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| 安达维尔(300719)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
安达维尔作为航空航天与防务工业领域的高端装备制造企业，持续为航空航天与防务工业领域的客户提供系统与设备
级的研发生产、试验验证、解决方案与持续服务，经过二十余年的发展，逐步打造出机载设备研制、航空维修服务、测控及保障设备研制等多领域业务，近年更将能力拓展至智能设备研发与工业软件开发等领域。航空航天与防务工业，是国家战略产业的一个重要组成部分和一个国家经济实力与工业能力的体现，也是当前全球各主要大国间竞争的关键领域，还是贡献高质量就业岗位的重要经济部门，能够助力国防安全与地缘政治目标实现，也为现代国民经济与公共运输服务体系提供关键支撑。近年来，我国经济社会的内外部环境发生了深刻而复杂的变化，大国间全方位竞争加剧、国际贸易和投资萎缩、区域化取代全球化导致全球产业重塑，国际间往来合作的空间收窄，风险和不确定性急剧增加。防务工业是建设同我国国际地位相称、同国家安全和发展利益相适应的国防能力的基础。党的二十大报告强调“加快把人民军队建成世界一流军队，是全面建设社会主义现代化国家的战略要求”，要“坚持政治建军、改革强军、科技强军、人才强军、依法治军，加快军事理论现代化、军队组织形态现代化、军事人员现代化、武器装备现代化”，要“增加新域新质作战力量比重，深入推进实战化军事训练”。习总书记在第二十届中央国家安全委员会第一次会议强调，要“坚持底线思维和极限思维，准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验”，要“加快推进国家安全体系和能力现代化，突出实战实用鲜明导向”。在第十四届全国人民代表大会第二次会议上提交的预算草案显示，2024年全国财政安排国防支出预算16655.4亿元，增长7.2%，保持逐年增长。我国防务工业将继续保持高质量发展态势。民用航空运输业是实现高质量发展的战略支撑行业。现代经济发展对构建安全高效的人员往来与供应链保障通道的要求日渐凸显。为此，中国民航局针对“十四五”时期的工作制定了“一二三三四”总体工作思路，将持续构建现代化机场体系、系统布局航空运输网络体系、完善生产运行保障体系，加大支持力度，打造国内完整的航空产业链，力争“十四五”末民航运输规模再上新台阶。在2024年全国民航工作会议中，民航局对新一年的工作做出了部署：“全面拉动航空市场需求，主动服务构建新发展格局。统筹扩大内需和供给侧结构性改革，以扩大国内市场需求为战略基点，挖掘国内市场新增长点，推动国际市场加快恢复，提升航空物流服务能力，大力服务低空经济发展。”同时，在2023年 12月召开的中央经济工作会议中，习总书记发表重要讲话，提出了“以科技创新引领现代化产业体系建设。打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业”的设想。在国家战略引领及政策全面支持背景下，传统民用航空运输将在
2023年整体复苏的基础上继续迎来深化发展的机遇，同时，低空经济和商业航天等新兴行业的发展也吹响了启动号角。
1、公司所处行业发展阶段
（1）防务工业
中国已经从一个落后的农业国，发展成为世界上为数不多的、能提供绝大多数类型装备、拥有完整上下游产业链的防
务工业大国，拥有全球第二大防务市场（The Military Balance 2023）。防务工业领域的发展，受国家安全政策和地缘政治局势影响相对较大，随着大国竞争的压力不断增加，我国面临的国际政治环境日趋复杂，周边接壤国家和地区亦存在多个不稳定因素，国防现代化建设的紧迫性大幅提升。伴随机制创新和技术创新的双轮驱动，航空航天相关的防务工业将迎来时代性的发展机遇。我国防务工业体系主要由承担国防建设重大项目科研生产的大型军工集团及提供部件制造和原材料供应的社会企业组成。伴随着三代装备为主体、四代装备为骨干的装备体系的建成，越来越多的优质民营企业开始进入到防务工业产业链之中，其业务范围也从承制单一设备，发展到与大型企业集团协同研发生产系统及设备。未来，拥有多领域产品与能力、能提供敏捷灵活的前沿技术解决方案的综合性民营企业，将在新型装备的研发、生产及保障中发挥越来越大的作用。
（2）民用航空
我国拥有全球第二大的民用航空市场，形成了覆盖广泛的国内国际航线网络和维修保障体系。根据航班管家发布的
《2023年民航数据总结报告》统计，我国拥有现役民航飞机4186架，同时中国商用飞机有限责任公司发布了《中国商飞公司市场预测年报（2022-2041）》，预计到2041年，中国将新引进9,284架民航飞机。根据中国民航局信息统计，2023年民航运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量同比增长98.3%、146.1%、21%，分别恢复至2019年的91.95%、93.9%、97.6%。航空维修业是确保民航运输企业飞行安全、高效运行和飞机资产保值的关键，主要包括机体维修、发动机维修和飞机部件维修三大维修类别。我国目前已具备较为完整的民航维修保障体系。从上世纪九十年代开始，民营第三方维修企业迅速发展，并保持了二十余年持续增长的势头。自2019年以来，民航运输业的内外部环境出现了重大变化，民航运输与航空维修业也出现了行业调整，包括第三方部件维修在内的民航维修行业进入结构性的调整期。民机制造方面，随着 ARJ21和 C919相继正式投入商业运行，标志着我国已具备民航旅客机的研发生产能力，但民用飞机机载设备主要由跨国龙头企业垄断，随着国内技术的突破，国产化替代趋势发展显著。公司作为最早研制民航机载设备国产化产品的供应商之一，航空厨房插件系列产品及航空座椅已取得适航证书，在国产飞机客舱设备供应链中，具备同时为航空公司及飞机制造商提供线装（SFE）和选装（BFE）设备的能力。同时，2023年，中央经济工作会议提出“打造生物制药、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业”，2024年，在第十四届全国人民代表大会第二次会议上，低空经济首次写入政府工作报告。目前，全国多个地区出台多项政策措施，支持低空经济发展。在2024年3月18日召开的民航局通航工作领导小组会议中，对打造低空经济战略性新兴产业及推进低空经济高质量发展等相关工作进行了专题研究。公司航空座椅、航空导航设备、客舱设备、测控及保障设备、航空复材构件等产品有着丰富的产品谱系及装机保障经验，产品应用场景与低空经济适配度高，核心技术可延伸至低空经济相关领域。公司将充分响应国家战略发展要求，利用自身优势，逐步打造低空经济相关产品平台，为低空经济发展做出贡献。
2、周期性
防务工业的周期性特点主要表现在三个方面：首先是产品生命周期长，完整的产品生命周期大致有二三十年甚至更
久；其次是装备采办项目实施周期长；再次是采办实施的计划性较强，一般以年度为预算周期，呈现季节性特点。民用航空，整体而言受地缘政治、宏观经济、旅行政策、航权谈判和原油价格等宏观因素影响较大，也具备一定的周期性特点。公司的业务周期基本与上述两个市场领域的周期一致。
3、公司所处行业地位
航空航天与防务工业，按照供应链层级划分，大致包含主机厂、系统设备制造商、部件制造商、零件与材料制造商
等层级。公司专注于系统设备与部件这两个层级，作为一级和二级供应商，服务于机体制造商和航空器使用部门。
（1）防务工业
公司在防务工业领域拥有较强的研制能力、稳定的客户及配套关系，其中机载设备产品主要装备航空工业研制的直升
机、固定翼运输机，为其提供系统与设备级的产品，包括航空座椅、客舱设备、航空导航设备、直升机机载训练系统、复材构件等。同时，面向防务工业领域客户，公司还提供包括测控、保障、训练与维修等在内的集成系统与维修服务。公司经过二十余年的技术积累，在多个细分领域拥有领先的竞争优势。
（2）民用航空
民航市场，公司主要作为部件维修服务商及机载设备制造商，服务于航空公司、飞机制造商及航空维修企业，提供部
件维修服务及民机机载客舱设备产品。民航维修方面，公司作为维修服务商，具备 CAAC、FAA、EASA和 JMM等完整的维修许可证书及体系，维修能力基本覆盖所有主流机型。民机制造方面，公司拥有成熟的民机客舱 PMA产品，同时公司还是民机机载设备国产化的先行者，航空厨房插件产品已交付 ARJ21客机使用并取得良好的市场反馈。2022年，公司航空厨房插件产品已经完成 CTSOA取证工作。2023年，公司持续完成了多个航空厨房插件系列产品的取证工作，部分产品进行了国产大飞机的试装。随着航空厨房插件系列产品取证工作的不断深入，公司将持续加大市场推广力度，为航空公司及国产飞机制造商降低相关产品采购及维护成本提供新的选择。同时，公司将基于研发及取证优势，把握国产化机遇，继续大力深入开展机载设备国产化产品的开发与取证，为民航市场提供更加丰富的产品。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，公司实现营业总收入8.51亿元人民币，同比增加106.25%；实现营业利润1.25亿元人民币，利润总额1.25
亿元人民币，归属于上市公司股东的净利润 1.13亿元人民币，同比实现扭亏并大幅增长347.69%；报告期内非经常性损益对公司净利润的影响金额为4.67万元；公司基本每股收益为0.44元，较上年同期增加346.86%。报告期内公司业绩明显改善，营业收入、利润总额与订单储备均创历史新高，这主要得益于报告期内航空座椅交付结算量大幅增长、训练系统设备重大项目交付、民航业复苏带动航空维修业务增长、运营效率与成本控制能力的持续提高。与此同时，若干新研产品取得积极进展，先后实现新研地面座椅的交付、SIPDM科研管理系统软件的交付与实施、电源拖动系统中标、直升机伴随保障系统的采购流程顺利推进。公司持续推进全系列航空厨房插件的 CAAC/FAA/EASA的适航取证，空客、波音与商飞等飞机制造商的“线装设备（SFE）”供应商申请，以及 PMA产品推广。报告期内，公司持续增加厨房烤箱等航空厨房插件产品的适航证书，成为国内首家同时具备航空厨房烤箱、热水器、咖啡机等全系列航空厨房插件产品的研发与取证能力的企业，打破了国外供应商对航空厨房插件市场的长期垄断，填补了国内该系列机载设备 CTSOA取证的空白，并成功延伸成熟技术至低空经济领域，相关机载及保障设备的研制与推广工作进展顺利。
2、具体分析如下：
（1）机载设备研制
报告期内，机载设备研制业务营业收入49,803.54万元人民币，占主营业务收入58.53%，同比增加293.07%。营收大
幅增长主要源于报告期内公司某重点型号航空座椅交付结算量增长，直升机模拟训练系统完成集中交付，以及航空厨房插件等客舱系统设备业务持续成长。公司内部完成第三代95%抗坠毁座椅的研制工作，外部重点跟进多个新型号航空座椅的配套工作，确定了 5个新型号的配套关系，新研地面座椅的研发、试验与交付也进入新阶段。此外，公司亦开始拓展外部复合材料结构件委托设计与制造业务，产品包括光电球罩、飞机整流罩、无人机大梁及机翼结构件和航天、船舶结构件等。公司加强了电机驱动、热仿真、流体仿真、照明仿真、降噪设计与电磁屏蔽设计等方向的设计能力，实现了航空厨房插件的全国产化替代，完成ARINC与ATLAS标准热水器、烤箱和咖啡机CTSO取证工作。同时，公司在空客A320、波音B737等主流机型的航空厨房插件换装推广上取得重要进展，先后完成了客户的产品交付和试装验证。
（2）航空维修
报告期内，航空维修业务营业收入18,303.26万元人民币，占主营业务收入21.51%，同比增加22.55%，主要得益于民
航业的持续复苏、公司民航维修市场拓展及内部运营管理能力提升。与此同时，公司于报告期内正式启动飞机复合材料结构件维修的能力建设，积极培育新的业务增长点。未来，公司将继续拓展CAAC、FAA和EASA体系下主流机型的新项目能力，丰富航空维修业务能力及模式，以实现更好的盈利。
（3）测控及保障设备研制
报告期内，测控设备研制业务营业收入11,905.24万元人民币，占主营业务收入13.99%，同比增加9.60%。包括电源
拖动台、航电系统“铁鸟”试验台架、综合顶装车、发动机辅助安装车、故障数据模拟发生软件、无人机通用分布式自动化测试系统软件等产品先后实现中标或交付。近年来，公司基于自身优势，充分利用设备“同源性”强的特点，通过需求牵引与联合研发的模式，面向基层用户实际的迫切需求，创新性的引入前沿装备保证体系概念和设计理念，推动了多个重要项目在国内应用。
（4）智能设备研制
报告期内，公司持续改进和交付智能工具柜、智能档案柜、智能顶装车、智能地面任务车辆等产品，为公司未来形成
系列化的智能设备产品打下了良好的基础。
（5）工业软件开发
报告期内公司继续开发和推广SIPDM超越集成产品研发管理信息系统。SIPDM系统全面集成IPD研发管理思想、解决
方案销售方法论、全特性质量过程控制方法，并基于 IPD的管理理念，围绕企业营销、研发、质量、成本系统竞争力建设，开展系统功能的设计，为研发型企业赋能，助推研发型企业实现管理超越、产品超越、公司超越。报告期内，除了完成首个客户的部署，还完成了新客户的拓展及签约，相关部署工作已开展。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
航空设备制造及服务 销售量 台/套 2,625 1,001 162.24%生产量 台/套 2,743 1,298 111.33%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用主要因为报告期内公司机载设备、测控及保障设备业务增长带来销售量及生产量的增长所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
报告期营业成本同比增长83.02%，主要系报告期营业收入同比增长。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
本集团于2023年8月18日设立全资子公司天津安达维尔航空技术有限公司。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响多型号存量平台航空座椅产品 为客户配套研制多型号座椅产品，扩大公司在飞机业务领域市场占比 多款座椅已完成鉴定试验并交付客户 完成产品定型交付及适航验证 进一步提升航空座椅领域市场占比，巩固公司的市场地位座椅系统新平台建设 推动座椅产品在航空航天领域的核心技术能力打造，有效提升产品竞争力 多款座椅目前处于工程研制阶段，进行样机试制及相关验证工作，部分产品已交付客户进行试用 完成产品定型或适航验证，达到推广及交付状态 提升公司产品竞争力，进一步拓展航空航天座椅细分领域，扩大市场份额飞机内饰系统研究 对飞机舱内装饰、灯光照明、娱乐设施、厨卫、盥洗室等飞机内饰系统改进升级，提升产品竞争力 目前已完成鉴定试验及部分架次的交付，待完成产品定型工作 完成产品定型交付及适航验证 巩固和增强公司大型飞机内饰系统的研制及交付能力，为客户提供完善的舱内生活设施系统解决方案复材构件新平台建设 为航空航天客户配套研制多种类复材构件产品，拓展公司在复材业务领域市场份额 多款复材构件目前处于工程研制阶段，部分产品已交付客户试用 完成产品定型或适航验证，达到推广及交付状态 有效拓展航空航天复材领域销售市场，促进营收增长综合备份飞行显示器、近地告警系统等导航设备国产化 推进公司航电产品百分百国产化工作 目前处于工程研制阶段，部分产品已交付客户进行试飞 在满足技术指标的前提下，完成百分百国产化元器件替代 可进一步提高公司基于国产元器件的成品应用经验和技术积累，促进该业务领域推广及市场增长多型号无线电罗盘、无线电高度表等导航设备 为客户配套研制多型号导航产品，扩大公司在飞机业务领域市场占比 多款导航产品完成状态鉴定，部分产品处于试飞阶段 完成产品定型交付 有效拓展航空导航设备领域销售市场，促进营收增长模拟训练系统 研制整套模拟训练系统，替代实弹实装训练 产品已交付客户试用，完成联试、地面鉴定试验及交付 完成产品验收交付 进一步拓宽公司在该业务领域销售市场，促进营收增长多型号地面保障设备 为航空产品的研发设计、生产制造、维修保障提供系统的解决方案 多款设备已完成验收并交付客户 完成产品验收交付 进一步拓宽公司在该业务领域销售市场，促进营收增长航空厨房插件系列产品 研制热水器、烤箱、咖啡机，最终完成国内CTSOA取证，供航空公司选装 已完成厨房插件全系列产品适航取证工作，并积极推进产品可靠性提升 完成CTSOA取证，扩展客户群体，为后续产品在国产飞机线装及现有机型改装提供必要条件 进一步促进了后续航空机载设备国产化及航空厨房插件国内的推广，为公司形成较大的经济效益民航机载设备维修能力建设及技术升级改造 购置相应的测试设备、加大对新一代飞机维修能力的拓展 已取得多项新机型的维修能力，并持续进行精品项目打造 持续提升精品维修项目质量和交付能力 进一步拓宽公司在该业务领域销售市场，促进营收增长超越集成产品研发管理信息系统（SIPDM） 研发基于IPD管理思想、解决方案销售方法论、全特性质量过程控制方法在企业中的进一步集成应用的管理信息系统 产品完成多版本迭代优化，向多个客户，为签约客户进行推广有效部署及投产使用 打造科研项目全生命周期的信息化管理，帮助研发型企业快速提升系统竞争力，形成新客户推广 开拓公司信息技术业务的销售市场，实现业务快速增长
5、现金流
1.取得借款所收到的现金同比增加；
2.偿还债务所支付的现金同比减少
现金及现金等价物净增加额 86,179,375.70 -41,430,335.54 308.01% 主要系：1.销售商品、提供劳务收到的现金同比增加2.取得借款所收到的现金同比增加；3.偿还债务所支付的现金同比减少报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
2023年4月25日，本公司的子公司北京安达维尔航空设备有限公司以一项专利（专利号为ZL202110083636.7）与中国银行股份有限公司北京首都机场支行签订最高额质押合同（合同编号：2023007RSZ008），合同约定，中国银行在合同
约定的期间与债务人（航设公司）基于《授信额度协议》（合同号 2023007RS008）连续发生多笔债权，航设公司同意在最高债权额限度内为上述债权向中国银行提供质押担保，本最高额质押项下担保责任的最高额度为叁仟柒佰万元整，2023年4月28日此事项的质押手续已办理完成并取得专利权质押登记通知书，专利权质押登记号为 Y2023110000180。
2023年8月3日对Y2022110000035号专利权质押登记提出专利权质押注销申请，经审查，符合《专利权质押登记办法》相关规定，予以注销。该质权自2023年8月4日起消灭。
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年05月09日 深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”栏目 网络平台线上交流 其他 参与公司2022年度网上业绩说明会的投资者 了解公司2022年度经营情况、未来发展战略及业绩变动原因等事项 见巨潮资讯网《2023年05月09日投资者关系活动记录表》（编号：2023-001）十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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