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| 华锦股份(000059)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
2023年石化行业经济运行的基本情况：根据国家统计局数据，2023年石化行业实现营业收入 15.95万亿元，同比下降
1.1%；利润总额 8733.6亿元，同比下降20.7%；进出口总额 9522.7亿美元，同比下降9.0%。三大板块的情况为：油气板块实现营业收入 1.44万亿元，同比下降3.9%；实现利润 3010.3亿元，同比下降15.5%。炼油板块实现营业收入 4.96万亿元，同比增长2.1%；实现利润 656亿元，同比增长192.3%。化工板块实现营业收入 9.27万亿元，同比下降2.7%；实现利润 4862.6亿元，同比下降31.2%。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，华锦股份面对复杂严峻的宏观经济形势和国际原油市场大幅波动、天然气成本上升、石化行业下游需求不足
等带来的困难挑战，坚持稳中求进总基调和高质量发展要求，保持战略定力，坚定必胜信心，强化责任担当，聚力改革创
新，通过内外兼修、优化运行、抢抓市场和政策机遇、改造提升等超常措施，全力挖潜、逆势突破，努力提高经营质量，全年累计完成营业收入 460亿元、累计实现净利润 0.7亿元，企业高质量发展向实向强推进。
（1）深挖潜、强管控，生产经营全面提能增效
聚焦安全稳定运行和价值创造，持续推动“四个正常化”再提升和运行质量考核，充分发挥运营系统灵活、迅速、高效优
势，强化全产业链资源配置和全方位深度挖潜，不断提升经营质效。狠抓生产运行，多项指标创历史最好水平石化板块装置潜能加速释放。每日进行效益测算，跟踪石脑油硫含量，快速调整运营模式，优化装置负荷、产品结构，工艺参数、追求切点运行，吨加工原油综合能耗、乙烯综合能耗、丁二烯装置综合收率等多项指标创历史最优，聚乙烯综合能耗达到行业先进水平。化肥板块全力争供气取得显著成效。锦天化通过实施联建共建，加强沟通协调，有效保障天然气平稳供应，狠抓现场管理，大颗粒装置首次实现夏季生产，氨耗天然气、综合能耗再创历史新低；新疆化肥积极争取纳入地方政府天然气资源框架，全方位抢抓政策、机遇，有效降低用气用电成本，化解保供难题，冬季保供期天然气日供气量突破历史纪录。沥青板块生产管控能力持续增强。北沥公司加强供产销协调管控，积极合理调整原料和产品罐存，控制原油混炼比例，实施设备全寿命周期管理，降低能耗物耗。石化下游精细化工企业运行质量明显提升。辽宁北化乙二醇装置、空分装置连续运行创“十一五”开车以来最长纪录，能耗、物耗实现历史新低。拓宽采购渠道，全体系保供降本取得明显成效原油采购结构持续优化。紧盯国际原油市场变化，寻找性价比高的机会油种；强化采购环节管控，通过推进现货采购、控制租船点位、减少差量等措施节约成本。物资采购灵活策略降本增效。加大力度引入战略合作伙伴， “一品一策”“一品多策”降低采购成本；发挥电力集采议价优势，全年为代理用户节省用电成本 900余万元；23种化学品实现打破独家、“老圈子”和国产化替代；3座标准化库房建设全面完成。强化市场牵引，优化结构布局增收增效创新营销模式，客户渠道更加巩固。建立横向扁平化营销运营管控机制，全面重塑营销体系全价值链条；搭建物流管理平台，实现车辆运输轨迹监管和自助制卡系统的试运行；加大产品自主经营运行，积极发挥终端渠道优势，实现企业创效与个人绩效同步提升。持续完善研产销用一体化的“N+X”客户服务开发模式，客户渠道持续优化拓展。深化市场开发，主要产品实现增收增效。精准把握市场走势，灵活调整价格策略，成为区域产品价格风向标。油品紧盯高盈利产品发力攻关，全年销售航煤创历史新高。聚合物积极调整产品结构，加大高附加值产品、高边利区域和新产品销量，深入挖潜增效。液化品依据效益测算灵活调整产品结构，开发直供终端渠道，增加效益。尿素产品采取“短节点、频调价”策略，大颗粒尿素销售突破历史纪录。抓重点、强机制，安全和质量两大基石持续夯筑树牢“安全第一、质量至上”理念，深化落实四级安全生产包保责任制和单元设备安全责任制，扎实开展聚焦基层一线抓落实安全生产专项行动，健全完善质量管理体系，企业安全质量形势保持总体稳定。安全生产基础更加夯实。以“四个正常化”再提升和“抓制度执行，促管理提升”向基层延伸为抓手，不断打牢安全管理基础，深入开展基层人员安全履职考核，形成上下贯通、分工负责、协同负责、有效落实的安全管理机制。隐患排查整治有效落实。坚持内外结合，举一反三开展安全风险隐患大排查大整治和安全生产“回头看”，实施停用装置、装置带病及老旧设施专项检查，承包商安全管理专项检查，加强对重点压力容器、压力管道设备设施防泄漏排查，企业安全风险得到有效防范。安全管理和应急能力得到大幅提升。加快推进“工业互联网+危化安全生产”，建成视频监控平台，完成锦天化人员定位系统建设，搭建设备全寿命周期管理平台和数字化综合腐蚀监控管理平台，33 套大型机组运行全部实现在线状态监测，机泵运行实现离线监测全覆盖。15条“黑灯工厂”生产线全部建设完成。产品质量和质量管理稳中向好。坚持把质量作为立企之本，借鉴吸收先进企业经验，建立质量月度专题例会机制，印发《质量文化手册》，编制产品质量控制卡 48 份，修订和新增产品企业标准 37 个，质量管理体系运行有效性持续提升。强化开展产品质量整顿，加强“全系统、全要素、全流程、全过程”的质量控制，锂电池膜专用料等产品质量实现提档升级，乙烯节能 QC小组荣获全国优秀质量小组。
（3）搭平台、强引擎，科技创新能力和成果取得积极进步
统筹能力建设、产品研发和技术攻关，突出成果导向，围绕重点发力，实现科技创新驱动提升。
全年立项重点研发项目 41项，成功研制聚烯烃产品新牌号 12个。其中高抗冲透明聚丙烯 RC-20M为国内首创，正式投
放市场销售并成功开发医疗、PCR应用等高端应用领域。围绕“卡脖子”催化剂开展研究，7种自研复合助剂已有 5种实现自研、自产、自用，新增车用油、工业用油、船用油、特种用油等成熟配方 169个。
（4）守底线、强管控，经营风险防线持续稳固
坚持系统观念，树牢底线思维，全面梳理“十四五”中后期企业内外部形势；扎实开展合规管理体系有效性评价，形成合
规风险识别清单、合规流程管控清单和重点岗位职责清单；深入实施“抓制度执行、促管理提升”活动和内控管理专项整治等工作，规范上市公司管理，强化投资管控。
（5）补短板、强弱项，管理提升实现深化拓展
积极推进数智工程，智能工厂建设取得新进展。充分利用新一代信息技术，构建一体化、智能化生产经营管控模式。
NC、LE、BIP 系统升级优化完成并正式上线运行，仓储管理平台完成主体建设，虚拟化云平台搭建完成，炼化、乙烯巡检
设备全部实现 5G专网通信。加快绿色低碳转型，节能环保取得新成效。锦天化装置区 VOC治理、热电 1#炉脱硫装置改造，炼化分公司污水提升池增设 VOC处理设施改造项目投入使用；持续推进异味源管控、危废处置、重污染天气应急响应工作，实现环保设施稳定有效运行、“三废”达标排放。发挥合同能源管理市场化机制作用，加快实施节能降碳改造升级；深入开展“三网”降耗行动，优化氮气、生产水、蒸汽等内供管理。锦天化获评2022年度国家级绿色工厂，炼化分公司获评辽宁省节水标杆企业，两个案例入选“2022企业绿色低碳发展优秀实践案例”，华锦股份获评“ESG金牛奖 碳中和五十强”。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
2023年 2022年 同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重营业收入合计 46,142,015,356.63 100% 49,062,144,367.80 100% -5.95%分行业化肥行业 2,769,977,370.09 6.00% 2,667,522,447.16 5.44% 3.84%石化行业 40,104,406,713.59 86.92% 42,248,951,519.89 86.11% -5.08%精细化工 2,981,497,493.97 6.46% 3,824,252,271.93 7.79% -22.04%塑料行业 10,503,304.64 0.02% 14,940,351.05 0.03% -29.70%其他 275,630,474.34 0.60% 306,477,777.77 0.62% -10.07%分产品尿素 2,678,205,337.56 5.80% 2,531,923,807.23 5.16% 5.78%液氨 91,772,032.53 0.20% 135,598,639.93 0.28% -32.32%原油加工及石油制品 33,054,750,174.29 71.64% 34,660,114,943.50 70.65% -4.63%聚烯烃类产品 4,465,634,481.24 9.68% 4,835,857,789.28 9.86% -7.66%芳烃类产品 2,584,022,058.06 5.60% 2,752,978,787.11 5.61% -6.14%ABS制品及副品 855,156,806.30 1.85% 1,353,918,341.10 2.76% -36.84%丁二烯 1,049,445,670.40 2.27% 1,082,472,761.91 2.21% -3.05%环氧乙烷 712,177,528.34 1.54% 1,032,155,464.32 2.10% -31.00%乙二醇类产品 364,717,488.93 0.79% 355,705,704.60 0.73% 2.53%塑料制品 10,503,304.64 0.02% 14,940,351.05 0.03% -29.70%其他 275,630,474.34 0.60% 306,477,777.77 0.62% -10.07%分地区出口 2,680,543,997.19 5.81% 2,678,952,133.97 5.46% 0.06%东北地区 16,708,106,748.30 36.21% 27,681,017,387.53 56.42% -39.64%华北地区 15,422,569,476.32 33.42% 9,988,037,874.64 20.36% 54.41%华东地区 7,379,174,805.48 15.99% 6,137,971,197.67 12.51% 20.22%西北地区 1,778,474,740.53 3.85% 1,845,163,879.29 3.76% -3.61%中南地区 2,173,145,588.81 4.71% 731,001,894.70 1.49% 197.28%
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明化肥行业产品库存量增加的原因是由于公司增加了淡储。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发
项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
复配添加剂的研制 为了进一步节约公司生产成本，创造效益最大化，有必要进行复配添加剂的配方破解及探究复配添加剂的工业化生产。 7种复合助剂实现自研、自产、自供。 针对装置应用添加剂和新产品开发用助剂，对各种添加剂的功能进行试验，并研究复配添加剂配方组成，形成配方体系，并进一步实现工业化生产。 节约公司生产成本，创造效益最大化。聚双环戊二烯 RIM工艺技术开发 形成聚双环戊二烯 RIM反应成型组合料优化配方及相关成型工艺技术总结材料。 所制 PDCPD产品各项性能均有所突破，耐热性进一步提升，综合性能对比全面赶上，部分超越国际先进水平，并生产试用料交予厂家试用。 在去年研发的基础上进一步优化配方，制备的 PDCPD小试产品与日本 RIMTIC公司 1650产品的性能指标相当，形成聚双环戊二烯 RIM反应成型组合料配方及相关成型工艺技术总结材料。 PDCPD-RIM产品投放将会有广阔的市场空间。进行PDCPD-RIM工艺技术开发具有重大的现实意义。PC/ABS合金专用ABS树脂研究与制备 利用本体聚合技术开发一种与 PC树脂相容性良好的 ABS树脂，该树脂产品在无相容剂存在的条件下，与PC熔融共混效果优良，合成的 PC/ABS合金产品具有优异的力幅度提高。 利用本体聚合技术开发一种与 PC树脂相容性良好的ABS树脂，该树脂产品在无相容剂存在的条件下，与PC具有很好的相容性，使共混后的 PC/ABS合金产品具有优异的力学性能与加工特性。 该树脂与 PC具有良好的相容性，在熔融共混挤出时，不需另外添加或少添加相容剂即可合成性能优良的PC/ABS合金产品，既降低了 PC/ABS合金制造成本，又减少了工艺后处理过程，更符合当下主流的绿色健康环保理念。本期经营活动产生的现金流量净额 970,242,087.36元，比上年同期下降44.69%，主要是由于产品价格下降形成。本期投资活动现金流出小计 361,864,401.67元，比上年同期上升 76.34%，主要是由于本期项目增加形成。本期投资活动产生的现金流量净额-351,353,341.68元，比上年同期下降83.79%，主要是由于本期项目增加形成。本期筹资活动现金流入小计 7,670,000,000.00元，比上年同期上升 69.32%，主要是由于本期借款增加形成。本期投资活动现金流出小计 8,899,010,355.33元，比上年同期上升 53.22%，主要是由于本期偿还借款形成。本期现金及现金等价物净增加额-610,947,137.89元，比上年同期下降314.38%，主要是由于上述原因形成。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：□适用 不适用 五、非主营业务分析
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