|
| 大博医疗(002901)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）所处行业基本情况
医疗器械行业是国家重点支持的战略性新兴产业，与国民生命健康息息相关，具有较强的刚性需求，是典型的弱周
期行业。随着科学技术的发展和医疗水平的进步，医疗器械已成为医疗领域中的重要诊疗手段，医疗器械行业地位愈发重要。在经济发展以及医疗健康观念转变的推进下，我国居民对医疗健康的需求日益增加，医疗健康市场持续扩大，市场对医疗器械产品的需求不断增加，医疗器械行业呈现巨大发展空间。公司所处的骨科医疗器械行业，是医疗器械行业中重要细分行业之一。随着我国人口基数日益庞大、社会老龄化进程加速，骨科疾病发病率持续上升，老年群体对骨科疾病手术治疗的需求不断增加，我国骨科植入医疗器械市场规模仍稳步扩张。现阶段，受益于国家鼓励政策支持、集采政策常态化推动、市场需求提升以及国产与进口品牌的技术壁垒不断缩减等因素，未来骨科医疗器械市场仍有较大的成长空间。
（二）行业相关政策法规 2023年3月1日，国家医保局发布《关于做好2023年医药集中采购和价格管理工作的通知》，提出扎实推进医用
耗材集中带量采购，按照“一品一策”的原则开展新批次国家组织高值医用耗材集采。做好脊柱类耗材集采中选结果落地执行，参照人工关节置换手术价格专项调整的做法，优先调整与脊柱类耗材集采相关的手术价格。适时启动人工关节集采全国统一接续。聚焦心内科、骨科重点产品，指导更多省份推进吻合器、超声刀等普外科耗材集采，继续探索体外诊断试剂集采，各省份至少开展1批省级耗材集采。2023年5月20日，京津冀“3+N”医药联盟采购办公室发布《京津冀“3+N”联盟关节骨水泥类医用耗材集中带量采购公告》，此次集采是在国家组织人工关节集中带量采购协议期内开展，形成了上下联动、协同推进的工作格局，实现了对国家人工关节集采关联产品的补充。2023年7月21日，国家卫生健康委等多部委发布《深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务》，明确常态化开展药品和医用耗材集中带量采购。2023年9月14日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室公布《国家组织人工晶体类及运动医学类医用耗材集中带量采购公告（第 1 号）》，第四批高值医用耗材国采正式启动，此次集采覆盖人工晶体、运动医学相关高值医用耗材，集采覆盖进一步扩围。2023年9月18日，京津冀医药联合采购平台发布《省际联盟骨科创伤类医用耗材集中带量采购公告》，由京津冀“3+N”和河南12省两大联盟携手，天津、河北、河南等省市组成的28省省际采购联盟，开展了骨科创伤类耗材集采。
（三）行业发展阶段及特点
由于我国骨科医疗器械发展较晚，行业国产化是国家政策重点鼓励的方向。近年来国家出台多项政策促进行业规范
健康发展，以监管促规范、以监管促发展，为推动产业自主创新和国产化发展发挥了积极作用。经济水平的提升、人口老龄化加剧、医疗理念转变以及行业技术水平的进步是推动国内骨科医疗器械行业持续发展的主要动力。在国家产业政策及行业内生需求驱动下，我国骨科医疗器械行业市场份额将持续提升，国产替代趋势加速，具有广阔的市场前景与成长空间。
四、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
医疗器械 销售量 件 15,056,217 10,131,899 48.60%生产量 件 16,569,044 12,034,422 37.68%库存量 件 9,706,050 8,190,388 18.51%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明生产量及销售量较上年同比增长，主要系集采影响。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
本报告期合并财务报表范围包括母公司及控股子公司大博精工、博益宁、尼罗马特、沃思坦、百齿泰、萨科、施爱德、
沃尔德、美精技、大博智利、漳州隆康顺、大博优服、大博俄罗斯公司、卓迈康、上海大博公司、医耗网、大博创新科技、博唯、斯迈英图、北京安德思考普、检测中心、奥琛。与上年度合并报表范围相比，本期合并报表范围增加奥琛公司。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 （8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
及技术服务费减少；
（2）上期股权激励计
划终止，相应确认的加速行权费用较多所致。管理费用 125,518,339.26 125,287,050.48 0.18%财务费用 -23,186,451.37 -25,227,866.05 -8.09%研发费用 285,275,500.97 256,717,036.76 11.12% 主要系研发人员薪酬及研发投入增加所致。
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响HA涂层胸腰椎后路内固定系统组件 研发一款适用于脊柱后路内固定的产品 已取得HA涂层胸腰椎后路内固定系统组件注册证 实现产品上市销售 进一步丰富和完善了公司的脊柱产品线，预计将对公司未来的经营产生积极影响。椎体成形支架系统 研发一款适用于椎体成型强化使用的产品 已取得椎体成形支架系统注册证 实现产品上市销售 进一步丰富和完善了公司的脊柱产品线，预计将对公司未来的经营产生积极影响。扩髓-灌注-抽吸系统 研发一套可用于髓腔内扩髓，并可同步进行灌注抽吸实现收集骨髓的手术工具 已实现产品上市销售 - 进一步丰富和完善了公司创伤产品线。预计将对公司未来的经营产生积极影响。金属骨针（HA） 研发配合外固定支架，表面喷涂羟基磷灰石（HA）涂层的金属骨针系统。 已实现产品上市销售 - 进一步丰富和完善了公司创伤产品线。预计将对公司未来的经营产生积极影响。距下关节稳定器 研发用于青少年扁平足的距下关节稳定器系统 已实现产品上市销售 - 进一步丰富和完善了公司创伤产品线。预计将对公司未来的经营产生积极影响。全缝合线锚钉系统 研发一款适用于软组织与骨连接固定的产品 已实现产品上市销售 - 进一步丰富和完善了公司运动医学产品线，预计将对公司未来的经营产生积极影响。
5、现金流
1、投资活动现金流入较上年同期减少60.86%，主要系本期银行理财产品赎回规模及频率减少所致。
2、投资活动现金流出较上年同期减少53.14%，主要系本期银行理财产品购买规模及频率减少所致。
3、筹资活动现金流出较上年同期减少87.73%，主要系本期母公司未分配现金股利所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
五、非主营业务分析
投资收益 9,746,765.11 9.77% 系理财产品收益。 否
公允价值变动损益 5,601,864.97 5.62% 系本期衍生金融资产产生的公允价值变动收益及或有对价。 否资产减值 -50,141,494.20 -50.27% 主要系计提存货跌价准备。 否营业外收入 218,780.24 0.22% 主要系无法支付款项的收入。 否营业外支出 3,714,158.51 3.72% 主要系对外捐赠支出等。 否信用减值损失 922,211.89 0.92% 主要系坏账准备转回。其他收益 62,855,864.84 63.02% 主要系收到的与日常活动相关的政府补助。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
使用状态，结转固定资产所致。投入增加所致。使用权资产 18,610,098.30 0.40% 19,322,786.47 0.49% -0.09%短期借款 316,129,513.07 6.81% 6.81% 主要系本期新增短期借款所致。合同负债 171,942,905.82 3.71% 136,957,736.00 3.48% 0.23%致。租赁负债 10,882,204.62 0.23% 12,900,969.56 0.33% -0.10%加所致。预付款项 22,007,272.04 0.47% 40,743,872.09 1.03% -0.56%额增加所致。应收票据 252,300.00 0.01% -0.01% 主要系银行承兑汇票到期承兑。手术器械所致。产所致。应付职工薪酬 116,321,443.87 2.51% 89,219,171.91 2.27% 0.24%下降，相应应交增值税、所得税减少所致。所致。一年内到期的非流动负债 11,156,051.14 0.24% 7,719,879.39 0.20% 0.04%其他流动负债 21,327,348.72 0.46% 16,726,753.59 0.42% 0.04%递延所得税负债 3,077,234.42 0.07% 5,006,224.93 0.13% -0.06%境外资产占比较高
2、以公允价值计量的资产和负债
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
（1） 募集资金总体使用情况
建设，部分暂时闲 0置募集资金存放于募集资金专户中及用于购买保本型理财产品。本公司以前年度已使用募集资金37,125.95万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为320.34万元；2023年度实际使用募集资金9,812.60万元，2023年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为328.54万元；累计已使用募集资金46,938.55万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为648.88万元。截至2023年12月31日，募集资金余额为人民币 2,432.03万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（2） 募集资金承诺项目情况
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达
到预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
骨科植入
性耗材产
线扩建项
目 否 24,721.70 24,721.70 4,067.88 24,825.90 100.42%2023年12月 718.55 否 否大博医疗科技产业园——口腔种植体生产线建设项目 否 10,000.00 10,000.00 5,744.72 8,056.56 80.57%2024年12月 [注] 不适用 否补充流动资金 否 14,000.00 14,000.00 0.00 14,056.09 100.40%2022年06月 不 否承诺投资项目小计 -- 48,721.70 48,721.70 9,812.60 46,938.55 -- -- -- -- --超募资金投向无合计 -- 48,721.70 48,721.70 9,812.60 46,938.55 -- -- -- -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预 骨科植入性耗材产线扩建项目尚处于投产初期，未达到预期效益；口腔种植体生产线建设项目尚处于建设期计效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2022年4月15日，经公司二届二十三次董事会会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换，置换先期投入金额为14,033.68万元，其中骨科植入性耗材产线扩建项目投资金额为12,859.45万元，口腔种植体生产线建设项目投资金额为1,174.23万元用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设，期末募集资金的存放情况详见本专项报告二
（二）之所述
募集资金
使用及披
露中存在
的问题或
其他情况 无
[注]口腔种植体生产线建设项目尚处于建设期。
（3） 募集资金变更项目情况
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
九、主要控股参股公司分析
营，提升公司的整体价值。
主要控股参股公司情况说明
无
十、公司控制的结构化主体情况
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年01月12日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 了解业绩预告披露时间 了解业绩预告披露时间
2023年04月12日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 了解集采政策对公司的影响及相关应对措施 了解集采政策对公司的影响及相关应对措施
2023年05月09日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 咨询公司投资者交流会时间 咨询公司投资者交流会时间
2023年05月12日 公司 网络平台线上交流 个人 投资者网上集体接待日活动：面向所有投资者 公司就2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。 公司就2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
2023年08月14日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 了解公司半年报披露时间 了解公司半年报披露时间
2023年12月12日 公司 实地调研 机构 机构投资者 了解公司基本情况、公司业务经营情况及发展规划。 了解公司基本情况、公司业务经营情况及发展规划。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。2023年7月24日，中央政治局会议提出要活跃资本市场、提振投资者信心。2024年1月22日，国务院常务会议指出要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心。作为上市公司的一员，公司深知，只有大力提升上市公司的可投性，让广大投资者有实实在在的获得感，资本市场平稳健康发展才能有牢固的根基，从而真正实现稳市场、稳信心。为此，公司从聚焦主业发展，致力成为国际一流的综合性医用高值耗材供应商；聚力技术创新，加快医疗器械产业转型升级；深化海外布局，向具有全球影响力的民族企业的目标阔步前行；规范公司治理，完善信息披露工作；以投资者为本，注重股东回报；不忘使命担当，积极践行社会责任六个方面制定了“质量回报双提升”行动方案。公司深耕骨科领域将近 20 年，始终秉承着“弘扬民族品牌，打造健康人生”的使命，从未停下过拓宽业务边界和打造品牌价值的脚步。公司坚持聚焦主业，持续专注于医用高值耗材的创新与研发，致力成为国际一流的综合性医用高值耗材供应商，为临床医生、患者提供高效的服务、优质的产品。公司坚持以创新为核心驱动力，致力于新产品、新技术的研发，不断提升企业核心竞争力。公司高度重视产品研发和技术创新，持续加强自身的技术储备和研发实力，始终保持高研发投入。公司凭借着对标国际一线的产品质量体系、完善的销售服务网络、广泛的临床教育程度以及卓越的专业管理团队，与海外客户构建了良好的信任与合作关系，持续深化国际化发展战略，连续多年出口额在国内骨科行业排名前列。公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，不断完善公司的法人治理结构、健全内部控制体系建设，持续深入开展公司治理活动，规范公司运作，提高治理水平。公司坚持以投资者为本的理念，高度重视投资者回报，2020年度至2022年度，公司累计现金分红约 5.33亿元，约占期间累计归属上市公司股东净利润的 38.88%。公司注重社会价值的创造，始终秉承“大爱无疆、博行天下”的理念，积极投身社会公益慈善事业，公司及子公司持续开展白内障复明手术捐赠、公益种牙、爱心助学、贫困帮扶、赈灾、精准扶贫等社会公益活动。未来，公司将积极落实“质量回报双提升”行动方案，继续践行“以投资者为本”的理念，通过持续聚焦主业、规范公司治理、提高信息披露质量、加强投资者沟通交流、强化投资者回报，促进公司长远健康可持续发展，为稳市场、稳信心积极贡献力量。《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》详见2024年3月9日的《证券时报》及巨潮资讯网。
|
|