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| 天宇股份(300702)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现营业收入 134,638.87万元，较上年同期下降8.65%。归属于上市公司股东的净利润 6,811.24
万元，较上年同期下降28.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,282.85万元，较上年同期增长7.36%。
（1）坚持“客户第一”原则，为客户提供闭环式的服务体系
公司始终秉承“客户第一”的服务理念，一切以客户需求为导向，不断提升客户服务能力，构建产品力领先、综合
交付能力领先的核心竞争力。报告期内，面对新的市场需求与行业发展态势，公司驻足维护老渠道，重点拓展新渠道，积极参加上海、日本、泰国举办的国际医药原料博览会（CPHI），巴西国际制药技术展览会（FCE），美国药品和化学品联合交易协会年会（DCAT），孟加拉医药展等国内外会议，业务团队拜访国内外客户，足迹遍布五大洲数十个国家，开发了日本，美国，欧洲，南美等市场的新客户。持续加大产品研发创新投入，拓宽 API与制剂产品管线。公司上下统一思想，统一步调，优化客户服务流程，重视每一个服务细节，夯实每一个服务环节的职责，以创新的方式和高效的执行力为客户提供闭环式的产品与服务。为了高效应对市场竞争，销售中心根据新形势下的市场特点重构了组织架构，明确以市场为主导的业务方针。积极引入新鲜血液，从业务技能，语言能力，专业素质等方面完善了梯队构建，在稳定的基础上保证了销售的长期后劲，增强了 BD团队力量，进一步加强业务拓展能力。报告期内，仿制药原料药及中间体收入 106,615.69万元，较上年同期下降16.00%，毛利率34.48%，较上年同期上升9.52%。法规市场的原料药收入68,170.00万元，占原料药收入的82.03%，法规市场的收入占比进一步提升；非法规市场的原料药及中间体收入 23,720.50万元，较上年同期下降35.83%，主要受医药行业国际激烈竞争及非法规市场的价格和销量波动影响。国际注册方面，公司获得 2个原料药产品取得 CEP 证书，正在申请或更新中的产品证书 21个；国内注册方面，公司获得国家药监部门批准的注册产品 3个，截止目前，正在审评审批中的注册产品 9个。公司获得浙江省药监部门变更批准的注册产品5个，获得国家药监部门变更批准产品1个。
（2）坚持“系统化运作”原则，将降本增效作为公司的长期重点策略 公司始终秉承“系统管理、高效执行”的管理理念，不断提升组织系统能力，提高运营管理效率，努力内部挖潜，
持续降本增效。报告期内，公司持续推进精益六西格玛项目，设立降本控费小组，从研发设计、采购、生产、质量、工程、ESH、销售、人力、财务、行政等各环节进行全链条的降本控费。降本方面，公司坚持“成本源于设计”，不断提升工艺技术水平，保证成本竞争优势，保证产品升级的同时实现产品降本。
（3）坚持“底线思维”，提高合规运营水平与风险防范能力
公司始终秉承“风险控制第一”的原则，强化QESH合规体系建设，降低经营风险，确保公司高质量运营。报告期内，
公司举办安全月系列活动，大力宣传安全文化，以“偏差管理”为抓手，在公司层面定期组织召开偏差管理案例分享会，每月组织干部员工开展制度流程考试和质量安全 SOP现场巡查，塑造全员参与、全生命周期的质量管理文化，强化审计监察，开展法律合规专业培训和“510·我要廉”廉洁文化系列活动，强化全体员工的廉洁自律意识，营造风清气正的廉洁氛围。
（4）坚持“人才是第一资源”，扎实推进人才强企项目
公司始终秉承“以人为本”的人才发展理念，坚持外部引进与内部培养相结合，积极推进各类人才梯队的建设和培
养，不断完善“管理”和“专业”人才发展双通道，形成了丰富的人才组合梯队，为公司的业务发展提供了强有力的保障。报告期内，公司推动高质量招聘体系，重点强化公司研发、生产、质量、营销等核心业务部门的人才引进，明确中高层干部储备需求及目标，加快管培生、优秀主管与经理、专业技术骨干等高潜人才的识别与培养，推动轮岗、竞聘、技术比武、师带徒、导师制、素质测评、民主评议等机制建设，不断满足人才梯队建设需求。
（5）坚持加快制剂业务的转型升级，保障公司持续增长
制剂业务是公司转型升级的重要战略。公司坚持创新发展的战略方针，具备固体缓控释、难溶药物增溶等高壁垒仿
制药的研发能力，建立了针对药物制剂开发的关键技术平台，具备制剂产品技术孵化和产业化发展的研发和经营实力，逾百位技术专家与行业优秀人才，构建了多学科多层面相配套的研发团队。持续加大研发资金投入，经过几年的沉淀与积累，制剂研发速度突飞猛进，报告期内，获得15个药品批准文号，企业获批品种数和品规数均位居全国第6位（信息
来源：药智网；数据来源：药智数据企业版-仿制药一致性评价分析系统）；申报受理 15个文号，位居全国注册受理数
排名第12位，浙江省排名第2位；获得15个药品批准文号，企业获批品种数和品规数均位居全国第6位（数据来源：
药智网）；截止2023年6月30日，累计获得24个药品批准文号，共涉及16个品种。公司在加强研发效率管理的同时，
高度重视知识产权体系保护工作，不断完善专利申报与后续维护的相关工作，保证关键领域自主知识产权和核心技术自主可控。报告期内，2项发明专利、4项实用新型专利授权，截止2023年6月30日，累计共有6项发明专利、29项实用新型专利授权。生产方面，报告期内公司进行了 14个品种 15个品规的商业化生产，通过扩大产品批量、多批连续生产、持续工艺确认调整包衣增重监控点、减少三废排放、优化采购方式和渠道等多种措施，提高了产品成品率，降低生产成本。销售方面，公司积极拓展制剂市场的业务渠道，借助集采迅速打开国内市场，氯沙坦钾氢氯噻嗪片中标国家第八批集采，氯沙坦钾片、缬沙坦氢氯噻嗪片、缬沙坦氨氯地平片、孟鲁司特钠颗粒、奥美沙坦酯片、厄贝沙坦氢氯噻嗪片 6个产品中标省级、省级联盟续采。公司累计开发医院客户超过 3,000家，百强连锁药店合作 72家，其他连锁客户合作1,087家，终端客户合作 5,237家。报告期内，制剂产品累计销售 7,690.85万片，实现营业收入 4,277.80万元，较上年同期增长321.34%。公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
募集资金总体使用情况说明
2020年向特定对象发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2842 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票11,117,974 股，发行价为每股人民币80.95元，共计募集资金 899,999,995.30元，坐扣承销和保荐费用4,245,283.02元后的募集资金为 895,754,712.28元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年 12 月 29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,696,617.19元后，公司本次募集资金净额为 894,058,095.09元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕675 号）。募集资金使用和结余情况：公司2023年1-6月实际使用募集资金3,996.67万元，收到银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为18.59万元；累计已使用募集资金 75,212.05万元，累计收到银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 1,121.45万元。截至2023年6月30日，募集资金余额为人民币 3,314.90万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额）。公司于2022年11月17日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币18,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。公司子公司京圣药业于2022年11月18日已将 15,000.00万元转入普通账户。2023年5月16日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 3,000.00万元提前归还至募集资金专户，截至2023年6月30日，暂时补充流动资金余额为12,000.00万元。截至2023年6月30日，公司暂时补充流动资金金额为 12,000.00万元，永久性补充流动资金金额 0.31万元，尚未使用的募集资金余额 3,314.90万元存放于公司募集资金专户。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1.年产
3,550
吨原料
药等项
目 否 33,655 33,655 0 33,868%2021年12月31日 -4,348.目规划的产能尚未完全释放，产能利用率较低，报告期内亏损-4,348.36万元。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实 不适用施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生公司于2022年10月25日，第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整建设内容及延期的议案》，同意公司年产1,000吨沙坦主环等19个医药中间体产业化项目在原有项目建设不变的前提下，部分项目在原生产场地新建四幢厂房，分别为6002（十车间）、6003（九车间）、6004（八车间）和6005（七车间），总建筑面积19,786.80平方米，占地面积3,957.36平方米。
针对超过募集资金使用金额的部分，公司通过自有资金及银行融资解决，确保该项目得以顺利实施。同时，根据目前该项目的实际建设进度和经营需求，经公司审慎研究，将该项目延期至2025年11月前完工。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用截至2021年1月26日，本公司年产3,550吨原料药等项目累计投入 172,864,764.14元；年产1,000吨沙坦主环等19个医药中间体产业化项目累计投入6,866,400.00元；年产670吨艾瑞昔布呋喃酮等6个医药中间体技改项目累计投入18,293,307.50元。经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，公司以募集资金 198,024,471.64元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金以及以募集资金置换已支付的发行费用432,200.30元。该置换已经过天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健审〔2021〕3281号鉴证报告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2022年11月17日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 18,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。公司子公司京圣药业于2022年11月18日已将15,000.00万元转入普通账户。2023年5月16日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金3,000.00万元提前归还至募集资金专户。截至2023年6月30日，暂时补充流动资金余额为12,000.00万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司于2021年10月21日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销部分募集资金专户的议案》，公司向特定对象发行股票募投项目年产3,550吨原料药等项目的募集资金账户已基本使用完毕，剩余少量节余资金全部用于永久性补充流动资金。公司于2021年11月4日注销该募集资金专户，结余资金0.31万元已全部转至昌邑天宇账户中，用于永久补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年6月30日，公司暂时补充流动资金金额为12,000.00万元，永久性补充流动资金金额0.31万元，尚未使用的募集资金余额3,314.90万元存放于公司募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司不存在违规使用募集资金及披露的问题。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期保值》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》及《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品业务进行相应的会计核算和披露，与上一报告期无重大变化。报告期实际损益情况的说明 报告期实际损益金额包括报告期内未交割合约的公允价值变动收益-4,064.14万元及本期已交割合约的投资收益-1,391.87万元。套期保值效果的说明 公司以套期保值为目的开展外汇衍生品业务，公司开展金融衍生业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，均以正常生产经营为基础，锁定目标汇率，降低了汇率波动对公司经营业绩的影响。公司根据外币收款预测开展套期保值业务，风险整体可控。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 开展外汇衍生品交易业务的风险分析：1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。3、履约风险：公司外汇金融衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构，履约风险较低。4、内部控制风险：外汇金融衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。5、其他可能的风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇金融衍生品投资业务信息，将可能导致外汇金融衍生品业务损失或丧失交易机会；同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。公司采取的风险控制措施：1、公司开展的外汇套期保值业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇套期保值业务交易额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限。2、公司已制定严格的《远期结售汇及外汇期权管理制度》，对外汇套期保值业务交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。3、公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。4、财务管理中心作为外汇套期保值业务的执行部门，密切关注外汇套期保值业务交易合约涉及的市场情况，及时向管理层报告。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司外汇衍生品主要包括远期结汇和外汇期权，以各银行的普通远期报价单中远期汇率价格作为合约公允价值测算的依据。司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司开展外汇套期保值业务并提交公司股东大会审议。2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
产；货物进出口；
技术进出
口 35,500.00 108,681.09 52,522.44 13,288.00 -4,227.09 -4,348.36浙江京圣药业有限公司 子公司 有机中间体制造；
化工原料 39,416.87 116,167.02 57,130.13 18,542.10 -1,557.47 -1,674.92浙江诺得药业有限公司 子公司 从事药品、保健食品、医疗器械研发、生产、销售，技术进出口与货物进出口，医药技术研发、技术转让 30,000.00 33,428.66 24,560.89 5,759.39 -892.42 -889.58
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年02月15日 天宇总部 实地调研 机构 医药行业研究员 详见公司于2月16日披露的《投资者关系活动记录表》 巨潮资讯网
2023年04月27日 天宇总部 电话沟通 机构 参与业绩说明会投资者 详见公司于4月28日披露的《投资者关系活动记录表》 巨潮资讯网
2023年05月10日 天宇总部 网络平台线上交流 个人 登录“约调研”平台的投资者 详见公司于5月11日披露的《投资者关系活动记录表》 巨潮资讯网
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