00 468,000,000.00 -- -- 0.00 -62,249,614.06 -- -- --
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
使用完毕，募集资金专项账户的注 0销手续已办理完毕。合计 -- 36,400 35,810.
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，公司与国泰君安证券股份有限公司（保荐机构）分别与中信银行股份有限公司武汉分行、中国民生银行股份有限公司武汉分行及上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行于2020年4月签署《募集资金三方监管协议》；公司、公司控股子公司广济药业（孟州）有限公司、国泰君安证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司武汉分行于2020年6月2日签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户。
公司签署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
资金管理办法》，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。
截至2023年12月31日，募集资金专户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，募集资金专项账户的注销手续已办理完毕。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
（1） 本报告
期投入
金额 截至期末
累计投入
金额
（2） 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1.维生素
B2现代化
升级与安
全环保技
术改造 否 11,259.29 11,259.29 11,297.7 100.34%2022年12月30日 是 否2.年产1000吨（1%）维生素B12综合利用计收益 注1：维生素B2现代化升级与安全环保技术改造项目于2022年年底验收。2023年年度产生了以下效益：
1、通过产业升级，公司维生素B2发酵单位及提取收率提高，产品单位成本下降。2、通过安全环保技术改造，公司安全生产及环境保护标准明显提高，顺利通过安全生产部门和环保部门验收。3、80%核黄素B2为本次改造项目品种，该产品需在欧盟注册，于2023年4月批准准入，8月份重启欧盟市场销售。多家客户对生产线及产品进行现场考查，并通过产品质量验证，得到客户认可，80%核黄素B2产品已在欧盟市场销售。取得维生素B12饲料生产许可证和食品生产许可证。2024年维生素B12产品生产根据市场行情决定产能，以销定产。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生因公司公告的《2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》（公告编号：2020-011）中仅明确“年产1000吨（1%）维生素B12综合利用项目”的实施主体为孟州公司，未对项目的实施方式进行明确，因此2021年8月11日公司第十届董事会第六次（临时）会议及第十届监事会第六次（临时）会议和8月27日公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于明确部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意公司明确“年产1000吨（1%）维生素B12综合利用项目”的实施方式为按照扣除发行费用后实际募集资金净额，由公司向孟州公司增资，增资额为180,000,000.00元，其中募集资金172,116,480.00元，自有资金7,883,520.00元。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用司第九届董事会第二十八次（临时）会议、第九届监事会第二十四次（临时）会议审议批准公司以募集资金2,996.66万元置换预先投入募投项目自筹资金2,962.71万元及已支付发行费用33.95万元。公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。截至2021年12月31日，已全部完成置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额 不适用及原因尚未使用的募集资金用途及去向 无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
业绩有不利影响。
湖北广化制药有限公司 新设 对整体生产经营和业绩无重大影响。
湖北广济健康科技有限公司 新设 对整体生产经营和业绩无重大影响。
主要控股参股公司情况说明
1、广济药业（孟州）有限公司：报告期内，受维生素市场行情低迷，行业竞争加剧，饲料级VB2及维生素B12市场销售价格处于市场周期的低价格水平，年产1000吨（1%）维生素B12项目产能未完全释放，技术工艺在提升等因素影响，
孟州公司亏损同比增加。
2、广济药业（济宁）有限公司：报告期内公司收购百盛项目资产，产能未完全释放，技术工艺在提升，生产线在调
试生产，成本、经营费用均较高，济宁公司处于亏损状态。
3、湖北长投安华酒店有限公司：报告期内，公司联营单位安华公司因消防安全隐患问题，停业整顿并进行人员清退。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
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