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| 德生科技(002908)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求
（一）行业情况
1、社保民生行业
2024年 3月，第十四届全国人大二次会议《政府工作报告》中，提出切实保障和改善民生，加强和创新社会治理。坚持“以人民为中心”的发展思想，履行好保基本、兜底线职责，采取更多惠民生、暖民心举措，扎实推进共同富裕，促进社会和谐稳定，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。
面对百年未有之大变局，当前国家总体社会趋势是奔向“共同富裕”的新阶段。从长远来看，社会保障事业作为“共同富裕”的重要组成部分，长期发展的空间巨大，随着我们向2035年远景目标的迈进，我国社会保障体系的支出将不断增加，也给经营社保民生服务的企业带来巨大的发展机会。
（1）居民服务一卡通
继人社部出台《数字人社建设行动实施方案》后，2024年 1月，人社部发布《关于加快推进社会保障卡居民服务“一卡通”建设的通知》，提出到2025年省级一卡通普遍实现，区域一卡通形成趋势；到2027年社保卡在民生服务领域得到广泛应用，一卡通服务管理体系成熟完备，全国一卡通基本实现。
同时，2024《政府工作报告》明确要求，以推进“高效办成一件事”为牵引，提高政务服务水平。目前，京津冀地区在人社部的指导下，已全面落实京津冀社保卡一卡通合作框架协议，推动三地社保卡跨省通用、一卡多用、线上线下场景融合发展。
社保卡作为唯一一个覆盖全民的实名金融账户，不仅是政府民生服务的基础性载体，更是集合多项资金来源的“国民账户”，包括但不限于补贴资金、养老资金、数字人民币等。截至2023年12月，全国持卡人数达到 13.97亿人，覆盖 97.7%人口，其中，第三代社会保障卡持卡人数达 3.99亿人，电子社保卡领用人数达9.62亿人。以社保卡为载体的居民服务一卡通业务蕴含着巨大的市场空间。
（2）公共就业服务
就业是最基本的民生工程，在经济增速放缓和工业部门产业升级等因素的影响下，近年来我国就业市场出现了居民失业率提升、就业结构性矛盾突出等问题。“保就业”成为我国政府促进经济发展、扶农脱贫、提高居民生活水平的重要手段，推进就业领域数字化改革，提升就业服务质量对实现更加充分的高质量就业、改善民生、促进经济发展和社会和谐具有重要意义。继《数字人社建设行动方案实施》颁布后，2023年12月召开的中央经济工作会议明确要求，“明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策”“更加突出就业优先导向，确保重点群体就业稳定”，释放出稳就业政策持续加码的积极信号。
同时，人社部发布的《关于开展公共就业创业服务示范城市创建活动的通知》，明确提及“十四五”期间，全国创建公共就业创业服务城市 100个左右。其中，新疆克拉玛依市2022年成功通过公共就业服务能力提升示范项目评审，成为全国首批20个试点城市之一。目前克拉玛依市“1+3+N”公共就业服务能力提升示范项目建设成效初显，已顺利通过阶段性验收。2024年 3月，人社部、财政部联合印发《关于推动公共就业服务下沉基层的意见》，力争用2至3年时间，打造一批具有示范引领性的基层就业服务网点，加快形成“上下贯通、业务联通、数据融通”的基层就业服务格局。随着更多的就业创业场景落地，公共就业服务市场对数字化、精准化服务提出了更高需求，客观上推动了就业数字化运营服务的市场规模扩张。
2、数字经济与民生大数据应用
（1）新质生产力带来全新发展模式
2024《政府工作报告》提出，大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力，从推动产业链供应链优化升级、积极培育新兴产业和未来产业、深入推进数字经济创新发展等几方面促进社会生产力实现新的跃升。其中，在深入推进数字经济创新发展方面，通过制定支持数字经济高质量发展政策，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合；深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群，进一步将数字经济的重要性提升至战略高度。
基于国家对新质生产力的总体规划，以及对数字经济发展的总体部署，数据将成为关键的生产要素，而人工智能则是最为重要的工具，二者共同构成了数字经济的基座和骨架。这两大领域都是公司数年来长期深入关注和实践的领域。
（2）基于民生数据要素深度开发运营
2023年 10月，国家数据局正式挂牌，彰显了国家对数据的生产要素和资源属性的高度重视。
2024年 1月，继《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》发布一周年，国家数据局联合 16个部门共同印发《“数据要素×”三年行动计划（2024-2026年）》（以下简称“行动计划”），明确提及“强化场景需求牵引，带动数据要素高质量供给、合规高效流通，培育新产业、新模式、新动能，充分实现数据要素价值”“打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景”“培育一批创新能力强、成长性好的数据商和第三方专业服务机构；数据产业年均增速超过 20%，数据交易规模倍增”。《行动计划》通过推动数据在多场景的应用，实现数据要素在千行百业中发挥乘数效应，数字经济发展将进入激活数据要素价值的新阶段。
根据中冶赛迪发布的《民生数据要素应用研究报告》，到2025年，我国民生数据要素市场规模将达459亿元。公司结合就业服务、征信核验等多项核心民生数据应用，形成“数据沉淀”“数据开发”“数据运营”的完整闭环，以数据产品和运营服务赋能民生保障事业。目前公司已打造就业监测、政策找人、背景调查等10多款数据产品，更多产品在持续推广落地中。
基于公司在一卡通应用场景建设方面的深厚积累，在国家鼓励的“打造 300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景”方面，公司在民生数据应用领域具有较强的先发优势。关于《行动计划》中提到的“培育一批创新能力强、成长性好的数据商和第三方专业服务机构”，公司立志在民生服务领域成为领先的数据商和第三方专业服务机构。
（3）前瞻布局AI技术，应用场景持续创新
科技部、工信部联合印发《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》提及“围绕安全便捷智能社会建设打造重大场景；以更智能的城市、更贴心的社会为导向，在城市管理、交通治理、生态环保、医疗健康、教育、养老等领域持续挖掘人工智能应用场景机会，开展智能社会场景应用示范”。2024《政府工作报告》提出“适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系，培育算力产业生态”。目前我国AI技术快速发展、数据和算力资源日益丰富，为开展AI场景创新奠定了坚实基础。在早期社保卡应用发展阶段，公司已对政务认知与百姓理解之间的巨大鸿沟产生强烈意识，人工智能作为填补这个鸿沟最有效的工具，公司开发了政务领域的人工智能应用，推出“智能客服机器人”多年，帮助百姓解决政策咨询、政务经办的具体问题，极大地替代了传统人工方式。随着以ChatGPT为代表的大模型横空出世，公司率先开展了大模型在政务服务领域的研究，并成功推出了“政务大模型+数字公务员”为支撑的“AI便民服务站”产品，目前已获得大量客户的赞誉，随着进一步的技术迭代，该产品用户体验将持续升级，进一步为政务服务“降本增效”。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，受市场需求波动影响，同时因公司战略业务调整，着力拓展的民生数据产品、基于民生行业AI大模型的便民服务站等创新型业务尚处于起步发展阶段，各项费用投入增加。2023年实现营业总收入84,254.14万元，归属于上市公司股东的净利润7,311.72万元，净利润8,398.91万元。
从产品方面分析，报告期内，公司“人社运营及大数据服务”取得持续性突破，该类业务收入达23,811.30万元，同比增长44.15%，占营业收入比重为 28.26%；2023年全年，该类业务新签订合同金额同比增长超过 20%，体现了公司在数字化民生服务领域的领跑优势。从区域角度分析，公司在全国范围内业务涉及领域广泛，其中华东、华南、华北为公司优势地区。
同时，公司聚焦“保现金流”，持续加大力度推动收款工作，2023年经营活动产生的现金流量净额为18,524.12万元，同比增长144.71%，为上市以来历年最好情况，与公司营收增长保持良性、健康匹配，也为公司下一步的高质量发展打下了良好基础。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
一卡通及AIOT应
用 576,641,663.32 68.44% 698,296,255.34 77.13% -17.42%
人社运营及大数据服务 238,113,011.74 28.26% 165,182,382.88 18.24% 44.15%传统社保卡及读写设备 27,786,748.24 3.30% 41,897,127.13 4.63% -33.68%分地区华东地区 274,782,944.92 32.62% 341,110,364.08 37.69% -19.44%华南地区 159,678,704.49 18.95% 158,811,255.05 17.54% 0.55%华北地区 129,146,820.40 15.33% 115,310,879.86 12.74% 12.00%华中地区 83,879,371.44 9.95% 78,617,869.56 8.68% 6.69%西北地区 71,655,954.80 8.50% 32,387,649.33 3.58% 121.24%西南地区 71,104,805.15 8.44% 106,211,713.98 11.72% -33.05%东北地区 52,292,822.10 6.21% 72,926,033.49 8.05% -28.29%分销售模式定制销售 842,541,423.30 100.00% 905,375,765.35 100.00% -6.94%公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求
一卡通及AIOT应公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
软件和信息技术服务业 销售量 万张、万台 3,034.18 3,864.26 -21.48%生产量 万张、万台 3,082.27 3,885.41 -20.67%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
①非同一控制下企业合并
武汉北科天翼科技有限公司
②其他
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响AI便民服务站 政务大模型应用实践是本项目的重要目标，以AI大模型、数字人、语音交互、大数据知识运营为底座的数智化政务服务应用。AI便民服务站整合到不同的硬件终端及移动端等多种形态中，为市民提供仿真人式的政务业务咨询、导办、经办服务，协助市民精准及高效办事。 总体处于验证阶段，部分产品在试点地市应用。 响应“人工智能+”行动，作为全国各政务服务AI领域的首创政务大模型应用，数智化服务模式基本成型，将在全国推广，为市民提供全方位的政务业务咨询经办一站式服务体验。 该项目有利于公司在“人工智能+”领域实践行业应用，发挥公司多年深耕的行业服务优势，将前沿的高精尖AI创新技术与多项民生服务场景结合，推出全新的智能化政务产品。AI便民服务站同时接入了完善的运营服务体系，持续挖掘行业大模型的能力，深入到多个民生服务场景，迅速扩大公司在民生服务领域的市场价值，提升公司的核心竞争力。民生数据产品 通过对政务大数据、政策需求、个人精准服务等需求的深入挖掘，发挥数据要素的价值，成功打造就业监测、政策找人、背景调查等多款民生数据要素相关的应用产品，协助政府、企业、金融机构“降本增效”“精准找人”。 目前已成功打造就业监测、政策找人、背景调查等近10款数据产品，形成“精准找人”的主动服务机制。 响应中央对发挥数据要素作用的意见，发挥民生数据的价值，利用数据经纪人的优势，聚焦“公共数据+社会数据”的融合开发应用，为地区就业、政务服务、企业及个人提供丰富的应用场景，形成数据服务的完整闭环。 公司基于多年建设居民服务一卡通沉淀的深厚数据资源和技术，将民生场景的开发和数据产品结合，通过数据运营服务和深度挖掘民生数据要素价值，夯实公司在民生数字经济领域的全产业链优势。数字化公共就业服务平台 基于就业大数据为底座，以“数据赋能+互联网运营”的创新模式，整合以用户为中心的互联网数字化公共就业服务平台，完善及补充了多项就业业务平台、产业园服务端、零工市场端、就业驿站等服务应用；并采用互联网运营模式和动态数据应用建立了长效的公共就业服务工作机制。 全国已有多个落地验收案例，并参与到国家级公共就业能力提升示范项目。 充分发挥数字化在就业中的赋能作用，在“互联网”的基础上开展全渠道、可持续的各项公共就业服务，实现市场服务快速撮合和个人服务精准触达，助力公共就业服务提质增效。 该项目是公司在公共就业服务领域有效打造的示范性项目，验证了“大数据+运营服务”具备可持续的生命力。通过整合公司多项就业产研成果，在公共就业、市场化运营、个人服务形成了高效的就业服务生态，在全国打造有价值的数字化公共就业服务标杆。居民服务一卡通体系 以第三代社会保障卡为载体，“政府主导+市场化运营”理念，打造“数据底座+中台运营+场景建设”独特服务模 居民服务一卡通体系卡位已超过130个城市，一卡通平台已覆盖近百个应用场景。 积极响应“十四五”规划，建立以社保卡为载体的居民服务一卡通新格局的要求，打造在就业、社保、 该项目有利于整合公司现有的业务和资源，帮助夯实和拓展公司在社保民生领域的发展，增强公司各项业务之间的式的居民服务一卡通体系。在政务服务、社会保障和医疗健康、待遇补贴发放、养老助残、教育管理、文化旅游、城市交通、生活缴费等领域实现实体卡与电子卡相结合的线上、线下居民服务一卡通。 医疗、交通、文旅等领域的场景应用生态，实现数据助力“多卡融合”和“一卡通用”的多场景服务，助力政府提升服务效能。 协同效应，同时结合身份识别、数字人民币、聚合支付等有利条件，巩固了公司的行业领先地位。数字供销服务平台 搭建数字供销SAAS化服务平台，可覆盖多个区域供销社改革的应用需求。通过打造完整的县域供销服务链将管理端、个人端、供应商端、运营端整合，形成高效服务的闭环，支持县域供销社服务快速落地。 总体处于验证阶段，部分产品在试点地市应用。 响应中央大力支持供销改革的政策导向，为县域商贸流通场景提供解决方案，支持县域供销社及社会合作方形成地方差异化优势，构建供销社与县域老百姓的重要服务桥梁之一。 该项目是公司利用数字技术赋能乡村服务的有效解决方案。依托数字供销系统、小程序等数字化工具及资源，建立集多方位于一体的“供销决策驾驶舱”，并运用数字技术促进乡村供销方式全面升级。可实现乡村生产生活资源共享，让数字共享成为乡村振兴的“新引擎”。
5、现金流
1、本报告期经营活动产生现金流量净额同比增长144.71%，主要系经营性回款增加所致； 2、本报告期投资活动产生现金流量净额同比下降196.66%，主要系在建工程支出增加所致； 3、本报告期筹资活动产生现金流量净额同比下降152.51%，主要系上期收到非公开增发融资款所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
1、截止2023年12月31日，使用权受限的货币资金为5,884,208.08元，主要系承兑汇票保证金、保函保证金等所致。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
金外，其他尚未使用的募集资金均存放于募投项目专用存款账户 0合计 -- 25,271募集资金总体使用情况说明
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